2025年中國個人代理保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、重點企業(yè)及發(fā)展趨勢研判：保險意識不斷增強，行業(yè)市場規(guī)模有望繼續(xù)增長 [圖]

內(nèi)容概況：我國個人代理保險從業(yè)者數(shù)量眾多。隨著保險市場的不斷擴張，大量人員涌入這一行業(yè)。然而，個人代理隊伍的專業(yè)素質(zhì)存在較大差異。部分代理人經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，具備豐富的保險知識、良好的銷售技巧和較強的客戶服務(wù)意識，能夠為客戶提供專業(yè)的保險規(guī)劃建議。根據(jù)市場調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，我國個人代理保險市場規(guī)模持續(xù)擴大。2020年，我國個人代理保險行業(yè)市場規(guī)模為1.3萬億元，到2024年，我國個人代理保險行業(yè)市場規(guī)模約為1.79萬億元。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、居民收入水平的提高以及保險意識的不斷增強，個人代理保險行業(yè)的市場規(guī)模有望繼續(xù)增長。

相關(guān)上市企業(yè)：中國人壽（601628）、中國平安（601318）、新華保險（601336）

相關(guān)企業(yè)：中國太平洋人壽保險股份有限公司、泰康保險集團股份有限公司、中國人民人壽保險股份有限公司、太平人壽保險有限公司、大家人壽保險股份有限公司、富德生命人壽保險股份有限公司、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司

關(guān)鍵詞：個人代理保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、個人代理保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、個人代理保險行業(yè)發(fā)展趨勢

一、個人代理保險行業(yè)定義及分類

個人代理保險是指個人作為保險代理人，與保險公司簽訂代理協(xié)議，在授權(quán)范圍內(nèi)代表保險公司銷售保險產(chǎn)品、提供保險服務(wù)并獲取相應(yīng)傭金的一種保險銷售模式。

二、個人代理保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

個人代理保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含上中下游三個部分。上游主要由保險公司和監(jiān)管機構(gòu)構(gòu)成。保險公司負責(zé)保險產(chǎn)品的研發(fā)、承保與風(fēng)險承擔(dān)，其產(chǎn)品研發(fā)依據(jù)市場需求和風(fēng)險精算，核保環(huán)節(jié)決定承保條件。監(jiān)管機構(gòu)制定政策法規(guī)并進行市場監(jiān)督管理。中游為個人代理人和保險代理機構(gòu)，個人代理人從事客戶拓展、產(chǎn)品銷售與咨詢、協(xié)助理賠等工作，保險代理機構(gòu)負責(zé)招募培訓(xùn)代理人并提供業(yè)務(wù)管理與支持。下游直面廣大企業(yè)與個人投保人，其多樣化、個性化的保險需求驅(qū)動著整個產(chǎn)業(yè)鏈的運轉(zhuǎn)。企業(yè)為員工配置團體保險，個人則依據(jù)自身情況選購適宜產(chǎn)品，共同構(gòu)成了保險市場的龐大需求基礎(chǔ)，推動個人代理保險行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。

三、中國個人代理保險行業(yè)發(fā)展歷程

我國個人代理保險行業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)多個階段。引入期（1992-1996年），美國友邦保險將個人壽險代理人制度帶入中國大陸，這一模式迅速被其他保險公司效仿，個人壽險代理人隊伍初步形成。擴張期（1997-2000年），分業(yè)經(jīng)營促使壽險代理機構(gòu)數(shù)量大增，代理人制度裂變式推廣，但也暴露出素質(zhì)參差不齊等問題。穩(wěn)定發(fā)展期（2001-2014年），行業(yè)注重代理人培訓(xùn)與管理，提升專業(yè)素質(zhì)與服務(wù)水平，市場競爭推動產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)優(yōu)化。轉(zhuǎn)型期（2015年至今），政策推動代理人向?qū)I(yè)化、職業(yè)化方向發(fā)展，取消資格考試等降低準(zhǔn)入門檻，試點獨立代理人制度；市場方面，代理人數(shù)量下滑但人均產(chǎn)能上升，“人海戰(zhàn)術(shù)”向“精兵策略”轉(zhuǎn)變；同時，金融科技賦能，數(shù)字化工具提升銷售效率與服務(wù)質(zhì)量。目前，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期，將持續(xù)深化變革以適應(yīng)市場需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

