2025年中國汽車整車制造行業(yè)相關政策、產銷量、消費結構及重點企業(yè)經營情況分析：中國已成為汽車制造大國，1-11月汽車產銷量實現雙增長[圖]

內容概況：我國汽車市場經歷了十年的快速發(fā)展，汽車保有量已達到兩億多輛，乘用車需求量也逐漸趨于飽和狀態(tài)，自2018年開始“遇冷”后，消費主力減少，以及近年來我國城市公共交通的完善、高鐵線路網的擴散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態(tài)。作為全球最大的汽車生產消費市場，2018年，我國汽車產銷量首次出現負增長，2019年車市寒冬依舊，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2019年，我國汽車累計產銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進一步擴大。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，我國各大汽車整車制造企業(yè)進入休眠狀態(tài)，汽車消費市場受到較大影響。近幾年，隨著疫情的好轉，以及在各地購車政策、新能源市場不斷走高等多重因素的影響下，我國汽車產銷量在2023年累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，均創(chuàng)歷史新高。數據顯示，2024年1-11月，中國汽車產量同比增長2.9%至2790.3萬輛，銷量同比增長3.7%至2794萬輛。從市場消費結構來看，乘用車仍是我國汽車行業(yè)主流消費車型，2024年1-11月，我國乘用車銷量為2443.5萬輛，占汽車總銷量的87.46%，乘用車銷量為350.5萬輛，占汽車總銷量的12.54%。

相關上市企業(yè)：上汽集團（600104）、長城汽車（601633）、宇通客車（600066）、長安汽車（000625）、福田汽車（600166）、江淮汽車（600418）、力帆科技（601777）、金龍汽車（600686）、ST漢馬（600375）、ST曙光（600303）、廣汽集團（601238）等。

相關企業(yè)：中國第一汽車集團有限公司、上海汽車工業(yè)（集團）有限公司、東風汽車集團有限公司、中國長安汽車集團有限公司等。

關鍵詞：汽車整車制造、汽車產銷量、乘用車、商用車、新能源汽車產銷量、純電動汽車、插電混合動力汽車

一、汽車整車制造行業(yè)概述

汽車整車制造，即是將汽車零部件通過一系列工藝流程組裝成最終成品車的過程。在這一過程中，原材料如鋼鐵、橡膠、塑料、玻璃等被精心加工、塑形并裝配，最終匯聚成一輛完整的汽車。汽車整車制造包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。其中，新能源汽車整車制造主要可分為燃料電池汽車整車制造、純電動汽車整車制造、混合動力電動汽車整車制造，以及其他新能源汽車整車制造。

自新中國成立以來，汽車工業(yè)就擺在國家層面政策上，汽車行業(yè)也被視為國家支柱性行業(yè)。1949-1989年，中國借助“外力”打造汽車整車制造行業(yè)的堅實基礎，通過與蘇聯(lián)合作開啟了中國汽車整車制造工業(yè)之旅，又與計劃進入中國市場的外企通過合資的方式推動中國汽車工業(yè)邁向更高臺階。1990-2009年，自中外合資車企如火如荼開拓中國市場起，中國汽車整車制造進入到快速發(fā)展的時期；與此同時，中國正式加入WTO，這意味著中國汽車市場對外開放，趨于國際化，愈發(fā)多的境外車企進入到中國汽車市場。不僅如此，同期，新能源汽車也被列入國家級“863”計劃重大專項之一，自此，中國占據新能源汽車發(fā)展先機。自2010年起，中國從發(fā)展節(jié)能低排的發(fā)動機/混合動力系統(tǒng)，到順利發(fā)展包含混合動力電動汽車、純電動汽車等新能源汽車，再到現在發(fā)展燃料電池汽車產業(yè)，都與國家發(fā)布的規(guī)范性、支持性和規(guī)劃性政策密不可分。

