2024年中國產業(yè)金融服務行業(yè)發(fā)展歷程、產業(yè)鏈、市場現狀及發(fā)展趨勢分析：產業(yè)金融服務范圍不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

內容概要：傳統金融機構在經歷野蠻式生長后，業(yè)務模式局限性逐漸凸顯，在經濟由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，金融服務實體經濟的能力亟待提升。而產業(yè)金融可為產業(yè)發(fā)展提供全面的金融服務方案，通過綜合化、體系化、市場化的金融產品和服務為相關產業(yè)的發(fā)展提供適時、可靠、穩(wěn)定 的資金支持。市場發(fā)展至今，目前我國的產業(yè)金融服務范圍已涵蓋網絡、新能源、航運、環(huán)境、房地產、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領域，產業(yè)金融服務規(guī)模日益增長。據統計，2023年我國產業(yè)金融服務規(guī)模達2016年的131萬億元增長至332.7萬億元。

關鍵詞：產業(yè)鏈；發(fā)展歷程；產業(yè)金融規(guī)模；競爭格局；政策環(huán)境；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

產業(yè)金融指產業(yè)內的資金融通活動，一般可把實體企業(yè)內所有以助力產業(yè)發(fā)展為目的的投資融資活動都歸為產業(yè)金融活動，包括資本金融活動和貨幣金融活動兩種方式。產業(yè)金融可分為兩種情形：一種是企業(yè)自己設立金融板塊，在解決體系內資金需求的同時也開展對外投融資活動，如某些企業(yè)參與設立的產業(yè)投資基金、供應鏈金融、保理業(yè)務、融資租賃業(yè)務等；第二種是企業(yè)沒有自己的金融板塊情形下的投融資活動，包括投資基金、股權融資、債權融資以及其他各種類型的投融資活動。

產業(yè)金融的運作邏輯是，上游的資金供應方利用產業(yè)資本和金融資本為產業(yè)金融平臺提供資金，依托產業(yè)金融平臺，打造產業(yè)金融生態(tài)圈，通過產業(yè)鏈進行下游客戶獲取，為下游產業(yè)客戶提供金融信貸、融資租賃、擔保、企業(yè)財務、保理業(yè)務以及新衍生其他新型形態(tài)業(yè)務。

具體來看，產業(yè)金融服務產業(yè)鏈上游的資金供應方包括政府部門、實體企業(yè)、投資機構等；中游的產業(yè)金融平臺包括銀行、保險、租賃等業(yè)務形態(tài)，代表性企業(yè)有中國銀行、工商銀行、建設銀行、中國人保、中國平安、中國太保、渤海租賃、江蘇金租、國銀金租等；下游的資金需求方為各行各業(yè)的企業(yè)，例如科技企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、能源企業(yè)等。

改革開放40多年來，隨著經濟體制的改革深化，我國產業(yè)得到了快速成長，國內經濟的發(fā)展水平實現了巨大飛躍，產業(yè)金融的發(fā)展也從無到有，從單一到多元，大致經歷了改革開放初期、產業(yè)資本集聚期、金融市場活躍期、資本市場多元化時期四個階段。

二、產業(yè)現狀

自“十三五”時期以來，國家強調要提高金融機構的服務質量，進入“十四五”時期，國務院等多部門更是加速頒布產業(yè)金融相關政策，指出要促進金融與制造業(yè)、養(yǎng)老產業(yè)、電子信息等多領域產業(yè)的深度融合，不斷提升金融服務實體經濟的能力，助力國內中小企業(yè)發(fā)展，這為我國產業(yè)金融服務行業(yè)提供了良好的政策發(fā)展環(huán)境，持續(xù)助力國內金融機構產業(yè)金融業(yè)務開展。

傳統金融機構在經歷野蠻式生長后，業(yè)務模式局限性逐漸凸顯，在經濟由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，金融服務實體經濟的能力亟待提升。而產業(yè)金融可為產業(yè)發(fā)展提供全面的金融服務方案，通過綜合化、體系化、市場化的金融產品和服務為相關產業(yè)的發(fā)展提供適時、可靠、穩(wěn)定 的資金支持。市場發(fā)展至今，目前我國的產業(yè)金融服務范圍已涵蓋網絡、新能源、航運、環(huán)境、房地產、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領域，產業(yè)金融服務規(guī)模日益增長。據統計，2023年我國產業(yè)金融服務規(guī)模達2016年的131萬億元增長至332.7萬億元。

根據市場參與主體營業(yè)收入規(guī)模進行劃分，我國產業(yè)金融服務市場可分為4個競爭梯隊：第一梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在5000億元以上，包括四大國有制銀行、中國平安、中國人保；第二梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在1000-5000億元之間，包括中國太保等；第三梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在100-1000億元之間，包括渤海租賃、中油財務等；第四梯隊企業(yè)的營業(yè)收入不超過100億元，包括江蘇金租、中國電財等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國產業(yè)金融服務行業(yè)競爭現狀及投資機會分析報告》

三、發(fā)展趨勢

1、科技是產融升級的加速器

隨著人民銀行印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，金融科技越來越成為產業(yè)和金融企業(yè)開展業(yè)務的重要手段。在科技驅動產業(yè)金融的同時，打造具有競爭力的服務和助推產業(yè)創(chuàng)新升級，是我國提升綜合國力、邁向科技強國的必由之路。

以iABCDE（物聯網IOT、人工智能AI、區(qū)塊鏈Block Chain、云計算Cloud、大數據Big Data、邊緣計算Edge Computing）為代表的新興技術在金融創(chuàng)新中扮演重要角色，驅動產業(yè)金融在各環(huán)節(jié)實現新突破，成為踐行普惠金融、發(fā)展數字經濟的新引擎。

通過金融科技手段進行產業(yè)賦能和數據打通（如數據信息、業(yè)務信息、場景信息等），使產品服務更加智能、場景結合更加緊密、數據價值更加凸顯，不斷催生新產品、新業(yè)態(tài)、新模式，為金融發(fā)展提供源源不斷的創(chuàng)新活力。

2、構建行業(yè)生態(tài)是產業(yè)金融未來的主旋律

產融結合的程度是一個經濟體活躍程度的重要指標，資本以合理的成本、精準地流向實體產業(yè)，才能促進經濟的健康發(fā)展。展望未來，我國產業(yè)金融進行生態(tài)化發(fā)展和融合將是必然趨勢。產融結合的生態(tài)系統不再是單向流動的價值鏈，而是能促使多方共贏的商業(yè)生態(tài)系統。

由于數據共享和金融科技手段的進步，金融機構可以通過產業(yè)金融平臺鏈接各方商業(yè)主體，促進資本健康地流向實體產業(yè)，優(yōu)化金融生態(tài)體系，使得金融能真正服務于產業(yè)的各類主體，推動商業(yè)生態(tài)的發(fā)展。產業(yè)集團及金融企業(yè)開展金融業(yè)務可以通過自身實力對產業(yè)鏈上下游進行支持，通過控制合理的金融收益以及對業(yè)務的透徹理解，在合理控制風險的前提下，幫助產業(yè)鏈生態(tài)共同提升硬實力，惠及中小微企業(yè)，進行整體生態(tài)化轉型。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國產業(yè)金融服務行業(yè)競爭現狀及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。