2023年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)全景速覽：風(fēng)電行業(yè)戰(zhàn)略地位不斷提升，行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ骩圖]

內(nèi)容概況：風(fēng)能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源，是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。目前，全球已有100多個(gè)國(guó)家開(kāi)始發(fā)展風(fēng)電。我國(guó)也積極推進(jìn)風(fēng)電發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并成為全球風(fēng)電第一大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為441.34GW，同比增長(zhǎng)20.8%；新增裝機(jī)容量為75.9GW，同比增長(zhǎng)101.7%。

關(guān)鍵詞：風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 風(fēng)電裝機(jī)容量 海上風(fēng)電裝機(jī)容量

一、概述

風(fēng)電即風(fēng)力發(fā)電，是指利用風(fēng)能產(chǎn)生動(dòng)力，通過(guò)風(fēng)機(jī)將風(fēng)能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能，再通過(guò)發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能的方式。而風(fēng)電設(shè)備是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化成電能的設(shè)備的統(tǒng)稱，一套完整的風(fēng)電設(shè)備主要包括風(fēng)輪葉片、齒輪箱、電機(jī)、軸承、塔架、機(jī)艙罩和控制系統(tǒng)等，其中成本占比較大的有塔架、風(fēng)輪葉片和齒輪箱等。

二、行業(yè)政策

近些年來(lái)，為了大力發(fā)展風(fēng)電設(shè)備行業(yè)，早日實(shí)現(xiàn)“碳中和”，我國(guó)及各部門紛紛出臺(tái)了一系列政策，如2023年11月國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書(shū)寫中國(guó)式現(xiàn)代化新篇章的意見(jiàn)》，開(kāi)展內(nèi)蒙古電力市場(chǎng)綠色電力交易。加快新能源產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵材料、裝備及零部件等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，壯大風(fēng)光氫儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)國(guó)家級(jí)新能源裝備制造基地。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由上游為原材料、零部件和整機(jī)制造；中游風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)；下游風(fēng)力發(fā)電及運(yùn)維三個(gè)部分構(gòu)成。風(fēng)電機(jī)組制造所需的上游原材料包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹(shù)脂、永磁材料、混凝土等，核心零部件包括齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、變流器、輪轂、電纜、塔筒等，零部件細(xì)分市場(chǎng)的專業(yè)化程度較高，技術(shù)壁壘突出，整機(jī)廠商一般會(huì)采取定制化采購(gòu)。而整機(jī)制造廠商向上連接眾多零部件供應(yīng)商，向下直接參與風(fēng)電場(chǎng)上的招標(biāo)工作，中標(biāo)后將風(fēng)電機(jī)組出售給下游風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商。中游風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的參與者以國(guó)有企業(yè)為主，建設(shè)業(yè)務(wù)由施工建設(shè)公司負(fù)責(zé)。下游環(huán)節(jié)包括了風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)電上網(wǎng)以及風(fēng)電運(yùn)維等環(huán)節(jié)。

風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源，取之不盡，用之不竭，而我國(guó)風(fēng)能資源豐富，開(kāi)發(fā)利用風(fēng)能對(duì)保障能源安全、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。隨著近年來(lái)國(guó)家節(jié)能減排、“雙控”“雙碳”政策目標(biāo)的推進(jìn)落實(shí)，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展，而風(fēng)電齒輪箱作為風(fēng)電整機(jī)的核心零部件之一，隨著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)風(fēng)電齒輪箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為171.14億元，同比下降4.1%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)能源安全、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的日益重視，減少化石能源燃燒、加快開(kāi)發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國(guó)的普遍共識(shí)和一致行動(dòng)。風(fēng)能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源，是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。目前，全球已有100多個(gè)國(guó)家開(kāi)始發(fā)展風(fēng)電。我國(guó)也積極推進(jìn)風(fēng)電發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并成為全球風(fēng)電第一大國(guó)。2023年以來(lái)，我國(guó)積極推進(jìn)大型風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為441.34GW，同比增長(zhǎng)20.8%；新增裝機(jī)容量為75.9GW，同比增長(zhǎng)101.7%。從累計(jì)裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)主要以路上風(fēng)電為主，2022年累計(jì)裝機(jī)容量占比為91.65%，海上風(fēng)電占比僅為8.35%。

海上風(fēng)電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開(kāi)發(fā)、風(fēng)機(jī)水路運(yùn)輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢(shì)。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富、開(kāi)發(fā)潛力巨大，對(duì)保障能源安全、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。近年來(lái)，得益于國(guó)家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，同時(shí)伴隨著全國(guó)范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)裝機(jī)容量也隨之快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51GW，同比增長(zhǎng)20.4%；新增裝機(jī)容量為5.16GW，同比下降64.4%。

海上風(fēng)電方面，我國(guó)海上風(fēng)電單機(jī)容量較大，少數(shù)風(fēng)場(chǎng)朝10MW以上發(fā)展。相比中國(guó)整體風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量多為4MW以下，海上風(fēng)電市場(chǎng)的單機(jī)裝機(jī)容量較高。具體來(lái)看，截至2022年底我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計(jì)達(dá)74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，生產(chǎn)能力和研發(fā)能力也得到一定的提升，本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。但是，行業(yè)產(chǎn)能分布呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)。華銳、金風(fēng)和東方電氣三家知名制造商穩(wěn)居第一梯隊(duì)，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額大半壁江山。位于第一梯隊(duì)企業(yè)的東方電氣無(wú)論是規(guī)模還是市場(chǎng)份額均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出位居第二梯隊(duì)的企業(yè)，兩級(jí)分化呈擴(kuò)大趨勢(shì)。第二梯隊(duì)企業(yè)數(shù)目多，發(fā)展充滿不確定性，排名變數(shù)大。其中聯(lián)合動(dòng)力、Vestas、上海電氣、GE 等在市場(chǎng)上占有一定份額，生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入軌道，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；明陽(yáng)、華儀、哈飛等通過(guò)引入外資購(gòu)買技術(shù)聯(lián)合研制風(fēng)機(jī)，部分合資企業(yè)由于沒(méi)及時(shí)獲得核心技術(shù) 而陷入困境，有些企業(yè)則已具備生產(chǎn)大型風(fēng)機(jī)能力，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另外，湘電、南車、中航等雖然進(jìn)入時(shí)間較晚，但借助上市公司或母公司資源具有長(zhǎng)期發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

六、發(fā)展趨勢(shì)

政策利好行業(yè)發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，不斷提升著我國(guó)風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略地位，風(fēng)電有望上升為未來(lái)扛鼎國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整主體的地位。隨著我國(guó)風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略地位的顯著提升，加之可再生能源配額制出臺(tái)及風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)等多項(xiàng)政策落地，風(fēng)電新增裝機(jī)有望出現(xiàn)搶裝潮，風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)將率先受益。

市場(chǎng)需求的潛力較大。與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)電成本穩(wěn)定，且不存在碳排放等環(huán)境成本，并且可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲(chǔ)量巨大。隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)力發(fā)電成本日趨下降。未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，化石能源日漸枯竭帶來(lái)的能源短缺和價(jià)格上揚(yáng)，環(huán)境保護(hù)壓力的持續(xù)增大，風(fēng)電技術(shù)的日趨成熟，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，將助力風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。隨著我國(guó)風(fēng)電建設(shè)的加快，風(fēng)電設(shè)備及零部件的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步增加。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。