研判2025！中國(guó)鉑族金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)：鉑族金屬應(yīng)用需求日益增長(zhǎng)，市場(chǎng)供給持續(xù)收緊[圖]

內(nèi)容概要：鉑族金屬，又稱鉑系金屬，包括釕（Ru）、銠（Rh）、鈀（Pd）、鋨（Os）、銥（Ir）、鉑（Pt）六種金屬元素，在元素周期表中屬第5、6周期。目前鉑族金屬已被廣泛應(yīng)用于汽車催化劑、氫能、工業(yè)催化、醫(yī)療等領(lǐng)域，且隨著下游市場(chǎng)加速發(fā)展，全球鉑族金屬應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模已從2020年的2810.92億元增長(zhǎng)至5980.80億元；初步統(tǒng)計(jì)估計(jì)，2024年全球鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模已進(jìn)一步增至6578.88億元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到7236.77億元。

相關(guān)上市企業(yè)：貴研鉑業(yè)（600459）；紫金礦業(yè)（601899）；江西銅業(yè)（600362）；凱立新材（688269）；凱大催化（830974）；陜西瑞科（430428）等

相關(guān)企業(yè)：廣西興業(yè)安順鉑族金屬冶煉有限公司；上海臨港鉑族貴金屬科技有限公司；陜西鉑族有色金屬有限公司；金川集團(tuán)股份有限公司；中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；市場(chǎng)規(guī)模；市場(chǎng)供給；下游應(yīng)用需求；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

鉑族金屬（英語(yǔ)：Platinum-group metals，簡(jiǎn)稱PGMs），又稱鉑系金屬，包括釕（Ru）、銠（Rh）、鈀（Pd）、鋨（Os）、銥（Ir）、鉑（Pt）六種金屬元素，在元素周期表中屬第5、6周期。鉑族金屬是典型的貴金屬，其化學(xué)穩(wěn)定性特別高，具有很好的抗腐蝕和抗氧化能力，且鉑可單獨(dú)或與其他鉑族金屬聯(lián)合使用，因此能夠用于許多應(yīng)用領(lǐng)域。例如，鉑可作制造硝酸與氨的催化劑，生產(chǎn)高質(zhì)量的航空汽油；電器與電子工業(yè)上的接觸點(diǎn)和鉑銠合金熱電偶、鉑銥火花塞電極；玻璃工業(yè)上用作鉑坩堝；國(guó)防工業(yè)上可制造導(dǎo)彈發(fā)射燃料——過(guò)氧化氫的催化劑與宇宙飛行器的燃料電池電極等。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，鉑族金屬產(chǎn)業(yè)鏈上游為資源的開(kāi)采、冶煉及提純環(huán)節(jié)，中游為各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)過(guò)程，下游廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)。鉑族金屬的回收位于產(chǎn)業(yè)鏈最尾端，用冶金或選礦方法從相關(guān)廢料中回收鉑族金屬，并重新投入使用。

鉑族金屬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫(yī)療和生物醫(yī)學(xué)等。從全球市場(chǎng)看，按照市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行計(jì)算，在全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模占比約為77.26%，化工用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模占比約為6.48%，是鉑族金屬的主要應(yīng)用領(lǐng)域；此外，電子、首飾、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)︺K族金屬的應(yīng)用需求比例也不低。

二、全球市場(chǎng)

