2024年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：各國加快布局，搶占新一輪技術(shù)制高點[圖]

內(nèi)容概況：在大城市等5G基站、地面光纖覆蓋區(qū)域，優(yōu)勢使用地面網(wǎng)絡(luò)，滿足生活生產(chǎn)需求。而在地面網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不能到達(dá)的地區(qū)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接的可選項。技術(shù)迭代及模式創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為太空通信基礎(chǔ)設(shè)施，填補(bǔ)信息鴻溝，為萬物互聯(lián)的智能社會到來提供助力。國內(nèi)較為知名的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有鴻雁、虹云、天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)、銀河Galaxy等星座項目，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)從概念構(gòu)想邁入落地實施階段。其中，“鴻雁”和“虹云”星座計劃于2018年12月由中國航天科技和中國航天科工兩大集團(tuán)分別啟動，“天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)”“銀河Galaxy”分別屬于中國電科、銀河航天。

關(guān)鍵詞：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)；通信衛(wèi)星；手機(jī)直連衛(wèi)星

一、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)助力構(gòu)建萬物聯(lián)接的智能社會

上世紀(jì)80年代，美國貝爾實驗室研制的全球第一個移動蜂窩電話系統(tǒng)問世，開啟世界通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展大幕，通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨之加速。自1987年11月中國電信開始運(yùn)營，技術(shù)的不斷迭代升級，推動我國通信產(chǎn)業(yè)已由1G時代邁入當(dāng)前的5G時代，網(wǎng)絡(luò)速度提升至1Gbps。通信技術(shù)的普及和信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，極大地改變了人們的生活生產(chǎn)方式，同時也為工業(yè)生產(chǎn)提供了巨大便利。特別以通信技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)，衍生發(fā)展出的云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)彼此依存，催生出大量的新產(chǎn)品、新應(yīng)用與新模式，成為促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的新引擎。

作為支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性行業(yè)，信息通信行業(yè)為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了強(qiáng)大新動能。工業(yè)和信息化部日前發(fā)布的最新信息顯示，2024年1至4月份，電信業(yè)務(wù)量收平穩(wěn)增長，5G、千兆光網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長，通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。2024年1-4月電信業(yè)務(wù)收入累計完成5924億元，同比增長4%。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2024年4月末，我國5G基站5G基站總數(shù)達(dá)374.8萬個，比上年末凈增37.2萬個，占移動基站總數(shù)的31.7%，占比較一季度提高1.1個百分點；全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)11.6億個，比上年末凈增2387萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達(dá)到11.2億個，比上年末凈增2547萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.6%。截至2024年4月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)2499萬個，比上年末凈增197.1萬個。盡管我國5G基站數(shù)量不斷增長，但5G基站覆蓋區(qū)域主要集中在人群較為密集的城鎮(zhèn)或鄉(xiāng)村地區(qū)，山區(qū)、海洋、沙漠、天際等人跡罕至的地區(qū)基站建設(shè)嚴(yán)重不足，無法滿足航天航空、海洋油氣、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)建設(shè)通信需求。另外，我國已從基于銅線接入技術(shù)的語音時代過渡至以10G PON光纖接入技術(shù)為基礎(chǔ)的千兆接入時代，地面網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)穩(wěn)步迭代。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)主要是指以衛(wèi)星為接入手段的互聯(lián)網(wǎng)寬帶服務(wù)模式，它屬于新基建中的信息基礎(chǔ)設(shè)施。地面網(wǎng)絡(luò)靠基站通信，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則是基于衛(wèi)星通信技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)，好比將地面的基站搬到了太空中，每一顆衛(wèi)星就是一個移動的基站。根據(jù)通信衛(wèi)星所處軌道的不同，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可分為高軌和低軌兩類。高軌衛(wèi)星的軌道距離地面約3.6萬公里，也叫作對地靜止軌道。盡管都在高速運(yùn)動，但該軌道上的衛(wèi)星軌道周期和地球自轉(zhuǎn)周期嚴(yán)格一致，相對地面保持“靜止”，其覆蓋的地區(qū)也是固定，因此建立通信服務(wù)比較容易。利用這個特點，可以通過高軌衛(wèi)星實現(xiàn)寬帶通信，而且所需的衛(wèi)星數(shù)量不用太多。但高軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也存在天然的局限。地球半徑只有6378公里，用高軌衛(wèi)星實現(xiàn)通信服務(wù)，相當(dāng)于從地球表面發(fā)信號到3.6萬公里以外，一來一回，再加上信號處理等過程，導(dǎo)致時延不小。對于一般的通話或訪問網(wǎng)頁來說還可接受，但對實時性要求高的應(yīng)用如聯(lián)網(wǎng)游戲、無人機(jī)遙控等則無法滿足需求。此外，地面接收高軌衛(wèi)星信號的終端必須做得比較大，才能良好接收如此遠(yuǎn)距離的信號。因此，人們把目光投向了500—2000公里范圍內(nèi)的近地軌道。在這個軌道上，地面和衛(wèi)星之間的通信傳輸時延達(dá)毫秒，足夠滿足車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等需求，接收終端可做成手持的，智能手機(jī)都能接入。目前，利用地球低軌道衛(wèi)星實現(xiàn)的低軌寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主流。

