2025年中國(guó)被動(dòng)元件行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、重點(diǎn)企業(yè)及未來(lái)前景分析：被動(dòng)元件下游需求廣泛，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊[圖]

關(guān)鍵詞：被動(dòng)元件、消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模、被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

一、被動(dòng)元件行業(yè)概述

被動(dòng)元件，也被稱為無(wú)源器件，是指不影響信號(hào)基本特征，僅讓信號(hào)通過(guò)而未加以更改的電路元件。被動(dòng)元件是電子行業(yè)的基礎(chǔ)元件，被譽(yù)為電子行業(yè)的基石，因體積小，常被稱為“電子之米”。被動(dòng)元件包括RCL元件和射頻元件兩大類。其中，RCL元件主要包括電阻、電容和電感三種。電容、電感、電阻在被動(dòng)元件總產(chǎn)值中的占比分別為65%、15%和6%，被動(dòng)射頻器件及其他器件占比11%。

被動(dòng)元件經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一階段為1935-1970年，日本廠商率先崛起；第二階段為1970-2000年，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇，多元力量涌現(xiàn)；第三階段為2000年-至今，中國(guó)大陸廠商崛起，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

二、被動(dòng)元件行業(yè)政策

被動(dòng)元件不僅是電子領(lǐng)域的基石，同時(shí)也是電子元器件的重要組成部分。近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)電子元器件相關(guān)政策，推動(dòng)了被動(dòng)元件在內(nèi)的細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。例如，2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，聚焦元器件，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈融合，借鑒可靠性先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，著力突破重點(diǎn)行業(yè)可靠性短板弱項(xiàng)，推動(dòng)大中小企業(yè)“鏈?zhǔn)健卑l(fā)展。重點(diǎn)提升電子整機(jī)裝備用電子元器件的可靠性水平。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要加快發(fā)展半導(dǎo)體、光電功能材料、新型電子元器件材料產(chǎn)業(yè)，打造全國(guó)新興先進(jìn)電子材料基地。

三、被動(dòng)元件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

被動(dòng)元件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋了上游的材料供應(yīng)商、中游的制造環(huán)節(jié)以及下游的各類電子產(chǎn)品供應(yīng)商。上游的原材料供應(yīng)商主要提供電阻器、電容器、電感器所需的材料，如磁性材料、晶振、化工制品、半導(dǎo)體材料、金屬材料等。下游的電子產(chǎn)品供應(yīng)商則包括各類消費(fèi)電子、汽車電子、工控、航天、軍工等領(lǐng)域的制造商。

被動(dòng)元件在消費(fèi)電子設(shè)備中扮演著基礎(chǔ)而重要的角色，它們主要用于電路的調(diào)諧、濾波、去耦、信號(hào)處理等功能。隨著消費(fèi)電子、5G、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)被動(dòng)元件的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年中持續(xù)增長(zhǎng)，隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，對(duì)電子產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模從2018年的16587億元增長(zhǎng)至2023年的19201億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.97%。未來(lái)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)被動(dòng)元件的需求和要求將會(huì)更加多樣化和嚴(yán)格，為被動(dòng)元件行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)被動(dòng)元件行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、被動(dòng)元件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

被動(dòng)元件是不可缺少的基礎(chǔ)元件，隨著萬(wàn)物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時(shí)代來(lái)臨和全球“碳達(dá)峰、碳中和”背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)展和升級(jí)，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，帶動(dòng)被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)電子元件協(xié)會(huì)（ECIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模在346億美元。ECIA預(yù)計(jì)2023年被動(dòng)元器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到363億美元，行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊。從被動(dòng)元件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，在所有被動(dòng)元件產(chǎn)品中，電容的市場(chǎng)份額占比最大，為65%，這主要得益于其在電子設(shè)備中的廣泛應(yīng)用，如儲(chǔ)存電荷、濾波、耦合等。電感和電阻市場(chǎng)占比合計(jì)24%，雖然電阻和電感市場(chǎng)份額相對(duì)較小，但在電子設(shè)備中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

全球被動(dòng)元件行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域分布廣泛，但主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)。亞洲地區(qū)是全球被動(dòng)元件的主要生產(chǎn)地，尤其是中國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)家。這些地區(qū)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈、成熟的制造工藝和較低的成本優(yōu)勢(shì)，在全球被動(dòng)元件市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。根據(jù)電子元件協(xié)會(huì)發(fā)布的《全球被動(dòng)元件市場(chǎng)報(bào)告》，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲地區(qū)是全球主要的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，被動(dòng)元件銷售規(guī)模位居前列，其中，中國(guó)（含香港）是全球最大的被動(dòng)元件市場(chǎng)，市場(chǎng)占比約43%，其他亞洲地區(qū)市場(chǎng)占比約20%。

