中國(guó)天然氣需求情況分析： 2018 年全年天然氣消費(fèi)量將達(dá) 2777 億立方米，同比增長(zhǎng) 17.0%【圖】

    天然氣的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括城鎮(zhèn)燃?xì)?、天然氣發(fā)電、工業(yè)用氣（含工業(yè)燃料和化工用氣），其中城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)用氣對(duì)天然氣消費(fèi)的貢獻(xiàn)較大。國(guó)家發(fā)改委等多部委在《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217號(hào)）中提出，將“北方地區(qū)冬季清潔取暖、 工業(yè)和民用煤改氣、 天然氣調(diào)峰發(fā)電、 天然氣分布式、 天然氣車船作為重點(diǎn)”。

    城市燃?xì)猓?017年，即使考慮到部分需要受到壓制，城市燃?xì)忸I(lǐng)域需求885億立方米，占比37.6%，同比增長(zhǎng)14.2%。

    工業(yè)燃料：2017年，工業(yè)燃料領(lǐng)域需求727億立方米，占比30.9%，同比增長(zhǎng)20.2%；

    發(fā)電領(lǐng)域：2017年，發(fā)電領(lǐng)域需求467億立方米，占比19.9%，同比增長(zhǎng)22.9%；

    化工領(lǐng)域：2017年，化工領(lǐng)域需求273億立方米，占比11.6%，同比增長(zhǎng)9.2%。

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2017年天然氣需求比例

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    國(guó)家發(fā)展改革委的數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國(guó)天然氣消費(fèi)量 2373 億立方米，同比增長(zhǎng) 15.3%。與 2016 年同比增速（6.68%）相比有了顯著提高（注：根據(jù)《BP 世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》2018 版中數(shù)據(jù)，我國(guó) 2016、2017 年天然氣消費(fèi)量分別為 2094 和 2404 億立方米，同比增速分別為 7.6%和 14.8%，略有不同但發(fā)展趨勢(shì)一致）。2017 年天然氣消費(fèi)的主要增量來自煤改氣工程的大力實(shí)施以及燃?xì)怆姀S的全面投運(yùn)，因此，城鎮(zhèn)燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電等兩個(gè)領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)維持了較高增速；2016 年受工業(yè)領(lǐng)域盈利水平相對(duì)不高及產(chǎn)能過剩影響，工業(yè)用用氣持續(xù)低迷，而工業(yè)用氣端的工業(yè)燃料和化工用氣受工業(yè)煤改氣影響，2017 年增速轉(zhuǎn)負(fù)為正實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。產(chǎn)能過剩影響，工業(yè)用用氣持續(xù)低迷，而工業(yè)用氣端的工業(yè)燃料和化工用氣受工業(yè)煤改氣影響，2017 年增速轉(zhuǎn)負(fù)為正實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

2016-2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)增量對(duì)比

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    雖然工業(yè)燃料和化工用氣在 2017 年有所增長(zhǎng)，但是在天然氣消費(fèi)中的比重卻在逐步降低；城鎮(zhèn)化程度的提升和煤改氣的爆發(fā)式增長(zhǎng)使得城鎮(zhèn)燃?xì)馐褂昧吭?2017 年占比達(dá)到 39.3%，位居第一。

天然氣消費(fèi)各領(lǐng)域占比情況

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    城鎮(zhèn)燃?xì)獾男枨笤隽恐饕獊碜运膫€(gè)部分：城鎮(zhèn)化人口增加帶來的一般生活用氣量提升；城鎮(zhèn)“煤改氣”項(xiàng)目增加帶來的集中供熱用氣量提升；鄉(xiāng)村“煤改氣”項(xiàng)目帶來的壁掛爐用氣量提升；LNG 重卡/CNG 客車保有量提升帶來的車用天然氣用氣量提升等四個(gè)方面。

    1、一般生活用氣需求情況分析

    城市燃?xì)猓?ldquo;2+26”城市，2017年規(guī)劃煤改氣戶數(shù)355萬戶，根據(jù)統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成425萬戶；2018年，規(guī)劃完成392萬戶，規(guī)劃數(shù)超過2017年。根據(jù)測(cè)算，2018年預(yù)計(jì)新增居民月度需求6.4億立方米。

    工業(yè)燃料： “2+26”城市，2017年規(guī)劃淘汰燃煤鍋爐5.5萬蒸噸，2018年規(guī)劃完成1.6萬蒸噸，規(guī)劃數(shù)較17年有縮量。根據(jù)測(cè)算，2018年預(yù)計(jì)新增工業(yè)月度需求1.5億立方米。

2017-2018天然氣新增需求情況

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    城市燃?xì)猓貉a(bǔ)貼之下，氣價(jià)比突出。從經(jīng)濟(jì)性角度分析天然氣替代煤炭的可行性，按照當(dāng)前河北地區(qū)居民用天然氣價(jià)位2.25元/立方米，在財(cái)政補(bǔ)貼下，居民用天然氣總費(fèi)用在1830元/年，相較于煤炭的2520元/年和電力的4000元/年，居民用天然氣在經(jīng)濟(jì)性上已具備明顯優(yōu)勢(shì)。天然氣經(jīng)濟(jì)性提升將順利推動(dòng)居民對(duì)于天然氣的消費(fèi)意愿，從而推動(dòng)城市燃?xì)獾男枨蟠蠓嵘?

