2023年中國汽車金融行業(yè)發(fā)展簡析：政策推動行業(yè)服務(wù)能力提升，汽車金融滲透率持續(xù)走高[圖]

內(nèi)容概況：2021年，我國汽車金融市場總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了22648億元，2022年我國汽車金融市場總規(guī)模為25590億元。在我國的汽車金融市場中，商業(yè)銀行（銀行貸款和信用卡）占據(jù)了汽車金融市場中的54.49 %，汽車金融公司則占據(jù)了市場的29.02%，融資租賃及互聯(lián)網(wǎng)金融公司合起來占據(jù)了總市場的16.5%左右。

關(guān)鍵詞：汽車金融市場規(guī)模 汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈 汽車金融企業(yè)格局 汽車金融余額

一、汽車金融產(chǎn)業(yè)概述

汽車金融定義有廣義與狹義之分，其中狹義的汽車金融指在汽車銷售階段為汽車購買者及銷售者提供的金融服務(wù)，可分為零售汽車金融和經(jīng)銷商汽車金融。而零售汽車金融指為消費者購買新車或二手車提供的金融服務(wù)，包括新車貸款、二手車貸款、融資租賃（售后回租、直租）。隨著人均收入水平的提升和消費能力的提高，我國汽車消費群體逐步成熟，在整體汽車市場逐步走向成熟的同時，作為價值鏈升值鏈條環(huán)節(jié)的汽車金融得到了有效增長。

二、汽車金融發(fā)展背景

近些年來，為了促進(jìn)汽車金融行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如《關(guān)于加強貨車司機權(quán)益保障工作的意見》規(guī)范汽車金融產(chǎn)品管理，引導(dǎo)金融機構(gòu)強化貸前審查，在審慎評估借款人信用狀況、還款能力等基礎(chǔ)上，合理確定汽車貸款具體發(fā)放比例，《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)的通知》表明要進(jìn)一步加強汽車金融公司監(jiān)管，引導(dǎo)其依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)穩(wěn)健運行，同時為促進(jìn)汽車消費，持續(xù)出臺相關(guān)政策提升汽車金融服務(wù)能力，如《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費潛力促進(jìn)消費持續(xù)恢復(fù)的意見》等政策。

三、汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈

汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游主要是包括汽車制造商、汽車零部件供應(yīng)商、金融機構(gòu)等，這些機構(gòu)負(fù)責(zé)提供汽車及零部件，并為用戶提供購車貸款等金融服務(wù)；中游主要包括汽車經(jīng)銷商、汽車融資租賃公司等。這些機構(gòu)負(fù)責(zé)將汽車銷售給用戶，并為他們提供多種購車方案，包括貸款、融資租賃等；下游通過線上線下等渠道銷售給終端個人和企業(yè)汽車消費者，按照汽車類型可分為新車消費者和二手車消費者。

隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)提升，居民收入近些年出現(xiàn)明顯增長，汽車消費成為國內(nèi)大部分家庭的剛需消費，一定程度上提升了我國私人汽車擁有量規(guī)模。2022年我國新車零售額約4.58萬億元，較2021年增長4.5%，2022年1-12月，二手車?yán)塾嫿灰琢?602.78萬輛，同比下降8.86%，與同期相比減少了155.7萬輛，累計交易金額為10595.91億元。在汽車成熟市場中，整車制造和新車銷售的利潤占比不到30%，約70%的利潤來自于汽車金融、售后、二手車等后市場環(huán)節(jié)。對標(biāo)成熟市場，中國汽車行業(yè)的利潤重心目前還主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端。

四、汽車金融發(fā)展現(xiàn)狀

隨著互聯(lián)網(wǎng)的強勢普及以及我國汽車金融市場的開放與征信系統(tǒng)的逐漸完善，我國汽車金融市場在互聯(lián)網(wǎng)等因素的助力之下，融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司和互聯(lián)網(wǎng)保險公司也逐漸成為參與者，加入到汽車金融市場的競爭中，我國汽車金融市場真正進(jìn)入到了群雄逐鹿的時代。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車金融市場總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了22648億元，2022年我國汽車金融市場總規(guī)模為25590億元。汽車金融行業(yè)主要有商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺四類玩家，四類玩家各有自身優(yōu)勢，2022年在我國的汽車金融市場中，商業(yè)銀行（銀行貸款和信用卡）占據(jù)了汽車金融市場中的54.49 %，汽車金融公司則占據(jù)了市場的29.02%，融資租賃及互聯(lián)網(wǎng)金融公司合起來占據(jù)了總市場的16.5%左右。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車金融行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

隨著八零后、九零后、零零后逐漸成為消費主力軍，按揭貸款購車的模式已逐漸在我國推廣開來?；谂c廠商的天然聯(lián)系，汽車金融公司在維護(hù)用戶關(guān)系、拓展消費者汽車信貸需求方面有著得天獨厚的優(yōu)勢，同時也為經(jīng)銷商、廠家的銷售提供了有效支持。而便捷的汽車金融服務(wù)降低了消費者購車的難度，激發(fā)了消費欲望，反過來對我國的汽車產(chǎn)銷量亦產(chǎn)生良性效應(yīng)，尤其是欠發(fā)達(dá)地區(qū)隨著汽車金融汽車購買量受益提升明顯，數(shù)據(jù)顯示，2022年華東地區(qū)占我國汽車金融市場規(guī)?？偭康?5.13%；中南地區(qū)占比為28.44%；西部地區(qū)占比為14.85%。

隨著汽車消費市場增速放緩、政策不斷推動、行業(yè)逐漸成熟，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤點從前端的整車銷售環(huán)節(jié)向汽車后市場傾斜，汽車相關(guān)的多元化服務(wù)迎來重要發(fā)展機遇，如二手車、汽車金融、保險、售后維修、租賃、物流、零配件、零部件再制造、報廢回收、廢料回收等。其中，汽車金融是成為連接整車銷售和后市場服務(wù)的重要一環(huán)，行業(yè)融資規(guī)模有望繼續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年末，我國汽車金融公司零售貸款余額7852.58億元，比上年末減少285.68億元，同比略降3.51%，占信貸總額的86.86%，比重略有下降。

五、汽車金融企業(yè)競爭

目前汽車金融行業(yè)主要有四類參與主體，包括銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺等。前兩者占據(jù)市場主要地位，從前兩類機構(gòu)來看，均存在頭部玩家馬太效應(yīng)，相較商業(yè)銀行而言，汽融公司資產(chǎn)質(zhì)量更好。截至2022年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9891.95億元，其中上海通用汽車金融有限責(zé)任公司資產(chǎn)規(guī)模為1353.34億元，占全行業(yè)汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模的13.68%，其次為奔馳汽車金融公司、寶馬汽車金融公司，分別占比9.81%、8.94%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車金融行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。