我國(guó)天然氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量、進(jìn)口情況及中國(guó)天然氣快速發(fā)展的政策建議分析【圖】

    一、我國(guó)天然氣儲(chǔ)量較低

    我國(guó)儲(chǔ)量為5.5萬(wàn)億立方米，占全球的2.8%；儲(chǔ)采比為36.7，遠(yuǎn)低于中東地區(qū)的120。

    勘探難度高。中國(guó)氣田以中小型為主，大多數(shù)氣田的地質(zhì)構(gòu)造比較復(fù)雜，勘探開(kāi)發(fā)難度較大，現(xiàn)探明儲(chǔ)量集中在10個(gè)大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達(dá)木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以塔里木、四川盆地資源最豐富，共占總資源量的40%以上.

我國(guó)天然氣資源量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    由于前幾年油氣行業(yè)不景氣，造成我國(guó)天然氣產(chǎn)量低速運(yùn)行，2017年首次恢復(fù)較高增速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)8.5%。但17-18年采暖季，天然氣產(chǎn)量高達(dá)540億立方米，由于基數(shù)較高，同比增長(zhǎng)僅1.5%

2017年天然氣產(chǎn)量增速重新回升

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    二、產(chǎn)量：增速緩慢，主要在中西部。

    （1）產(chǎn)量增速緩慢：2017年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1479億立方米，增速為8.4%，2018H1產(chǎn)量為779億立方米，同比增長(zhǎng)為5%，增速較慢。

    （2）產(chǎn)量主要集中在中西部：2017年，我國(guó)新疆、山西和四川地區(qū)為我國(guó)主要天然氣產(chǎn)量，產(chǎn)量占比分別為20.6%、28.2%和24%.

2016-2018H1中國(guó)天然氣產(chǎn)量

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中國(guó)天然氣產(chǎn)量占比

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    我國(guó)非常規(guī)天然氣在近幾年的發(fā)展是成功的，煤層氣和頁(yè)巖氣產(chǎn)量分別從2013 年的 29 和 2 億立方米增長(zhǎng)到 2017 年的 47 和 90 億立方米，增速顯著，開(kāi)發(fā)投入和開(kāi)發(fā)井?dāng)?shù)量在 2016 年低迷過(guò)后也重回增長(zhǎng)軌道。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中要求，我國(guó) 2020 年煤層氣和頁(yè)巖氣的產(chǎn)量分別需達(dá)到 100 和 300 億立方米，根據(jù)目前發(fā)展情況，頁(yè)巖氣有望完成“十三五”目標(biāo)。煤層氣方面，若按照《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的要求，煤層氣產(chǎn)量在 2020 年達(dá)到 100 億立方米，則未來(lái)三年煤層氣的產(chǎn)量增速需保持在 29%，但是煤層氣產(chǎn)量存在扶持力度有限、產(chǎn)權(quán)問(wèn)題、以及利用率不足等多方面因素，增速恐較難維持在高位。預(yù)計(jì)煤層氣產(chǎn)量未來(lái)增速或?qū)⒈３衷?10%左右，而頁(yè)巖氣產(chǎn)量未來(lái)三年將穩(wěn)步增長(zhǎng)至 2020 年的 300 億立方米。預(yù)計(jì) 2018 年煤層氣和頁(yè)巖氣的產(chǎn)量分別為 57 和 134 億立方米。

我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)投入情況

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我國(guó)煤層氣開(kāi)發(fā)投入情況

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煤層氣產(chǎn)量恐較難完成“十三五”目標(biāo)

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頁(yè)巖氣產(chǎn)量有望完成“十三五”目標(biāo)

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    預(yù)計(jì) 2018 年我國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá) 1592 億立方米（常規(guī)天然氣 1406 億立方米，煤層氣 52 億立方米，頁(yè)巖氣 134 億立方米），同比增長(zhǎng)仍將維持在 8.5%的高位。

我國(guó)天然氣產(chǎn)量

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我國(guó)天然氣產(chǎn)量走勢(shì)及預(yù)測(cè)

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2017 年天然氣產(chǎn)量來(lái)源構(gòu)成

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2018 年天然氣產(chǎn)量來(lái)源構(gòu)成

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    三、天然氣進(jìn)口情況

    1、中國(guó)天然氣供給結(jié)構(gòu)

