研判2025！中國高端數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及未來前景分析：國內(nèi)高端數(shù)控機床應用需求日益增長，行業(yè)國產(chǎn)化率不斷提升[圖]

內(nèi)容概要：數(shù)控機床（CNC，Computer Numerical Control）是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，又被譽為“工業(yè)母機”，是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，可為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設備和零部件，在整個工業(yè)體系中處于基石的地位。近年來，隨著國家政策支持力度增強，我國機床企業(yè)技術創(chuàng)新投入日益增加，數(shù)控機床行業(yè)得以呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。值得注意的是，目前國內(nèi)機床行業(yè)正在加速高端化發(fā)展升級，而五軸聯(lián)動機床作為高端機床的代名詞，相關產(chǎn)品技術研發(fā)投資日益增多，使得我國五軸聯(lián)動機床制造供應能力正在不斷提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴容。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模已由2019年的62.9億元增長至112億元。

相關上市企業(yè)：科德數(shù)控（688305）；浙海德曼（688577）；創(chuàng)世紀（300083）；海天精工（601882）；華東數(shù)控（002248）；秦川機床（000837）；亞威股份（002559）；日發(fā)精機（002520）；紐威數(shù)控（688697）；國盛智科（688558）；沈陽機床（000410）等

相關企業(yè)：德普數(shù)控（深圳）有限公司；上海諾倬力機電科技有限公司；北京精雕科技集團有限公司

關鍵詞：高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈；數(shù)控機床行業(yè)規(guī)模；五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。與傳統(tǒng)機床相比，數(shù)控機床在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面具有顯著優(yōu)勢。

數(shù)控機床可分為低檔、中檔和高檔數(shù)控機床，其中，高檔數(shù)控機床的劃分標準為：4軸以上的加工中心、采用動力刀架的數(shù)控車床、車銑復合數(shù)控機床、精度達到精密級的其他機床。目前，國內(nèi)低檔數(shù)控機床的產(chǎn)能比較過剩，行業(yè)競爭壓力較大；但對加工質(zhì)量和精度較高的高檔數(shù)控機床，國內(nèi)整體水平與國外先進水準仍有一定差距，行業(yè)正在加速追趕。

高端數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為數(shù)控機床所需的各類零部件及設備供應環(huán)節(jié)，包括驅(qū)動裝置、控制及檢測裝置等數(shù)控系統(tǒng)，鑄件、精密件等主體零部件，工作臺、機械手等功能部件，接觸器、繼電器等電子元件，等等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類數(shù)控機床產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，市場參與者有德普數(shù)控、諾倬力、科德數(shù)控、浙海德曼、創(chuàng)世紀、海天精工、華東數(shù)控、秦川機床、亞威股份、日發(fā)精機等。下游為高端數(shù)控機床應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設備制造、冶金設備制造、通信設備制造等制造業(yè)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國高端數(shù)控機床行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向研判報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)控機床（CNC，Computer Numerical Control）又被譽為“工業(yè)母機”，是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設備和零部件，在整個工業(yè)體系中處于基石的地位。近年來，隨著國家政策支持力度增強，我國機床企業(yè)技術創(chuàng)新投入日益增加，數(shù)控機床行業(yè)得以呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，市場運行狀況穩(wěn)中向好。據(jù)統(tǒng)計，2023年，全國數(shù)控機床市場規(guī)模已從2019年的3270億元增長至4090億元左右，近五年的年均復合增長率為5.75%左右，根據(jù)市場發(fā)展趨勢進行預測，2024年國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)規(guī)模將達到4325億元。

數(shù)控機床產(chǎn)品可根據(jù)加工精密程度等方面標準分為低、中、高三檔，隨著下游制造業(yè)機床應用需求日益升級，市場對高端數(shù)控機床產(chǎn)品應用需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。但從國內(nèi)數(shù)控機床制造業(yè)產(chǎn)能水平建設方面來看，我國大多數(shù)數(shù)控機床企業(yè)均主要定位于中低端市場，國產(chǎn)高端產(chǎn)品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。具體數(shù)據(jù)顯示，目前我國中、低端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率分別為65%、82%，而高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率僅6%左右。我國高端數(shù)控機床市場尚存在著較大的國產(chǎn)化空間，本土企業(yè)均在加緊攻克相關技術難點，國內(nèi)整體差距在不斷縮小，例如超快激光微加工等部分細分領域已經(jīng)實現(xiàn)趕超，持續(xù)推動行業(yè)國產(chǎn)化率提升。

五軸聯(lián)動機床五軸聯(lián)動機床在加工過程中可同時控制五個軸的運動，從而實現(xiàn)對復雜幾何形狀零件的高效和精確加工，其適用范圍更廣、加工質(zhì)量更精、工作效率更高，在航空航天、精密機械等行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用，是高端機床的代名詞，被譽為機床工業(yè)“皇冠上的璀璨明珠”。目前國內(nèi)機床企業(yè)的高端化正在進行時，五軸聯(lián)動數(shù)控技術作為衡量一個國家復雜精密零件制造能力技術水平的重要標準之一，近年來國內(nèi)市場得以快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模已由2019年的62.9億元增長至112億元，年均復合增長率達15.52%；根據(jù)市場預測，2024年國內(nèi)五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模將進一步增長至120億元。

