趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)新能源重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)前景分析：新能源重卡銷(xiāo)量不斷攀升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全定型[圖]

內(nèi)容概要：新能源重卡是指采用電力、氫能、天然氣等新能源作為動(dòng)力源的重型卡車(chē)。近年來(lái)，我國(guó)新能源重卡行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，一方面在于，雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)以及老舊貨車(chē)淘汰更新補(bǔ)貼政策等宏觀(guān)因素為新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展提供了有力支持，另一方面則是新能源重卡應(yīng)用場(chǎng)景正在不斷拓寬，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)日益攀升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量已由2020年的0.26萬(wàn)輛增長(zhǎng)至8.2萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)136.98%。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)重汽（000951）；一汽解放（000800）；ST漢馬（600375）；徐工機(jī)械（000425）；三一重工（600031）；東風(fēng)股份（600006）；宇通客車(chē)（600066）；福田汽車(chē)（600166）；江淮汽車(chē)（600418）等

相關(guān)企業(yè)：陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司；遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)集團(tuán)等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；新能源重卡銷(xiāo)量；新能源重卡市場(chǎng)滲透率；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

新能源重卡是指采用電力、氫能、天然氣等新能源作為動(dòng)力源的重型卡車(chē)。與傳統(tǒng)燃油重卡相比，新能源重卡具有環(huán)保、節(jié)能、高效等特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)綠色運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ撸褟V泛應(yīng)用于物流運(yùn)輸、工程建設(shè)、礦山開(kāi)采等領(lǐng)域。按照動(dòng)力來(lái)源的不同，新能源重卡可分為純電動(dòng)、燃料電池、混合動(dòng)力等多種類(lèi)型；按照補(bǔ)能方式的不同，可分為充電式重卡和換電式重卡；按照車(chē)型用途的不同，可分為純電動(dòng)牽引車(chē)、載貨車(chē)等物流運(yùn)輸類(lèi)新能源重卡，以及純電動(dòng)自卸車(chē)、攪拌車(chē)等工程建設(shè)類(lèi)新能源重卡。

新能源重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括正極材料、負(fù)極材料、膜電極、雙極板、IGBT、稀土永磁材料、硅鋼、橡膠等原材料，以及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、活塞、傳動(dòng)軸、離合器、車(chē)輪、輪胎、空氣彈簧、ABS系統(tǒng)、緩速器、制動(dòng)器、蓄電池等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源重卡生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表企業(yè)有漢馬科技、一汽解放、中國(guó)重汽、三一重工等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源重卡應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括卡車(chē)租賃、建筑業(yè)、公路鐵路建設(shè)、市政工程建設(shè)、物流運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)新能源重卡行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，一方面在于，雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)以及老舊貨車(chē)淘汰更新補(bǔ)貼政策等宏觀(guān)因素為新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展提供了有力支持，另一方面則是新能源重卡應(yīng)用場(chǎng)景正在不斷拓寬，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)日益攀升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量已由2020年的0.26萬(wàn)輛增長(zhǎng)至8.2萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)136.98%。同時(shí)隨著新能源重卡銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)，其市場(chǎng)滲透率也在不斷提升，2024年已由2020年的0.2%上升至13.62%，提升空間仍然較大。

值得一提的是，在報(bào)廢更換補(bǔ)貼政策的刺激下，2024年1-12月我國(guó)新能源重卡月銷(xiāo)量同比實(shí)現(xiàn)同比“12連漲”，同比增速大多保持在110%以上，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。其中，受年底“沖量”影響，2024年12月新能源重卡銷(xiāo)量突破1.5萬(wàn)輛，當(dāng)月滲透率更是突破20%。

按照技術(shù)路線(xiàn)劃分，我國(guó)新能源重卡主要為混動(dòng)重卡、純電動(dòng)重卡（充電/換電）和燃料電池重卡。從市場(chǎng)銷(xiāo)售占比看，純電動(dòng)重卡憑借著零排放、燃料成本低等優(yōu)勢(shì)，成為我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量達(dá)到7.71萬(wàn)輛，占全國(guó)新能源重卡總銷(xiāo)量的比例約為94.01%，其中充電式重卡銷(xiāo)量為4.84萬(wàn)輛，占純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量的62.78%；其次為燃料電池重卡，達(dá)到0.45萬(wàn)輛，占全國(guó)新能源重卡總銷(xiāo)量的比例在5.49%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局