    近年來(lái)，我國(guó)天然氣供給主要由國(guó)產(chǎn)氣組成，國(guó)內(nèi)天然氣主要由中石油、中石化、中海油等三家公司生產(chǎn)。我國(guó)自 2006 年起進(jìn)口液化天然氣（LNG），2010 年起進(jìn)口管道天然氣（PNG）。近年來(lái)隨著我國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展和天然氣需求的提升，進(jìn)口天然氣在天然氣供給中的比重逐步增長(zhǎng)，在保障供應(yīng)方面作用漸顯。2017 年，我國(guó)天然氣供給體系中，進(jìn)口 LNG 和進(jìn)口 PNG的占比分別為 21.8%和 16.3%，天然氣對(duì)外依存度達(dá) 38.2%。

中國(guó)天然氣供給結(jié)構(gòu)

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    2、PNG進(jìn)口情況分析

    PNG 進(jìn)口方面，截至 2017 年底，我國(guó)在運(yùn)管道線主要包括中亞 A、B、C線及中緬管線，設(shè)計(jì)供氣能力約 670 億立方米/年。根據(jù) 2017 年 PNG 進(jìn)口量測(cè)算，2017 年度管道負(fù)荷率約 59%。預(yù)計(jì)隨著 2020 年左右中俄東線和中亞 D 線的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，進(jìn)口 PNG 供氣能力有望提升 680 億立方米/年（增長(zhǎng)101%）；但受進(jìn)口管道供氣能力限制，2018、2019 年 PNG 進(jìn)口量的增長(zhǎng)有限。

我國(guó) PNG 進(jìn)口路線（截至 2017 年底）

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    進(jìn)一步從各進(jìn)口國(guó)分析，土庫(kù)曼斯坦作為我國(guó)最重要的 PNG 進(jìn)口國(guó)，從 2010年起進(jìn)口量逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，雖然 2018 年年初出現(xiàn)了“限氣”事件，但這并不會(huì)改變土庫(kù)曼斯坦和我國(guó)良好的貿(mào)易關(guān)系，預(yù)計(jì) 2018 年從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口的 PNG 數(shù)量仍將維持 7%的增速，總量達(dá)到 341 億立方米；哈薩克斯坦自與我國(guó)合作以來(lái)，每年的進(jìn)口量一直維持在 4 億立方米左右，2017 年 10 月，哈薩克斯坦正式履行之前與我國(guó)新簽訂的一份年進(jìn)口量高達(dá)50 億立方米的合同（資料來(lái)源：中國(guó)石油新聞中心），2017 年哈薩克斯坦對(duì)我國(guó)進(jìn)口量大幅提升至 11 億立方米。保守估計(jì)，2018 年哈薩克斯坦對(duì)我國(guó)進(jìn)口仍有望維持在 11 億立方米的水平；烏茲別克斯坦和緬甸作為我國(guó)進(jìn)口 PNG 的重要貿(mào)易伙伴，各自因?yàn)楸緡?guó)的天然氣緊缺問(wèn)題，在 2017 年的進(jìn)口量均有不同程度的下滑， 2018 年兩國(guó)對(duì)我國(guó)的進(jìn)口有望重新回到 2016 年的水平，分別達(dá)到 43 和 39 億立方米。

中亞各國(guó)對(duì)我國(guó)的 PNG 進(jìn)口量情況

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    預(yù)計(jì)我國(guó) 2018 年的 PNG 進(jìn)口增長(zhǎng)有望回暖，總進(jìn)口量達(dá)433.87 億立方米，同比增長(zhǎng) 10%，管道負(fù)荷率有望回到 65%的水平.

我國(guó) PNG 進(jìn)口量情況

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    3、LNG進(jìn)口情況分析

    LNG 進(jìn)口方面，截至 2017 年底，我國(guó)在運(yùn) 17 座 LNG 接收站，均位于沿海地區(qū)，總接卸周轉(zhuǎn)能力 5860 萬(wàn)噸/年。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，LNG 接收站的年均利用率 2013-2016 年為 50%，而根據(jù)測(cè)算，2013-2016 年 LNG 接收站的平均利用率分別為 61%、56%、46%、46%，基本和 EIA 的統(tǒng)計(jì)吻合。

