2023年中國鎢產(chǎn)業(yè)全景速覽：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間[圖]

內(nèi)容概況：中國是全球鎢礦資源最為豐富的國家，儲(chǔ)量和產(chǎn)量均位列世界第一，具備絕對(duì)資源優(yōu)勢(shì)，2022年中國鎢礦產(chǎn)量達(dá)7.1萬噸金屬量，占全球總產(chǎn)量的84.52%，中國鎢礦儲(chǔ)量相對(duì)集中，主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地，其中，2022年江西省鎢礦開采總量控制指標(biāo)為4.06萬噸，占全國總量的37.25%，位居全國第一位。

關(guān)鍵詞：鎢市場(chǎng)現(xiàn)狀、鎢競(jìng)爭格局、鎢發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

鎢是一種過渡金屬元素，具有高熔點(diǎn)和高硬度，因此常被用于制造高溫和高強(qiáng)度的材料，它在化學(xué)上比較穩(wěn)定，不容易與其他元素或化合物發(fā)生反應(yīng)，因此在高溫和腐蝕性環(huán)境下具有優(yōu)越的耐久性。中國鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從初期的原礦采掘到高端產(chǎn)品制造和國際市場(chǎng)競(jìng)爭的發(fā)展歷程，中國擁有豐富的鎢礦資源，同時(shí)也在鎢冶煉和制造領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)展，使其成為全球鎢產(chǎn)業(yè)的主要參與者和供應(yīng)商，中國鎢制品在國際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭力，近年來中國鎢產(chǎn)業(yè)逐漸多元化，包括鎢生產(chǎn)、鎢合金加工、回收再利用等不同領(lǐng)域。

二、市場(chǎng)政策

鎢因其稀缺性和不可替代性，被中國視為戰(zhàn)略性資源，其對(duì)中國高端制造業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，近年來中國頒布《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》等，不斷強(qiáng)調(diào)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重中之重，并要求保持鎢資源戰(zhàn)略地位和優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

鎢產(chǎn)業(yè)鏈起始于鎢礦勘探、采選成鎢精礦，行業(yè)主要生產(chǎn)路徑為鎢精礦制備APT和氧化鎢后，還原得到鎢粉，再經(jīng)碳化制取碳化鎢，最終通過混料、制坯、燒結(jié)等工序生產(chǎn)硬質(zhì)合金。經(jīng)歷長期漸進(jìn)過程，目前鎢產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用主要包括硬質(zhì)合金、鎢材、鎢特鋼、鎢化工產(chǎn)品等。目前隨著科技的不斷進(jìn)步和發(fā)展，鎢制品應(yīng)用半徑不斷擴(kuò)大，特別是在汽車、機(jī)器人等現(xiàn)代制造行業(yè)中，鎢硬質(zhì)合金的應(yīng)用日益廣泛。此外，隨著新能源汽車、航天航空、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)鎢制品的需求也越來越高?；谛袠I(yè)工藝技術(shù)不斷精進(jìn)，預(yù)計(jì)未來鎢制品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)拓展和深化。

2、上游

中國鎢行業(yè)上游為鎢礦采礦行業(yè)，中國鎢資源儲(chǔ)量十分豐富，是全球已探明儲(chǔ)量最大的國家，依據(jù)2020年5月1日起實(shí)施的《固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》(GB/T17766—2020）和《油氣礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》（GB/T19492—2020)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，2022年中國鎢礦WO3儲(chǔ)量達(dá)299.56萬噸，同比增長1.48%，此外，中國對(duì)鎢礦開采實(shí)行總量控制，1991年國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于將鎢錫銻離子型稀土礦產(chǎn)列為國家實(shí)行保護(hù)性開采特定礦種的通知》，將鎢列為國家實(shí)行保護(hù)性開采特定礦種，旨在加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理的法定要求，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)保護(hù)和合理開發(fā)，2022年中國鎢精礦開采總量指標(biāo)由2013年89000噸增長至2022年109000噸，中國鎢礦采選技術(shù)基本代表世界先進(jìn)水平。

3、下游

中國鎢消費(fèi)領(lǐng)域包括硬質(zhì)合金、鎢特鋼、鎢材和鎢化工，其中，硬質(zhì)合金是中國鎢消費(fèi)最主要的領(lǐng)域，占比高達(dá)58%，在中國鼓勵(lì)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，高端制造裝備升級(jí)拉動(dòng)了高性能硬質(zhì)合金和高端鎢材需求的增長，為鎢行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鎢行業(yè)競(jìng)爭格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

