中國白蘭地消費高速增長，2018年規(guī)模超80億，我國白蘭地行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時【圖】

    白蘭地，最初來自荷蘭文Brandewijn，意為“燒制過的酒”。從廣義上來看，白蘭地是指以水果為原料，經(jīng)過發(fā)酵﹑蒸餾﹑貯藏后釀造而成酒。常見的原料主要有葡萄、蘋果、櫻桃等等。

    而狹義上一般而言的白蘭地，都是指用葡萄釀造的白蘭地。是指葡萄發(fā)酵后經(jīng)蒸餾而得到的高度酒精，再經(jīng)橡木桶貯存而成的酒。與所有的蒸餾酒一樣，白蘭地的酒精度數(shù)相對較高，屬于烈性酒的一種。

    而白蘭地通常被人稱為“葡萄酒的靈魂”，與葡萄酒行業(yè)類似，白蘭地也因其產(chǎn)地、作為原材料的葡萄品種而被以地域區(qū)分，世界上生產(chǎn)白蘭地的國家很多，其分布與葡萄酒生產(chǎn)布局基本一致。也與葡萄酒一樣，被分割成了“新舊”兩個世界。

    “舊世界”主要包括法國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘等具有悠久的釀造葡萄酒和白蘭地的歐洲國家，在釀造酒的過程中多采用傳統(tǒng)工藝和葡萄品種與土壤成分，主要注重“風(fēng)土”，而“新世界”主要包括美國﹑秘魯﹑獨聯(lián)體國家為主，“新世界”更加看重酒的釀造工藝以及其釀造出來的酒的口感和品質(zhì)的穩(wěn)定性。近幾年隨著中國葡萄酒和白蘭地的逐漸上漲，中國地區(qū)的葡萄酒與白蘭地的產(chǎn)量與品質(zhì)都在逐漸的上升中，產(chǎn)量與消費量也保持著上升的態(tài)勢。中國逐漸成為“新世界”中僅次于美國之后的主要產(chǎn)地和消費地區(qū)。

    2010年，我國的白蘭地消費量僅為7.55萬噸，2017年已經(jīng)增長至15.22萬噸，2018年約為17.25萬噸，與此同時我國的白蘭地產(chǎn)量也在不斷上漲，2010年我國白蘭地產(chǎn)量僅為6萬噸，2017年增長至11.9萬噸，2018年約為13.93萬噸。

2010-2018年我國白蘭地產(chǎn)量與消費量：萬噸

資料來源：智研咨詢整理

    2010年，我國白蘭地市場規(guī)模為46.36億元，2017年我國白蘭地行業(yè)銷量約15.22萬噸，行業(yè)市場規(guī)模約82.52億元，同比2016年的68.97億元增長了19.65%，近幾年我國白蘭地行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2017年中國白蘭地行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從中國市場的發(fā)展來看，雖然我國的白蘭地產(chǎn)量不斷上漲，但大部分的市場由高端的進(jìn)口白蘭地占據(jù)，高端的進(jìn)口白蘭地消費受經(jīng)濟(jì)影響以及其他因素影響較大，因此具有一定的波動性，但總的來看，中國市場進(jìn)口白蘭地近幾年處于高速上升的態(tài)勢。

    據(jù)法國國家干邑行業(yè)管理局（BNIC）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國進(jìn)口干邑白蘭地同比2015年和2016年分別上漲了61.8%和34.8%，在進(jìn)口酒里增速是最快的。2017年是干邑創(chuàng)紀(jì)錄的一年，全球出口達(dá)到價值和體量的最高水平。中國首次超越新加坡，成為僅次于美國的全球第二大干邑銷售市場。而2018年的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國干邑進(jìn)口2440萬瓶，居全球第三位。就消費額而言，中國仍穩(wěn)居榜首。

    總的來看，白蘭地的需求與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)收入以及地區(qū)的人口密度緊密相關(guān)，同時也與地區(qū)的消費習(xí)慣、國際化程度有較大關(guān)聯(lián)，目前我國華東地區(qū)以及華南地區(qū)是我國白蘭地行業(yè)最為主要的市場。上海和廣東保持了白蘭地貿(mào)易大區(qū)地位，兩地進(jìn)口量占進(jìn)口總量的83.62%，進(jìn)口額占進(jìn)口總額的94.6%。