    2017 年我國(guó)共進(jìn)口 LNG 526.34 億立方米，同比大幅增長(zhǎng) 53%，為近 5 年以來(lái)的新高，接收站年均利用率也從 46%增長(zhǎng)至 66%。值得注意的是，我國(guó)的 LNG 接收站大多位于南方沿海地區(qū)（廣東及周邊），其主要的原因是廣東及周邊地區(qū)的地理位置所限。廣東距離我國(guó)的各 PNG進(jìn)口國(guó)的距離均在 5000 公里以上，如果采用管輸進(jìn)口的方式，管道的固定資產(chǎn)投資和成本相對(duì)過(guò)高，采取海運(yùn) LNG 的形式更加經(jīng)濟(jì)我國(guó)目前投產(chǎn)在運(yùn) LNG 接收站梳理（截至 2017 年底）。

南方沿海LNG 接收站情況

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長(zhǎng)三角地區(qū)LNG 接收站情況

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環(huán)渤海地區(qū)LNG 接收站情況

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    2018 年 4 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見(jiàn)》，提出“鼓勵(lì)多元主體參與，在沿海地區(qū)優(yōu)先擴(kuò)大已建 LNG 接收站儲(chǔ)轉(zhuǎn)能力，適度超前新建 LNG 接收站”。

    隨著深圳迭福、天津南港和浙江舟山等一批擴(kuò)建、新建 LNG 接收站的投產(chǎn)運(yùn)行，進(jìn)口 LNG 接收能力將進(jìn)一步增長(zhǎng)，從而支撐 LNG 進(jìn)口量的高增速。

    預(yù)計(jì)我國(guó) 2018 年將新投運(yùn)新建及擴(kuò)建項(xiàng)目共 6 個(gè)，新增規(guī)模達(dá) 1255萬(wàn)噸/年，總規(guī)模至 7115 萬(wàn)噸/年。

2018 年計(jì)劃投運(yùn) LNG 接收站

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    進(jìn)一步從主要各進(jìn)口國(guó)分析，2017 年對(duì)我國(guó)進(jìn)口 LNG 總量超過(guò) 10 億立方米的國(guó)家共有 6 個(gè)，分別是澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞以及美國(guó)，6 國(guó) LNG 進(jìn)口量占我國(guó)總進(jìn)口量的 93%，近三年以來(lái)超過(guò) 10 億立方米的進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口占比均超過(guò) 90%，基本可以決定我國(guó)LNG 進(jìn)口量的增長(zhǎng)幅度。

    澳大利亞在 2014 年超越卡塔爾成為我國(guó)第一 LNG 進(jìn)口國(guó)之后，LNG 進(jìn)口量高速增長(zhǎng)，年均增速近 50%。2018 年隨著 Wheatstone LNG 項(xiàng)目（雪佛龍）等項(xiàng)目在澳大利亞投產(chǎn)， 2018 年澳大利亞對(duì)我國(guó)進(jìn)口增速仍有望維持在 50%以上的高位；卡塔爾在日本因核能重啟而減少天然氣用量后，重新加大了對(duì)我國(guó)的出口，2017 年出口 LNG 總量達(dá)到 100 億立方米。受美國(guó)和澳大利亞天然氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的影響，卡塔爾決定重啟全球最大油田的

    開(kāi)發(fā)，同時(shí)也在積極與中國(guó)溝通希望可以簽訂新的 LNG 進(jìn)口合同，預(yù)計(jì) 2018 年卡塔爾對(duì)我國(guó)進(jìn)口 LNG 有望維持在 50%的高位；印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等三國(guó)近年來(lái)對(duì)我國(guó)出口 LNG 較為穩(wěn)定，預(yù)計(jì) 2018 年將基本維持在現(xiàn)有水平。

    美國(guó)自 2016 年開(kāi)啟對(duì)我國(guó)的 LNG 進(jìn)口以來(lái)，2017 年進(jìn)口我國(guó)的 LNG 總量同比增長(zhǎng) 600%。美國(guó)本有望在 2018 年進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)我國(guó)的 LNG 進(jìn)口，上半年的 LNG 進(jìn)口數(shù)據(jù)也充分表現(xiàn)了這一可能，但是中美貿(mào)易摩擦以及對(duì)天然氣加征關(guān)稅的公告或?qū)氐钻P(guān)上美國(guó)對(duì)我國(guó)進(jìn)口LNG的大門(mén)。保守估計(jì)，預(yù)計(jì) 2018 年美國(guó)對(duì)我國(guó)的進(jìn)口 LNG 總量將和去年持平。