二、汽車整車制造行業(yè)政策

汽車整車制造是國家的重要產業(yè)之一，近年來，為推動汽車整車制造產業(yè)的發(fā)展，國家出臺一系列相關政策，包括新能源汽車優(yōu)惠政策、汽車產業(yè)政策規(guī)劃、新能源汽車產業(yè)體系建設等，在技術創(chuàng)新、市場擴展、產業(yè)鏈發(fā)展等方面推動了汽車整車制造行業(yè)的發(fā)展。例如，2023年12月，教育部辦公廳印發(fā)《關于開展2023年職業(yè)教育國家在線精品課程遴選工作的通知》，鼓勵申報新一代信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、先進軌道交通裝備、新能源汽車等先進制造業(yè)相關領域專業(yè)課程。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要大力推廣工業(yè)裝備再制造，加快工程機械、汽車零部件等領域再制造裝備發(fā)展，加強再制造產品認證與推廣。

三、汽車整車制造行業(yè)產業(yè)鏈

汽車整車制造產業(yè)鏈上游為汽車軟硬件，其中，汽車硬件包括發(fā)動機配件、傳動配件、制動配件、轉向配件、行走配件、電器儀表配件、車身和附件等；汽車電子包括電子控制系統(tǒng)、車載電子裝置、電子儀表盤、傳感器、芯片、雷達等；其他包括網絡服務商、數據服務商、系統(tǒng)集成商等。產業(yè)鏈中游為汽車整車制造。產業(yè)鏈下游主要可分為購車環(huán)節(jié)和后市場服務，主要服務于購買和使用車的用戶。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車整車制造行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》

四、汽車整車制造行業(yè)發(fā)展現狀

我國汽車市場經歷了十年的快速發(fā)展，汽車保有量已達到兩億多輛，乘用車需求量也逐漸趨于飽和狀態(tài)，自2018年開始“遇冷”后，消費主力減少，以及近年來我國城市公共交通的完善、高鐵線路網的擴散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態(tài)。作為全球最大的汽車生產消費市場，2018年，我國汽車產銷量首次出現負增長，2019年車市寒冬依舊，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2019年，我國汽車累計產銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進一步擴大。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，我國各大汽車整車制造企業(yè)進入休眠狀態(tài)，汽車消費市場受到較大影響。近幾年，隨著疫情的好轉，以及在各地購車政策、新能源市場不斷走高等多重因素的影響下，我國汽車產銷量在2023年累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，均創(chuàng)歷史新高。數據顯示，2024年1-11月，中國汽車產量同比增長2.9%至2790.3萬輛，銷量同比增長3.7%至2794萬輛。從市場消費結構來看，乘用車仍是我國汽車行業(yè)主流消費車型，2024年1-11月，我國乘用車銷量為2443.5萬輛，占汽車總銷量的87.46%，乘用車銷量為350.5萬輛，占汽車總銷量的12.54%。

經過多年的積累與發(fā)展，我國新能源汽車在全球市場占據優(yōu)勢地位，消費者對新能源汽車的接受度逐漸提高，市場潛力巨大。自2015年以來，我國新能源汽車產銷量始終穩(wěn)居全球首位。2021年以來，在政策、技術、產品、價格等多重利好因素共同作用下，我國新能源汽車產銷量呈快速增長態(tài)勢，滲透率持續(xù)攀升，2023年我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的31.6%。2024年1-11月，我國新能源汽車產銷量分別為1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%。從新能源汽車消費結構來看，目前，我國新能源汽車主要以純電動汽車和插電式混合動力汽車為主。2024年1-11月，我國純電動汽車銷量為673.8萬輛，占新能源汽車總銷量的59.83%，插電式混合動力汽車銷量為451.9萬輛，占新能源汽車總銷量的40.13%。

