研判2025！中國平板顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局及未來前景展望：下游領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，平板顯示面板行業(yè)持續(xù)強(qiáng)勁增長[圖]

內(nèi)容概況：受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工控、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品龐大需求的推動，近年來中國平板顯示面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國平板顯示面板市場規(guī)模約為2260.8億元，同比增長8.46%。隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來支持人們對資訊的獲取，智能穿戴，智能家居，AR/VR等產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進(jìn)入我們的生活，同時帶來的是各種新型的顯示技術(shù)，如Micro LED，QLED，全息顯示等等。未來手機(jī)以及其他小尺寸領(lǐng)域平板顯示面板受益于更快的產(chǎn)品技術(shù)革新，產(chǎn)品價格有望保持較高的水平，受益于5G帶來的更新?lián)Q代，規(guī)模也將持續(xù)增長。

相關(guān)上市企業(yè)：京東方A（000725）、維信諾（002387）、深天馬A（000050）、龍騰光電（688055）、和輝光電（688538）、沃格光電（603773）、凱盛新能（600876）、彩虹股份（600707）、杉杉股份（600884）、深紡織A（000045）等。

相關(guān)企業(yè)：TCL華星光電技術(shù)有限公司、友達(dá)光電股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：平板顯示面板、玻璃基板、偏光片、彩電、出貨量、出貨面積、市場規(guī)模

一、平板顯示面板行業(yè)概述

平板是相對曲面而言，平板顯示面板是指表面平整的顯示面板，目前市面上大部分顯示面板為平板顯示面板。平板顯示面板在整個電子信息產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中處于高端位置，也是計(jì)算機(jī)以及移動通信終端等數(shù)字化的產(chǎn)品當(dāng)中較為關(guān)鍵的部件。按照現(xiàn)行技術(shù)，顯示面板大致可以分為發(fā)射型顯示和非發(fā)射型顯示。發(fā)射型顯示包括有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）、等離子顯示（PDP）等。其中OLED中根據(jù)矩陣不同，可分為主動矩陣（AMOLED）和被動矩陣（PMOLED）。非發(fā)射型顯示主要為液晶顯示（LCD），而LCD中最主要的技術(shù)為薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）。目前，等離子面板由于厚度大、分辨率低、價格高等因素，已經(jīng)完全退出市場。

在目前的顯示面板市場上，三種主要的顯示面板產(chǎn)品為液晶面板、OLED面板和等離子面板，其中，液晶面板已經(jīng)發(fā)展多年，技術(shù)成熟且生產(chǎn)成本相對較低，且液晶面板使用壽命較長，不易受到環(huán)境溫度和濕度的影響，使得液晶面板在長時間使用或惡劣環(huán)境條件下仍然能夠保持良好的顯示效果。而OLED面板對比度較高，使得畫面更加生動立體。

顯示面板行業(yè)的發(fā)展歷程豐富多彩，可以劃分為幾個關(guān)鍵階段。早期探索階段始于20世紀(jì)60年代，當(dāng)時我國開始研究并初步應(yīng)用液晶顯示技術(shù)，但受限于技術(shù)成熟度，主要用于簡單的數(shù)字顯示，市場規(guī)模較小。進(jìn)入1970年代至1990年代，技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化階段開啟。盡管美國RCA公司在1968年成功研制出第一臺液晶顯示器，但商業(yè)化進(jìn)程一度受阻。然而，日本學(xué)者江崎玲于奈帶回液晶顯示技術(shù)，并在國內(nèi)進(jìn)行深入研究，使得日本在1975年至1995年間成功推出了一系列基于液晶顯示技術(shù)的電子產(chǎn)品，如計(jì)算器、電子表和筆記本電腦等，從而確立了其在顯示面板行業(yè)的領(lǐng)先地位。自1990年代起，隨著技術(shù)的飛速進(jìn)步和市場需求的激增，顯示面板行業(yè)進(jìn)入了技術(shù)多元化與競爭加劇的階段。除了液晶顯示技術(shù)外，等離子顯示（PDP）、電致發(fā)光顯示（ELD）、有機(jī)電致發(fā)光顯示（OLED）等新型顯示技術(shù)相繼涌現(xiàn)。同時，韓國、中國臺灣等地也積極投入顯示面板行業(yè)，形成了全球范圍內(nèi)的激烈競爭格局。近年來，柔性顯示與3D顯示技術(shù)崛起，成為顯示面板行業(yè)的新熱點(diǎn)。柔性顯示技術(shù)以其輕薄、可彎曲的特點(diǎn)，為可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)等領(lǐng)域帶來了無限可能；而3D顯示技術(shù)則通過模擬人眼視差，實(shí)現(xiàn)立體逼真的畫面效果，為消費(fèi)者帶來全新的視覺體驗(yàn)。