各國(guó)對(duì)我國(guó)的 LNG 進(jìn)口量情況

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    預(yù)計(jì)我國(guó) 2018 年的 LNG 進(jìn)口增速將稍有回落，總進(jìn)口量最高可達(dá) 690.53 億立方米，同比增長(zhǎng) 31%，年均利用率有望達(dá)到 70%的水平

我國(guó) LNG 進(jìn)口量情況

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    我國(guó) 2018 年天然氣進(jìn)口總量將達(dá) 1124 億立方米（其中 PNG、LNG 進(jìn)口量分別為 434、691 億立方米），同比增速仍將維持在20%以上的高位達(dá) 22%。

    四、我國(guó)天然氣供需存在的問(wèn)題及針對(duì)中國(guó)天然氣快速發(fā)展的政策建議

    1、我國(guó)天然氣供需存在的問(wèn)題

    天然氣儲(chǔ)備及管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施能力不夠。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)天然氣管道和地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)仍存在較大差距。截至 2016 年底， 中國(guó)每萬(wàn)平方千米陸地面積對(duì)應(yīng)的管道里程約 70km，僅相當(dāng)于美國(guó)的 12%，地下儲(chǔ)氣庫(kù)形成工作氣量 64 億m3，僅占消費(fèi)量的 3.1%，遠(yuǎn)低于世界 10% 的平均水平。

    供應(yīng)高峰期保障存在多方面問(wèn)題，保供壓力大。首先是國(guó)外氣源地產(chǎn)量無(wú)法控制，如 2017 年短供最嚴(yán)重時(shí)，中亞天然氣管道日供應(yīng)量比計(jì)劃低 4000 萬(wàn)m3左右。

    其二是國(guó)內(nèi)各大氣田的產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)小于天然氣需求高峰期的天然氣增幅(7%以上)。近幾年天然氣季節(jié)性峰谷差逐年增大，但國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量確實(shí)增長(zhǎng)緩慢(2016年僅增長(zhǎng)1.7% 左右，2017年則更低 )。

    其三是“煤改氣”需求進(jìn)一步增加。隨著大氣污染防治、清潔取暖工作的深入推進(jìn)，冬季用氣峰值持續(xù)走高，保供壓力較大。

    其四是天然氣冬季進(jìn)口通道存在一定風(fēng)險(xiǎn)。海上 LNG 進(jìn)口通道冬季易受氣象影響， LNG 船舶無(wú)法按時(shí)靠岸。

    其五是不同企業(yè)間基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通程度不夠，制約了天然氣資源優(yōu)化 配置和靈活調(diào)運(yùn)。

    其六是沒(méi)有統(tǒng)一監(jiān)管單位，法律法規(guī)不健全，有些燃?xì)夤具`規(guī)銷售民用氣至非民用氣行業(yè)，導(dǎo)致民用氣緊張。

    其七是天然氣調(diào)峰責(zé)任落實(shí)程度不夠，輔助服務(wù)機(jī)制尚未建立。地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量和各城市應(yīng)急儲(chǔ)氣能力均嚴(yán)重不足、供氣企業(yè)與城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)在日調(diào)峰責(zé)任上劃分不清。

    天然氣市場(chǎng)機(jī)制不健全，監(jiān)管體系不完善 (1)市場(chǎng)機(jī)制不健全。首先競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)尚未實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化定價(jià)。其次交易平臺(tái)建設(shè)數(shù)量少、運(yùn)轉(zhuǎn)效率低，短期難以取代政府基準(zhǔn)定價(jià)成為新的價(jià)格基準(zhǔn)。

    再有 LNG、 CNG 儲(chǔ)配站已成為北方地區(qū)冬季清潔取暖和氣化農(nóng)村的重要方式之一，有一定突破性進(jìn)展，但目前開(kāi)工率低，政府與供氣相關(guān)企業(yè)思路不統(tǒng)一。

    (2)監(jiān)管體系不完善。首先是監(jiān)管工作機(jī)制尚未理順、職責(zé)不清。

    其次是監(jiān)管工作監(jiān)管效率偏低、效力偏弱。法律法規(guī)不健全，一定程度上影響了監(jiān)管的效力。

    再有監(jiān)管主體、監(jiān)管手段單一，政府監(jiān)管部門(mén)主要依靠行政的強(qiáng)制手段，政府以外其他社會(huì)群體的同業(yè)監(jiān)審作用沒(méi)有得到有效釋放。天然氣基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平準(zhǔn)入落實(shí)程度不高。

