2018中國工控自動化行業(yè)變頻器與伺服由國產(chǎn)替代進口分析【圖】

    2018年，中國PMI指數(shù)自5月份達到年內(nèi)高點51.90之后，下半年出現(xiàn)了快速下滑，至11月已經(jīng)下滑至50.00。國內(nèi)外需求的下滑使得目前中國制造業(yè)出現(xiàn)了較大的困難，但制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速目前依舊在回升。其中，在工控下游的主要行業(yè)中，除了汽車行業(yè)的固投增速出現(xiàn)顯著下滑之外，通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣設(shè)備等下游的固投同比增速都在上升。

    隨著社會知識結(jié)構(gòu)水平的改善，越來越少的人愿意從事制造業(yè)中簡單、繁重的重復(fù)性工作。在人口結(jié)構(gòu)變化帶來的可工作人口減少和人工成本不斷增長的壓力以及社會知識結(jié)構(gòu)水平的改善下，工控自動化仍然是方向。

1981-2017年中國勞動年齡段人口總量及占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國產(chǎn)品牌份額不斷提升，存在巨大的替代空間，工控行業(yè)格局正由金字塔型向沙漏型轉(zhuǎn)變。隨著高端市場的需求增大，越來越多的企業(yè)進入高端市場，進而改變過去由巨頭壟斷高端市場的情況，行業(yè)進入洗牌階段。進口替代有可參照歷史，繼電器首先完成進口替代。未來在變頻器和伺服領(lǐng)域，進口替代有望加速進行。

2017年中國新能源汽車繼電器市場競爭格局

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    2017年中國變頻器市場規(guī)模達到453.2億元，四年平均復(fù)合增長為8.74%。從發(fā)展歷程來看，主要經(jīng)歷四個階段，從外資產(chǎn)品為主，到隨著市場規(guī)模擴大，本土品牌獲得市場機會。

中國變頻器市場格局變化情況

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    通過引進、消化吸收國際先進技術(shù)等舉措，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的伺服系統(tǒng)開始進入快速發(fā)展階段，國產(chǎn)伺服系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，并逐漸在國內(nèi)市場中取得一定的份額。國產(chǎn)伺服品牌已經(jīng)進入進口替代加速期。隨著《中國制造2025》等政策支持、伺服下游市場需求放量、國產(chǎn)伺服價格優(yōu)勢凸顯，及技術(shù)差距不斷縮小，伺服的進口替代將加速進行。

    2017年國產(chǎn)品牌市占率已經(jīng)達到19.3%。日韓品牌具有較高的性價比，在中低端設(shè)備市場中具有優(yōu)勢，占據(jù)了中國市場份額的一半，是本土企業(yè)的主要競爭者。

中國伺服進口替代情況

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2017年國內(nèi)通用伺服行業(yè)競爭格局

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    目前，由于大、中型PLC的技術(shù)壁壘較高和客戶價格敏感性不高，市場份額大多由外資品牌占據(jù)。小型PLC產(chǎn)品的應(yīng)用相對簡單，且占下游設(shè)備的價值比例相對更高，客戶更看重產(chǎn)品性價比，因而國內(nèi)企業(yè)在小型PLC市場取得較快的發(fā)展，但海外品牌的主動降價也為本土PLC廠商造成壓力。

國內(nèi)小型PLC行業(yè)市場格局變化情況

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    在行業(yè)洗牌階段，面對市場和外資企業(yè)的雙重壓力下，掌握核心競爭力的本土品牌市占率正在逐漸上升。到2020年要實現(xiàn)制造業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率超過70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過50%，數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過20%。隨著國家扶持政策持續(xù)落地和試點項目范圍的擴大，工控產(chǎn)品需求有望進一步提升。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工控自動化行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報告》