四、中國個人代理保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

我國保險公司數(shù)量眾多，且類型豐富，包括保險集團（控股）公司、財險公司、壽險公司、健康險公司、養(yǎng)老保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、再保險公司等。截至2024年12月末，我國共有239家保險機構(gòu)，與2023年的238家和2022年的237家相比，數(shù)量有所增長。眾多保險公司的存在為個人代理提供了更多的合作選擇。個人代理可以根據(jù)不同保險公司的產(chǎn)品特點、傭金政策、品牌影響力等因素，選擇最適合自己的合作對象，從而為客戶提供更豐富多樣的保險產(chǎn)品。例如，個人代理可以與專注于健康險的保險公司合作，為客戶提供專業(yè)的健康險產(chǎn)品和服務(wù)。

五、中國個人代理保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國個人代理保險從業(yè)者數(shù)量眾多。隨著保險市場的不斷擴張，大量人員涌入這一行業(yè)。然而，個人代理隊伍的專業(yè)素質(zhì)存在較大差異。部分代理人經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，具備豐富的保險知識、良好的銷售技巧和較強的客戶服務(wù)意識，能夠為客戶提供專業(yè)的保險規(guī)劃建議。根據(jù)市場調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，我國個人代理保險市場規(guī)模持續(xù)擴大。2020年，我國個人代理保險行業(yè)市場規(guī)模為1.3萬億元，到2024年，我國個人代理保險行業(yè)市場規(guī)模約為1.79萬億元。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、居民收入水平的提高以及保險意識的不斷增強，個人代理保險行業(yè)的市場規(guī)模有望繼續(xù)增長。特別是在一些新興保險領(lǐng)域，如長期護理保險、健康險中的高端醫(yī)療險等，個人代理渠道將發(fā)揮重要的推廣作用。隨著人口老齡化加劇，長期護理保險的需求將不斷增加，個人代理可以憑借其與客戶的緊密聯(lián)系，深入社區(qū)和家庭進行產(chǎn)品推廣，從而推動這一險種的銷售增長。

在個人代理保險業(yè)務(wù)中，各類險種的占比呈現(xiàn)出明顯的差異。其中，壽險業(yè)務(wù)以高達67.3%的占比穩(wěn)居首位，這充分顯示出壽險在個人代理保險市場中的主導(dǎo)地位。壽險產(chǎn)品以其長期保障和財富規(guī)劃功能，深受消費者青睞，尤其是那些注重家庭責(zé)任和未來規(guī)劃的人群。緊隨其后的是健康險業(yè)務(wù)，占比達到20.8%。隨著人們健康意識的提高和醫(yī)療費用的不斷上漲，健康險逐漸成為個人和家庭風(fēng)險管理的重要工具，其市場需求持續(xù)增長。相比之下，財險業(yè)務(wù)在個人代理保險業(yè)務(wù)中的占比最低，僅為11.9%。這可能與財險產(chǎn)品多為短期、消費型產(chǎn)品，以及消費者在購買財險時更傾向于通過其他渠道有關(guān)。不過，盡管占比不高，財險業(yè)務(wù)在個人代理保險市場中仍然具有一定的市場空間和發(fā)展?jié)摿Α?

六、中國個人代理保險行業(yè)重點企業(yè)分析

中國人壽、中國平安、新華保險、太平洋保險、人民人壽、泰康保險在個人代理保險業(yè)務(wù)布局各有特色。中國人壽憑借龐大代理隊伍和分層培訓(xùn)推廣多元產(chǎn)品；中國平安以綜合金融服務(wù)為導(dǎo)向，科技賦能并培養(yǎng)高端代理人；新華保險依托特色產(chǎn)品，注重區(qū)域差異與代理人品質(zhì)提升；太平洋保險聚焦客戶需求，借數(shù)字化轉(zhuǎn)型拓展農(nóng)村市場；人民人壽依托政策向基層滲透并公益結(jié)合業(yè)務(wù)；泰康保險協(xié)同大健康戰(zhàn)略聚焦中高端客戶。我國個人代理保險行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。大型險企憑借品牌、規(guī)模和廣泛的代理網(wǎng)絡(luò)占據(jù)較大市場份額，在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)多元化和代理人培養(yǎng)方面持續(xù)投入。中小險企則可能在細分市場或特色產(chǎn)品上尋求突破，同時也在努力提升代理人素質(zhì)和優(yōu)化業(yè)務(wù)布局以增強競爭力，各企業(yè)都在不斷適應(yīng)市場變化爭奪市場份額。

