趨勢研判！2025年中國輸配電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、重點企業(yè)及發(fā)展前景分析：新能源及電網(wǎng)改造政策持續(xù)加碼，加速推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴容[圖]

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；電力投資額；政策；市場規(guī)模；競爭企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

輸配電設(shè)備是指用于輸送、分配和控制電能的設(shè)備，主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運行，特別是高壓輸配電設(shè)備，屬電力發(fā)展的重大關(guān)鍵設(shè)備，也是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重大戰(zhàn)略設(shè)備。

輸配電設(shè)備主要可分為一次設(shè)備和二次設(shè)備兩類。其中，一次設(shè)備是指直接生產(chǎn)、輸送、分配和使用電能的設(shè)備，它們相互連接，構(gòu)成發(fā)電、輸電、配電的電氣主回路，包括發(fā)電機、變壓器、斷路器、隔離開關(guān)、自動開關(guān)、接觸器、刀開關(guān)、母線、輸電線路、電力電纜、電抗器、電動機等；二次設(shè)備是指對一次設(shè)備的工作進行監(jiān)測、控制、調(diào)節(jié)、保護以及為運行、維護人員提供運行工況或生產(chǎn)指揮信號所需的低壓電氣設(shè)備，包括熔斷器、控制開關(guān)、電能表、繼電器、控制電纜等。

輸配電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋅材、鋁材、銅材等有色金屬，電阻、電容、電感、電位器、電子管、散熱器、機電元件、連接器等電子元器件，以及鋼材、塑料等原材料及配件供應(yīng)商，代表企業(yè)有昇輝科技、白銀有色、北方銅業(yè)、寶鋼集團、包鋼集團等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為輸配電設(shè)備生產(chǎn)制造廠商，主要可分為一次設(shè)備廠商和二次設(shè)備廠商，代表企業(yè)有中國西電、特變電工、東方電子、保變電氣、平高電氣、正泰電器、廣電電氣等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為輸配電設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、軌道交通、冶金化工等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動力裝置將其他類型能源轉(zhuǎn)化為電能的過程，又被稱為電源環(huán)節(jié)；輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的電能按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用，輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電，輸電是指電力的運輸，變電指電力運輸過程中為減少能耗進行的升壓或配電、用電前的降壓過程，配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié)；用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過程。

電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是國民經(jīng)濟和國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，輸配電設(shè)備在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運作、保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。從市場建設(shè)投資層面看，近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長，國家持續(xù)推進電網(wǎng)投資建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，同時，國家倡導(dǎo)的“一帶一路”和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機會，均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國電源電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成總額達5981億元，同比增長10.5%；其中，電網(wǎng)工程完成投資額為2540億元，同比增長23.7%，占全國電源電網(wǎng)建設(shè)投資的42.47%，較上年同期占比提升了4.52個百分點。

從國家政策層面看，近兩年來，隨著中央部門相繼發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》《關(guān)于進一步加強節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級和應(yīng)用實施的通知》《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實施方案》等系列政策，國內(nèi)各地方政府均重點指出，要加快開展輸配電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)研究及相關(guān)節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，有序推進電網(wǎng)輸配電設(shè)備更新和技術(shù)智能化改造。例如，2024年8月，江蘇省人民政府發(fā)布的《江蘇省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，要優(yōu)化骨干電網(wǎng)建設(shè)，到2027年輸配電設(shè)備更新投資240億元以上。2024年10月，鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局等七部門聯(lián)合發(fā)布的《鎮(zhèn)江市以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》提出，要開展輸配電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)研究，推動新型電力系統(tǒng)智能化、綠色化發(fā)展。這意味著，輸配電設(shè)備已成為推動我國電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、支撐國家新能源電力電網(wǎng)建設(shè)日益完善的重要產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境不斷優(yōu)化，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國社會用電量急劇增長，為保障國民電力供應(yīng)，國家持續(xù)推進電網(wǎng)投資建設(shè)，全國電力工業(yè)電網(wǎng)投資力度明顯加大，帶動了國內(nèi)輸配電設(shè)備行業(yè)的加速發(fā)展?！笆奈濉币詠恚谥悄茈娋W(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村電網(wǎng)改造升級及新能源政策持續(xù)加碼的政策環(huán)境下，我國輸配電設(shè)備行業(yè)迎來新發(fā)展機遇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)加速擴容態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國輸配電設(shè)備市場規(guī)模已從2018年的4.09萬億元增至6.18萬億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國輸配電設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》

三、重點企業(yè)

東方電子集團有限公司成?于1981年03月30日，1997年在深交所掛牌上市，股票簡稱“東方電子”。東方電子是集科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成于一體的國有控股高科技企業(yè)集團，以新一代信息技術(shù)服務(wù)業(yè)和高端智能制造業(yè)為主業(yè)，圍繞智能電網(wǎng)、智慧能源、智慧城市三大領(lǐng)域，聚焦調(diào)度及云化、輸變電、配用電、綜合能源及虛擬電廠、新能源及儲能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造六大業(yè)務(wù)方向，推動電網(wǎng)、能源、石油、化工、港口、軌道交通、智慧城市等行業(yè)邁向“自動化+IT+互聯(lián)網(wǎng)+綠色低碳+數(shù)智化”，已將產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)輸出到印度、東南亞、中非等國家和地區(qū)。

