2018年稀土市場(chǎng)供需格局分析、稀土價(jià)格走勢(shì)分析及中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題與建議分析【圖】

    （一）稀土供需格局

    截至 2017 年末，全球稀土礦總儲(chǔ)量 1.2 億噸，中國(guó)儲(chǔ)量 4400 萬(wàn)噸，占全球總儲(chǔ)量的 36.7%。

全球稀土礦儲(chǔ)量分布及年際變化（單位：噸）

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    2017 年全球稀土開(kāi)采量共 13 萬(wàn)噸。 其中，中國(guó)開(kāi)采量 10.5 萬(wàn)噸，全球占比達(dá) 80.8%。

全球歷年稀土開(kāi)采量（單位： 萬(wàn)噸）

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    2016 年 10 月 18 日國(guó)內(nèi)出臺(tái)了稀土“十三五”規(guī)劃，其中指出 2020 年底六大稀土集團(tuán)（中鋁公司、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、中國(guó)五礦、廣東稀土、南方稀土）完成對(duì)全國(guó)所有稀土開(kāi)采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合。目前，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)整合工作已接近完成，行業(yè)集中度顯著提升。國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采及生產(chǎn)實(shí)施總量控制計(jì)劃。 2018 年 5 月、 8 月工信部連同自然資源部向六大集團(tuán)下達(dá)了 2018 年第一批和第二批總量控制指標(biāo)。

2018 年第一、 二批稀土開(kāi)采、生產(chǎn)總量控制計(jì)劃表（折稀土氧化物，單位：噸）

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    近年來(lái)，以工信部為代表的國(guó)家有關(guān)部門(mén)深入進(jìn)行稀土行業(yè)秩序整頓工作，通過(guò)成立整頓稀土行業(yè)秩序?qū)＜医M，持續(xù)推進(jìn)打擊稀土違法違規(guī)行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，逐步將整頓工作常態(tài)化、制度化。目前看來(lái)，環(huán)保督查、稀土“打黑”等工作有常態(tài)化運(yùn)行的趨勢(shì)，這也將進(jìn)一步重塑行業(yè)格局，對(duì)“黑稀土”形成持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)，最大程度保護(hù)合法產(chǎn)能，也將在一定程度上加劇國(guó)內(nèi)稀土供應(yīng)的緊縮。

    隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，目前 80%以上的初級(jí)加工品被用于制造磁性、催化、發(fā)光、拋光等材料，其中稀土永磁材料占據(jù)下游市場(chǎng)重要份額。新能源汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展和開(kāi)工旺季的到來(lái)將拉動(dòng)對(duì)稀土磁材以及上游稀土原料的需求。伴隨著行業(yè)供需格局的邊際改善、環(huán)保趨嚴(yán)及打黑常態(tài)化，以及國(guó)家定期收儲(chǔ)預(yù)期的存在，稀土價(jià)格有望在多因素疊加共振的基礎(chǔ)上收獲階段性較大漲幅，提振行業(yè)景氣程度。

氧化鏑價(jià)格變動(dòng)（單位：元/千克）

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鐠釹氧化物價(jià)格變動(dòng)（單位：元/噸）

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    （二）我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題與建議

    當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，外部環(huán)境也發(fā)生深刻變化，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展正面臨著新的挑戰(zhàn)和新的時(shí)代機(jī)遇。

    2011 年，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)〔2011〕12 號(hào)）》文件下發(fā)，以此為標(biāo)志，稀土產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。7 年多來(lái)，在國(guó)家有關(guān)部門(mén)、各級(jí)政府、行業(yè)企業(yè)的共同努力下，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展在供給側(cè)改革、應(yīng)用創(chuàng)新及綠色發(fā)展等方面，都取得了長(zhǎng)足發(fā)展，行業(yè)發(fā)展環(huán)境得到進(jìn)一步改善，稀土產(chǎn)業(yè)逐步改變了過(guò)去“小、散、亂”的形象，呈現(xiàn)出規(guī)?；?、集中化、有序化發(fā)展的可喜局面。但另一方面，影響我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的一些制約因素仍然不同程度存在。

