2023年中國民營快遞行業(yè)全景速覽：電商市場持續(xù)繁榮，為行業(yè)帶來廣闊的增長空間[圖]

內(nèi)容概況： 我國快遞行業(yè)已形成外資企業(yè)、國有企業(yè)、民營企業(yè)并存的局面，其中，民營快遞企業(yè)占據(jù)主體地位，目前，國內(nèi)的民營快遞公司主要包括順豐、圓通、韻達、申通等，2022年民營快遞行業(yè)收入為9134.9億元，其中，順豐快遞（速遞物流）收入為1742.2億元，約占19.1%，圓通快遞收入為461.4億元，約占5.1%；韻達占5%，申通占3.6%。

關(guān)鍵詞：民營快遞行業(yè)發(fā)展歷程、民營快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、民營快遞行業(yè)市場規(guī)模、民營快遞行業(yè)未來發(fā)展趨勢

一、概述

快遞業(yè)，是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設(shè)備和應(yīng)用軟件系統(tǒng)，對國內(nèi)、國際及港澳臺地區(qū)的快件攬收、分揀、封發(fā)、轉(zhuǎn)運、投送、信息錄入、查詢、市場開發(fā)、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。而民營快遞行業(yè)是指由私人或合伙投資進行物流運輸或快遞業(yè)務(wù)的行業(yè)，民營快遞企業(yè)主要依靠私人投資、私人經(jīng)營、私人享受投資收益并承擔經(jīng)營風險。中國民營快遞行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到迅速擴張期再到競爭加劇期的發(fā)展歷程，在電子商務(wù)和消費升級的推動下，已經(jīng)成為中國快遞市場的重要組成部分，并對經(jīng)濟社會的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。

二、市場政策

近年來，中國政府發(fā)布一系列政策鼓勵、支持和規(guī)范快遞行業(yè)發(fā)展，2022年6月，商務(wù)部、國家郵政局等八部門發(fā)布關(guān)于加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系有關(guān)工作的通知，指出：升級改造一批縣級物流配送中心，促進縣域快遞物流資源整合，建設(shè)一批農(nóng)村電商快遞協(xié)同發(fā)展示范區(qū)，提升公共寄遞物流服務(wù)能力，爭取到2025年，在具備條件的地區(qū)基本實現(xiàn)縣縣有中心、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點、村村有服務(wù)。2023年12月，交通運輸部發(fā)布《快遞市場管理辦法》，指出：加強快遞市場監(jiān)督管理，保障快遞服務(wù)質(zhì)量和安全，維護用戶、快遞從業(yè)人員和經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)的合法權(quán)益，促進快遞業(yè)健康發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國民營快遞行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

受益于電子商務(wù)市場的飛速發(fā)展，近年來中國快遞行業(yè)快速發(fā)展，2022年中國快遞業(yè)務(wù)量達1105.8億件，其中，民營快遞業(yè)務(wù)量999.3億件，占全國快遞業(yè)務(wù)總量的比例高達90.37%；快遞業(yè)務(wù)收入達10566.7億元，其中，民營快遞業(yè)務(wù)收入9134.9億元，占全國快遞業(yè)務(wù)總收入的86.45%，是目前中國快遞市場的主力軍，未來，隨著電商市場持續(xù)繁榮，中國民營快遞市場將繼續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢。

從快遞單價來看，中國快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)就時有發(fā)生，尤其在2010-2017年，大量快遞企業(yè)涌入市場，競爭尤為激烈。2017年之后，隨著頭部快遞企業(yè)完成上市，資本的進入對已有的市場格局產(chǎn)生了沖擊，使得一大批中小型快遞企業(yè)被清退，快遞行業(yè)的格局也逐漸成型。在這一階段，通達系快遞企業(yè)的價格戰(zhàn)雖然反復(fù)，但其單件利潤勉強還能夠在規(guī)模效應(yīng)下維持平衡。2020年3月，極兔速遞在中國正式起網(wǎng)，開始對國內(nèi)快遞市場發(fā)起挑戰(zhàn)，為了打破原有相對穩(wěn)定的市場格局，從中占據(jù)市場份額，攫取利潤，選擇了低價競爭的策略。低價競爭是開拓新市場的有利策略，極兔速遞抓住拼多多賣家的需求點，用低廉的快遞收費，尋求到了中國快遞市場的破局點，而通達系為了保住原有的市場份額，也只能選擇降價應(yīng)戰(zhàn)，到2021年3月中旬，快遞行業(yè)價格戰(zhàn)開始蔓延，導(dǎo)致2021年中國快遞單價降至9.54元/件，而民營快遞單價更是降至9.12元/件，2022年小幅回升，中國快遞單價和民營快遞單價分別為9.56元/件和9.14元/件。

