2024年中國鈉離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、投融資、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：鈉離子電池創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化加速，行業(yè)進入實用化應(yīng)用新階段[圖]

內(nèi)容概要：目前我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產(chǎn)業(yè)化布局。截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh。隨著2023年國內(nèi)鈉離子電池投產(chǎn)項目越來越多，至2023年底，全國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能已大致達到39.7GWh，其中產(chǎn)能主要來自于寧德時代、海四達、湖南立方等已經(jīng)進入實質(zhì)性建設(shè)并進行設(shè)備招標(biāo)的企業(yè)。預(yù)計到2025年底，我國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達275.8GWh；到2035年，國內(nèi)企業(yè)規(guī)劃的鈉離子電池年產(chǎn)能預(yù)計將達464GWh。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；市場規(guī)模；競爭結(jié)構(gòu)；投融資；產(chǎn)能；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

鈉離子電池是一種以鈉離子為電荷載體的充電電池，其工作原理及結(jié)構(gòu)與鋰離子電池相似，差別只在利用在元素周期表同組、化學(xué)特性相近的鈉取代鋰。實際工作場景中，充電時，鈉離子從正極材料脫出，正極發(fā)生氧化反應(yīng)，經(jīng)過電解液和隔膜擴散到負極。在放電時，鈉離子從負極材料中脫出，外電路中電子也隨之移動來保持電荷平衡，經(jīng)過電解液和隔膜嵌入到正極材料中。

鈉離子電池最顯著的優(yōu)勢在于其擁有5-10分鐘的極速充電能力，且無論能量密度還是循環(huán)壽命均超越傳統(tǒng)的鉛酸電池。在安全性方面，鈉離子電池則表現(xiàn)得更為優(yōu)異。然而，由于鈉離子電池的循環(huán)壽命約為鋰離子電池的65%，且能量密度相較低20%，因此其應(yīng)用程度并不如鋰離子電池廣泛，因此尚未廣泛應(yīng)用于諸如電動汽車和智能手機電池這樣的高端市場。當(dāng)然，鈉離子電池還有諸多分類，如有機鈉離子電池、水系鈉離子電池、鈉硫電池、固態(tài)鈉離子電池等。其中，鈉硫電池是比較特殊的一種類型，它主要采用金屬鈉作為負極、非金屬硫作為正極、同時兼具電解質(zhì)和隔膜功能的－A12O3陶瓷管。這種電池目前被認為是唯一同時具備大容電量和高能量密度的儲能設(shè)備。

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、集流體等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鈉離子電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有中科海鈉、三峽能源、易事特、多氟多、眾鈉能源、傳藝科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為低速電動車、AGV、電動摩托車、電動自行車、智能電網(wǎng)儲能、家用儲能系統(tǒng)、工廠機械等鈉離子電池應(yīng)用需求領(lǐng)域。

二、全球市場

從全球范圍看，鈉電池的研究始于上世紀(jì)八十年代，與鋰電池研發(fā)開始時間相差無幾，但在2011年之前，鈉電池由于鈉元素能量密度比較低，且電池正負極材料研發(fā)速度遠低于鋰電池，因此在1991年鋰電池率先進入商業(yè)化階段時，鈉電池則進入了一個技術(shù)儲備很充分的時期，長時間都在實驗室搞研發(fā)。直至20211年，全球第一家鈉離子電池公司Faradion在英國成立，隨后越來越多鈉電池企業(yè)開始注冊成立，鈉電池示范產(chǎn)品開始逐漸進入市場投資視野：2015年有了鈉離子軟包電池示范，2016年小批量試做了鈉離子軟包電池和圓柱電池。至2017年，中國第一家鈉離子電池公司中科海鈉成立，且同年在中國開展了首輛鈉離子電動自行車示范，這意味著全球鈉離子電池行業(yè)開始正式進入實用化應(yīng)用階段。此外，2019年中國有了首座100kWh鈉離子電池儲能電站示范；2021年寧德時代推出第一代鈉離子電池，同年全球第一套1MWh鈉離子電池光儲充智能微網(wǎng)系統(tǒng)正式開始運行。在不斷摸索的過程中，鈉離子電池的應(yīng)用場景和發(fā)展思路變得越來越清晰，開啟了實用化應(yīng)用的新旅程。

