2023年中國桌游行業(yè)發(fā)展趨勢簡析：需求多元化，線上線下逐步融合[圖]

內(nèi)容概況：“社交+互動”屬性的游戲未來將備受關注，帶動我國線上桌游發(fā)展，2022年我國桌游行業(yè)市場規(guī)模237.8億元，同比2021年的194.1億元增長了22.51%，其中線上桌游規(guī)模71.3億元；線下桌游規(guī)模166.5億元。

關鍵詞：桌游用戶年齡 桌游市場規(guī)模 桌游消費人次 桌游主要企業(yè)

一、桌游產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

桌游是針對如卡片游戲、圖板游戲、骰牌游戲，以及其他在桌邊或任何由數(shù)名玩家面對面于同一空間進行游戲的泛稱，多數(shù)會使用圖板、紙卡、骰子、微縮模型、籌碼、沙漏、繪圖紙筆或其他特殊情境道具。目前我國桌游行業(yè)代表產(chǎn)品有三國殺、狼人殺和劇本殺等。桌游本身所具有強社交屬性，因為每個人都需要在游戲中與其它玩家溝通，說話和談判技巧無論在游戲或現(xiàn)實生活都非常關鍵，透過桌面游戲，思維，判斷，說話能力及與人溝通的技巧等到鍛煉和提升。

二、桌游行業(yè)政策背景

近幾年，我國相關部門頒布了一系列政策，旨在加強桌游娛樂經(jīng)營場所管理，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。如2022年6月文旅部、公安部、住建部、應急管理部及市場監(jiān)管總局聯(lián)合下發(fā)《關于加強劇本娛樂經(jīng)營場所管理的通知》，要求結合各部門職責，切實加強對劇本娛樂經(jīng)營場所的監(jiān)督指導，明確劇本娛樂經(jīng)營場所經(jīng)營范圍為“劇本娛樂活動”，并實行事后告知性備案。上海市、成都市等地也出臺相關文件促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

三、桌游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國桌游行業(yè)的上游主要包括 游戲設計、游戲策劃、早期宣發(fā)、工作室以及獨立創(chuàng)作者，下游主要有桌游吧與線下實體店等。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，桌游市場面臨的形勢較為嚴峻，一方面盡管盜版和同質(zhì)化競品能夠更廣泛地教育用戶，但是在國內(nèi)而言肆虐的盜版使得產(chǎn)業(yè)鏈上游的制作商處境越來越艱難。由于桌游的設計時間較長，而銷售周期更長，就導致了桌游公司普遍是供產(chǎn)銷全鏈條把控較重的公司很難獲得資本青睞。而對于口碑還不響的原創(chuàng)游戲而言，低價政策是非常必要的，否則玩家更愿意去買同等價位的知名大作。

產(chǎn)業(yè)鏈下游，桌游吧的黃金時代已經(jīng)過去，其市場被密室逃生與劇本殺替代，目前社交類線下游戲的消費人群主要是年輕消費者尤其是女性，因此硬核的桌游已經(jīng)很難受到這部分消費者的青睞。數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)桌游玩家39.2%在25-30歲之間。而想要在缺乏桌游文化熏陶的情境下實現(xiàn)上述目標，就不得不把桌游與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和綜藝、娛樂產(chǎn)品結合，實現(xiàn)聯(lián)動，從而在桌游玩家自發(fā)宣傳的路徑之外，探尋一條受眾更廣、效率更高、話題度更強的推廣路徑。

四、桌游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國桌游產(chǎn)業(yè)發(fā)家較晚，但發(fā)展迅速，成為了第三產(chǎn)業(yè)中一顆較為亮眼的存在。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的變革與更新，移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，模擬經(jīng)營類游戲?qū)⒊尸F(xiàn)井噴式發(fā)展。疫情影響，很多人“被動宅”，在線游戲異常受歡迎。中國人的人均收入提高，娛樂方面可支配收入也有所提高，因此消費結構發(fā)生了變化，“社交+互動”屬性的游戲未來將備受關注，帶動我國線上桌游發(fā)展，2022年我國桌游行業(yè)市場規(guī)模237.8億元，同比2021年的194.1億元增長了22.51%，其中線上桌游規(guī)模71.3億元；線下桌游規(guī)模166.5億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國桌游行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

隨著桌游產(chǎn)業(yè)線上消費群體的增長以及線下市場向低線城市的滲透，國內(nèi)桌游玩家數(shù)量呈增長趨勢，人均年消費金額呈逐步下行態(tài)勢，但整體消費人次明顯增長，是我國桌游行業(yè)發(fā)展擴張的核心動力，數(shù)據(jù)顯示，2016年我國桌游消費人次為1.41億人次，其中線上消費人次為1.09億人次；線下消費人次為3142萬人次；2022年我國桌游消費人次增長至8.19億人次，其中線上消費人次為5.66億人次；線下消費人次為2.53億人次。

劇本殺作為國內(nèi)桌游市場最大的細分品類，目前大部分線上劇本殺APP的盈利模式以獲取付費用戶為主。主流線上劇本殺游戲用戶為劇本單次付費價格在10余元左右。2022年我國桌游線上用戶單次消費金額為12.6元；線下用戶單次消費金額為65.7億元；國內(nèi)桌游用戶單次消費金額從2016年的27.7元/人次增長至2022年的29.0元/人次。

五、桌游產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭

高校數(shù)量偏多城市對應劇本殺店鋪數(shù)量多。高校數(shù)量偏多除受眾客戶基數(shù)大外，相較于其他城市，店鋪更易招聘優(yōu)質(zhì) DM，相關職業(yè)從業(yè)者較多，產(chǎn)業(yè)鏈下游呈良性發(fā)展狀態(tài)，而高校多集中于一二線城市地區(qū)，桌游市場暫未完全成熟，目前處于一種混亂無序的狀態(tài)，缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范。這導致了劇本殺作者稿費差距較大，同時也造成了有的店鋪門庭若市，有的店鋪人去樓空。由于缺乏監(jiān)管，店鋪數(shù)量急劇上漲，服務質(zhì)量相差較大，價格幅度大，劇本質(zhì)量也參差不齊，行業(yè)企業(yè)來看，目前我國桌游市場中大型企業(yè)多以線上企業(yè)為主，如姚記撲克和游卡網(wǎng)絡等，實體產(chǎn)品企業(yè)技術壁壘和用戶壁壘較低，產(chǎn)品同質(zhì)化極為嚴重，品牌集中度仍較低，市場中小企業(yè)數(shù)量更多，市場競爭更為激烈。

六、桌游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

隨著消費者需求的不斷升級，桌游產(chǎn)品也呈現(xiàn)出多元化和個性化的特點。一方面，桌游種類繁多，涵蓋了策略、競技、合作等多種類型，滿足了不同年齡段和興趣愛好的消費者需求。另一方面，桌游設計也更加注重個性化元素，例如主題、角色、場景等，使得每款桌游都有獨特的魅力。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，桌游行業(yè)也呈現(xiàn)出線上線下融合的趨勢。一方面，線上平臺為消費者提供了更加便捷的購買和交流渠道，使得桌游市場得以進一步拓展。另一方面，線下活動如桌游吧、實體店等也為消費者提供了更好的游戲體驗，推動了桌游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，線上線下融合也為企業(yè)提供了更多的營銷手段和推廣渠道，有助于提升品牌知名度和市場競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國桌游行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。