    總的來看，白蘭地在中國的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2010年，我國白蘭地進(jìn)口量為1.75萬噸，出口量為0.2萬噸。2018年，我國白蘭地進(jìn)口量增長為3.46萬噸，出口量為0.14萬噸。

2010-2018年我國白蘭地進(jìn)出口走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)白蘭地中高端市場被國外知名品牌占據(jù)，國內(nèi)本土企業(yè)市場份額占比較少。2017年我國白蘭地行業(yè)市場規(guī)模約82.52億元，國內(nèi)本土企業(yè)銷售規(guī)模約18.4億元，國外品牌銷售規(guī)模約64.12億元。

2017年中國白蘭地行業(yè)市場規(guī)模格局 單位：億元 %

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)白蘭地企業(yè)總數(shù)達(dá)到了幾十家，規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量較少，只有12家。目前我國國內(nèi)白蘭地產(chǎn)業(yè)主要參與者有張裕A（山東）、威龍葡萄酒股份有限公司（山東）、王朝酒業(yè)集團(tuán)有限公司（天津）、長城葡萄酒（河北）、莫高股份（甘肅）、中葡股份（新疆）等。當(dāng)中除張裕A產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中白蘭地占比較高以外，其他企業(yè)營收中白蘭地占比較小。

    白蘭地在歐美等發(fā)達(dá)國家起步較早，無論是生產(chǎn)還是釀造工藝都處于領(lǐng)先地位，白蘭地市場發(fā)展已比較成熟。特別是法國，是全球白蘭地主要的生產(chǎn)和出口國，生產(chǎn)的白蘭地享譽(yù)全球，擁有人頭馬、馬爹利、軒尼詩、拿破侖四大品牌。而美國則是全球白蘭地主要消費市場之一。

    總的來看，雖然我國白蘭地行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場培育逐漸成熟，消費者接納能力不斷提升，但總的來看，我國的白蘭地產(chǎn)業(yè)主要存在中低端市場競爭激烈，生產(chǎn)效率較低，成本較高，缺乏市場競爭力，高端產(chǎn)品相對乏力等等制約因素。行業(yè)的高速發(fā)展面臨較大的阻礙。

    從全球白蘭地市場的格局演變來看，全球白蘭地產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地區(qū)主要集中在法國、意大利、西班牙等“舊世界”的歐洲國家，高端產(chǎn)品也主要集中在此地，尤其是法國地區(qū)。和所有的酒類品牌一樣，白蘭地產(chǎn)品的品牌建設(shè)也需要及其漫長的時間。世界上知名的白蘭地高端品牌都經(jīng)歷了200-300年左右的發(fā)展時間，英國的威士忌高端品牌、中國的白酒高端品牌如茅臺、五糧液發(fā)展的時間至少都有200-300年的基礎(chǔ)。總的而言，對于烈性蒸餾酒而言，高端品牌的建設(shè)并非“一日之功”。

    而從白蘭地市場的“新生力量”來看，美國的發(fā)展思路是最值得我國白蘭地產(chǎn)業(yè)借鑒的。無論是紅酒、威士忌、白蘭地等等酒類，在美國的發(fā)展時間都在100年左右，而其在國際市場上的競爭力則遠(yuǎn)超過我國。主要是由于其在發(fā)展過程中采用現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)的手段。通過科學(xué)的分析，研究，詳盡的數(shù)據(jù)收集以及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，美國白蘭地企業(yè)制成的白蘭地品質(zhì)穩(wěn)定，口感與味道都具有一致性，且大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)在很大程度上降低了生產(chǎn)成本。而我國的白蘭地生產(chǎn)企業(yè)在這些方面與美國仍具有顯著的差距。但是我國相對于美國也具有一定顯著的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

    一、白蘭地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、歷史悠久且具有獨特的高端產(chǎn)品的資源優(yōu)勢。

    白蘭地在我國被普遍認(rèn)為是“洋酒”。然史料記載，我國1000多年前就有原白蘭地的制作方法，1915年巴拿馬萬國賽會上張裕白蘭地榮獲金獎，開始了中國白蘭地規(guī)?；a(chǎn)。

