2025年中國船舶代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢研判：國內(nèi)航運(yùn)服務(wù)需求日益增長，加速推動船舶代理市場規(guī)模擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：船舶代理服務(wù)，是指接受貨物收貨人、發(fā)貨人、船舶所有人、船舶承租人或船舶經(jīng)營人的委托，以委托人的名義或者自己的名義，在不直接提供貨物運(yùn)輸勞務(wù)情況下，為委托人辦理貨物運(yùn)輸以及船舶進(jìn)出港口、聯(lián)系安排引航、靠泊和裝卸等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)的業(yè)務(wù)活動。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國內(nèi)水路運(yùn)輸市場持續(xù)發(fā)展，外貿(mào)市場穩(wěn)中有進(jìn)，疊加水路與鐵路公路聯(lián)運(yùn)比例提升，使得全國水路貨運(yùn)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。在此背景下，我國船舶代理市場需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國船舶代理市場規(guī)模已從2019年的443.19億元增長至528.69億元，年復(fù)合增長率為3.59%；其中，船舶代理貨運(yùn)市場規(guī)模為328.89億元，船舶代理集裝箱市場規(guī)模為199.8億元。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；市場規(guī)模；發(fā)展歷程；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

船舶代理服務(wù)，是指接受貨物收貨人、發(fā)貨人、船舶所有人、船舶承租人或船舶經(jīng)營人的委托，以委托人的名義或者自己的名義，在不直接提供貨物運(yùn)輸勞務(wù)情況下，為委托人辦理貨物運(yùn)輸以及船舶進(jìn)出港口、聯(lián)系安排引航、靠泊和裝卸等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)的業(yè)務(wù)活動。由于船舶的營運(yùn)方式不同，而且在不同營運(yùn)方式下的營運(yùn)業(yè)務(wù)中所涉及的當(dāng)事人又各不相同，各個當(dāng)事人所委托代辦的業(yè)務(wù)也有所不同。因此，根據(jù)委托人和代理業(yè)務(wù)范圍不同，船舶代理人可分為班輪運(yùn)輸代理人和不定期船運(yùn)輸代理人兩大類。

船舶代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括大數(shù)據(jù)、云計算、5G等信息軟件技術(shù)服務(wù)商，以及物流公司、貿(mào)易公司、貨物裝卸服務(wù)商、船舶維修保養(yǎng)服務(wù)商和港口等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為船舶代理服務(wù)商，主要為下游的船東、貨主、船運(yùn)公司等船舶代理服務(wù)需求方提供船舶進(jìn)出港業(yè)務(wù)、貨物裝卸及運(yùn)輸、船舶維修保養(yǎng)、船員管理及服務(wù)、信息咨詢等方面服務(wù)。隨著下游河海運(yùn)輸服務(wù)需求增長，將持續(xù)推動船舶代理市場規(guī)模擴(kuò)大。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著國際貿(mào)易的發(fā)展，船公司（船舶經(jīng)營人）承運(yùn)國際國內(nèi)貨物到世界各港，為了保證船舶所到之地得到當(dāng)?shù)睾芎玫年P(guān)照并順利運(yùn)營操作，委托船舶代理人業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。船舶代理是根據(jù)船舶經(jīng)營人的委托辦理船舶有關(guān)營運(yùn)業(yè)務(wù)和進(jìn)出港口手續(xù)，聯(lián)系安排貨物裝卸，為船舶和船員服務(wù)，代辦各種手續(xù)，代辦有關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)和船舶租賃、買賣以及協(xié)辦海事處理、海上救助及其他相關(guān)代理業(yè)務(wù)。船舶代理與航運(yùn)業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，是國際航運(yùn)活動不可或缺的環(huán)節(jié)。航運(yùn)船舶代理業(yè)的發(fā)展之路，從獨家經(jīng)營、穩(wěn)步發(fā)展到百花齊放，再經(jīng)歷市場開放的淬煉，到如今相對穩(wěn)定的市場格局。

1953年1月1日，我國最早的船舶代理企業(yè)，中國外輪代理總公司（簡稱“外代”）成立，其后的30年里，船舶代理市場由外代獨家經(jīng)營；改革開放后，行業(yè)引入了競爭機(jī)制，我國加入 WTO 前，形成以外代、外運(yùn)、中海三家企業(yè)為主，共300多家船舶代理企業(yè)共存的狀態(tài)；加入 WTO 后，取消船代市場進(jìn)入的所有門檻，包括對國有所有制、注冊資金和出資人背景的要求，我國船舶代理業(yè)發(fā)迅速展，市場欣欣向榮。