全球鈉離子電池市場覆蓋的主要地區(qū)是北美、歐洲、亞太地區(qū)。從具體國家來看，全球布局鈉離子電池的國家主要有美國、英國、法國、中國、日本、瑞典與澳大利亞等。當(dāng)前，全球市場代表性廠商產(chǎn)品路線初步形成，全球廠商陸續(xù)推進鈉離子電池產(chǎn)能建設(shè)以及商業(yè)化應(yīng)用成果轉(zhuǎn)化。其中，英國Faradion已在2022年布局鈉離子電池光伏電站儲能領(lǐng)域的應(yīng)用；瑞典ALTRIS已在鈉離子電池汽車低壓電源應(yīng)用領(lǐng)域進一步開展有關(guān)布局，表明探索鈉離子電池在細分領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用是當(dāng)前全球鈉離子代表性廠商的主要布局方向；中國寧德時代新能源科技股份有限公司宣布研發(fā)并生產(chǎn)新一代電池鈉離子電池。整體來看，在全球范圍內(nèi)，目前已有近三十余家專注于鈉離子電池研發(fā)和生產(chǎn)的廠商已經(jīng)成功開發(fā)出相應(yīng)的電池產(chǎn)品，并且這些產(chǎn)品已經(jīng)在諸如電源基站儲能、電動自行車、數(shù)據(jù)中心以及耗工業(yè)叉車等特定應(yīng)用場景中實現(xiàn)了一定程度上的規(guī)模性示范運營。全球鈉離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成型，展現(xiàn)出廣闊的市場前景。未來隨著各大廠商鈉離子電池相關(guān)技術(shù)難題逐步攻克，新品商業(yè)化推廣步伐進一步推進，全球鈉離子電池產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將會呈現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢。

目前鈉離子電池在全球范圍內(nèi)已實現(xiàn)了小規(guī)模生產(chǎn)以及特定場景的示范應(yīng)用，據(jù)統(tǒng)計2023年全球市場規(guī)模已達到3.2億美元，預(yù)計到2030年將接近10億美元。其中，鈉硫電池由于具備高能量密度、長時間循環(huán)穩(wěn)定性等特點，在電網(wǎng)級儲能及短途交通運輸領(lǐng)域率先對鋰離子電池形成了替代，并占據(jù)了全球鈉離子電池市場的最主要收入份額，占比約為52%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、國內(nèi)市場

鋰離子電池、鈉離子電池等新型電池作為推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓艙石，是支撐新能源在電力、交通、工業(yè)、通信、建筑、軍事等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的重要基礎(chǔ)，也是實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐之一。近年來，鈉離子電池受到我國政府的高度重視和國家政策的重點扶持，有關(guān)部門陸續(xù)出臺了多項政策，支持鈉離子電池加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，支持先進產(chǎn)品量產(chǎn)能力建設(shè)，加快助力鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推進，為鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確方向的同時，為鈉離子電池市場資本活躍率提升發(fā)展提供了良好的條件，持續(xù)助力國產(chǎn)鈉離子電池商業(yè)應(yīng)用實現(xiàn)。

2021年，我國電池企業(yè)寧德時代宣布研發(fā)并生產(chǎn)新一代電池鈉離子電池，國內(nèi)鈉離子電池生產(chǎn)研發(fā)再掀熱潮。緊接著，2022年鋰離子電池的關(guān)鍵原材料碳酸鋰價格飆升至噸位60萬元，也為極具“性價比”的鈉離子電池送來了復(fù)蘇之風(fēng)。