    從原料品種上，我國現(xiàn)不僅有世界公認(rèn)的白蘭地釀造優(yōu)良品種——白玉霓，發(fā)酵蒸餾工藝上有正宗的法國優(yōu)質(zhì)白蘭地工藝——皮渣分離純汁發(fā)酵、壺式蒸餾；也有中低檔白蘭地工藝——帶皮發(fā)酵、塔式蒸餾。貯存工藝上有引進(jìn)法國著名的利本贊橡木桶，也有我國同法國橡木成分十分接近的遼東橡木桶。中國的白蘭地產(chǎn)業(yè)相對于美國具有一定的基礎(chǔ)資源優(yōu)勢，和歷史文化優(yōu)勢。

    二、葡萄種植面積廣、產(chǎn)量大、資源豐富

    我國南北緯度跨度較大，主要的葡萄種植基地較多，品種多樣，產(chǎn)量大，資源供給充足。目前我國的主要的葡萄產(chǎn)區(qū)有膠東產(chǎn)區(qū)、昌黎產(chǎn)區(qū)、北京及長沙產(chǎn)區(qū)、天津產(chǎn)區(qū)、東北產(chǎn)區(qū)、賀蘭山產(chǎn)區(qū)、河西走廊產(chǎn)區(qū)、新疆產(chǎn)區(qū)及西南產(chǎn)區(qū)等九大葡萄產(chǎn)區(qū)，這些葡萄產(chǎn)區(qū)多集中在北緯25°～45°的廣闊地域里，滿足釀酒葡萄生長需要的特定的自然生態(tài)環(huán)境。

    我國葡萄種植規(guī)模與產(chǎn)量一直處于上升的趨勢，2016年全國葡萄園面積突破80萬公頃，達(dá)到80.96萬公頃，葡萄產(chǎn)量從2016年的1262.94萬噸上升至1308.29萬噸。

2010-2017年全國葡萄產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局

    同時主要的產(chǎn)區(qū)都有根據(jù)我國實際地況、氣候、環(huán)境而研究的葡萄品種，如：煙臺地區(qū)的白羽、佳里釀等；北京地區(qū)的基米亞特、米斯凱特等。我國良好的葡萄種植環(huán)境為中國白蘭地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了原料基礎(chǔ)。

    三、政策扶持力度不斷提升、產(chǎn)業(yè)融合速度加快，國內(nèi)消費能力快速提升，中國白蘭地產(chǎn)業(yè)相對于美國具有相對增速優(yōu)勢。

    隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化在我國的大力推進(jìn)，加上日臻完善的農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)業(yè)融合二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展在各地出現(xiàn)端倪。都市農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)等在城鎮(zhèn)郊區(qū)出現(xiàn)；工廠化農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、信息農(nóng)業(yè)在上海、廣東、山東等發(fā)達(dá)地區(qū)如潮水般涌現(xiàn)。我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加快，一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展大趨勢。在這種背景下，作為最具融合屬性的葡萄酒以及白蘭地產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的排頭兵，它和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)之間的融合逐漸加速，其產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸。通過產(chǎn)業(yè)間的融合，白蘭地產(chǎn)業(yè)在促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力則越來越強(qiáng)。尤其是以酒為依托的大旅游、大服務(wù)業(yè)將扶搖直上。如，作為我國優(yōu)秀的旅游城市、國際葡萄與葡萄酒城煙臺大力實施“葡萄酒+”戰(zhàn)略，推動葡萄酒與旅游、文化深度融合，出現(xiàn)了可喜的局面，達(dá)到互相促進(jìn)的效果。同時中央以及地方政府的政策支持不斷完善，白蘭地酒莊等一二三產(chǎn)業(yè)融合的發(fā)展路勁更加清晰且市場前景看好。

    同時中國白蘭地產(chǎn)業(yè)還具有相對優(yōu)勢，從烈性蒸餾酒整體來看，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷增長，高端白酒等烈性蒸餾酒在國內(nèi)市場的消費需求不斷上漲，遠(yuǎn)超于全球的消費增長速度。總的來看，中國的經(jīng)濟(jì)仍將穩(wěn)步增長，居民的消費能力不斷上升，促使酒水需求的升級趨勢明顯，但經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，白酒等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)占據(jù)高端的烈性蒸餾酒的大部分市場，近些年來，由于國內(nèi)高檔白蘭地消費在未來較長時間內(nèi)很可能將繼續(xù)受到制約，這就為我國的白蘭地產(chǎn)業(yè)由低端向中高端的轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了一定的窗口期。