中國人壽保險股份有限公司是中國最大的壽險公司之一。它具有深厚的歷史底蘊，在國內(nèi)保險市場占據(jù)著舉足輕重的地位。中國人壽擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，涵蓋了個人客戶、企業(yè)客戶等多種類型。在全國范圍內(nèi)建立了龐大的分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，能夠深入到各級城市以及廣大農(nóng)村地區(qū)開展業(yè)務(wù)。其在風(fēng)險評估、精算、產(chǎn)品研發(fā)等方面具備強大的專業(yè)能力，能夠提供多樣化的保險產(chǎn)品和服務(wù)。在品牌影響力方面，中國人壽憑借多年的穩(wěn)健經(jīng)營和積極的市場推廣，成為國內(nèi)民眾熟知和信賴的保險品牌之一，在國際保險市場上也具有較高的知名度。2023年，中國人壽營業(yè)收入為8378.59億元，同比增長1.43%。2024年1-9月，中國人壽營業(yè)收入為4271.8億元，同比上年同期減少39.78%。

中國平安保險（集團）股份有限公司是一家綜合性金融服務(wù)集團。旗下涵蓋保險、銀行、證券、信托等多個金融業(yè)務(wù)板塊。在保險領(lǐng)域，中國平安提供包括人壽保險、財產(chǎn)保險、健康險等多種類型的保險產(chǎn)品。平安以其強大的科技實力著稱，積極將科技應(yīng)用于保險業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，如產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險評估、客戶服務(wù)等。平安在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的業(yè)務(wù)布局，不僅在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位，在國際保險市場也具有一定的影響力。其通過創(chuàng)新的商業(yè)模式和多元化的服務(wù)，吸引了大量的客戶，并且注重客戶體驗的提升，致力于打造一站式的金融服務(wù)平臺。2023年，中國平安營業(yè)收入為9137.89億元，同比減少17.72%。2024年，中國平安營業(yè)收入為10289.25億元，同比增長12.6%。

七、中國個人代理保險行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、專業(yè)化發(fā)展

個人代理保險行業(yè)未來的專業(yè)化發(fā)展是提升競爭力的關(guān)鍵。隨著保險市場的日益復(fù)雜和消費者需求的多樣化，代理人必須具備深厚的專業(yè)知識，涵蓋保險條款、風(fēng)險評估、理財規(guī)劃等多方面。這不僅要求代理人通過系統(tǒng)的培訓(xùn)和持續(xù)學(xué)習(xí)來掌握專業(yè)技能，還需在實踐中不斷積累經(jīng)驗，以提供精準(zhǔn)、個性化的保險解決方案。專業(yè)化發(fā)展還體現(xiàn)在服務(wù)流程的優(yōu)化上。代理人需熟悉從客戶需求分析、產(chǎn)品推薦到售后服務(wù)的全流程，確保每個環(huán)節(jié)都能體現(xiàn)專業(yè)素養(yǎng)。此外，建立專業(yè)的咨詢團隊或引入專家顧問，也是提升專業(yè)化水平的有效途徑。通過專業(yè)化發(fā)展，個人代理保險行業(yè)能夠更好地滿足客戶需求，增強客戶信任，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

2、科技化融合

科技化融合正深刻改變著個人代理保險行業(yè)的生態(tài)。大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用，使得代理人能夠更精準(zhǔn)地分析客戶需求，提供定制化的保險方案。智能客服、在線投保、電子保單等數(shù)字化工具，不僅提升了服務(wù)效率，還增強了客戶體驗?？萍蓟诤线€促進了保險產(chǎn)品的創(chuàng)新。通過數(shù)據(jù)分析，保險公司可以開發(fā)出更符合市場需求的新型保險產(chǎn)品，如基于健康數(shù)據(jù)的健康險、針對特定場景的意外險等。同時，科技手段也加強了風(fēng)險管理和欺詐檢測，保障了保險市場的穩(wěn)健運行。未來，個人代理保險行業(yè)需繼續(xù)深化科技應(yīng)用，推動業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和升級。

3、規(guī)范化管理

規(guī)范化管理是個人代理保險行業(yè)健康發(fā)展的基石。隨著監(jiān)管政策的不斷完善，行業(yè)需嚴格遵守法律法規(guī)，確保銷售行為的合規(guī)性。這包括代理人的資質(zhì)認證、銷售話術(shù)的規(guī)范、客戶信息的保護等方面。規(guī)范化管理還要求建立健全的內(nèi)部管理制度，如培訓(xùn)制度、考核制度、投訴處理機制等，以提升代理人的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)質(zhì)量。同時，加強行業(yè)自律，推動建立誠信體系，也是規(guī)范化管理的重要內(nèi)容。通過規(guī)范化管理，個人代理保險行業(yè)能夠樹立良好的行業(yè)形象，增強客戶信心，促進市場的長期穩(wěn)定發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。