城市燃?xì)庋a(bǔ)貼情況

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2017-2020年煤改氣戶數(shù)預(yù)測(cè)

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2017-2020年京津冀天然氣需求情況預(yù)測(cè)

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    根據(jù)《“十三五”全國(guó)計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中有關(guān)內(nèi)容，測(cè)算得出“十三五”期間城鎮(zhèn)天然氣使用人口年均復(fù)合增速 8%，則 2018 年城鎮(zhèn)天然氣的新增使用人口為 0.31 億。隨后假設(shè)平均家庭戶規(guī)模為 3 人/戶，戶均一般生活用氣將在 2018 年達(dá) 350 立方米/戶（北京階梯燃?xì)鈨r(jià)第一檔戶年用氣量標(biāo)準(zhǔn)），預(yù)計(jì) 2018 年城鎮(zhèn)化一般生活天然氣消費(fèi)的增量為 36 億立方米。（根據(jù)《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告 2018》，2017 年我國(guó)新增用氣人口為 0.4 億，則測(cè)算 2017 年一般生活天然氣消費(fèi)增量為 47 億立方米）.

2018 年城鎮(zhèn)化一般生活天然氣消費(fèi)量測(cè)算

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    2、城鎮(zhèn)天然氣供暖需求情況分析

    根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，“煤改氣”要在有條件城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖，城鄉(xiāng)結(jié)合部延伸覆蓋，農(nóng)村地區(qū)積極推廣。根據(jù)不同清潔供暖的適用范圍，燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)機(jī)組和熱電冷三聯(lián)供分布式機(jī)組適用于公用建筑的基礎(chǔ)熱源；燃?xì)忮仩t（房）則適用于集中供熱的調(diào)峰熱源；分戶燃?xì)獗趻鞝t作為集中供熱的有效補(bǔ)充，也適用于獨(dú)棟別墅或城中村、城郊村等居民用戶分散的區(qū)域。

    按照《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，“2+26”城市的城鎮(zhèn)地區(qū)受益于“煤改氣”工程，2017-2021 年五年將新增天然氣需求 146 億立方米，平均每年需求增量約為 29 億立方米。由于 2017 年“煤改氣”工程超預(yù)期執(zhí)行，預(yù)計(jì) 2017 年城鎮(zhèn)天然氣供暖消費(fèi)量大于平均水平，或達(dá) 50億立方米。而在 17 年煤改氣進(jìn)度超預(yù)期的情況下，能源局在《2018 年能源工作指導(dǎo)意見》中提出要按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、循序漸進(jìn)、量力而為、以氣定改”的原則推進(jìn)“煤改氣”工程，“煤改氣”推進(jìn)力度將更貼近計(jì)劃，預(yù)計(jì)2018 年城鎮(zhèn)天然氣供暖消費(fèi)量增量為 30 億立方米鄉(xiāng)村“煤改氣”.

    根據(jù)《京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》的有關(guān)要求，2017 年 10 月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤 300 萬戶以上。其中，北京市 30 萬戶、天津市 29 萬戶、河北省 180 萬戶、山西省 39 萬戶、山東省 35 萬戶、河南省 42 萬戶，共計(jì) 355 萬戶。假設(shè)其中共有 300 萬戶采用“煤改氣”，加上超額完成的戶數(shù)有望達(dá) 350 萬戶，戶均用氣達(dá) 1000 立方米，預(yù)計(jì) 2017 年鄉(xiāng)村“煤改氣”天然氣消費(fèi)增量可達(dá) 35 億立方米。

    進(jìn)一步分析，假設(shè)鄉(xiāng)村平均家庭戶規(guī)模 4 人/戶，以 2017 年鄉(xiāng)村人口為基數(shù)測(cè)算，2017 年京津冀及周邊地區(qū)鄉(xiāng)村完成“煤改氣”的戶數(shù)占比約為10%，未來“煤改氣”仍有較大空間。在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、煤炭供給側(cè)改革的背景下，2018 年鄉(xiāng)村“煤改氣”將繼續(xù)推進(jìn)，但考慮到 2017 年超預(yù)期、政策變化、管道鋪設(shè)、氣源供應(yīng)等原因，2018 年的“煤改氣”工作將嚴(yán)格遵循“以氣定改”的要求，2018 年規(guī)劃及最終完成“煤改氣”的戶數(shù)將趨于統(tǒng)一，預(yù)計(jì)去年存量加上今年增量的“煤改氣”戶數(shù)將達(dá) 400萬戶，按照戶均用氣 1000 立方米的估算，預(yù)計(jì) 2018 年鄉(xiāng)村“煤改氣”天然氣消費(fèi)增量約為 40 億立方米。