二、平板顯示面板行業(yè)政策

為了推動平板顯示面板行業(yè)的發(fā)展，我國發(fā)布了一系列行業(yè)政策。例如，2023年9月，中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《深入推進(jìn)新時代新征程新重慶制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2023—2027年）》，提出要推動現(xiàn)有面板產(chǎn)能釋放。加快Mini LED（次毫米級發(fā)光二極管）面板/Micro LED（微米級發(fā)光二極管）面板項(xiàng)目論證實(shí)施，構(gòu)筑下一代平板顯示先發(fā)優(yōu)勢。以面板為引領(lǐng)，帶動上游光學(xué)材料、玻璃基板和下游顯示模組、顯示器件等協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)超高清視頻與內(nèi)容企業(yè)引育，推動“硬件+內(nèi)容”一體化發(fā)展。2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，提出要加快量子點(diǎn)顯示、全息顯示等研究，突破Micro-LED、激光、印刷等顯示技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)無障礙、全柔性、3D立體等顯示效果，加快在智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、遠(yuǎn)程連接、文化內(nèi)容呈現(xiàn)等場景中推廣。

三、平板顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

平板顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括玻璃基板、彩色濾光片、驅(qū)動IC、偏光片、液晶材料、背光模組等原材料。上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級以及產(chǎn)能擴(kuò)張對平板顯示面板行業(yè)的持續(xù)發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。從現(xiàn)階段發(fā)展情況來看，我國在玻璃基板、偏光片等多領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化生產(chǎn)，有效降低了對日韓進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度，降低了國內(nèi)平板顯示面板生產(chǎn)的原材料成本。同時我國上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，積極推動了我國平板顯示面板產(chǎn)業(yè)性能升級，提高平板顯示面板產(chǎn)品的全球市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電視機(jī)、顯示器、筆記本電腦、手機(jī)、平板、車載屏幕等面向用戶的終端產(chǎn)品。

玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是平板顯示面板產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一。其表面蒸鍍有一層In?O?或SnO?透明導(dǎo)電層即ITO膜層，并經(jīng)光刻加工制成透明導(dǎo)電圖形，這些圖形由像素圖形和外引線圖形組成。近年來，中國玻璃基板行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場前景廣闊。隨著智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代，液晶顯示器件的需求量不斷增加，進(jìn)而推動了玻璃基板市場的增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國玻璃基板行業(yè)市場規(guī)模約為333億元。偏光片被譽(yù)為光學(xué)行業(yè)的“芯片”，是平板顯示面板的重要組成原材料，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、生產(chǎn)工藝流程多，屬于資本密集型、技術(shù)門檻高的行業(yè)。近年來，隨著國內(nèi)顯示企業(yè)不斷加碼偏光片的投資、研發(fā)和生產(chǎn)，偏光片的本土化問題慢慢得到解決，當(dāng)前我國已成為偏光片生產(chǎn)和銷售大國，市場需求較大，中國偏光片市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國偏光片市場規(guī)模約為70.8億元。

平板顯示面板下游市場包括電視、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，其中電視領(lǐng)域是目前平板顯示面板行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，中國彩電行業(yè)經(jīng)歷了從黑白電視到彩色電視，再到高清、超高清、智能電視的快速演進(jìn)。OLED、激光、Mini LED等新型顯示技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，為彩電市場帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。近年來，中國彩電產(chǎn)量保持穩(wěn)定，但增速有所放緩，主要受到房地產(chǎn)市場拉力減弱、消費(fèi)者信心持續(xù)處于低水平區(qū)間、新增人口及家電產(chǎn)品剛需性人群規(guī)模下降等外部因素的影響。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，中國彩色電視機(jī)產(chǎn)量為18576.4萬臺，同比增長5.24%。隨著消費(fèi)升級和技術(shù)革新的推動，疊加平板顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國彩電市場仍有廣闊的發(fā)展空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國平板顯示面板行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展前景展望報告》

