2023年中國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：光伏裝機(jī)規(guī)模增長帶動行業(yè)需求高增，未來發(fā)展前景廣闊[圖]

近年來，我國大力支持新能源發(fā)展和節(jié)能減排，光伏產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2018-2022年我國光伏新增裝機(jī)容量從4426萬千瓦增長至2022年的8741萬千瓦，年復(fù)合增長率為18.55%。2023年1-10月，我國光伏新增裝機(jī)容量較上年同期增長144.78%，達(dá)到14256萬千瓦，主要原因在于硅料價格下降，利好下游裝機(jī)需求。未來，隨著我國光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長，有望帶動我國光伏膠膜需求持續(xù)上行。

近年來，我國光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長，帶動了光伏膠膜需求高增。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏膠膜需求量較上年同期增長48.37%，達(dá)到22.7億平方米，主要原因在于光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，對光伏膠膜的性能要求越來越高，驅(qū)動光伏膠膜需求量增加。未來，隨著光伏行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國光伏膠膜需求量有望繼續(xù)增長，預(yù)計2023年我國光伏膠膜需求量增長至26億平方米。

目前市場上主要的封裝材料包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜以及共擠型聚烯烴復(fù)合膜EPE膠膜等。據(jù)統(tǒng)計，2022年透明EVA膠膜仍然占據(jù)主流地位，市場份額約為41.9%。然而，隨著雙玻組件市場占比提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜的市場份額也進(jìn)一步增加，合計市場占比提升至34.9%。未來，隨著雙玻組件市場占比的不斷提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜市場占比有望持續(xù)增加。從我國不同類型光伏膠膜產(chǎn)能來看，2022年我國EVA和POE光伏膠膜產(chǎn)能分別為30.8億平方米，在建及擬建產(chǎn)能分別為17.3和17.4億平方米。2023年以來，我國正加大光伏膠膜產(chǎn)能建設(shè)，2023年2月，深圳燃?xì)饪毓勺庸舅雇藬M定在鹽城設(shè)立全資子公司，并投資新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項目，總投資不超過13.64億元。2023年2月，海優(yōu)新材在江西上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)擬投建20GW光伏膠膜生產(chǎn)項目，主要用于生產(chǎn)光伏配套用POE、EVA、白色膠膜等產(chǎn)品，總投資為13億元。同年7月，海優(yōu)新材向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)成功獲得證監(jiān)會同意注冊批復(fù)，共募資金額不超過11.36億元，主要用于公司光伏膠膜產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)，有助于提升公司光伏膠膜產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時還有助于鞏固并提升公司市場領(lǐng)先地位?？傮w來說，我國正在不斷加大對光伏膠膜領(lǐng)域的投資力度，以增加我國的光伏膠膜產(chǎn)能，從而促進(jìn)光伏市場的進(jìn)一步擴(kuò)大。

從我國光伏膠膜均價來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏膠膜均價約為14元/平方米，較上年同期增長10.24%。未來，隨著POE和EVA光伏膠膜產(chǎn)能的逐步釋放，膠膜粒子的國產(chǎn)化率也有望逐步提高，這將帶動國內(nèi)光伏膠膜供給能力提高并降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而帶動國內(nèi)光伏膠膜均價下滑。

從光伏組件成本占比情況來看，光伏膠膜占光伏組件成本約為8%，對組件使用壽命和發(fā)電效率起到至關(guān)重要的作用。光伏膠膜需要保證光伏組件使用壽命達(dá)25年，同時需要使得陽光能最大限度的到達(dá)電池片，提升光伏組件的發(fā)電效率，因此，光伏膠膜是一種非常重要的光伏輔材。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏組件產(chǎn)量較上年同期增長58.8%，達(dá)到288.7GW，光伏組件產(chǎn)能較上年同期增長53.69%，達(dá)到551.9GW/年，主要是我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，帶動光伏組件產(chǎn)量穩(wěn)定增長。未來，隨著光伏膠膜技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能逐漸增加，光伏膠膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能也將不斷提高，有助于提高我國光伏組件使用效率和壽命，從而帶動光伏組件產(chǎn)量增加和產(chǎn)能提升。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏膠膜行業(yè)市場全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

四、競爭格局：光伏膠膜市場集中度較高，福斯特穩(wěn)居行業(yè)首位

隨著我國光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國光伏膠膜廠商已經(jīng)成為全球光伏膠膜市場的主導(dǎo)力量。當(dāng)前光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競爭格局。其中，福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，長期占據(jù)著近50%的市場份額，穩(wěn)居行業(yè)首位。同時，第二梯隊的企業(yè)也在不斷壯大，主要包括海優(yōu)新材、斯威克和賽伍技術(shù)等，其市場份額占比分別為13%、18%和5%。在這種競爭格局下，我國光伏膠膜廠商將繼續(xù)加快研發(fā)創(chuàng)新，通過技術(shù)升級和規(guī)模化生產(chǎn)來降低生產(chǎn)成本，提高光伏膠膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以更好地滿足市場份額。

根據(jù)各公司公告顯示，2023年上半年，我國光伏膠膜企業(yè)中光伏膠膜業(yè)務(wù)營收最多的企業(yè)仍為福斯特。2023年上半年，福斯特光伏膠膜營收為95.18億元，較上年同期增長18.53%；光伏膠膜出貨量較上年同期增長57.15%至9.67億平方米，主要原因在于前期高價原材料庫存影響消除，加上產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，帶動公司光伏膠膜產(chǎn)品盈利情況改善顯著。2023年上半年，海優(yōu)新材光伏膠膜營收較上年同期下降14.85%至23.79億，主要原因在于膠膜的主要原材料EVA樹脂價格相較2022年同期大幅回落，導(dǎo)致公司光伏膠膜產(chǎn)品平均售價較上年同期下降所致。與此同時，上半年海優(yōu)新材新增組件行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭和中型客戶，導(dǎo)致TOPCON單層POE膠膜明顯增長，膠膜銷量較上年同期增加了4168萬平方米，公司市場占有率保持穩(wěn)定，行業(yè)地位穩(wěn)固。2023年上半年，賽伍科技光伏封裝膠膜業(yè)務(wù)營收較上年同期增長13.06%，達(dá)到12.01億元；膠膜銷量較上年同期增長57.5%，達(dá)到1.26億平方米，主要原因在于公司膠膜產(chǎn)品行業(yè)地位和客戶認(rèn)可度進(jìn)一步提升?？傮w來看，2023年上半年多數(shù)企業(yè)光伏膠膜業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出增長的趨勢。展望未來，隨著光伏市場的持續(xù)擴(kuò)大，光伏膠膜企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，研發(fā)出更多新的產(chǎn)品，并加速釋放產(chǎn)能，以進(jìn)一步推動光伏膠膜行業(yè)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光伏膠膜行業(yè)市場全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。