    受低油價(jià)影響，國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)投入少 。受低油價(jià)影響，國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)投入少?？辈橥顿Y從 2013 年的 786 億元降到 2016 年的 528 億元，降幅達(dá) 33% ;開(kāi)發(fā)投資從 2013 年的峰值 2876 億元降到 2016 年的 1333 億元，降幅達(dá) 54%。

    2、針對(duì)中國(guó)天然氣快速發(fā)展的政策建議

    確定天然氣在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的重要戰(zhàn)略地位，提高其在能源結(jié)構(gòu)中的比重。天然氣是優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源。天然氣節(jié)能減排效果顯著，提高天然氣消費(fèi)量是有效治理大氣污染、積極應(yīng)對(duì)氣候變化等生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的現(xiàn)實(shí)選擇。從國(guó)家層面要進(jìn)一步明確其主體能源之一的戰(zhàn)略定位，按照既定的發(fā)展規(guī)劃、 目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)路徑，逐步把天然氣培育成為中國(guó)的主體能源之一，未來(lái)要達(dá)到世界天然氣消費(fèi)在能源結(jié)構(gòu)占比的平均水平。

    盡快建立“智能化 ”天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰移谷體系(1)確定儲(chǔ)備及調(diào)峰的重要性及責(zé)任。建議國(guó)家嚴(yán)格制定及執(zhí)行天然氣儲(chǔ)備制度。明確政府、供氣企業(yè)、管道企業(yè)、燃?xì)夤竞陀脷獯髴粽{(diào)峰期的義務(wù)與責(zé)任，建立天然氣調(diào)峰政策和分級(jí)儲(chǔ)備調(diào)峰機(jī)制，全面推行天然氣購(gòu)銷合同規(guī)定的調(diào)峰和保供需求的成本分擔(dān)和違約懲罰機(jī)制。

    (2)加強(qiáng)國(guó)家、企業(yè)“智能化”天然氣管理平臺(tái)建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃，建立完善的天然氣儲(chǔ)備及調(diào)峰體系。加大地下儲(chǔ)氣庫(kù)擴(kuò)容改造和新建力度，推進(jìn)沿海 LNG 接收站增建儲(chǔ)罐和新建接收站、調(diào)峰站，加快建立和完善城市應(yīng)急儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施， 全面推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，建立以地下儲(chǔ)氣庫(kù)和沿海 LNG 接收站(調(diào)峰站、儲(chǔ)配站 )調(diào)峰站為主，氣田調(diào)峰、城市中小型 CNG 和 LNG 儲(chǔ)備站為輔的綜合調(diào)峰大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)。

    (3)構(gòu)建和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰移谷配套服務(wù)市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)制。堅(jiān)持自建、合建儲(chǔ)氣設(shè)施與購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)氣服務(wù)相結(jié)合。堅(jiān)持儲(chǔ)氣、調(diào)峰服務(wù)和調(diào)峰氣量市場(chǎng)化定價(jià)。對(duì)用氣高峰期供氣企業(yè)變相漲價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷行為加大查處力度。

    快速推進(jìn)我國(guó)天然氣管網(wǎng)和價(jià)格體制改革。首先是盡快實(shí)現(xiàn)天然氣管道運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù)分離。其二是減少供氣環(huán)節(jié)。天然氣主干管網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)供氣的區(qū)域和用戶，不得以統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷等名義，增設(shè)供氣環(huán)節(jié)，提高供氣成本。從嚴(yán)核定獨(dú)立的輸氣、配氣價(jià)格。其三是落實(shí)第三方公平準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。

    完善和建立合理的天然氣市場(chǎng)、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系。首先是加強(qiáng)規(guī)劃統(tǒng)籌，遵循天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持科學(xué)合理規(guī)劃培育和建設(shè)現(xiàn)代天然氣市場(chǎng)。其二是因地制宜，探索推進(jìn)天然氣終端銷售價(jià)格開(kāi)放試點(diǎn)。其三是建立完善法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系。法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)對(duì)天然氣市場(chǎng)健康發(fā)展非常重要，要做到“有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究 ”，只有這樣我國(guó)天然氣市場(chǎng)才能有效發(fā)展。