四、平板顯示面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

大尺寸交互平板顯示面板通常指的是具有交互功能的平板顯示設(shè)備，主要用于教育、商業(yè)展示等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量344.1萬片，同比下降3.7%，出貨面積543.3萬平方米，同比下降3.3%。不同于2022年，2023年全年出貨量呈現(xiàn)“前低后高”的趨勢。2023年上半年，因終端市場需求低迷，而面板價格持續(xù)走高，整機(jī)企業(yè)多選擇消耗之前的備貨庫存，因此下游對大尺寸交互平板顯示面板的采購呈保守態(tài)勢，使得出貨量下降19.6%。2023年下半年，市場需求逐步復(fù)蘇，第三季度進(jìn)入了傳統(tǒng)市場旺季，因此模組整機(jī)產(chǎn)線稼動率提升。進(jìn)入第四季度，面板價格由漲轉(zhuǎn)跌漸穩(wěn)，面板采購動力逐漸增強(qiáng)，出貨規(guī)模開始上漲，漲幅達(dá)17.5%。2024年前三季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為274.0萬片，同比增長1.7%；出貨面積為443.9萬平方米，同比增長5.2%。其中，第一季度受物流和面板價格波動因素影響，企業(yè)為規(guī)避成本風(fēng)險提前備貨；第二季度則迎來全球需求旺季。進(jìn)入下半年后，由于上半年以及第三季度的整機(jī)出貨量未達(dá)預(yù)期，2024年上半年和第三季度，全球大尺寸交互平板整機(jī)品牌的出貨量分別下降3.6%和14.3%，企業(yè)為維持合理的庫存水位，開始減少采購量。未來，各大面板廠需要繼續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，抓住更新更替的市場機(jī)會，以迎接日益變化的消費(fèi)者需求和市場環(huán)境。

中國液晶面板巨頭占據(jù)全球大尺寸交互平板顯示面板的主導(dǎo)地位，2024年前三季度，大陸系面板廠合計(jì)出貨量的市占率為84.4%。其中，京東方和華星光電牢牢占據(jù)前二位置。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，BOE（京東方）的出貨量市占率為43.7%，同比微漲0.5個百分點(diǎn)。核心產(chǎn)品為75和65寸，內(nèi)部占比分別為36.8%和31.5%。86寸的出貨量增速最快，前三季度的累計(jì)出貨量同比漲幅接近35%，其中第三季度的出貨量內(nèi)部占比已經(jīng)接近75寸，上升至第二主供尺寸，當(dāng)季占比達(dá)到32.9%。CSOT（華星光電）的出貨量市占率為38.8%。86寸在第三季度成長為其第一大尺寸，內(nèi)部占比達(dá)到48.0%。此外，疊加92寸、98寸和115寸產(chǎn)品的全面上升，使得CSOT第三季度的出貨平均尺寸提升到了78.9寸，成為平均尺寸增長最快的面板廠，前三季度累計(jì)平均尺寸達(dá)到76.6寸。

受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工控、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品龐大需求的推動，近年來中國平板顯示面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國平板顯示面板市場規(guī)模約為2260.8億元，同比增長8.46%。隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來支持人們對資訊的獲取，智能穿戴，智能家居，AR/VR等產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進(jìn)入我們的生活，同時帶來的是各種新型的顯示技術(shù)，如Micro LED，QLED，全息顯示等等。未來手機(jī)以及其他小尺寸領(lǐng)域平板顯示面板受益于更快的產(chǎn)品技術(shù)革新，產(chǎn)品價格有望保持較高的水平，受益于5G帶來的更新?lián)Q代，規(guī)模也將持續(xù)增長。