    行業(yè)監(jiān)管愈加嚴(yán)格 但黑色產(chǎn)業(yè)仍未根除

    國(guó)家有關(guān)部門(mén)將規(guī)范稀土行業(yè)秩序、打擊稀土黑色產(chǎn)業(yè)鏈作為重點(diǎn)工作，開(kāi)展了連續(xù)多年的整頓行動(dòng)。2018 年10 月 30 日，稀有金屬部際協(xié)調(diào)機(jī)制成員單位聯(lián)合組織對(duì)重點(diǎn)稀土產(chǎn)區(qū)的秩序整頓工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查，繼續(xù)保持對(duì)稀土違法違規(guī)行為的高壓態(tài)勢(shì)。連續(xù)多年的整頓行動(dòng)取得了階段性成果，但黑色產(chǎn)業(yè)鏈仍未根除，違法開(kāi)采、生產(chǎn)現(xiàn)象屢禁不絕，其中一個(gè)很重要的原因是行業(yè)監(jiān)管仍然缺乏專(zhuān)項(xiàng)的法規(guī)依據(jù)，監(jiān)管合力最大化仍未形成，監(jiān)管效果難有大的提升。

    科技創(chuàng)新進(jìn)步明顯 但總體能力仍然偏弱

    近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)接連出臺(tái)相關(guān)政策，大力支持我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展。國(guó)家科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部大力促進(jìn)稀土創(chuàng)新，稀土新材料在科技研發(fā)、技術(shù)改造、首批次保險(xiǎn)等各項(xiàng)支持政策中都占據(jù)顯著位置；財(cái)政部、稅務(wù)總局將稀土永磁產(chǎn)品列入出口退稅范圍，鼓勵(lì)稀土新材料產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，等等。廣大稀土企業(yè)、高校、科研院所瞄準(zhǔn)高端應(yīng)用和基礎(chǔ)研究，在稀土新工藝、新產(chǎn)品、新功能的研發(fā)應(yīng)用方面也取得了不少進(jìn)展。但總的來(lái)看，我國(guó)稀土行業(yè)科技創(chuàng)新能力仍然偏弱，下游應(yīng)用創(chuàng)新投入產(chǎn)出仍不明顯，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中仍然處于不利地位，資源優(yōu)勢(shì)還未充分有效地轉(zhuǎn)化為價(jià)值優(yōu)勢(shì)，發(fā)展質(zhì)量與效益還需要進(jìn)一步提高。

    國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展 但外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加大

    2014 年，美國(guó)、歐盟、日本在世界貿(mào)易組織 (WTO) 爭(zhēng)端解決機(jī)制下提出的有關(guān)中國(guó)稀土等產(chǎn)品出口管理措施案中勝訴，隨后我國(guó)取消了多項(xiàng)稀土產(chǎn)品出口管理措施，稀土出口市場(chǎng)和稀土產(chǎn)品價(jià)格短期內(nèi)產(chǎn)生了一些波動(dòng)。隨著近幾年國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)管理重心轉(zhuǎn)向生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)，監(jiān)管措施不斷得到完善，國(guó)內(nèi)稀土市場(chǎng)運(yùn)行也漸趨平穩(wěn)。但2018 年年初以來(lái)日趨嚴(yán)峻的中美貿(mào)易沖突，以及全球稀土發(fā)展格局的演變，對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的影響已開(kāi)始漸漸顯現(xiàn)。2018 年 7 月 10 日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室公布了 2000  億美元中國(guó)商品征稅清單，其中涉及的稀土產(chǎn)品幾乎囊括了所有的稀土氧化物、化合物、金屬和稀土永磁體，以及稀土的應(yīng)用終端產(chǎn)品，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布將于當(dāng)年 9 月 24 日對(duì)這些產(chǎn)品加征 10% 關(guān)稅，下一年稅率將提高到 25%。雖然最終出臺(tái)的清單將稀土冶煉分離產(chǎn)品和稀土永磁材料剔除，但稀土終端產(chǎn)品卻未能幸免，例如電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)、磁控元件等均加征 10% 關(guān)稅，這對(duì)我國(guó)稀土材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)必產(chǎn)生不利影響。從征稅清單的這一變化，可以看出，美方對(duì)征收中國(guó)稀土原料產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅做出了非常慎重的決定。在貿(mào)易摩擦日益加劇的背景下，這種變化是美國(guó)短期內(nèi)對(duì)我國(guó)稀土原料有較高依存度的擔(dān)憂和表現(xiàn)。但從中遠(yuǎn)期看，這場(chǎng)貿(mào)易摩擦可能會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，包括美國(guó)在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家勢(shì)必會(huì)更加警惕和解決稀土原料來(lái)源問(wèn)題，隨著全球稀土多元化供應(yīng)格局的形成，對(duì)我國(guó)稀土行業(yè)的影響將越來(lái)越大，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)不能不重視，要積極研究，提前做好應(yīng)對(duì)。