在大城市等5G基站、地面光纖覆蓋區(qū)域，優(yōu)勢使用地面網(wǎng)絡(luò)，滿足生活生產(chǎn)需求。而在地面網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不能到達(dá)的地區(qū)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接的可選項。技術(shù)迭代及模式創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為太空通信基礎(chǔ)設(shè)施，填補(bǔ)信息鴻溝，為萬物互聯(lián)的智能社會到來提供助力。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》

二、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：各國加快布局，搶占技術(shù)制高點

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念興起后，在政策及企業(yè)的合力推動下，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入發(fā)展快車道，國外相繼誕生了星鏈、OneWeb等計劃。2023年，國外共實施85次通信衛(wèi)星發(fā)射，成功將2221顆通信衛(wèi)星送入太空，其中軍事通信衛(wèi)星22顆，民商通信衛(wèi)星2199顆。自1958年12月18日第一顆通信衛(wèi)星成功發(fā)射以來，國外已經(jīng)成功發(fā)射8913顆通信衛(wèi)星。截至2023年底，國外共有6887顆通信衛(wèi)星在軌運(yùn)行，通信衛(wèi)星仍是全球在軌數(shù)量最多的一類航天器。

2023年，國外通信衛(wèi)星成功部署的數(shù)量較2022年增加292顆，“星鏈”（Starlink）等低軌大規(guī)模星座部署仍為衛(wèi)星數(shù)量增加的首要原因。美國以數(shù)量級優(yōu)勢穩(wěn)居第一，單國發(fā)射總數(shù)量占比即超過90%，持續(xù)保持絕對領(lǐng)先地位，歐洲仍位居第二。從在軌數(shù)量上看，美國、歐洲、俄羅斯位居前三，在軌總數(shù)量占比超97%。

以“星鏈”“一網(wǎng)”（OneWeb）為代表的低軌寬帶星座作為新興網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施，成為多個國家地區(qū)發(fā)展熱點?！靶擎湣毙亲?023年仍保持絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度持續(xù)提速，牢牢占據(jù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，年度實施63次發(fā)射，共部署1984顆衛(wèi)星，累計發(fā)射總數(shù)已突破5650顆，建設(shè)進(jìn)度大幅領(lǐng)先全球。2023年，“星鏈”系統(tǒng)部署正式進(jìn)入新階段，重點發(fā)射星鏈V2.0Mini全新構(gòu)型衛(wèi)星，共發(fā)射43批次936顆V2.0Mini衛(wèi)星。新型衛(wèi)星采用雙太陽翼構(gòu)型，使用多項新技術(shù)，容量較一代構(gòu)型（V1.x）衛(wèi)星提升4倍，首次配置E頻段通信載荷用于饋電鏈路，并首創(chuàng)使用氬離子電推進(jìn)系統(tǒng)。運(yùn)營方面，“星鏈”服務(wù)已在70個國家實現(xiàn)落地應(yīng)用，用戶數(shù)量超230萬，成功實現(xiàn)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正，未來將成為太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的主要收入來源之一，驗證了其商業(yè)模式的可行性。

“一網(wǎng)”星座于2023年正式完成一代星座組網(wǎng)任務(wù)，啟動二代衛(wèi)星在軌試驗工作。2023年，英國“一網(wǎng)”星座共發(fā)射132顆衛(wèi)星，已成功完成一代星座組網(wǎng)任務(wù)，滿足全球覆蓋要求，將成為世界上第一個具備全球通信服務(wù)能力的低軌通信衛(wèi)星星座，5月起在歐洲37個國家以及美國大部分地區(qū)的海事、政府、企業(yè)和航空用戶提供高速、低延遲寬帶服務(wù)。2023年5月，英國發(fā)射1顆二代試驗衛(wèi)星“幼袋鼠星”（Joeysat），與歐洲航天局（ESA）合作研發(fā)，載有數(shù)字再生有效載荷和多波束相控陣天線，重點用于驗證跳波束技術(shù)，提高衛(wèi)星通信靈活性，7月完成在軌測試。相比一代衛(wèi)星，二代衛(wèi)星質(zhì)量將有所增加，容量提高3~5倍。

國內(nèi)較為知名的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有鴻雁、虹云、天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)、銀河Galaxy等星座項目，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)從概念構(gòu)想邁入落地實施階段。其中，“鴻雁”和“虹云”星座計劃于2018年12月由中國航天科技和中國航天科工兩大集團(tuán)分別啟動，“天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)”“銀河Galaxy”分別屬于中國電科、銀河航天。2020年4月，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次被納入“新基建”范圍，隨后國家及各地區(qū)各項接續(xù)政策陸續(xù)出臺，國內(nèi)企業(yè)緊抓新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資布局。目前，國內(nèi)已基本形成涵蓋衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造、衛(wèi)星應(yīng)用等環(huán)節(jié)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

