2017年中國砂石骨料產量184.43億噸，規(guī)模逐漸回升，但行業(yè)集中度低，企業(yè)綜合競爭力有待提升[圖]

    砂石骨料指在制作砂漿或混凝土時，與水泥和水等混合在一起的砂、石等顆粒狀材料，也稱集料。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等構筑物的主要建筑材料。

    近些年，我國相繼出臺了促進砂石骨料產業(yè)發(fā)展的相關文件和法規(guī)。如：《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》、《綠色建材生產與應用行動方案》、《關于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問題的解釋》 、《關于加強生態(tài)修復城市修補工作的指導意見》、《關于全面推行河長制的意見》等。這些政策和文件的相繼出臺，為砂石骨料產業(yè)的健康發(fā)展提供了強有力的支撐。

    此外，中國砂石協(xié)會還研究制定了《建設砂石開采準入條件》和《關于促進機制砂石行業(yè)發(fā)展指導意見》，對礦山開采規(guī)模最低標準、大中型礦山服務年限、已有礦山整合改造等具體內容作出了明確規(guī)定。

    砂石骨料的發(fā)展是伴隨建筑技術的發(fā)展以及砂石骨料生產設備技術的進步而不斷發(fā)展的過程，同時，砂石骨料的發(fā)展也是因天然砂石的減少和禁采而逐漸向機制砂石發(fā)展的過程。

中國砂石骨料產業(yè)各階段發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    起步階段（1949 年～1977 年）：自新中國成立到改革開放前近 30 年間，這一階段的特點是，砂石骨料需求量小，供應充足。所用砂石多為天然形成的自然資源，以人工開采為主，設備簡單，發(fā)展緩慢。

    天然砂石實現(xiàn)機械化開采階段（1978 年～2010 年）：這一階段的特點是，市場需求量大，供應充足，但自然資源儲量已顯不足。機制砂石開始發(fā)展，市場供應以天然砂石為主，機制砂石為輔。產業(yè)仍是粗放式的發(fā)展。

    產業(yè)轉型升級階段（2011 年至今）：這一階段的特點是，以機制砂石骨料為主，以天然砂石為輔。市場需求量大，部分區(qū)域自然資源枯竭，供應緊張。機制砂石骨料快速發(fā)展，行業(yè)的政策、技術標準規(guī)范等逐漸完善，市場得到了一定的規(guī)范。市場逐步細分，面向高性能、耐久性混凝土骨料的比重不斷增加，環(huán)境保護得到了高度重視。

    砂石骨料按來源不同亦分為兩類：天然砂石，機制砂石。人們通常把采自于河、湖、海等處的砂石稱為河砂、湖砂和海砂，或統(tǒng)稱為天然砂石，是一種自然礦產資源。近年來受多重因素影響，以開采礦山作為機制砂石成為主流。砂石骨料行業(yè)既古老又現(xiàn)代。之所以稱之古老，是因為早在公元前 10 世紀，古希臘奧林匹亞人就用愛琴海中的膠凝物和天然砂石建造建筑；稱之現(xiàn)代，是因為在今天，它已經(jīng)發(fā)展成一個新型的產業(yè)——通過現(xiàn)代化的生產裝備制造而得。在環(huán)保方面，城市建筑廢棄混凝土、道路廢棄瀝青混凝土得到再生重復利用。在節(jié)能方面，輸送石料發(fā)電得到普遍應用。在礦山恢復方面，達到綠色礦山、和諧礦區(qū)的要求。

    砂石骨料應用領域的持續(xù)擴張，促使2017年我國砂石骨料行業(yè)需求量上升至184.4億噸，同比2016年的180.2億噸增長了2.33%，近幾年我國砂石骨料行業(yè)需求量情況如下圖所示：

2009-2017年中國砂石骨料行業(yè)需求市場

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國砂石骨料行業(yè)市場發(fā)展模式調研及投資趨勢分析研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國砂石骨料行業(yè)產量約184.43億噸，同比2016年的180.23億噸增長了2.33%，近幾年我國砂石骨料行業(yè)產量情況如下圖所示：

2009-2017年中國砂石骨料行業(yè)產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著我國砂石骨料產銷規(guī)模的上升，2014年我國砂石骨料市場規(guī)模達到近年來峰值，為14484.6億元，此后收需求及價格因素影響，我國砂石骨料市場規(guī)模呈現(xiàn)一定波動性，2017年我國砂石骨料市場規(guī)模為10695.2億元，較2016年的8289.2億元增長29.03%。

2009-2017年我國砂石骨料市場規(guī)模及增速走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    砂石是我國開采量最大的礦產資源，近年來，我國砂石骨料行業(yè)已由傳統(tǒng)的采集業(yè)轉變?yōu)橹圃鞓I(yè)，特別是"十三五"以來，砂石骨料行業(yè)轉型升級、綠色環(huán)保步伐明顯加快，實現(xiàn)了家庭作坊-式向現(xiàn)代化、工業(yè)化、綠色環(huán)保化的華麗轉身。隨著國家生態(tài)文明建設的不斷深入，對天然砂石資源的限采和環(huán)保力度不斷加大，各地不斷關停落后的中小型砂石生產企業(yè)，但由于砂石骨料是基礎設施建設不可或缺的材料，中國砂石協(xié)會建議地方政府因地制宜，合理規(guī)劃和布局，建設大規(guī)模生產線，保證市場供應。