京津冀及周邊地區(qū)完成“煤改氣”農(nóng)村戶數(shù)情況

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我國(guó)天然氣汽車保有量

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    測(cè)算的 2017 年在城鎮(zhèn)燃?xì)舛诵略龅奶烊粴庀M(fèi)量增量為 187億立方米，略低于《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)（208 億立方米），部分原因可能是由于“煤改氣”和冬季氣溫偏低帶來的超預(yù)期增量。而預(yù)計(jì)2018 年在城鎮(zhèn)燃?xì)舛诵略龅奶烊粴庀M(fèi)量增量將略低于 2017 年的水平，達(dá)161 億立方米。

城鎮(zhèn)燃?xì)舛诵略鎏烊粴庀M(fèi)量預(yù)測(cè)

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    3、天然氣發(fā)電需求情況分析

    天然氣發(fā)電有著循環(huán)熱效率高（熱電聯(lián)供）、環(huán)境效益好等特點(diǎn)，天然氣價(jià)格逐步走向市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制也進(jìn)一步推動(dòng)了天然氣發(fā)電的發(fā)展。

    我國(guó)氣電裝置天然氣需求量經(jīng)歷了2014-2015年的需求增速放緩，從2016年開始重啟快速增長(zhǎng)模式。2017年發(fā)電領(lǐng)域需求467億立方米，占比19.9%，同比增長(zhǎng)22.9%。

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    以目前天然氣價(jià)格測(cè)算出的平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE，levelized cost of electricity）均高于目前各地區(qū)的上網(wǎng)價(jià)格，氣電裝置經(jīng)濟(jì)性尚顯不足。其中燃?xì)獬杀菊急冗_(dá)到74%，所以氣價(jià)是影響集中式發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)的最主要因素.

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    氣價(jià)下調(diào)+政策補(bǔ)貼推動(dòng)氣電裝置性價(jià)比提升。（1）天然氣價(jià)格逐步走低；（2）政策補(bǔ)貼

力度加強(qiáng)

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天然氣下調(diào)+政策補(bǔ)貼推動(dòng)氣電裝置性價(jià)比提升

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    根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，天然氣發(fā)電領(lǐng)域?qū)⒅饕塾谔烊粴夥植际侥茉础⑻烊粴庹{(diào)峰電站和天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。

    2018年按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中 2020 年燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模 1.1 億千瓦的目標(biāo)，假設(shè)未來三年天然氣發(fā)電裝機(jī)容量平穩(wěn)增長(zhǎng)，2018-2020 年燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)年均復(fù)合增速為 13%，較 2017 年 8.9%的增速有明顯提升。因此預(yù)計(jì) 2018 年天然氣發(fā)電的消費(fèi)增量將較 2017 年有顯著增長(zhǎng)，增量達(dá)90 億立方米，增速為 21.1%

我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)情況

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    4、工業(yè)用氣需求情況分析

    工業(yè)用氣主要包括兩個(gè)方面，一是工業(yè)企業(yè)將天然氣作為燃料使用氣量，二是城市中鍋爐、窯爐的使用氣量?；び脷饬肯鄬?duì)平穩(wěn)，主要的增量來自于燃煤鍋爐替代。

    工業(yè)燃料：小燃煤鍋爐出清是方向。

    我國(guó)燃煤鍋爐占比達(dá)85%，容量小的鍋爐占比達(dá)48%。我國(guó)鍋爐主要分為電站鍋爐和工業(yè)鍋爐，而工業(yè)鍋爐分為燃煤鍋爐、燃?xì)夂腿加湾仩t兩類，其中分散采暖主要以燃煤小鍋爐為主。截止至2014年，我國(guó)燃煤工業(yè)鍋爐約46 萬臺(tái)，總?cè)萘考s300萬MW，占總臺(tái)數(shù)和總?cè)萘康?5%和85%；臺(tái)數(shù)的25%、總?cè)萘康?5%為燃油、燃?xì)忮仩t；小于35t/h 的占總?cè)萘康?8%，約144萬MW。我國(guó)鍋爐的總體特征為量大、容量小和燃煤為主，鍋爐結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。