在配電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，東方電子是我國最早進入配電自動化領(lǐng)域的廠商，是具備配電主站、智能開關(guān)、配電終端全系列產(chǎn)品開發(fā)能力的國內(nèi)最大的制造商。公司一二次融合產(chǎn)品完全滿足南網(wǎng)和國網(wǎng)最新規(guī)范，并且已推出全國產(chǎn)化配電終端產(chǎn)品，推出了首個數(shù)字式架 構(gòu)的數(shù)字式高防護環(huán)保型一二次融合環(huán)網(wǎng)箱。在用電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，東方電子是國網(wǎng)和南網(wǎng)的核心供貨商，擁有全系列智能電能表產(chǎn)品，智能終端和用電信息采集與計量自動化系統(tǒng)實現(xiàn)能源的全面感知和廣泛互聯(lián)，同時，可為客戶提供電能計量及配套產(chǎn)品的全系列智慧檢測解決方案，曾承建南方電網(wǎng)營銷管理系統(tǒng)、參與南方區(qū)域統(tǒng)一電力交易平臺，并且建設(shè)了國家電網(wǎng)營銷管理系統(tǒng)、PMS系統(tǒng)等項目。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，東方電子智能配用電業(yè)務(wù)收入達15.5億元，同比增長12.17%，占全公司營業(yè)總收入的54.99%。

中國西電集團有限公司成立于1959年7月，2010年1月28日在上海證券交易所成功上市，股票簡稱“中國西電”。中國西電主營業(yè)務(wù)包括輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、檢測、相關(guān)設(shè)備成套、技術(shù)研究、服務(wù)與工程承包等，公司主導(dǎo)產(chǎn)品有110kV 及以上電壓等級的高壓開關(guān)（GIS、GCB、隔離開關(guān)、接地開關(guān)）、變壓器（電力變壓器、換流變壓器）、電抗器（平波電抗器、并聯(lián)電抗器）、電力電容器、互感器（CVT、CT、PT）、絕緣子、套管、氧化鋅避雷器、直流輸電換流閥等，致力于為全球用戶提供完整的輸配電設(shè)備系統(tǒng)解決方案及裝備。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國西電營業(yè)總收入達151.62億元，同比增長6.94%。

四、發(fā)展趨勢

1、電網(wǎng)智能化

國家發(fā)展規(guī)劃提出，要推進智能電網(wǎng)建設(shè)，促進智能互聯(lián)，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新。加快構(gòu)建現(xiàn)代配電網(wǎng)，提出升級改造配電網(wǎng)，全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平。輸配電設(shè)備作為電網(wǎng)的重要組成部分，是實現(xiàn)電網(wǎng)智能化的重要載體，在國家政策支持和終端需求的帶動下，升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設(shè)已成為我國電力行業(yè)新一輪的投資重點。

隨著電源裝機量和電網(wǎng)規(guī)模的增長，線路復(fù)雜性的提高，智能電網(wǎng)已成為我國電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢，對輸配電設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的智能化等性能指標(biāo)也提出了更高的要求，在常規(guī)基礎(chǔ)上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等設(shè)備，具有自我診斷功能、通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口實現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等的智能化輸配電及控制設(shè)備將成為市場的主流，這為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造新的市場需求。智能輸配電設(shè)備的發(fā)展升級，將為智能電網(wǎng)在節(jié)能以及加大性能等建設(shè)方面提供更多助力。

2、產(chǎn)品定制化

輸配電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，競爭壓力較大，技術(shù)水平參差不齊，對于中低壓輸配電產(chǎn)品市場來說，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已對各類產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)進行了詳細規(guī)定，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，不具備系統(tǒng)化方案設(shè)計和定制化能力的輸配電制造企業(yè)只能進行低價競爭。

行業(yè)內(nèi)主要采用招投標(biāo)的模式獲取訂單，擁有核心技術(shù)、具備設(shè)計系統(tǒng)整體解決方案和定制化能力的輸配電設(shè)備企業(yè)更能夠滿足下游客戶的定制化產(chǎn)品需求，通過與下游客戶進行深入溝通，進行時效性分析并針對痛點、難點提出更有針對性的定制化需求，為客戶提供產(chǎn)品全生命周期的服務(wù)，才能全面、有效地滿足客戶需求，在市場競爭和招投標(biāo)過程中脫穎而出，提升產(chǎn)品競爭力。

3、綠色低碳化

面對全球日益嚴(yán)峻的能源及環(huán)境問題，低碳環(huán)保、科學(xué)可持續(xù)發(fā)展成為我國各行各業(yè)未來發(fā)展的主旋律，為加快推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，國家大力鼓勵工業(yè)企業(yè)加強節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造。在“雙碳”長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，輸配電設(shè)備領(lǐng)域的行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨新的發(fā)展形勢，原有輸配電設(shè)備產(chǎn)品由于應(yīng)用材料、工藝技術(shù)等因素的限制，存在功率高、損耗大等問題，在提升運行效率，降低負(fù)載損耗等方面還具有較大提升空間。

未來節(jié)能環(huán)保型輸配電設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，具有自主研發(fā)能力、生產(chǎn)水平較高的中低壓輸配電設(shè)備企業(yè)將跟隨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，逐漸占領(lǐng)高效節(jié)能輸配電設(shè)備市場，研發(fā)能力較差、生產(chǎn)水平較低的小型廠家將難以跟上國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將逐漸被市場淘汰。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國輸配電設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。