行業(yè)展望|2023年中國電動船舶行業(yè)將逐漸滲透適宜場景，行業(yè)發(fā)展將提速[圖]

內(nèi)容概要：隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，動力電池系統(tǒng)價格的不斷下降，純電動船舶或者混合動力船舶的滲透率正在逐步提升，電動船舶市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年我國電動船舶市場規(guī)模從2017年的2.27億元增長至25.73億元，預(yù)計2023年我國電動船舶市場規(guī)模有望增長至38.71億元。

關(guān)鍵詞：電動船舶市場規(guī)模、電動船舶市場競爭格局、電動船舶行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

目前，針對電動船舶尚沒有明確的概念和定義，根據(jù)動力源的類型，同時參照電動汽車的劃分方式，可將電動船舶初步劃分為：純電動船舶、混合動力電動船舶以及燃料電池電動船舶三種。其中，純電動船舶主要包括鋰電池＋超級電容電動船舶，鉛酸電池電動船舶，鎳氫電池電動船舶等；混合動力電動船舶主要包括柴電混合電動船舶，太陽能、電能混合電動船舶以及風(fēng)能、電能混合電動船舶等；燃料電池船舶主要包括氫燃料電池電動船舶，甲醇燃料電池電動船舶以及鋅燃料電池電動船舶等。

新興的純電力推進(jìn)和常規(guī)的柴油機機械推進(jìn)相比，具有運營成本優(yōu)勢，還有操縱性好、空間利用率高、環(huán)保性能佳以及為船舶智能化發(fā)展提供了路徑等優(yōu)點。作為全船唯一的動力來源，電動船舶由于動力電池充電麻煩并且續(xù)航時間有限，從目前的技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)性來考慮，要將電動船舶應(yīng)用于長途航運還有一定的困難。

二、全球電動船舶行業(yè)分析

國外純電動船舶發(fā)展較早。2008年以來，隨著歐盟、IMO等組織船舶排放新法規(guī)的不斷實施，以及船舶電池、混合動力技術(shù)的不斷成熟，電動船舶市場認(rèn)可度不斷提升，裝船量大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電動船舶市場規(guī)模23.91億美元，2022年增至91.34億美元。

由于歐洲在環(huán)保意識、法規(guī)以及技術(shù)方面走在前列，因此是電動船舶的主要運營和建造市場。2022年歐洲電動船舶市場規(guī)模56.19億美元，占全球的61.52%；亞洲電動船舶市場規(guī)模16.31億美元，占全球的17.86%；美國電動船舶市場規(guī)模7.86億美元，占全球的8.61%。

三、國內(nèi)電動船舶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

船舶是我國水上交通運輸?shù)闹匾ぞ摺４爸圃煨袠I(yè)為海洋開發(fā)、航運交通、能源運輸、國防建設(shè)等領(lǐng)域提供必要的技術(shù)裝備，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分。

船舶制造業(yè)作為船舶工業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，屬于技術(shù)引領(lǐng)型和資金密集型產(chǎn)業(yè)。船艇制造業(yè)主要面向江、河、湖泊、海、島際之間的客運交通、旅游觀光、休閑娛樂及公務(wù)執(zhí)法等，如各類客運船、旅游觀光艇、私人游艇、釣魚艇、公務(wù)執(zhí)法船、各類特種作業(yè)船、各類海船等。2022年我國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)向好。2022年我國船舶工業(yè)總產(chǎn)值從2019年的3898.30億元上升至了4845.44億元。

隨著國家碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，能源消費側(cè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水上交通作為國家綜合立體交通網(wǎng)中的重要一環(huán)，其清潔、低碳、高效的發(fā)展要求，為船舶行業(yè)發(fā)展帶來新機遇。傳統(tǒng)船舶動力系統(tǒng)采用柴油發(fā)電機組推進(jìn)，電動船舶通過“以電代油”，依靠船用動力電池推進(jìn)，在船舶靠港期間通過港口岸電為船供電并對船用電池充電，完全消除發(fā)動機的污染排放，可廣泛應(yīng)用于游輪、公務(wù)船、作業(yè)船、貨船、拖輪等。近年來，依托我國船舶工業(yè)基礎(chǔ)，電動船舶行業(yè)新建噸位數(shù)不斷增長，2022年我國電動船舶行業(yè)新建噸位數(shù)從2017年的13556噸增長到了190600噸，預(yù)計2023年我國電動船舶行業(yè)新建噸位數(shù)有望達(dá)到297750噸。

隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，動力電池系統(tǒng)價格的不斷下降，純電動船舶或者混合動力船舶的滲透率正在逐步提升，電動船舶市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年我國電動船舶市場規(guī)模從2017年的2.27億元增長至25.73億元，預(yù)計2023年我國電動船舶市場規(guī)模有望增長至38.71億元。

目前，國內(nèi)的電動船舶主要集中旅游觀光領(lǐng)域，包括景區(qū)游船、內(nèi)河郵輪等等，貨運及其他領(lǐng)域仍處于較為初級的階段。2022年我國旅游觀光領(lǐng)域電動船舶市場規(guī)模21.92億元，占85.19%；貨運及其他領(lǐng)域電動船舶市場規(guī)模3.81億元，占14.81%。