五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品包括五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等，其中立式五軸是下游客戶需求量最大的機型，臥式五軸由于質(zhì)量高、價格貴，常用于大型汽車自動化產(chǎn)線項目。數(shù)據(jù)顯示，目前，在我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床細分產(chǎn)品中，五軸立式加工中心銷售量占比最高，達77.7%；其次為五軸臥式加工中心，其銷量占比達10.9%；而后依次為五軸重型龍門式加工中心、五軸大型龍門式加工中心、五軸超重型龍門式加工中心、五軸中小型龍門式加工中心、五軸車銑（銑車）加工中心，銷售量所占比例分別為4.4%、4.3%、1.1%、0.9%、0.6%。

三、企業(yè)格局

長期以來，技術含量最高的五軸聯(lián)動數(shù)控機床的國內(nèi)市場主要由德國、日本、美國等發(fā)達工業(yè)國家擁有上百年機床生產(chǎn)經(jīng)驗的跨國公司所占據(jù)，國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)自主產(chǎn)能主要集中于低端產(chǎn)品市場，能夠自主研制五軸聯(lián)動數(shù)控機床的本土企業(yè)極為稀少。近年來，由于我國航空航天發(fā)動機、船用螺旋槳、重型發(fā)電機轉子等戰(zhàn)略裝備產(chǎn)業(yè)對高檔數(shù)控機床自主可控的現(xiàn)實需求，國家持續(xù)加大了對高檔數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的支持力度，我國高檔數(shù)控機床行業(yè)的技術水平不斷提高，德普數(shù)控、科德數(shù)控、創(chuàng)世紀、諾倬力、海天精工、國盛智科、紐威數(shù)控等優(yōu)秀國內(nèi)廠商生產(chǎn)的五軸聯(lián)動數(shù)控機床在性能、功能方面已可以滿足進口替代的需要。

科德數(shù)控股份有限公司成立于2008年01月28日，2021年7月9日正式在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“科德數(shù)控”?？频聰?shù)控是從事五軸聯(lián)動數(shù)控機床及其關鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務于一體的高新技術企業(yè)，是國內(nèi)極少數(shù)自主掌握高檔數(shù)控系統(tǒng)及高端數(shù)控機床雙研發(fā)體系的創(chuàng)新型企業(yè)。目前科德數(shù)控已成長為國內(nèi)頗具規(guī)模的五軸裝備產(chǎn)銷基地，公司主營產(chǎn)品有KMC系列五軸立式（車銑復合）加工中心、KTX/KTM系列五軸銑車復合加工中心、GMA/B系列五軸高速橋式龍門加工中心、KToolG系列五軸工具磨削中心、KTFMS系列五軸鐵磨復合加工中心等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，科德數(shù)控營業(yè)收入為3.81億元，同比增長30.32%。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司成立于2007年，2021年9月在上海證券交易所科創(chuàng)板A股上市，股票簡稱“紐威數(shù)控”。紐威數(shù)控主營業(yè)務為中高檔數(shù)控機床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)有大型加工中心、立式數(shù)控機床、臥式數(shù)控機床、典型行業(yè)應用機床等系列200多種型號產(chǎn)品，廣泛應用于汽車、新能源、航空、工程機械、模具、閥門、自動化裝備、電子設備、通用設備等行業(yè)，產(chǎn)品銷往全國和美國、德國、英國、意大利、巴西等50多個國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，紐威數(shù)控營業(yè)收入為18.34億元，同比增長5.45%。

四、發(fā)展趨勢

1、政策與市場雙驅(qū)動，將持續(xù)助力行業(yè)發(fā)展

隨著全球制造業(yè)的快速發(fā)展，高端數(shù)控機床行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。一方面，國家對制造業(yè)的高度重視和大力支持，為數(shù)控機床行業(yè)提供了政策層面的有力保障。各級政府均相繼出臺了一系列政策措施，鼓勵企業(yè)加大技術創(chuàng)新投入，隨著政策逐步實施落地，將加速推動數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展。另一方面，未來隨著汽車、航空航天、電子等高端制造領域發(fā)展，國內(nèi)市場對高端數(shù)控機床的應用需求將持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢。在這種政策支持與市場需求雙驅(qū)動的局面下，將持續(xù)為我國高端數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展注入動力。

2、行業(yè)加速智能化、自動化和數(shù)字化發(fā)展

未來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術的不斷發(fā)展，高端數(shù)控機床行業(yè)將逐步實現(xiàn)智能化、自動化和數(shù)字化發(fā)展。一方面，通過引入先進的傳感器、控制系統(tǒng)和執(zhí)行機構，高端數(shù)控機床能夠?qū)崿F(xiàn)對加工過程的精確控制，提高加工精度和效率。另一方面，通過云計算、大數(shù)據(jù)等技術手段，高端數(shù)控機床行業(yè)還能夠?qū)崿F(xiàn)遠程監(jiān)控、故障診斷和預測性維護等功能，進一步提高設備的可靠性和穩(wěn)定性。

3、國產(chǎn)化進程日益加快

在高端數(shù)控機床領域，過去國內(nèi)企業(yè)主要依賴進口。然而，隨著國內(nèi)企業(yè)技術實力的不斷提升和政策的支持，高端數(shù)控機床國產(chǎn)化進程正在加速推進。國內(nèi)企業(yè)通過自主創(chuàng)新和技術引進相結合的方式，不斷提高產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，逐漸打破了國外企業(yè)的技術壟斷。未來，隨著國產(chǎn)高端數(shù)控機床的不斷涌現(xiàn)和市場的逐步認可，國內(nèi)企業(yè)將在全球數(shù)控機床市場中占據(jù)更加重要的地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國高端數(shù)控機床行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。