2002年后，外資企業(yè)可以合資形式進(jìn)入我國船舶代理市場（外方持股比例最大不超過49%）；2004年起，CEPA 2004允許香港服務(wù)提供者在內(nèi)地設(shè)立獨資船務(wù)公司，為該香港服務(wù)提供者擁有或經(jīng)營的船舶提供船舶代理服務(wù)。順應(yīng)中央政府給香港特區(qū)政府經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的更優(yōu)惠政策，緊接著又出臺 CEPA 2007、CEPA 2008和CEPA 2009協(xié)議，放寬了香港對內(nèi)地船代市場的相關(guān)監(jiān)管政策；2013年，為減少船代行業(yè)行政審批，進(jìn)一步培育船代企業(yè)市場主體，取消中資船代許可制度，實施備案管理；2014年之后的幾年里，上海自貿(mào)區(qū)2014版負(fù)面清單到2018年2018版負(fù)面清單的發(fā)布，開啟船舶代理業(yè)的全面開放之路。2018年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》中取消了國際船舶代理須由中方控股的限制，進(jìn)一步放寬了對從事國際船舶代理業(yè)務(wù)的外商，其持股比例不超過51%的要求，意味著我國船舶代理市場的全面徹底開放，為國內(nèi)船舶代理行業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

近些年來，在全球產(chǎn)業(yè)信息化數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的大趨勢下，交通運(yùn)輸部等中央部委及各地方政府均重點提出，要加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)應(yīng)用，全面推進(jìn)船舶代理等傳統(tǒng)航運(yùn)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，同時創(chuàng)新船舶代理行業(yè)服務(wù)模式。例如，2024年4月，廣州市人民政府發(fā)布的《廣州市綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃（2023－2035年）》提出，全面推進(jìn)船舶管理、船舶代理等傳統(tǒng)航運(yùn)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)拖輪業(yè)務(wù)、外輪理貨持續(xù)增長，提升基礎(chǔ)航運(yùn)服務(wù)發(fā)展能級。政策效能加速釋放，為我國船舶代理行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇，不斷推動我國船舶代理企業(yè)發(fā)展。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國內(nèi)水路運(yùn)輸市場持續(xù)發(fā)展，外貿(mào)市場穩(wěn)中有進(jìn)，疊加水路與鐵路公路聯(lián)運(yùn)比例提升，使得全國水路貨運(yùn)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。在此背景下，我國船舶代理市場需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國船舶代理市場規(guī)模已從2019年的443.19億元增長至528.69億元，年復(fù)合增長率為3.59%；其中，船舶代理貨運(yùn)市場規(guī)模為328.89億元，船舶代理集裝箱市場規(guī)模為199.8億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國船舶代理行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》

三、重點企業(yè)

中國外輪代理有限公司（以下簡稱“中國外代”）成立于1953年1月1日，是我國最早成立的船舶代理企業(yè)，旗下?lián)碛凶陨虡?biāo)“PENAVICO”，公司主營業(yè)務(wù)可分為船舶代理、貨運(yùn)代理、綜合物流及特色服務(wù)四大板塊。中國外代總部設(shè)在北京，下設(shè)80多家口岸外代，在日本、韓國、中國香港設(shè)有代表處，具有完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，針對操作難度高、規(guī)章復(fù)雜、專業(yè)知識強(qiáng)的代理業(yè)務(wù)，可以其特有的專業(yè)能力，為廣大集裝箱班輪公司提供綜合性的集裝箱操作和船舶代理服務(wù)，同時可為家電物流、電子物流、航空物流、化工物流、會展物流、電力物流、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域客戶提供全程物流解決方案，或為市場提供船東業(yè)務(wù)服務(wù)等特色服務(wù)，目前已成為我國國際船務(wù)代理和國際運(yùn)輸代理行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，其專業(yè)經(jīng)驗和市場地位被業(yè)界所公認(rèn)。

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司成立于1992年，于2008年12月成為寧波舟山港股份有限公司全資子公司，2020年12月正式啟動分拆上市計劃，2021年3月完成股份制改革，順利于2022年12月8日成功登陸滬市主板，成為國內(nèi)港航企業(yè)首家“A拆A”上市公司，股票簡稱“寧波遠(yuǎn)洋”。寧波遠(yuǎn)洋主營業(yè)務(wù)包括國際、沿海和長江航線的航運(yùn)業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)及干散貨貨運(yùn)代理。其中，船舶代理業(yè)務(wù)主要涉及辦理內(nèi)外貿(mào)船舶報關(guān)、進(jìn)出港手續(xù)，聯(lián)系安排引航靠泊和裝卸；代辦接受訂艙業(yè)務(wù)，代簽提單和運(yùn)輸合同；承攬貨載，辦理集裝箱和貨物的托運(yùn)及中轉(zhuǎn)；代收運(yùn)費(fèi)，代辦結(jié)算等項目。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，寧波遠(yuǎn)洋營業(yè)總收入達(dá)37.69億元，同比增長13.63%。

四、發(fā)展趨勢

隨著全球貿(mào)易的增長和國際船運(yùn)業(yè)的發(fā)展，船舶代理市場呈現(xiàn)出良好的增長勢頭。我國作為世界貿(mào)易大國，海運(yùn)需求持續(xù)增長，為船舶代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計未來幾年，隨著“一帶一路”倡議的深入實施和全球貿(mào)易的進(jìn)一步復(fù)蘇，我國船舶代理行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字化技術(shù)在船舶代理行業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛，數(shù)字化智能化升級成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。另一方面，隨著客戶需求日益多樣化個性化，船舶代理公司服務(wù)將日益細(xì)分化和專業(yè)化，為船舶代理行業(yè)發(fā)展帶來更多機(jī)遇的同時，將使得產(chǎn)業(yè)競爭日益白熱化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國船舶代理行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。