    從長遠(yuǎn)來看，隨著國人收入水平不斷提高，會有越來越多消費者追求健康、時尚的生活方式，人們會更加青睞與消費潮流高度契合的白蘭地，從而持續(xù)不斷地擴(kuò)大對優(yōu)質(zhì)白蘭地的需求，這決定了我國白蘭地行業(yè)具有巨大的市場發(fā)展?jié)摿?，特別是性價比較好的中低檔白蘭地可能出現(xiàn)更快增長?？偟亩灾袊陌滋m地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定支撐，具有較好的市場發(fā)展空間。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國白蘭地市場競爭格局及投資風(fēng)險預(yù)測報告》指出：制約我國白蘭地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的主要因素是復(fù)雜多元的，但主要問題還是農(nóng)業(yè)與白蘭地產(chǎn)業(yè)的結(jié)合不夠緊密；同時雖然行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相對清晰，但在實際的生產(chǎn)中，企業(yè)的工藝控制和原材料的穩(wěn)定性有所缺乏導(dǎo)致產(chǎn)品穩(wěn)定性不一，品牌建設(shè)存在較大的困難。

    參照美國與法國等農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的經(jīng)驗來看。中國的白蘭地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要借鑒美國的白蘭地以及葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟經(jīng)驗，走美國葡萄酒發(fā)展道路，即走現(xiàn)代化工業(yè)化生產(chǎn)的道路，通過加強(qiáng)工藝控制，加強(qiáng)原材料的把控，在確保產(chǎn)品的品質(zhì)的穩(wěn)定性基礎(chǔ)上，走大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。同時也要參照法國干邑地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗，即注重酒水的地區(qū)品牌也就是所謂的“風(fēng)土”，從酒的命名規(guī)則來看，法國地區(qū)的白蘭地的命名以酒莊、產(chǎn)地、葡萄品種、年份為主要要素，總的來看，法國地區(qū)的經(jīng)驗主要包括介入上游的葡萄種植，嚴(yán)格控制原材料品質(zhì)，針對特定品種建立酒的品牌，加強(qiáng)特定優(yōu)質(zhì)品種的培育與種植；同時注重葡萄種植經(jīng)驗與數(shù)據(jù)的積累，保證中高端產(chǎn)品的品牌形象。中國的白蘭地產(chǎn)業(yè)可以結(jié)合兩者發(fā)展經(jīng)驗走出自己產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。

    總的來看，未來適應(yīng)越來越激烈的市場競爭，我國的白蘭地生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加強(qiáng)酒研發(fā)以及逐步進(jìn)入上游的葡萄種植領(lǐng)域，白蘭地行業(yè)需要加強(qiáng)自主開發(fā)和工藝技術(shù)創(chuàng)新，引進(jìn)、消化、吸收先進(jìn)工藝和技術(shù)裝備，培育新品種，研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，不斷提高生產(chǎn)機(jī)械化和自動化程度，進(jìn)一步推動白蘭地行業(yè)工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程，釀造出口感更為舒適的白蘭地，提升酒品質(zhì)的穩(wěn)定性樹立良好的品牌。

    一種系列酒的開發(fā)需要經(jīng)過較長的時間才能取得銷售上的成功。而進(jìn)口白蘭地將持續(xù)進(jìn)入中國市場，加之電子商務(wù)等新興渠道對傳統(tǒng)銷售渠道造成較大沖擊，國內(nèi)白蘭地行業(yè)在目前及未來較長時間內(nèi)競爭都將十分激烈，高檔白蘭地消費可能會繼續(xù)保持疲軟；在這種機(jī)遇和挑戰(zhàn)將長期共存的情況下，具備強(qiáng)大品牌影響力和營銷能力，能夠抓住機(jī)遇、積極調(diào)整，充分利用新興和傳統(tǒng)兩類銷售渠道，及時滿足消費者需求，適時提供較好性價比產(chǎn)品的企業(yè)將有機(jī)會在競爭中勝出，從而重構(gòu)未來中國白蘭地市場新的格局。