四、競爭格局

1、整體格局

我國快遞行業(yè)已形成外資企業(yè)、國有企業(yè)、民營企業(yè)并存的局面，其中，民營快遞企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，目前，國內(nèi)的民營快遞公司主要包括順豐、圓通、韻達、申通等，2022年民營快遞行業(yè)收入為9134.9億元，其中，順豐快遞（速遞物流）收入為1742.2億元，約占19.1%，圓通快遞收入為461.4億元，約占5.1%；韻達占5%，申通占3.6%。

2、頭部企業(yè)對比分析——順豐VS圓通VS韻達VS申通

順豐控股股份有限公司圍繞物流生態(tài)圈，持續(xù)完善服務(wù)能力與產(chǎn)品體系，業(yè)務(wù)拓展至時效快遞、經(jīng)濟快遞、快運、冷運及醫(yī)藥、同城即時配送、國際快遞、國際貨運及代理、供應(yīng)鏈等物流板塊，能夠為客戶提供國內(nèi)及國際端到端一站式供應(yīng)鏈服務(wù)；圓通速遞股份有限公司圍繞國家戰(zhàn)略部署、堅守快遞物流主業(yè)、加大產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資布局，已發(fā)展成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿(mào)等為一體的綜合性國際供應(yīng)鏈集成商；韻達控股股份有限公司主營以快遞業(yè)務(wù)為主業(yè)，同時還包括供應(yīng)鏈、國際、冷鏈等豐富的周邊產(chǎn)品線，持續(xù)打造綜合快遞物流服務(wù)提供商；申通快遞股份有限公司在提供傳統(tǒng)快遞服務(wù)的同時，不斷積極開拓新興業(yè)務(wù)，為客戶提供倉儲、配送、系統(tǒng)、客服等B2C一站式物流服務(wù)、代收貨款、貴重物品通道、冷鏈運輸?shù)确?wù)，在國內(nèi)建立了龐大的信息采集、市場開發(fā)、物流配送、快件收派等業(yè)務(wù)機構(gòu)。

從營收情況來看，2022年順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞營業(yè)總收入均保持增長趨勢，其中，順豐控股增幅尤為明顯，2022年順豐控股營業(yè)總數(shù)收入達2675億元，同比增長29.1%。從營收結(jié)構(gòu)來看，2022年順豐控股營業(yè)收入主要來源于時效快遞和供應(yīng)鏈及國際，占比分別為39.51%和32.85%；圓通速遞營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)時效產(chǎn)品，占比高達82.96%；韻達股份營業(yè)收入主要來源于中轉(zhuǎn)費收入和派費收入，占比分別為49.34%和43.44%；申通快遞營業(yè)收入主要來源于有償派送和中轉(zhuǎn)收入，占比分別為60.51%和28.39%。

五、發(fā)展前景

受益于數(shù)字化技術(shù)的快速發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)的普及以及消費者購物習慣的形成，近年來中國電子商務(wù)快速發(fā)展，目前中國已經(jīng)成為全球規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的電子商務(wù)市場，2023年全國電子商務(wù)交易額達46.83萬億元，同比增長6.84%；全國網(wǎng)上零售額達15.43萬億元，同比增長11.90%，而快遞服務(wù)作為電子商務(wù)發(fā)展中不可或缺的重要組成部分，也必將迎來更大的發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國民營快遞行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。