目前我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)參與者主要有四類(lèi)：一是以解放、重汽、東風(fēng)等為代表的傳統(tǒng)重卡車(chē)企；二是以徐工、三一等為代表的工程機(jī)械類(lèi)企業(yè)；三是跨界造車(chē)類(lèi)企業(yè)，以宇通等為代表；四是新勢(shì)力類(lèi)企業(yè)，如DeepWay、海珀特等。其中，傳統(tǒng)重卡車(chē)企和工程機(jī)械類(lèi)企業(yè)在我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)說(shuō)，近年來(lái)我國(guó)新能源重卡行業(yè)集中度正在持續(xù)上升，2024年已由2021年的64.4%增長(zhǎng)至73%。

此外值得注意的是，當(dāng)前我國(guó)新能源重卡企業(yè)在品牌、成本、價(jià)格等方面尚未形成顯著的差異化優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額排名變動(dòng)較為頻繁，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全定型。從2024年的數(shù)據(jù)來(lái)看，徐工的新能源重卡市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)排名第一，約為17.5%，與第二名的三一（17.3%）相差不大；一汽排名第三，約為11.6%。而在2022年，徐工的市場(chǎng)份額排名第四，三一排名第一，一汽則排名第九。

東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司前身是始建于1969年的第二汽車(chē)制造廠(chǎng)，1999年7月27日成功在上海證券交易所掛牌上市，2005年12月7日在香港聯(lián)交所上市??，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)股份”。東風(fēng)股份是以汽車(chē)制造、銷(xiāo)售、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)為主業(yè)的商業(yè)一類(lèi)央企，公司產(chǎn)業(yè)鏈齊全、產(chǎn)品系列豐富，主要產(chǎn)品覆蓋豪華、高檔、中檔和經(jīng)濟(jì)型各區(qū)隔，業(yè)務(wù)涵蓋全系列商用車(chē)、乘用車(chē)、軍車(chē)、新能源汽車(chē)、關(guān)鍵汽車(chē)總成和零部件、汽車(chē)裝備、出行服務(wù)、汽車(chē)金融等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，東風(fēng)股份營(yíng)業(yè)收入為79.79億元，同比下降12.97%。

中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司前身是濟(jì)南汽車(chē)制造總廠(chǎng)，始建于1930年，1999年11月25日在深圳證券交易所掛牌上市，2007年在香港成功實(shí)現(xiàn)主板紅籌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)重汽”。中國(guó)重汽主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各種載重汽車(chē)、特種汽車(chē)、專(zhuān)用車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車(chē)橋等總成和汽車(chē)零部件，擁有黃河、汕德卡、豪沃等全系列商用汽車(chē)品牌，是我國(guó)重卡行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式和功率覆蓋最全的重卡企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)重汽營(yíng)業(yè)收入為335.87億元，同比增長(zhǎng)9.18%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

新能源重卡行業(yè)正處于高速發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保和節(jié)能要求的提高，以及新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源重卡的市場(chǎng)滲透率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了141%，滲透率達(dá)到18.6%。預(yù)計(jì)2025年，新能源重卡銷(xiāo)量將達(dá)到13萬(wàn)至15萬(wàn)臺(tái)，滲透率將達(dá)到30%至35%，形成油、氣、新能源三分天下的局面。這一趨勢(shì)表明，新能源重卡已成為重卡市場(chǎng)的重要組成部分，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

隨著新能源重卡市場(chǎng)的快速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局也在不斷變化。目前，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，既有中國(guó)重汽、一汽解放等傳統(tǒng)重卡企業(yè)，也有徐工汽車(chē)、三一重卡等新興的重卡造車(chē)新勢(shì)力。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了新能源重卡行業(yè)的快速發(fā)展。未來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，新能源重卡企業(yè)需不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的變化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。