研判2025！中國(guó)支付體系行業(yè)分類(lèi)、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：中國(guó)支付體系邁向數(shù)字化智能化，電子支付與銀行卡業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)的支付系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)支付方式向數(shù)字化、智能化支付方式的轉(zhuǎn)變。從最初的現(xiàn)金、銀行卡支付，到現(xiàn)在的移動(dòng)支付，支付方式的每一次變革都極大地提升了支付的便捷性和效率。而智能手機(jī)的普及和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，更是為移動(dòng)支付提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持和市場(chǎng)環(huán)境。如今，無(wú)論是在商場(chǎng)購(gòu)物、餐廳用餐，還是在交通出行、公共服務(wù)等領(lǐng)域，移動(dòng)支付都已成為人們支付的首選方式。2024年一季度，中國(guó)支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)為2900.75億筆，同比增長(zhǎng)12.24%；支付系統(tǒng)共處理業(yè)務(wù)金額為3121.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.38%。這一增長(zhǎng)不僅得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，更離不開(kāi)支付系統(tǒng)在提升支付效率、保障支付安全等方面的不斷努力。

關(guān)鍵詞：支付體系發(fā)展現(xiàn)狀、支付體系市場(chǎng)規(guī)模、支付體系發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

支付體系是指在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，用于實(shí)現(xiàn)貨幣轉(zhuǎn)移和資金清算的一系列安排、規(guī)則、機(jī)制和制度的總和。它包括各種支付工具、支付系統(tǒng)、清算和結(jié)算安排，以及與之相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管框架。支付體系的主要功能是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)中貨幣的流通和資金的轉(zhuǎn)移，提高支付效率，降低交易成本，并維護(hù)支付系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。支付體系按支付工具分類(lèi)可以分為現(xiàn)金支付體系和非現(xiàn)金支付體系，按支付服務(wù)的提供者分類(lèi)可以分為銀行支付體系和非銀行支付體系，按支付體系的地域范圍分類(lèi)可以分為國(guó)內(nèi)支付體系和國(guó)際支付體系。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)支付體系行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。改革開(kāi)放初期至20世紀(jì)末的初始階段，在改革開(kāi)放初期，中國(guó)的支付體系以現(xiàn)金交易為主，銀行支付體系開(kāi)始逐步建立。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行賬戶(hù)和信用卡開(kāi)始普及，支付方式開(kāi)始多樣化。

21世紀(jì)初至2010年前后的電子支付發(fā)展階段，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，電子支付開(kāi)始興起。網(wǎng)上銀行、第三方支付平臺(tái)如支付寶和財(cái)付通等開(kāi)始出現(xiàn)，極大地推動(dòng)了支付體系的電子化和便利化。

2010年后至2015年前后的移動(dòng)支付爆發(fā)階段，智能手機(jī)的普及和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得移動(dòng)支付迅速崛起。二維碼支付、NFC近場(chǎng)支付等技術(shù)開(kāi)始被廣泛應(yīng)用，支付場(chǎng)景進(jìn)一步拓展到線(xiàn)上線(xiàn)下各個(gè)領(lǐng)域。

2015年至今的支付體系現(xiàn)代化階段，中國(guó)政府在“十二五”規(guī)劃中將支付行業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目之一，推動(dòng)支付體系現(xiàn)代化。這一階段，支付行業(yè)不僅在技術(shù)上持續(xù)創(chuàng)新，如引入芯片和PIN加密技術(shù)提高支付安全性，還在政策和監(jiān)管上不斷完善，以適應(yīng)全球化和數(shù)字化的發(fā)展趨勢(shì)。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

支付體系行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括支付技術(shù)提供商、終端設(shè)備制造商、支付系統(tǒng)提供商以及銀行卡組織等。這些企業(yè)為支付行業(yè)提供技術(shù)支持、硬件設(shè)備和系統(tǒng)解決方案，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)支撐。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括第三方支付機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)以及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商等。這些機(jī)構(gòu)通過(guò)搭建支付平臺(tái)，連接消費(fèi)者、商戶(hù)和銀行，實(shí)現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)移和結(jié)算。產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類(lèi)商戶(hù)、消費(fèi)者以及支付應(yīng)用場(chǎng)景等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)支付體系行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)的支付系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)支付方式向數(shù)字化、智能化支付方式的轉(zhuǎn)變。從最初的現(xiàn)金、銀行卡支付，到現(xiàn)在的移動(dòng)支付，支付方式的每一次變革都極大地提升了支付的便捷性和效率。而智能手機(jī)的普及和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，更是為移動(dòng)支付提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持和市場(chǎng)環(huán)境。如今，無(wú)論是在商場(chǎng)購(gòu)物、餐廳用餐，還是在交通出行、公共服務(wù)等領(lǐng)域，移動(dòng)支付都已成為人們支付的首選方式。2024年一季度，中國(guó)支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)為2900.75億筆，同比增長(zhǎng)12.24%；支付系統(tǒng)共處理業(yè)務(wù)金額為3121.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.38%。這一增長(zhǎng)不僅得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，更離不開(kāi)支付系統(tǒng)在提升支付效率、保障支付安全等方面的不斷努力。