全球鉑礦產(chǎn)區(qū)高度集中，產(chǎn)量增速年均-0.1%。全球有60多個(gè)國(guó)家發(fā)現(xiàn)含鉑族金屬的礦床或有遠(yuǎn)景的巖體，南非占全球鉑資源總儲(chǔ)量比重超過(guò)90%。據(jù) USGS數(shù)據(jù)，全球2019年鉑資源儲(chǔ)量約6.9萬(wàn)噸，主要分布于南非、俄羅斯、加拿大、美國(guó)等國(guó)。南非鉑礦占全球總儲(chǔ)量的91.3%，其鉑族金屬主要產(chǎn)于南非北部德蘭士瓦省（Transvaal）布什維爾德雜巖體（Bushveld platinum deposit）的3個(gè)層位。最重要的含鉑層是梅林斯基層（Merensky），與銅-鎳硫化物礦床有關(guān)，硫化礦石中鉑族金屬的品位為5-7g/t；另一個(gè)含鉑層位是UG-2鉻鐵礦層，鉑族金屬和金的平均品位約7g/t，主產(chǎn)品鉑族金屬，副產(chǎn)品為鉻鐵礦；普拉特層相關(guān)數(shù)據(jù)較少。目前主要在開(kāi)采的是前兩層。俄羅斯的鉑礦儲(chǔ)量約 3900噸，占比約5.7%，集中于西伯利亞的諾里爾斯克-塔耳納赫地區(qū)（Norilsk-Talnakh）；加拿大的鉑礦主要在安大略省的薩德伯里（Sudbury Complex）；美國(guó)的鉑礦資源集中在斯蒂爾沃特（Stillwater Complex）基性-超基性雜巖的鉻鐵礦礦床中；津巴布韋鉑礦主要出自著名的大巖墻巖體（Great Dyke）。鉑礦開(kāi)采同樣出自以上幾個(gè)國(guó)家。

目前鉑族金屬已被廣泛應(yīng)用于汽車催化劑、氫能、工業(yè)催化、醫(yī)療等領(lǐng)域，且隨著下游市場(chǎng)加速發(fā)展，全球鉑族金屬應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模已從2020年的2810.92億元增長(zhǎng)至5980.80億元；初步統(tǒng)計(jì)估計(jì)，2024年全球鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模已進(jìn)一步增至6578.88億元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到7236.77億元。

鉑族金屬包括鉑、鈀、鋨、銠、釕、銥六種金屬，根據(jù)莊信萬(wàn)豐數(shù)據(jù)，鈀、銠、鉑占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)規(guī)模，釕、銥、鋨的市場(chǎng)規(guī)模占比極小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鈀金市場(chǎng)規(guī)模占全球鉑族金屬市場(chǎng)比例約為44.76%，銠金市場(chǎng)規(guī)模占比約為39.34%，鉑金市場(chǎng)規(guī)模占比約為12.56%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鉑族金屬行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

我國(guó)貴金屬資源稀缺，尤其鉑族金屬極度匱乏。根據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2022》，中國(guó)的已查明鉑族金屬總儲(chǔ)量為87.69噸，資源儲(chǔ)量持續(xù)下降。從全國(guó)各地區(qū)儲(chǔ)量分布來(lái)看，我國(guó)鉑族金屬主要分布在甘肅、云南、河北、四川、新疆和青海等，該地區(qū)資源儲(chǔ)量分別為60.14噸、14.08噸、8.30噸、2.94噸、2.22噸和0.02噸?？傮w來(lái)看，目前我國(guó)鉑族金屬市場(chǎng)供給情況高度依賴于進(jìn)口，2023年受各種原因影響，國(guó)內(nèi)鉑金、鈀金和銠金等鉑族金屬供應(yīng)情況出現(xiàn)大幅短缺。具體來(lái)看，2023年我國(guó)鉑金、鈀金、銠金供應(yīng)量分別為220.5噸、290.9噸、30.7噸，釕、銥供應(yīng)量分別為28.7噸和7噸。隨著下游應(yīng)用需求增長(zhǎng)、各國(guó)鉑族金屬資源交易管控加強(qiáng)，我國(guó)鉑族金屬市場(chǎng)供給將持續(xù)收緊。

從需求端看，隨著全球汽車產(chǎn)量激增，汽車行業(yè)對(duì)鉑族金屬需求增加。此外，工業(yè)領(lǐng)域?qū)︺K族金屬的需求也較為強(qiáng)勁，得益于中國(guó)顯示器玻璃新工廠的建設(shè)，玻璃行業(yè)對(duì)鉑族金屬的需求遠(yuǎn)超預(yù)期，同時(shí)污染控制、生物醫(yī)學(xué)及一些對(duì)鉑族金屬需求量相對(duì)較小的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︺K族金屬需求積極。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)鉑金、鈀金、銠金總需求量分別為236.6噸、322.6噸、34.7噸，釕、銥總需求量分別為31.3噸和7噸。