全球鎢礦中已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物中，黑鎢礦和白鎢礦具有較大經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值，鎢礦的供給分布特征與鎢礦資源的分布基本一致，中國是全球鎢資源供應(yīng)量最大的國家，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局估算，2022年全球鎢礦產(chǎn)量達(dá)84000金屬噸，同比增長0.24%，其中，中國產(chǎn)量占比高達(dá)84.52%。

中國是全球鎢礦資源最為豐富的國家，儲(chǔ)量和產(chǎn)量均位列世界第一，具備絕對(duì)資源優(yōu)勢(shì)，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2022年中國鎢礦產(chǎn)量達(dá)7.1萬噸金屬量，占全球總產(chǎn)量的84.52%，中國鎢礦儲(chǔ)量相對(duì)集中，主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地，其中，2022年江西省鎢礦開采總量控制指標(biāo)為4.06萬噸，占全國總量的37.25%，位居全國第一位。與此同時(shí)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國鎢消費(fèi)量一直保持增長趨勢(shì)，2021年中國鎢表觀消費(fèi)量達(dá)6.47萬金屬噸，2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，鎢表觀消費(fèi)量略有下滑，2022年中國鎢表觀消費(fèi)量降至6.33萬噸金屬量，未來隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展、城市化進(jìn)程的推進(jìn)、礦業(yè)的發(fā)展壯大，以及世界制造中心的形成，將中國逐漸發(fā)展成為鎢消費(fèi)大國。

因?yàn)殒u資源的稀缺性和不可替代性，中國將鎢視為戰(zhàn)略性資源，對(duì)鎢礦開采實(shí)行總量控制，因此中國鎢礦供給端即鎢精礦產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)大幅增長趨勢(shì)，但由于國內(nèi)下游市場(chǎng)需求與日俱增，因此每年仍需大量進(jìn)口，2023年1-9月中國鎢礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量為4174.06噸，進(jìn)口金額為4184.17萬美元，進(jìn)口均價(jià)為1.00萬美元/噸，出口數(shù)量僅23.04噸，出口金額為28.89萬美元，出口均價(jià)為1.25萬美元/噸）。從進(jìn)口來源地來看，2023年1-9月中國主要從朝鮮、俄羅斯、玻利維亞、西班牙、緬甸、盧旺達(dá)、蒙古、越南、泰國、英國等地進(jìn)口鎢礦砂及其精礦，進(jìn)口額分別為1971.6萬美元、781.8萬美元、416.9萬美元、306.3萬美元、295.7萬美元、153.6萬美元、60.0萬美元、57.8萬美元、40.3萬美元、37.4萬美元。

五、競(jìng)爭格局

鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，不同企業(yè)根據(jù)資源稟賦和比較優(yōu)勢(shì)選擇適合自身的發(fā)展道路，部分企業(yè)致力于在全產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，部分企業(yè)則專注于在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)深入和強(qiáng)化，同為鎢企但在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和所涵蓋的產(chǎn)業(yè)鏈廣度可能不同，因此，中國鎢行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局多元化，目前，中國鎢行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)主要包括翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、中鎢高新、廈門鎢業(yè)等，從營收情況來看，2022年翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、中鎢高新和廈門鎢業(yè)營業(yè)收入均保持增長趨勢(shì)，其中，廈門鎢業(yè)營業(yè)收入明顯高于翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)和中鎢高新。從營收結(jié)構(gòu)來看，2022年翔鷺鎢業(yè)營業(yè)收入主要來源于碳化鎢粉，占比高達(dá)70.78%；章源鎢業(yè)營業(yè)收入主要來源于碳化鎢粉和鎢粉，占比分別為34.40%和29.61%；中鎢高新營業(yè)收入主要來源于其他硬質(zhì)合金和切削刀具及工具，占比分別為26.94%和25.37%；廈門鎢業(yè)營業(yè)收入主要來源于電池材料產(chǎn)品和鎢鉬等有色金屬產(chǎn)品，占比分別為59.30%和26.20%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

中國正處于由制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的過程，隨著“十四五”規(guī)劃的出臺(tái)，中國持續(xù)推動(dòng)深入實(shí)施制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略，并陸續(xù)頒布《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》等一系列政策，不斷強(qiáng)調(diào)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。鎢制品作為制造業(yè)的關(guān)鍵配套加工工具，在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中起到重要保障作用，高端制造裝備升級(jí)為鎢制品市場(chǎng)帶來了廣闊前景，未來中國鎢行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，但也需要應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)變化和國內(nèi)政策變革，技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)保、多元化應(yīng)用將在塑造行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)中發(fā)揮重要作用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鎢行業(yè)競(jìng)爭格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。