工業(yè)燃煤鍋爐占比情況

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鍋爐容量大小占比

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    燃?xì)忮仩t性價(jià)比仍低于燃煤鍋爐。根據(jù)《燃?xì)饧叭济哄仩t綜合成本的對(duì)比分析》，采用15t/h額定蒸發(fā)量的燃煤和燃?xì)忮仩t作為分析樣本，綜合考慮折舊、燃料成本、人工成本、環(huán)保成本及其它成本，目前燃煤鍋爐鈍器綜合成本遠(yuǎn)低于燃?xì)忮仩t。

燃?xì)饧叭济哄仩t綜合成本的對(duì)比分析

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    假設(shè)燃煤鍋爐改為燃電鍋爐比例為40%、一蒸噸燃?xì)忮仩t耗氣量為80立方米/小時(shí)，全年運(yùn)行3500小時(shí)， 2018年新增天然氣需求量高達(dá)17.9億立方米。

燃?xì)忮仩t耗氣量預(yù)測(cè)

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    根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中的相關(guān)要求，以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角、珠三角、東北地區(qū)為重點(diǎn)，推進(jìn)重點(diǎn)城市“煤改氣”工程，替代燃煤鍋爐 18.9 萬蒸噸。2017 年 8 月，環(huán)保部等多部委印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》（環(huán)大氣[2017]110 號(hào)），提出 2017 年 10 月底前，納入 2017 年度淘汰清單中的 4.4 萬臺(tái)燃煤鍋爐全部“清零”，燃煤鍋爐替代空間共計(jì) 61582 蒸噸。假設(shè) 2017 年燃煤鍋爐替代工作順利完成；2018-2020 年每年的燃煤鍋爐替代量均為 4.2 萬蒸噸，圓滿完成 18.9 萬蒸噸的替代任務(wù)；替代的燃煤鍋爐中，假設(shè)“煤改氣”占比達(dá) 80%，每小時(shí)每噸蒸汽消耗天然氣 40 立方米，鍋爐年利用小時(shí)數(shù)由 2017 年的 3000 小時(shí)提升至 2018 年的 3500 小時(shí)。測(cè)算工業(yè)燃料在 2017、2018 年的增量分別為 60 億立方米（《中國(guó)天
然氣發(fā)展報(bào)告》工業(yè)燃料的實(shí)際增量為 48 億立方米）、48 億立方米，2018年增速基本與 2017 年持平?；び脷忸A(yù)計(jì)也將基本維持去年增速，2018年增量達(dá) 10 億立方米

燃煤鍋爐“煤改氣”增量預(yù)測(cè)

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    為在經(jīng)歷了 2017 年的“氣荒”之后，我國(guó)會(huì)對(duì)“煤改氣”、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)等增加天然氣消費(fèi)的領(lǐng)域更加謹(jǐn)慎，天然氣消費(fèi)仍將維持增我國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá) 2695 億立方米，同比增長(zhǎng) 13.6%，增速較 2017 年的 15.8%有一定回落。

我國(guó)天然氣消費(fèi)情況預(yù)測(cè)（保守）

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我國(guó)天然氣消費(fèi)情況預(yù)測(cè)（保守）

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    另一方面，如果根據(jù)我國(guó) 2018 年 1-6 月累計(jì)天然氣消費(fèi)量增速情況通過增速外延法進(jìn)行估計(jì)，我國(guó) 2018 年全年天然氣消費(fèi)量將達(dá) 2777 億立方米，同比增長(zhǎng) 17.0%，這也將超過 2017 年的同比增速。但是隨著 LNG價(jià)格淡季不淡，結(jié)合天然氣發(fā)電領(lǐng)域的政策急剎車以及冬季限工保民措施，下半年的天然氣消費(fèi)量有較大概率無法維持上半年的高增速，2777 億立方米或?qū)⑹俏覈?guó) 2018 年天然氣消費(fèi)的上限。

我國(guó)天然氣消費(fèi)情況預(yù)測(cè)（增速續(xù)延）

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    2018 年供需情況總結(jié)——整體處于緊平衡：預(yù)計(jì) 2018 年，我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)占比將進(jìn)一步擴(kuò)大，天然氣消費(fèi)總量將在 2695 至 2777 億立方米區(qū)間之間，同比增長(zhǎng) 13.6%至 17.0%；天然氣產(chǎn)量將達(dá) 1592 億立方米（常規(guī)天然氣 1406 億立方米，煤層氣 52 億立方米，頁巖氣 134 億立方米），同比增長(zhǎng)仍將維持在 8.5%的高位；天然氣進(jìn)口將達(dá)到 1124 億立方米，同比增長(zhǎng) 22%；總供給量將達(dá) 2716 億立方米，全年的供需情況將隨著消費(fèi)端政策的有效控制，以及供給端 LNG 進(jìn)口量的穩(wěn)步增長(zhǎng)而維持緊平衡。