近年來，我國電動船舶均價總體呈現(xiàn)出一定的下降態(tài)勢，2022年我國 電動船舶均價從2017年的1.67萬元/噸下降至1.35萬元/噸。隨著船舶行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，預(yù)計2023年我國電動船舶市場價格下降至1.3萬元/噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電動船舶行業(yè)市場全景評估及發(fā)展前景展望報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電動船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括船用鋰電池、鋼鐵、電子元器件等產(chǎn)業(yè)；行業(yè)下游主要應(yīng)用于旅游、水上運輸?shù)刃袠I(yè)，下游市場的規(guī)模發(fā)展為電動船舶行業(yè)創(chuàng)造了客觀的新增市場容量。

2、上游-鋰電池

鋰電池是電動船舶關(guān)鍵部件，近年來，在國家政策扶持引導(dǎo)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動下，我國鋰離子動力電池技術(shù)水平大幅度提升，成本明顯下降，已經(jīng)具備支撐電動船舶應(yīng)用推廣的良好基礎(chǔ)。

2021年中國鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費型鋰電池有72GWh、動力型鋰電鋰電池有220GWh、儲能型鋰電池有32GWh；2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。

3、下游-水上運輸

水上運輸行業(yè)為電動船舶行業(yè)創(chuàng)造了客觀的新增市場容量。2022年我國水上運輸行業(yè)全年完成營業(yè)性貨運量85.54億噸，較2021年增長3.8%；完成貨物周轉(zhuǎn)量121003.14億噸公里，較2021年增長4.7%。全年完成營業(yè)性客運量1.16億人，較2021年下降28.8%；完成旅客周轉(zhuǎn)量22.60億人公里，較2021年下降31.7%。

四、發(fā)展背景-相關(guān)政策

黨的十八大以來，生態(tài)文明建設(shè)作為新的綠色發(fā)展理念已貫徹到社會建設(shè)各方面。黨的十九大以后，綠色低碳制度體系更加完善，頂層設(shè)計更加優(yōu)化，尤其是在“雙碳”目標(biāo)提出之后，電動船舶推廣獲得更重要的契機。近年來，我國政府及相關(guān)部門相繼出臺相關(guān)政策，推動電動船舶行業(yè)的發(fā)展。2022年國家發(fā)展改革委等十部委頒布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源〔2022〕353號），明確“十四五”期間加大綠色船舶示范應(yīng)用和推廣力度，推進(jìn)內(nèi)河短途游船電動化，研究探索其他具備條件的內(nèi)河船舶電動化更新改造的可行性。

五、競爭格局

1、電動船舶行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)

在政策及下游需求市場的推動下，我國電動船舶領(lǐng)域參與者數(shù)量呈增長態(tài)勢，電動船舶市場發(fā)包方多為政府部門以及旅游企業(yè)，該類需求多以小型船舶為主，近年來越來越多的船企介入電動船舶市場。對于電動船舶市場，上海瑞華（集團(tuán)）有限公司、廣船國際有限公司、上海豐滋新能源船舶科技有限公司、武漢712研究所等企業(yè)率先投入資金參與電動船的研發(fā)工作，推動電動船行業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)在寧德時代、億緯鋰能、合肥國軒等電池供應(yīng)商也先后進(jìn)入船舶行業(yè)，為電動船的發(fā)展提供動力。可以預(yù)見，中國的電動船發(fā)展前景將會越來越好。

2、代表企業(yè)-江龍船艇科技股份有限公司

江龍船艇產(chǎn)品類型豐富，從用途上涵蓋了各類型的公務(wù)執(zhí)法船艇、旅游休閑船艇和特種作業(yè)船艇，如巡邏艇、執(zhí)法艇、漁政船、緝私艇、客運船、島際交通船、觀光游覽船、豪華游艇、海釣船、消防船、科考船、風(fēng)電運維船、引航船、躉船、挖泥船等。

2022年江龍船艇新能源船艇收入和訂單均創(chuàng)新高，2022年江龍船艇新能源船艇營業(yè)收入1.66億元，同比增長271.34%，新簽不含稅訂單金額1.21億元，同比增長52.99%，收入和訂單均創(chuàng)新高。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

船運行業(yè)是交通運輸領(lǐng)域減碳的重要場景之一，推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型已成為全球主流國家的共識。各類船舶綠色動力技術(shù)中，電動船舶在運營成本和駕乘體驗等方面具備優(yōu)勢，是船運行業(yè)技術(shù)升級的重要方向。實現(xiàn)船舶綠色轉(zhuǎn)型的核心在于應(yīng)用綠色動力技術(shù)，按照燃料不同分為LNG、液氨、甲醇、氫動力和鋰電為主的電驅(qū)動。其中，以電池為儲能裝置、開展電力推進(jìn)的技術(shù)具有多重優(yōu)勢，尤其是在降低運營成本、提升駕乘體驗、以及推動船舶智能化等方面優(yōu)勢較為明顯。減碳降污大勢疊加電動技術(shù)迭代升級，電動船舶將逐漸滲透適宜場景，在未來的綠色船舶中占據(jù)一席之地。

全球持續(xù)推進(jìn)船舶節(jié)能減排政策落地，電動船舶發(fā)展正處在快速增長前夕。國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)出臺一系列政策，推動船舶領(lǐng)域節(jié)能減排。政策指引下，全球綠色船舶數(shù)量提升。海外尤其歐洲的船舶電動化發(fā)展較早，已開始由“消費品”場景向“經(jīng)濟(jì)實用”場景滲透，中國電動船舶近年來發(fā)展提速。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電動船舶行業(yè)市場全景評估及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。