內(nèi)容概要:城市軌道交通在支撐城市交通和推動城市經(jīng)濟社會發(fā)展方面具有優(yōu)勢,因此國內(nèi)許多城市對于地鐵等城市軌道交通建設投資都保持較高熱情,政府相關(guān)建設支持力度極大。在此情況下,我國城市地鐵建設投入日益增多,城市地鐵運營線路長度日益增長。據(jù)統(tǒng)計,2023年,我國城市地鐵建設運營凈增長長度為534.94公里,占全年城市軌道運營線路凈增長長度的61.73%;截至2023年底,全國城市地鐵建設運營總長度達8543.11公里。
關(guān)鍵詞:城市軌道交通;地鐵;地鐵線路規(guī)模;地鐵建設產(chǎn)業(yè)鏈
一、行業(yè)概況
地鐵,也簡稱為地下鐵,狹義上專指在地下運行為主的城市軌道交通系統(tǒng)。但廣義上,由于許多此類的系統(tǒng)為了配合修筑的環(huán)境,可能也會有地面化的路段存在,因此通常涵蓋了都會地區(qū)各種地下與地面上的高密度交通運輸系統(tǒng)。
一般來說,現(xiàn)代的地鐵須具有以下幾個條件:(1)在城市內(nèi)部運行的大客流量、主要以電力驅(qū)動的軌道交通,換言之,該系統(tǒng)須主要在城市內(nèi)部運行,服務城市;(2)擁有獨立路權(quán),與其他形式的交通沒有平交;(3)班次密集,在白天的頻率一般均在10分鐘以內(nèi),部分城市更為密集。
根據(jù)這個定義,地鐵是故無須完全建于地下,可以位于地面或高架橋上。目前我國對地鐵的界定主要源于兩個方面的條件。一是運營的車型,《城市軌道交通工程項目建設標準》(建標104-2008)中定義了A、B、C、D、Lb和跨座式單軌六種車型,其中運營車輛為A、B型的就可以視作是地鐵,二是主要線路在地下運營,則不需要滿足車型限制,運營C型、L型等車輛的線路也可以視作地鐵線路。
地鐵建設產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括為地鐵建造提供所需服務、材料、設備的企業(yè),這些企業(yè)構(gòu)成了地鐵建設的物質(zhì)基礎。具體來說,上游產(chǎn)業(yè)可以細分為地鐵線路的設計、地質(zhì)勘探、環(huán)境影響評估等由專業(yè)的設計院和咨詢機構(gòu)承擔的設計與規(guī)劃;鋼材、鋁合金、水泥、砂石等地鐵建設需要大量應用的原材料;車體、轉(zhuǎn)向架、剎車片、供電設備、信號設備等地鐵車輛和軌道系統(tǒng)零部件和設備,以及盾構(gòu)機、起重機、挖掘機等地鐵建設過程中需要使用各種施工設備與技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是隧道施工、車站建設、軌道鋪設等地鐵實際施工建設工程,這一環(huán)節(jié)參與者主要是大型隧道施工企業(yè),以及相關(guān)的配套建設服務商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要指地鐵的運營和維護,以及地鐵廣告、地鐵商業(yè)、地鐵物業(yè)等與之相關(guān)的配套服務產(chǎn)業(yè),最終服務于地鐵交通乘車人。
自改革開放以來,我國城市經(jīng)濟發(fā)展速度不斷加快,但是也暴露出城市交通發(fā)展速度緩慢的弊端,此時發(fā)展高效、便捷的交通運輸系統(tǒng)是城市發(fā)展的首要目標,發(fā)展多樣化城市交通刻不容緩。在這樣的背景下,地鐵這種新型的交通運輸方式逐步成為了城市交通建設的重點,尤其是上海、北京以及成都、南京等城市地鐵建設的高速度使得我們重新認識了這種交通運輸方式。
從整體上來講,我國城市地鐵建設歷程主要包括三個階段:第一階段:起始階段(1965年7月1日)北京成功建設了我國第一條地鐵,但是受制于我國當時的社會發(fā)展以及建設技術(shù),當時地鐵建設沒有實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,這條鐵路在1969年10月正式建成,全程長度達到23.6km。第二階段:發(fā)展階段(改革開放~上世紀九十年代初期)。在該時期,我國上海和廣州等幾大城市陸續(xù)開始規(guī)劃和建設地鐵,掀起了我國一場地鐵建設風潮。但是由于地鐵項目建設造價比較高,當時相應的建設標準和要求也具有很大盲目性,所以當時我國國務院暫停了地鐵項目的審批。第三階段:發(fā)展高潮階段(1998年~至今)。隨著我國國家政策的制定,各大城市都鼓勵建設地鐵交通,期間我國許多城市又開始重新進行地鐵項目申報,使得該期地鐵建設速度遠超于三十年之前的建設速度。