中國(guó)的被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模龐大，需求量大。隨著電子行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)被動(dòng)元件的需求不斷增加，市場(chǎng)潛力巨大。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的被動(dòng)元件生產(chǎn)國(guó)之一，這使得我國(guó)在被動(dòng)元件市場(chǎng)上具有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，中國(guó)的技術(shù)水平也在不斷提高，部分企業(yè)已經(jīng)具備了自主研發(fā)和創(chuàng)新能力。近年來(lái)，中國(guó)被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模從2019年的754.59億元增長(zhǎng)至2023年的1237.65億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.17%。未來(lái)，隨著電子技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，被動(dòng)元件行業(yè)也將迎來(lái)更多的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì)。新材料、新工藝、微型化、集成化等技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步提升被動(dòng)元件的性能和附加值，推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。同時(shí)，智能化、網(wǎng)絡(luò)化等技術(shù)的應(yīng)用也將為被動(dòng)元件行業(yè)帶來(lái)更多的創(chuàng)新點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。

五、被動(dòng)元件行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

被動(dòng)元件在電子產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，為各類電子系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供著不可或缺的支持。全球被動(dòng)元件廠商較多，主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣以及中國(guó)大陸地區(qū)。其中，日本、韓國(guó)廠商處于第一梯隊(duì)，中國(guó)臺(tái)灣廠商處于第二梯隊(duì)，中國(guó)大陸廠商處于第三梯隊(duì)。目前中國(guó)大陸被動(dòng)元件重點(diǎn)企業(yè)主要包括風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、火炬電子、宏遠(yuǎn)電子、振華科技、宏達(dá)電子、江海股份、艾華集團(tuán)、法拉電子、銅峰電子、宇陽(yáng)科技等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)、銷售電子元器件及電子材料等。主營(yíng)產(chǎn)品包括MLCC、片式電阻器、電感器、壓敏電阻器、熱敏電阻器、鋁電解電容器、圓片電容器、陶瓷濾波器、超級(jí)電容器等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括汽車電子、通訊、消費(fèi)電子、工業(yè)及控制自動(dòng)化、家電、PC、物聯(lián)網(wǎng)、新能源、醫(yī)療等領(lǐng)域。另外，公司產(chǎn)品還包括電子漿料、瓷粉等電子功能材料系列產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，風(fēng)華高科電子元器件及電子材料營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.95%至23.53億元。

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司主要從事電子元件及其基礎(chǔ)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要包括通信部件、電子元件及材料、新材料等，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子、通信、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、工業(yè)用電子設(shè)備和新能源等領(lǐng)域。公司秉承“‘材料+’構(gòu)筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“材料+結(jié)構(gòu)+功能”為發(fā)展方向，不斷探索新材料、新功能、新技術(shù)。公司光通信用陶瓷插芯、片式電阻用氧化鋁陶瓷基板、半導(dǎo)體陶瓷封裝基座等產(chǎn)品產(chǎn)銷量均居全球前列，其中，光纖陶瓷插芯、片式電阻器陶瓷基板被國(guó)家工業(yè)和信息化部評(píng)為“單項(xiàng)冠軍”產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三環(huán)集團(tuán)電子元件及材料營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)56.62%至14.44億元。

六、被動(dòng)元件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、小型化

隨著電子產(chǎn)品向輕薄化、便攜化方向發(fā)展，被動(dòng)元件的小型化已成為必然趨勢(shì)。近年來(lái)，頭部廠商紛紛推出尺寸更小的被動(dòng)元件，如TDK推出的01005薄膜型射頻片狀電感等。小型化不僅有助于節(jié)省電子產(chǎn)品的內(nèi)部空間，還能提升產(chǎn)品的整體性能和用戶體驗(yàn)。未來(lái)，隨著移動(dòng)設(shè)備功能的不斷增加和電池體積的擴(kuò)大，對(duì)超小型尺寸的被動(dòng)元件需求將持續(xù)上升。同時(shí)，小型化也將推動(dòng)被動(dòng)元件制造商不斷研發(fā)新技術(shù)、新材料，以滿足市場(chǎng)對(duì)高性能、高可靠性的需求。

2、集成化

集成化是被動(dòng)元件發(fā)展的另一大趨勢(shì)。隨著電路復(fù)雜化和移動(dòng)設(shè)備內(nèi)部空間有限，被動(dòng)元件的集成度不斷提高，有助于降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品性能。目前，已有部分廠商實(shí)現(xiàn)了將多個(gè)被動(dòng)元件集成到一個(gè)模塊中的技術(shù)突破。未來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的普及，對(duì)集成化被動(dòng)元件的需求將進(jìn)一步增加。集成化不僅有助于提升產(chǎn)品的整體性能和可靠性，還能降低功耗、延長(zhǎng)電池壽命。

3、高性能

高性能是被動(dòng)元件發(fā)展的核心方向之一。在高速、高頻、高可靠性等應(yīng)用場(chǎng)景下，對(duì)被動(dòng)元件的性能要求越來(lái)越高。因此，研發(fā)具有低損耗、高穩(wěn)定性、高耐溫等特性的被動(dòng)元件成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。未來(lái)，隨著新能源汽車、光伏、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)高性能被動(dòng)元件的需求將持續(xù)增加。高性能被動(dòng)元件不僅能提升產(chǎn)品的整體性能和可靠性，還能滿足新能源領(lǐng)域?qū)Ω吖β省⒏咝实男枨蟆?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)被動(dòng)元件行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。