    根據(jù)有關(guān)研究材料，2017 年以來(lái)澳大利亞萊納斯、彩虹稀土、北方礦業(yè)、黑斯廷斯等公司的生產(chǎn)線或項(xiàng)目紛紛達(dá)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)、開(kāi)工建設(shè)，美國(guó)芒廷帕斯礦也已復(fù)產(chǎn)，緬甸稀土礦持續(xù)生產(chǎn)，中國(guó)的稀土供應(yīng)在全球份額有所下降。

    有研究顯示，2018 年全球稀土礦產(chǎn)量大約為 20 萬(wàn)噸，其中中國(guó)占比 60%，較 2011 年時(shí)占比已大幅下降。預(yù)計(jì)到2020 年，全球稀土礦產(chǎn)量有望達(dá)到 25萬(wàn)噸，年均增速近 12%，中國(guó)的稀土供應(yīng)占比預(yù)計(jì)將進(jìn)一步降低。全球稀土供應(yīng)格局的調(diào)整對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深刻影響。

    面對(duì)復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境和各種挑戰(zhàn)，我國(guó)稀土行業(yè)企業(yè)應(yīng)攜起手來(lái)，共同呵護(hù)來(lái)之不易的平穩(wěn)發(fā)展局面，同時(shí)共同努力促進(jìn)形成更好的政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、研發(fā)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)由大而強(qiáng)創(chuàng)造更好的基礎(chǔ)。

    一是要完善政策法規(guī)，從制度上保障稀土產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。推動(dòng)《稀有金屬管理?xiàng)l例》立法進(jìn)程，為統(tǒng)籌開(kāi)展稀土產(chǎn)業(yè)監(jiān)管工作提供專(zhuān)屬性法律依據(jù)。推動(dòng)稀土物質(zhì)流追溯機(jī)制實(shí)施，實(shí)現(xiàn)從稀土開(kāi)采、冶煉分離（含資源綜合利用）到流通、出口全過(guò)程的產(chǎn)品追溯管理，為規(guī)范行業(yè)秩序提供技術(shù)支撐。呼吁繼續(xù)加大對(duì)違法違規(guī)生產(chǎn)行為的打擊力度，營(yíng)造公平有序的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。研究實(shí)施稀土精細(xì)化管理及稀土產(chǎn)品分類(lèi)監(jiān)管，與稀土產(chǎn)品追溯體系相銜接。

    二是要堅(jiān)持科技創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大稀土應(yīng)用領(lǐng)域、應(yīng)用層次和應(yīng)用規(guī)模。稀土是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐材料，憑借自身的優(yōu)良性能，稀土在新能源汽車(chē)、智能制造業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中是可以大有作為的。面對(duì)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，核心是提高科技創(chuàng)新能力和高端應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)能力，通過(guò)生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值的產(chǎn)品，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取得分工優(yōu)勢(shì)，把資源優(yōu)勢(shì)最大化地轉(zhuǎn)化為價(jià)值優(yōu)勢(shì)，獲得更高收益。因此，稀土產(chǎn)業(yè)界應(yīng)密切關(guān)注新技術(shù)革命的進(jìn)展，著眼國(guó)家重大需求，充分利用各項(xiàng)支持政策，積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，共同推動(dòng)科技攻關(guān)，著力突破一批制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，不斷滿足多元化、個(gè)性化消費(fèi)需求。

    三是要推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，有效應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和外部環(huán)境的挑戰(zhàn)。稀土原料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，但關(guān)注度很高，保持平穩(wěn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境是管理部門(mén)和行業(yè)企業(yè)的共同訴求，應(yīng)充分發(fā)揮行業(yè)組織的自律協(xié)調(diào)作用，配合監(jiān)管部門(mén)維持良好的市場(chǎng)秩序。要更加重視綠色發(fā)展，正確處理好經(jīng)濟(jì)發(fā)展同生態(tài)環(huán)境保護(hù)的關(guān)系，大力推廣稀土綠色開(kāi)發(fā)應(yīng)用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備，持續(xù)提高清潔生產(chǎn)水平，提升資源綜合利用、循環(huán)利用、集約化利用能力，同時(shí)要大力推廣稀土元素在風(fēng)電、新能源汽車(chē)、催化劑等領(lǐng)域的應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和清潔應(yīng)用并行并重，讓稀土產(chǎn)業(yè)成為人與自然環(huán)境和諧相處的綠色產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)界要高度重視和深入研究外部環(huán)境的變化，科學(xué)預(yù)判未來(lái) 5 年、10 年乃至更長(zhǎng)時(shí)間全球稀土發(fā)展格局演變，提前做好應(yīng)對(duì)外部沖擊的準(zhǔn)備。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》