四、企業(yè)格局

近年來(lái)，隨著鉑族金屬應(yīng)用重要日益凸顯，我國(guó)鉑族金屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者日益增多。從上游相關(guān)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)供給情況看，目前國(guó)內(nèi)鉑族金屬已開(kāi)發(fā)礦山包括金川白家嘴子含鉑銅鎳礦床和四川楊柳坪鉑鎳礦，經(jīng)營(yíng)者分別為金川集團(tuán)有限公司和丹巴縣楊柳坪礦業(yè)有限責(zé)任公司。其中，金川集團(tuán)是中國(guó)最大的鉑族金屬生產(chǎn)商。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游鉑族金屬加工制造環(huán)節(jié)來(lái)看，鉑族金屬的最大用途是現(xiàn)代化工催化劑，以貴研鉑業(yè)、凱立新材、凱大催化、陜西瑞科等代表的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的貴金屬催化材料廠商，在行業(yè)內(nèi)耕耘多年，在部分領(lǐng)域，產(chǎn)品性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)際化工巨頭同等水平，具備替代國(guó)際化工巨頭同類產(chǎn)品的能力。

貴研鉑業(yè)股份有限公司成立于2000年9月25日，2003年5月16日在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“貴研鉑業(yè)”。貴研鉑業(yè)是一家集貴金屬系列功能材料研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，已建立了較完整的貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈體系，涵蓋貴金屬新材料制造、貴金屬資源循環(huán)利用及貴金屬供給服務(wù)。公司產(chǎn)品包括貴金屬特種功能材料、環(huán)保及催化功能材料、信息功能材料、再生資源材料等五大類，共計(jì)390多個(gè)品種、4000多種規(guī)格，廣泛應(yīng)用于汽車、電子信息、國(guó)防工業(yè)、新能源、石油、化學(xué)化工、生物醫(yī)藥、建材、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，貴研鉑業(yè)營(yíng)業(yè)收入為369.68億元，同比增長(zhǎng)5.37%。

徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年6月，2021年7月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“浩通科技”。浩通科技是專業(yè)從事貴金屬資源綜合利用的股份制企業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。具體分為貴金屬回收、貴金屬為主的新材料、貿(mào)易三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。其中，貴金屬回收業(yè)務(wù)板塊是從含貴金屬?gòu)U催化劑等二次資源中回收鉑、鈀、銠、銀等貴金屬及其他有經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)品；新材料業(yè)務(wù)板塊是貴金屬回收業(yè)務(wù)的延伸和拓展，將貴金屬等進(jìn)一步加工為新材料，比如二氯四氨鉑、二氯二氨鈀、高純錸酸銨等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，浩通科技營(yíng)業(yè)收入為23.76億元，同比增長(zhǎng)32.3%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，應(yīng)用領(lǐng)域日益拓展

我國(guó)鉑族金屬產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，從上游資源的開(kāi)采、冶煉及提純，到中游產(chǎn)品的加工生產(chǎn)，再到下游廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。未來(lái)，隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鉑族金屬的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

2、供需結(jié)構(gòu)持續(xù)緊縮，短缺加劇

目前鉑族金屬已被納入多國(guó)戰(zhàn)略金屬，廣泛應(yīng)用于汽車催化劑、氫能、工業(yè)催化、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)鉑族金屬需求量持續(xù)增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)鉑族金屬資源極度匱乏，主要依賴進(jìn)口。根據(jù)世界鉑金投資協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球鉑族金屬市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供需短缺狀態(tài)，且這種狀態(tài)預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將持續(xù)。隨著全球汽車產(chǎn)量激增和工業(yè)領(lǐng)域?qū)︺K族金屬需求的增加，我國(guó)鉑族金屬短缺問(wèn)題將進(jìn)一步加劇。

3、回收市場(chǎng)空間廣闊，自給率有望提升

面對(duì)鉑族金屬資源短缺的問(wèn)題，我國(guó)鉑族金屬回收行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)貴金屬工作委員會(huì)規(guī)劃到2027年鉑族金屬回收量達(dá)70噸，自給率提升到45.0%。隨著汽車報(bào)廢高峰的到來(lái)和石化、精細(xì)化工行業(yè)鉑族金屬?gòu)U催化劑產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，我國(guó)鉑族金屬回收量將大幅增加。同時(shí)，國(guó)家政策的支持和回收技術(shù)的進(jìn)步也將推動(dòng)鉑族金屬回收行業(yè)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鉑族金屬行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。