2023年，我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)迎來突飛猛進的發(fā)展。據(jù)國內(nèi)鈉離子電池項目動態(tài)不完全統(tǒng)計，2023年，湖鈉能源鈉離子電池及系統(tǒng)項目、眾鈉能源廣德尋鈉鈉離子電池制造基地項目、東馳新能源年產(chǎn)20GWh新型鈉離子電池項目、青鈉新能源10GWh鈉離子電池項目等鈉電池項目迎來大批量開工，且投資額大多為數(shù)十億/上百億，鈉電池已逐漸成為電池行業(yè)又一大項目投資路線。且值得注意的是，這些項目多為一些中試線、測試項目。因此隨著越來越多的鈉電池項目逐漸建設(shè)落地，我國鈉電池產(chǎn)品應(yīng)用也將提速。雖然目前鈉電池綜合性能還有著一些瓶頸需要突破，但目前鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括新創(chuàng)企業(yè)已紛紛布局這一賽道，未來，鈉電池也會與鋰電池一起為新能源行業(yè)賦能。

進入2024年，我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)動態(tài)依舊密集發(fā)布，市場投融資熱度仍在持續(xù)升溫。例如，2024年1月，比亞迪（徐州）鈉離子電池項目開工，項目總投資100億元，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及PACK等相關(guān)配套產(chǎn)品，計劃年產(chǎn)能30GWh；同月，青鈉科技與立馬集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，立馬集團將采購青鈉科技生產(chǎn)的鈉離子電池用于旗下二輪車、三輪車等整車生產(chǎn)，年度目標(biāo)采購量0.5GWh。

目前我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產(chǎn)業(yè)化布局。截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh。隨著2023年國內(nèi)鈉離子電池投產(chǎn)項目越來越多，至2023年底，全國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能已大致達到39.7GWh，其中產(chǎn)能主要來自于寧德時代、海四達、湖南立方等已經(jīng)進入實質(zhì)性建設(shè)并進行設(shè)備招標(biāo)的企業(yè)。預(yù)計到2025年底，我國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達275.8GWh；到2035年，國內(nèi)企業(yè)規(guī)劃的鈉離子電池年產(chǎn)能預(yù)計將達464GWh。

四、發(fā)展趨勢

1、市場需求將持續(xù)增長

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速和新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，鋰離子電池的生產(chǎn)制造規(guī)模顯著增長，但鋰資源的短缺問題日益凸顯。在此背景下，鈉離子電池憑借其資源豐富、成本低廉、環(huán)境友好等優(yōu)勢，逐漸成為鋰離子電池的有力競爭者。未來，隨著新能源汽車市場的不斷擴大和儲能需求的日益增長，鈉離子電池的市場需求將持續(xù)增長。特別是在儲能領(lǐng)域，鈉離子電池憑借其低溫、高倍率及安全性方面的優(yōu)勢，已開始進入小規(guī)模應(yīng)用，并有望在未來實現(xiàn)更多的落地應(yīng)用。

2、鈉離子電池技術(shù)指標(biāo)將不斷提升

近年來，我國在鈉離子電池行業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)增長，研發(fā)團隊規(guī)模不斷壯大。新能源龍頭企業(yè)也在積極布局鈉離子電池，如寧德時代已實現(xiàn)第一代產(chǎn)品的量產(chǎn)，并正在推進第二代產(chǎn)品的開發(fā)。此外，中科海納、鈉創(chuàng)新能源等企業(yè)也在鈉離子電池領(lǐng)域取得了顯著進展。隨著技術(shù)的不斷突破和工藝的改進，鈉離子電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)將得到持續(xù)提升，推動產(chǎn)業(yè)升級和規(guī)模化生產(chǎn)。

3、政策持續(xù)利好，產(chǎn)業(yè)鏈上下游加速協(xié)同發(fā)展

我國政府對鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視和支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，推動鈉電池的產(chǎn)業(yè)化進程。政府的支持為鈉電池行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。未來，隨著政策的持續(xù)推動和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，鈉離子電池行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。同時，需要依托國家級創(chuàng)新平臺、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)突破，提高能量密度、延長循環(huán)壽命、提高熱穩(wěn)定性和降低制備成本，推動鈉離子電池行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。