中國(guó)支付體系在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色，其四大細(xì)分業(yè)務(wù)——電子支付、票據(jù)業(yè)務(wù)、銀行卡以及貸記轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)，共同構(gòu)成了這個(gè)復(fù)雜而高效的支付網(wǎng)絡(luò)。以電子支付為例，電子支付本質(zhì)是以電子信息的交換代替?zhèn)鹘y(tǒng)貨幣的交換。電子支付的業(yè)務(wù)類(lèi)型按電子支付指令發(fā)起方式分為網(wǎng)上支付、移動(dòng)支付、電話(huà)支付、銷(xiāo)售點(diǎn)終端交易（POS機(jī)交易）、自動(dòng)柜員機(jī)交易（ATM交易）和其他電子支付。近年來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，電子支付在中國(guó)取得了顯著增長(zhǎng)。2024年一季度，中國(guó)銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)量為700.54億筆，同比增長(zhǎng)3.66%；共處理電子支付業(yè)務(wù)金額為851.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.36%。電子支付的快速發(fā)展不僅為公眾提供了更加便捷、高效的支付方式，還推動(dòng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的繁榮，培育了公眾的數(shù)字支付習(xí)慣，提高了公眾對(duì)技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新的需求。

票據(jù)業(yè)務(wù)在中國(guó)支付體系中占據(jù)重要地位，為企業(yè)提供便捷的支付結(jié)算服務(wù)，并滿(mǎn)足企業(yè)的短期融資需求。近年來(lái)，票據(jù)市場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效不斷提升。2023年1月1日起，票據(jù)新規(guī)正式實(shí)施，為票據(jù)市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。新規(guī)通過(guò)新品種、擴(kuò)主體、降期限、控規(guī)模、嚴(yán)監(jiān)管等一系列規(guī)定，提高了票據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行效率，規(guī)范了市場(chǎng)參與者行為，促進(jìn)了票據(jù)市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展。

2024年一季度，中國(guó)共發(fā)生票據(jù)業(yè)務(wù)0.34萬(wàn)億筆，同比下降0.88%；票據(jù)業(yè)務(wù)交易金額為24.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.17%。一方面，隨著電子支付和移動(dòng)支付的普及，越來(lái)越多的企業(yè)和個(gè)人選擇通過(guò)電子渠道進(jìn)行支付和結(jié)算，這在一定程度上減少了紙質(zhì)票據(jù)的使用。另一方面，票據(jù)新規(guī)的實(shí)施也對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)筆數(shù)產(chǎn)生影響。新規(guī)對(duì)票據(jù)的真實(shí)交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系提出了更為嚴(yán)格的要求，使得一些不符合規(guī)定的票據(jù)業(yè)務(wù)被剔除，從而導(dǎo)致票據(jù)業(yè)務(wù)筆數(shù)的下降。

銀行卡作為支付體系中的重要組成部分，具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能。近年來(lái)，中國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)取得了顯著發(fā)展。截至2024年一季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行卡98.23億張，人均持有銀行卡6.97張。其中，借記卡開(kāi)立數(shù)量為90.63億張，占比九成以上；信用卡和借貸合一卡總量為7.59億張。2024年一季度，中國(guó)共發(fā)生銀行卡交易量為1180.51億筆，同比增長(zhǎng)5.55%；銀行卡交易金額為283.89萬(wàn)億元，同比下降3.08%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、數(shù)字貨幣與支付創(chuàng)新

中國(guó)支付體系行業(yè)正站在數(shù)字貨幣和支付創(chuàng)新的前沿。隨著數(shù)字貨幣的探索和試點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)計(jì)中國(guó)將在零售型央行數(shù)字貨幣（CBDC）領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。數(shù)字貨幣不僅能提高支付效率，降低成本，還有潛力改變貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制和國(guó)際貨幣體系。中國(guó)龐大的支付交易量和對(duì)數(shù)字支付的開(kāi)放態(tài)度為數(shù)字貨幣的廣泛應(yīng)用提供了肥沃的土壤。

2、金融科技與大數(shù)據(jù)應(yīng)用

金融科技（FinTech）的快速發(fā)展正在重塑中國(guó)支付體系。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，使得支付服務(wù)更加個(gè)性化、便捷和安全。金融機(jī)構(gòu)正利用大數(shù)據(jù)來(lái)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理、提升客戶(hù)體驗(yàn)和開(kāi)發(fā)新的商業(yè)模式。預(yù)計(jì)中國(guó)支付體系將進(jìn)一步整合金融科技，以提高支付效率和創(chuàng)新支付產(chǎn)品。

3、監(jiān)管科技與合規(guī)要求

隨著支付體系的復(fù)雜性增加，監(jiān)管科技（RegTech）在中國(guó)支付體系中的作用日益凸顯。監(jiān)管機(jī)構(gòu)正通過(guò)科技手段提高監(jiān)管效率和有效性，同時(shí)支付機(jī)構(gòu)也需要遵守更嚴(yán)格的合規(guī)要求以保護(hù)消費(fèi)者和維護(hù)金融穩(wěn)定。預(yù)計(jì)中國(guó)支付體系將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管科技的應(yīng)用，以應(yīng)對(duì)跨境支付、反洗錢(qián)（AML）和客戶(hù)身份識(shí)別（KYC）等方面的挑戰(zhàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)支付體系行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。