    從礦山規(guī)模來看，大規(guī)模礦山占總數(shù)比重僅為7%左右，中型規(guī)模礦占比約為15%，而小、微型砂石礦山合計占據(jù)了總數(shù)量的78%左右，現(xiàn)行砂石行業(yè)以中小微型模式發(fā)展為主導的特征仍然比較明顯。由于這種獨特的結構性特征，整個砂石行業(yè)在有序監(jiān)管、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境保護、工藝技術升級等方面普遍比較滯后。但是隨著產業(yè)結構的發(fā)展，以及當前政策背景的調整，預期未來這種“規(guī)模小、數(shù)量多、效率低”的傳統(tǒng)模式將被革新，逐步實現(xiàn)保留大中型礦山，整合小微型礦山，實現(xiàn)資源的綜合利用。但是由于物流條件，區(qū)域市場容量，砂石貨值較低等限制，大部分小型砂石礦山仍會合理存在。

    從料源構成來看，2008-2017十年期間，機制骨料用量占比急劇擴張，中國骨料供給來源發(fā)生了根本性的變化；同時，利用尾礦、廢石、建筑廢棄物生產的再生骨料已經(jīng)逐漸應用于工程建設領域，能夠部分替代天然砂石和機制砂石?！渡笆橇瞎I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）提出到2020年利用采礦廢石碴、工業(yè)尾礦、建筑廢棄物等加工生產再生砂石骨料，再生骨料比例占機制砂石總產量的20%以上。

    市場需求與產能分布相輔相成。大型且持續(xù)的市場需求是大型骨料企業(yè)生產建設的首要條件。有規(guī)模的市場需求區(qū)域均是大型砂石骨料生產的區(qū)域。環(huán)渤海、長三角與珠三角的骨料需求較大得益于國務院 2010 印發(fā)的《全國主體功能區(qū)規(guī)劃》把該區(qū)域確立為優(yōu)化開發(fā)區(qū)域。

    受運輸成本限制，產能向資源地聚集。由于砂石骨料產品重量大、價值低，受運輸成本限制，砂石骨料銷售具有非常明顯的區(qū)域局限性。圍繞大市場的優(yōu)質礦山資源周圍，砂石骨料產能更為集中。北方大型砂石骨料基地有效市場范圍較小，距離市場較近，汽車陸運為運輸主體下有效市場半徑很難超過 100 公里，無法實現(xiàn)更大發(fā)展。水運低廉，沿江沿海地區(qū)成布局成為趨勢。南方沿江沿海地區(qū)礦山資源豐富、水運成本低廉、物流條件卓越、市場需求廣闊、可進行較大規(guī)模生產，優(yōu)勢明顯。據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計，自 2013 年起，長江流域新建大型生產線開始密集投產，沿線聚集的 13 家大型砂石企業(yè)合計年產能已超過 2 億噸，規(guī)劃生產線超過 33 條。

全國千萬噸骨料生產企業(yè)產能分布

資料來源：智研咨詢整理

    作為行業(yè)主要企業(yè)的的海螺水泥、華新水泥兩家企業(yè)市場規(guī)模占比僅為1%左右，說明砂石骨料行業(yè)企業(yè)集中度偏低。

2017年砂石骨料行業(yè)重點企業(yè)集中度情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內砂石采礦中小型企業(yè)基本上主宰整個行業(yè)，由于傳統(tǒng)砂石采礦技術要求不高，政策限制較少，準入門檻較低，所以中小型企業(yè)很容易進入發(fā)展并很快在市場上站穩(wěn)腳跟，從而出現(xiàn)地方性中小型砂礦企業(yè)獨占鰲頭的現(xiàn)象。而大型企業(yè)擁有雄厚的資本和技術力量，剛開始傳統(tǒng)砂礦行業(yè)并沒有引起他們的足夠重視，隨著行業(yè)的發(fā)展和信息的獲取，砂石礦業(yè)誘人的利潤使得大型企業(yè)開始逐步進入，其雄厚的實力讓它迅速發(fā)展起來成為跨地區(qū)的砂礦開采企業(yè)。當然，大型規(guī)模的砂礦開采企業(yè)也有極少數(shù)是那些入行比較早、發(fā)展比較好、視野比較長遠的中小型砂礦開采企業(yè)發(fā)展而來的。

    我國砂石骨料生產企業(yè)一萬多家，年產量在超過180多億噸，年產值過1萬億元。行業(yè)較高的毛利，吸引了眾多廠家進入，目前一大批國內大型水泥企業(yè)已經(jīng)或正在以整合資源和構建新型產業(yè)模式等方式進入砂石骨料行業(yè)，有色、非礦、水利、水電、中建、中核、中交建、中鐵建等其他行業(yè)和企業(yè)也陸續(xù)進入砂石骨料行業(yè)。

    隨著資源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強化，對資源開采利用和環(huán)境保護要求越來越嚴格，傳統(tǒng)砂石產業(yè)賴以生存的產業(yè)源頭、生產方式、生產規(guī)模、產品質量、競爭對象、競爭區(qū)域、經(jīng)營方式、節(jié)能環(huán)保等基礎條件發(fā)生了重大變化，未來砂石骨料工業(yè)也將發(fā)生深刻變化。

    目前，新型大規(guī)模機制砂石骨料生產線的建設和政府不斷關閉淘汰落后的采砂企業(yè)，正在迅速改變著傳統(tǒng)的砂石骨料商業(yè)生態(tài)和市場規(guī)則。未來幾年，砂石骨料產業(yè)的科技進步速度將加快，轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展勢在必行。