二、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來,為適應現(xiàn)代文明發(fā)展,加快推動社會經(jīng)濟發(fā)展,國家城鎮(zhèn)化進程加速推進,我國城鎮(zhèn)常住人口日益增加,全國城市交通運輸擁擠問題加速凸顯,城市交通結(jié)構(gòu)性矛盾持續(xù)突出。面對日益復雜的城市交通環(huán)境,結(jié)合國內(nèi)外建設發(fā)展經(jīng)驗,城市軌道交通成為解決我國當前城市交通矛盾的最優(yōu)選。因此,在中央政策支持下,國內(nèi)各城市軌道交通建設投入不斷增加。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會公布信息顯示,目前我國城市軌道交通運營線路包含10種制式,分別為地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、磁浮交通、自導向軌道系統(tǒng)、有軌電車、電子導向膠輪系統(tǒng)、導軌式膠輪系統(tǒng)和懸掛式單軌。同時數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,我國地鐵建設運營長度占全國城市軌道交通線路建設總長度比例高達76.11%。這意味著,地鐵是我國緩解城市交通矛盾的主要城市軌道交通制式,持續(xù)推動國內(nèi)地鐵建設行業(yè)發(fā)展。
城市軌道交通在支撐城市交通和推動城市經(jīng)濟社會發(fā)展方面具有優(yōu)勢,因此國內(nèi)許多城市對于地鐵等城市軌道交通建設投資都保持較高熱情,政府相關(guān)建設支持力度極大。在此情況下,我國城市地鐵建設投入日益增多,城市地鐵運營線路長度日益增長。據(jù)統(tǒng)計,2023年,我國城市地鐵建設運營凈增長長度為534.94公里,占全年城市軌道運營線路凈增長長度的61.73%;截至2023年底,全國城市地鐵建設運營總長度達8543.11公里。
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,我國大陸地區(qū)共計有45個城市有城軌交通項目在建,在建線路總規(guī)模為5671.65公里。從在建線路系統(tǒng)制式來看,我國5671.65公里的城軌交通在建線路中,共涉及8種制式,其中地鐵在建線路總規(guī)模為4459.65公里,占全國在建城軌線路總規(guī)模的78.63%。這說明,在當前國內(nèi)城市軌道交通建設中,地鐵建設仍是我國建設投資的重點,地鐵建設行業(yè)仍有廣闊發(fā)展空間。
此外值得注意的是,相較于其他城市交通建設而言,地鐵線路投建成本高,建造周期較長。同時國家規(guī)定,我國城軌線路建造投資中政府財政占比需達40%以上,因此地鐵建設項目會給地方政府財政造成巨大壓力。此外,地鐵運營階段普遍需要較長客流培育期,線路建設投入的資金回籠較慢。綜上情況,目前國內(nèi)部分城市地鐵線路運營盈利壓力不斷提升、對政府補貼依賴程度仍在持續(xù)加深。
為保障城市交通體系建設的健康發(fā)展,以及城市政府財政的可持續(xù)性,近年來中央不斷收縮城市地鐵等公共軌道交通建設的項目審批,許多中小城市地鐵建設項目更是被紛紛叫停,全國軌道交通基建降溫趨勢明顯。但根據(jù)最新建設規(guī)劃信息顯示,到2025年,北京、上海、廣州城軌運營里程目標分別為1000公里、960公里、900公里,重慶為1000公里左右,成都目標是850公里,深圳、武漢分別是650公里、600公里,而遠期目標都是1000公里??梢?,即使中小城市地鐵被叫停,超大特大城市的地鐵仍在擴張。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國地鐵建設行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》