五、汽車整車制造行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

汽車整車制造行業(yè)的競爭現狀呈現出多元化、激烈化的特點。這主要體現在不同品牌、不同技術路線以及不同市場定位的車企之間的激烈競爭。從市場集中度來看，全球整車制造市場呈現出寡頭壟斷競爭格局，而在中國市場，雖然自主品牌與外資品牌并存，但整體市場集中度也相對較高。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數據顯示，2023年中國汽車銷量CR3（前三名市場份額占比）、CR5（前五名市場份額占比）和CR10（前十名市場份額占比）分別為37.6%、54.4%和85.4%。目前，中國汽車整車制造行業(yè)代表性企業(yè)包括上汽集團、長城汽車、長安汽車、廣汽集團、福田汽車、江淮汽車、宇通客車、金龍汽車、力帆科技等。

2、重點企業(yè)

上海汽車集團股份有限公司的業(yè)務主要涵蓋整車、零部件、移動出行和服務、金融、國際經營、創(chuàng)新科技等領域，形成以整車業(yè)務為龍頭，六大板塊緊密協(xié)同、相互賦能、融合發(fā)展的業(yè)務格局。上汽集團現在東北、華東、華南、西南、中南與西北等地區(qū)，建設了15個整車基地以及相配套的零部件與物流基地，服務各地用戶并有效帶動當地經濟社會發(fā)展。同時，積極參與“一帶一路”建設，初步建成集研發(fā)、制造、營銷、金融、物流等為一體的面向全球市場的汽車產業(yè)鏈，設立了3個海外整車制造基地，產品和服務已進入全球100余個國家及地區(qū)，海外銷量連續(xù)8年保持國內行業(yè)第一。數據顯示，2023年上汽集團整車業(yè)務營業(yè)收入為5054億元。

長城汽車股份有限公司是中國最大的SUV和皮卡制造企業(yè)之一。目前，企業(yè)擁有哈弗、魏牌、歐拉、坦克、長城皮卡等品牌，動力包括傳統(tǒng)動力車型和插電式混動、純電動等新能源車型。長城汽車產品主要涵蓋SUV、轎車、皮卡、MPV四大品類，以及相關主要汽車零部件的生產及供應。數據顯示，2024年上半年，長城汽車銷售汽車收入同比增長30.12%至789.33億元。

六、汽車整車制造行業(yè)發(fā)展趨勢

1、新能源汽車市場持續(xù)增長

新能源汽車市場是汽車整車制造市場中的一個重要分支，也是推動汽車整車制造市場增長的重要力量。隨著電池技術的不斷進步和成本的降低，以及充電設施的完善，新能源汽車的市場份額將繼續(xù)擴大。預計未來幾年內，新能源汽車將成為汽車市場的主流產品之一。政府將持續(xù)出臺促進新能源汽車消費的政策，如補貼政策、免征購置稅政策等，降低消費者購買門檻，進一步推動新能源汽車市場的增長。同時，智能化技術如自動駕駛、車聯(lián)網等也將在新能源汽車上得到更廣泛的應用，為消費者提供更便捷、更安全的駕駛體驗。

2、智能化與網聯(lián)化技術成為重要方向

隨著物聯(lián)網、人工智能等技術的不斷發(fā)展，汽車正在從單純的交通工具轉變?yōu)橹悄芤苿涌臻g。各大汽車制造商將加大在智能化與網聯(lián)化技術方面的研發(fā)投入，以提升產品的競爭力和市場占有率。智能駕駛、車聯(lián)網等技術將成為汽車制造行業(yè)的新熱點，推動行業(yè)向更高層次發(fā)展。

3、國際合作與并購加強

隨著全球化的深入發(fā)展和市場競爭的加劇，各大汽車制造商將加強與國際市場的聯(lián)系和合作，通過并購、合資等方式實現資源共享和技術互補。中國汽車企業(yè)將積極開拓海外市場，通過國際營銷體系建設、投資建廠、品牌收購、合資合作等方式，推進海外市場本土化發(fā)展，加快國際產能布局，提升在全球汽車市場的競爭力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車整車制造行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。