五、平板顯示面板行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

在全球顯示產(chǎn)業(yè)向大陸集中的大環(huán)境下，大陸面板廠也在全球競爭中展現(xiàn)了強(qiáng)勁的競爭力。目前，中國平板顯示面板代表性企業(yè)包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電、龍騰光電、華星光電等。

1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司

京東方科技集團(tuán)股份有限公司是一家致力于為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)，不斷追求卓越的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新公司。公司堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)，不斷創(chuàng)新突破，促進(jìn)量的合理增長、質(zhì)的有效提升，加速實(shí)現(xiàn)高水平協(xié)同，深耕幾十載，已發(fā)展成為全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全球創(chuàng)新型企業(yè)。目前，公司在北京、合肥、成都、重慶、福州、綿陽、武漢、昆明、鄂爾多斯等地?fù)碛卸鄠€智造基地，子公司遍布美國、德國、日本、韓國、新加坡、印度、巴西、阿聯(lián)酋等多個國家和地區(qū)，服務(wù)體系覆蓋歐、美、亞、非等全球主要區(qū)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，京東方顯示器件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為780.13億元，同比增長14.87%；MLED業(yè)務(wù)營業(yè)收入為40.33億元，同比增長115.95%。

2、維信諾科技股份有限公司

維信諾科技股份有限公司聚焦于新型顯示業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及Micro-LED顯示屏，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋智能手機(jī)、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫(yī)療和創(chuàng)新商用等領(lǐng)域的應(yīng)用和服務(wù)。OLED顯示屏是一種自發(fā)光顯示技術(shù)，在結(jié)構(gòu)上由非常薄的有機(jī)材料層和其他功能層組成，電流通過時，有機(jī)材料可以自行發(fā)光，因此產(chǎn)品更輕薄、能耗更低、響應(yīng)速度更快、顯示畫質(zhì)更優(yōu)異。作為第三代顯示技術(shù)，AMOLED處于高速擴(kuò)張期，小尺寸領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升，中大尺寸應(yīng)用迎來高速增長拐點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，維信諾OLED顯示營業(yè)收入為36.84億元，同比增長52.36%，主要系公司產(chǎn)品市場需求和產(chǎn)品價格增加所致。

六、平板顯示面板行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展

隨著4K、8K超高清技術(shù)的普及，以及HDR、高色域等顯示技術(shù)的不斷引入，大尺寸交互平板的畫質(zhì)表現(xiàn)已達(dá)到新的高度。Mini LED、Micro LED、量子點(diǎn)等新型顯示技術(shù)正在重塑行業(yè)的未來，滿足消費(fèi)者對于更高畫質(zhì)和更好視覺體驗(yàn)的追求。這些技術(shù)的出現(xiàn)不僅推動了顯示產(chǎn)品的升級換代，也促使產(chǎn)業(yè)鏈整合和優(yōu)化，從材料供應(yīng)商到面板制造商，再到終端產(chǎn)品廠商，都需要不斷適應(yīng)技術(shù)變革。

2、柔性顯示技術(shù)崛起

柔性顯示器件是由柔軟材料制成的可變形、可彎曲、可折疊的顯示裝置，具有低能耗、超輕薄、不易破碎且形狀可變等顯著特點(diǎn)。目前，實(shí)現(xiàn)柔性顯示的主要技術(shù)包括OLED、電子紙、LCD等技術(shù)?？衫祜@示屏技術(shù)已經(jīng)基于OLED、Mini LED、Micro LED等多種技術(shù)路線進(jìn)行了深入研究和開發(fā)，未來有望在更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

3、市場需求將穩(wěn)步增長

隨著智慧教育、遠(yuǎn)程辦公、智慧零售等應(yīng)用場景的不斷豐富與拓展，大尺寸交互平板顯示面板市場將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

4、綠色環(huán)保

隨著環(huán)保意識的提高，液晶平板顯示模組行業(yè)將更加注重環(huán)保生產(chǎn)和綠色制造，推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?；诋?dāng)前市場狀況和行業(yè)發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)未來幾年中國液晶平板顯示模組市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。同時，國內(nèi)產(chǎn)能的不斷提升和技術(shù)創(chuàng)新的推動，將使進(jìn)口依賴度逐漸降低，行業(yè)發(fā)展前景將更加廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國平板顯示面板行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。