三、發(fā)展趨勢
1、地鐵交通建設即將進入高位平穩(wěn)發(fā)展新階段
我國城市地鐵交通的第一個發(fā)展階段比世界第一條地鐵晚了100年,先是緩緩起步,而后,在21世紀得益于經(jīng)濟社會高速發(fā)展、城鎮(zhèn)化快速推進、國家政策的規(guī)范和完善、裝備國產(chǎn)化和多制式發(fā)展等綜合因素推動,第一個五年(2001-2005)新建線路399公里,年均80公里,為前35年的20倍,開始快速發(fā)展;第二個五年(2006-2010)新建線路約910公里、第三個五年(2011-2015)新建線路約2019公里、第四個五年(2016-2020)新建線路約4200公里,實現(xiàn)連續(xù)幾個五年規(guī)劃期的翻番,時間長達20年。根據(jù)已批規(guī)劃測算,“十四五”將進入高位平穩(wěn)發(fā)展階段,五年內(nèi)將新建線路3000公里左右,其后逐步回落,建設強度趨緩趨穩(wěn),有利于從高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。
2、智慧城市軌道建設全面啟動
展智能系統(tǒng),建設智慧城軌,已形成行業(yè)共識,并見諸行動。中國城市軌道交通協(xié)會2020年3月發(fā)布《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》,作為行業(yè)的頂層設計,已成為城市軌道交通企業(yè)制定智能智慧化發(fā)展的指導性文件;各地城市軌道交通業(yè)主和裝備供應商,紛紛編制發(fā)展規(guī)劃、實施意見或行動方案,智慧車站也正在部分城市建設。智慧城軌建設將對今后城市地鐵交通技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
3、地鐵交通建設已經(jīng)步入網(wǎng)絡化發(fā)展階段
進入“十四五”期間,地鐵交通建設將全面進入網(wǎng)絡化發(fā)展階段,行業(yè)面臨建設、運營管理理念的轉(zhuǎn)變,主要難點是網(wǎng)絡頂層管理體系的構(gòu)建與運轉(zhuǎn),涉及綜合統(tǒng)籌建運資金籌措、建設時序選擇、資源共享規(guī)劃、集中建設風險管控、建設運營協(xié)同、網(wǎng)絡效能發(fā)揮、客流調(diào)度協(xié)同、社會聯(lián)動響應、管理模式變革等問題。
以往地鐵交通建設往往根據(jù)線網(wǎng)布局規(guī)劃,逐線建設、疊加成網(wǎng),實現(xiàn)形態(tài)層面的“網(wǎng)絡化”,但對于網(wǎng)絡化管理缺少統(tǒng)一認識,對于網(wǎng)絡級工程缺少統(tǒng)一規(guī)劃,對于網(wǎng)絡化需求缺少統(tǒng)一考慮。未來應基于網(wǎng)絡功能頂層設計,按需接入成網(wǎng),實現(xiàn)功能層面的“網(wǎng)絡化”,用網(wǎng)絡化的理念、網(wǎng)絡化的標準和網(wǎng)絡化的統(tǒng)籌去指導網(wǎng)絡化的建設和運營,通過網(wǎng)絡化管理的頂層設計,構(gòu)建網(wǎng)絡級管理架構(gòu),實現(xiàn)統(tǒng)籌建設,解決線路逐次建設引起的線路與網(wǎng)絡之間協(xié)調(diào)問題,避免頻繁升級或改造。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國地鐵建設行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國地鐵建設行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告
《2025-2031年中國地鐵建設行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》共十四章,包含2020-2024年中國地鐵行業(yè)運營分析,地鐵行業(yè)重點企業(yè)分析,2020-2024年中國地鐵投融資分析等內(nèi)容。
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