三、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈配套情況：手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)取得實質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)巨頭加快布局

手機(jī)直連衛(wèi)星已成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)新興領(lǐng)域，近年來，多家衛(wèi)星運(yùn)營商和相關(guān)產(chǎn)業(yè)巨頭積極布局，推動衛(wèi)星部署、在軌測試和應(yīng)用落地，搶占細(xì)分市場先發(fā)優(yōu)勢。

美國AST空間移動公司（ASTS）和領(lǐng)克全球公司（LynkGlobal）等初創(chuàng)企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)用于手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)的低軌衛(wèi)星星座，與地面運(yùn)營商合作并開展多項在軌測試。AST公司正推進(jìn)建設(shè)由168顆“藍(lán)鳥”（BlueBird）低軌衛(wèi)星構(gòu)成的“太空移動”（SpaceMobile）星座，面向存量手機(jī)或終端提供衛(wèi)星直連4G/5G服務(wù)。2023年，AST公司利用藍(lán)行者-3（BlueWalker-3）低軌衛(wèi)星，開展存量手機(jī)直連衛(wèi)星進(jìn)行語音通話、4G視頻通話、5G蜂窩寬帶連接等測試，最高5G下載速度達(dá)14Mbit/s，并與約40家移動運(yùn)營商建立合作關(guān)系。

LynkGlobal公司則正推進(jìn)建設(shè)“領(lǐng)克”（Lynk）星座系統(tǒng)，面向存量手機(jī)或終端提供寬帶、話音、文本消息等服務(wù)。2023年7月，LynkGlobal公司展示其基于Lynk衛(wèi)星與存量普通手機(jī)進(jìn)行雙向語音通信的能力。截至2023年11月，LynkGlobal公司已在帕勞、庫克群島和所羅門群島等島國提供基于存量手機(jī)的商業(yè)服務(wù)，前期主要提供短信服務(wù)，隨著星座部署和技術(shù)能力升級，未來將補(bǔ)充話音功能。

此外，SpaceX公司也將利用“星鏈”星座基礎(chǔ)，新發(fā)大面積天線版本的增強(qiáng)型“星鏈”衛(wèi)星作為“太空基站”，配置提供無線接入服務(wù)的eNodeB調(diào)制解調(diào)器，與T-Mobile地面運(yùn)營商合作提供直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)，2023年12月獲得美聯(lián)邦通信委員會（FCC）對其具備手機(jī)直連能力的V2.0Mini型衛(wèi)星的天線功能測試短期許可，2024年將發(fā)射首批手機(jī)直連衛(wèi)星，計劃2024年為用戶提供短消息服務(wù)，2025年提供語音通話和數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。

國內(nèi)市場看，中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)5G手機(jī)出貨量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，由2019年的0.14億部增加至1.63億部，2021年進(jìn)一步提升至2.66億部；2022年我國5G手機(jī)出貨量同比下降19.6%，為2.14億部。2023年1-12月，國內(nèi)5G手機(jī)出貨量2.40億部,同比增長11.9%,占同期手機(jī)出貨量的82.8%。5G浪潮下，5G手機(jī)出貨量持續(xù)增加，5G手機(jī)終端直連衛(wèi)星成為當(dāng)前企業(yè)重點技術(shù)攻關(guān)方向。2018年，中國電信正式面向社會各界提供天通衛(wèi)星服務(wù)；2020年1月10日，中國電信通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)正式商用，當(dāng)前，天通一號衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)在國內(nèi)已獲得了廣泛的應(yīng)用，在政府應(yīng)急救援，海洋漁業(yè)、旅游探險等多個場景中發(fā)揮了重要作用。2024年4月，繼手機(jī)直連衛(wèi)星后，中國電信與比亞迪全球首創(chuàng)“汽車直連衛(wèi)星”，為廣大汽車消費(fèi)者提供衛(wèi)星通信服務(wù)。而在技術(shù)層面，今年1月，中國電信衛(wèi)星公司攜手合作伙伴完成了全球首次S頻段5G NTN 技術(shù)上星驗證；2024年5月再次率先完成國內(nèi)首次 5G NTN 手機(jī)直連衛(wèi)星外場驗證，能夠支持地方政府、相關(guān)部門以及普通公眾在緊急狀態(tài)下使用衛(wèi)星通信服務(wù)；同時，聚焦天地一體信息通信多樣化服務(wù)，完成了環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測、交通物流監(jiān)控、應(yīng)急通信保障等典型應(yīng)用試驗，對數(shù)據(jù)采集、短信、語音、位置共享等通信服務(wù)的功能和性能進(jìn)行了充分驗證，為未來融合創(chuàng)新應(yīng)用奠定了堅實基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。