2018年中國(guó)天然氣行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)供需發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    2017年以來(lái)中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，呈現(xiàn)“淡季不淡、旺季更旺”態(tài)勢(shì)。根據(jù)發(fā)改委的最新數(shù)據(jù)，中國(guó)2018年1-11月天然氣累計(jì)消費(fèi)量2510億立方米，同比增長(zhǎng)18.2%。2018年11月當(dāng)月天然氣消費(fèi)量為262億立方米，同比增長(zhǎng)20.3%。自2018年4月以來(lái)，中國(guó)天然氣單月消費(fèi)量均維持在15%-25%范圍內(nèi)的高增速，累計(jì)消費(fèi)量自2月份以來(lái)增速較為穩(wěn)定，均維持在18%左右，呈現(xiàn)出明顯的“淡季不淡”態(tài)勢(shì)。

    若2020年天然氣占一次能源比例力爭(zhēng)達(dá)到10%約3488億方，則對(duì)應(yīng)2018-2020年CAGR約12%，未來(lái)兩年仍將保持12%以上復(fù)合增長(zhǎng)。

2006-2017年中國(guó)天然氣占能源消費(fèi)比重

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    天然氣行業(yè)消費(fèi)端分行業(yè)來(lái)看，根據(jù)國(guó)務(wù)院最新發(fā)布的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2018）》的數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電消費(fèi)長(zhǎng)明顯，消費(fèi)量分別由2016年的729億立方米、366億立方米至2017年的937億立方米和427億立方米，占比分別增至39.3%和17.9%。

2017年中國(guó)天然氣消費(fèi)端行業(yè)格局

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    天然氣行業(yè)消費(fèi)端分地區(qū)來(lái)看，2017年全國(guó)天然氣消費(fèi)量及增量主要集中在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和西南地區(qū)，三個(gè)地區(qū)天然氣消費(fèi)量1189億立方米，占比達(dá)50%。

2006-2017年城市用氣人口及供氣總量圖

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    國(guó)產(chǎn)氣產(chǎn)量從1987年138.9億立方米增長(zhǎng)至2017年1480.35億立方米，CAGR為7.89%，期間中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量從143.51億立方米增長(zhǎng)至2404.00億立方米，CAGR為12.67%，國(guó)產(chǎn)氣供需缺口擴(kuò)大至923.65億立方米，需靠進(jìn)口氣補(bǔ)足。

2017年全國(guó)前十大油氣田天然氣產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量近9成

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2015-2017年國(guó)產(chǎn)氣與需求量缺口

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    2018年11月當(dāng)月天然氣產(chǎn)量為139億立方米，同比增長(zhǎng)10.6%。為了應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的供暖季，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，氣源端中石油公司反饋長(zhǎng)慶油田、塔里木油田、西南油氣田和青海油田的四大主力氣區(qū)早已開(kāi)足馬力，滿負(fù)荷生產(chǎn)。由于國(guó)產(chǎn)氣難以滿足快速增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，中國(guó)天然氣消費(fèi)愈來(lái)愈依賴于進(jìn)口。

截至2018年11月天然氣進(jìn)口依賴度達(dá)44.51%

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2018年1-11月累計(jì)進(jìn)口天然氣占比中LNG近六成

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2018年1-11月中國(guó)進(jìn)口氣源分布

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    2018年前三季度燃?xì)庑袠I(yè)上市公司整體銷售毛利率同比小幅下滑0.3%至19.1%、凈利率同比下滑0.3%至7.2%，基本保持平穩(wěn)。

2018年前三季度燃?xì)庑袠I(yè)上市公司毛利率、凈利率基本平穩(wěn)

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    隨著國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，終端銷售價(jià)格理順上調(diào)后非常規(guī)氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。預(yù)計(jì)2019年天然氣行業(yè)消費(fèi)量仍將保持15%以上的高增速，中國(guó)天然氣行業(yè)整體供需緊平衡的情況將持續(xù)至2020年。

2011-2021年中國(guó)天然氣行業(yè)需求及測(cè)算

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2015-2021年中國(guó)天然氣行業(yè)消費(fèi)量及預(yù)測(cè)圖

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2015-2021年中國(guó)天然氣行業(yè)需求缺口及預(yù)測(cè)圖

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2015-2021年中國(guó)天然氣行業(yè)供給缺口及預(yù)測(cè)圖

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    截至2019年1月，中國(guó)LNG接收站總設(shè)計(jì)接卸能力達(dá)6790萬(wàn)噸/年，其中今年以來(lái)新增投產(chǎn)LNG接收站總設(shè)計(jì)能力1000萬(wàn)噸/年。目前在建產(chǎn)能合計(jì)1155萬(wàn)噸，其中355萬(wàn)噸計(jì)劃2018年年內(nèi)投產(chǎn)。擬新建及擴(kuò)建產(chǎn)能合計(jì)6330萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于2020年集中投產(chǎn)，屆時(shí)中國(guó)LNG接收站合計(jì)接受能力將達(dá)到14275萬(wàn)噸/年。隨著大量LNG接收站產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)LNG進(jìn)口量將繼續(xù)攀升，且LNG現(xiàn)貨比例有望增加，交易方式更加靈活。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》