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2023年中國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析:國(guó)家監(jiān)管趨嚴(yán)、資質(zhì)收緊,車(chē)載領(lǐng)域向高精地圖演進(jìn)[圖]

內(nèi)容概況國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)自2003年來(lái),進(jìn)人了快速增長(zhǎng)的時(shí)期,2005年導(dǎo)航電子地圖的市場(chǎng)就異常活躍,尤其是進(jìn)人2006年以來(lái),各企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為76.0億元,同比增長(zhǎng)7.9%,增速快于全球。

 

關(guān)鍵詞:電子地圖、電子導(dǎo)航地圖、車(chē)載導(dǎo)航、數(shù)字地圖

 

導(dǎo)航電子地圖綜述

 

電子導(dǎo)航地圖,即數(shù)字地圖,是利用計(jì)算機(jī)技術(shù),以數(shù)字方式存儲(chǔ)和查閱的地圖。電子導(dǎo)航地圖儲(chǔ)存資訊的方法;一般使用向量式圖像儲(chǔ)存,地圖比例可放大,縮小或旋轉(zhuǎn)而不影響顯示效果;早期使用位圖式儲(chǔ)存,地圖比例不能放大或縮小,現(xiàn)代電子導(dǎo)航地圖軟件一般利用地理信息系統(tǒng)來(lái)儲(chǔ)存和傳送地圖數(shù)據(jù),也有其他的信息系統(tǒng)。

 

導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品主要應(yīng)用于三大領(lǐng)域:車(chē)載導(dǎo)航、消費(fèi)電子導(dǎo)航和電子地圖服務(wù)。在車(chē)用領(lǐng)域,自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)地圖提出更高的要求,如自動(dòng)駕駛需要超視覺(jué)感知增強(qiáng)、感知系統(tǒng)效率提升、輔助決策信息完善、協(xié)助路徑規(guī)劃并增加信息冗余、提升自動(dòng)駕駛的安全度等。于是高精度地圖應(yīng)運(yùn)而生,其在保留傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖檢索、道路規(guī)劃、渲染、誘導(dǎo)等功能的基礎(chǔ)之上,更側(cè)重地圖信息的豐富性和精度,提升計(jì)算平臺(tái)及汽車(chē)的智能化程度,以及高頻更新、標(biāo)識(shí)橫縱向定位、坡度曲率節(jié)能應(yīng)用與舒適性提升等。

 

二、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)發(fā)展背景

 

衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè),是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。國(guó)務(wù)院以及國(guó)家發(fā)改委、工信部等部委通過(guò)行業(yè)規(guī)劃等方式引導(dǎo)并鼓勵(lì)衛(wèi)星。導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五期間,政策將推動(dòng)“北斗+”融合創(chuàng)新和“+北斗”時(shí)空應(yīng)用的不斷發(fā)展,實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新,與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用融合,衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)景氣度有望不斷高漲。

 

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值較高,硬件占比逐步提升。根據(jù)《2023中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù),2022年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過(guò)5000億元,同增6.76%。其中,包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.05%,達(dá)1527億元,在總體產(chǎn)值中占比為30.5%。

 

、導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈

 

在整個(gè)導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈上主要有地圖測(cè)繪和POI信息采集商、導(dǎo)航電子地圖制作商、導(dǎo)航電子地圖軟件和系統(tǒng)方案解決商、GPS芯片等零件生產(chǎn)商、終端設(shè)備制造商和最終消費(fèi)者。

 

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看,行業(yè)經(jīng)營(yíng)中開(kāi)發(fā)地圖所需的上游資源主要是基礎(chǔ)情報(bào)信息、輔助數(shù)據(jù)以及作為導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù),以及相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)維護(hù)成本。在導(dǎo)航電子地圖的成本構(gòu)成中由數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和維護(hù)成本決定的固定成本占據(jù)了絕大的比重,目前,數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和維護(hù)成本占地圖產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本的78%左右。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面,基于高精度地圖行業(yè)市快速增長(zhǎng),車(chē)載導(dǎo)航領(lǐng)域市場(chǎng)需求占比保持穩(wěn)定,占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,2022年國(guó)內(nèi)車(chē)載導(dǎo)航電子地市場(chǎng)需求占比約為41.9%。

 

三、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)現(xiàn)狀分析

 

從全球市場(chǎng)來(lái)看,近年來(lái)全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)放緩,主要原因是汽車(chē)地圖服務(wù)提供商之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇,與此同時(shí),免費(fèi)增值的商業(yè)模式在市場(chǎng)上逐漸占據(jù)了主導(dǎo)地位,導(dǎo)致傳統(tǒng)的以許可收費(fèi)為基礎(chǔ)的廠商收入大幅下降。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為65.9億美元,同比增長(zhǎng)5.7%。目前,全球范圍內(nèi)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)亞太地區(qū)增速居于全球首位,是全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)自2003年來(lái),進(jìn)人了快速增長(zhǎng)的時(shí)期,2005年導(dǎo)航電子地圖的市場(chǎng)就異?;钴S,尤其是進(jìn)人2006年以來(lái),各企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)情況十分明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為76.0億元,同比增長(zhǎng)7.9%,增速快于全球。

 

國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用范圍已經(jīng)不僅局限于車(chē)載導(dǎo)航儀,車(chē)載電子地圖的裝配由進(jìn)口車(chē)型向國(guó)產(chǎn)車(chē)型的轉(zhuǎn)變,是國(guó)內(nèi)需求發(fā)生變化的體現(xiàn),將為導(dǎo)航電子地圖的推廣提供更加廣闊的空間。同時(shí)應(yīng)用范圍已經(jīng)逐漸擴(kuò)大,廣泛應(yīng)用于手機(jī)導(dǎo)航電子地圖和移動(dòng)終端導(dǎo)航電子地圖等。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)授權(quán)終端產(chǎn)品及服務(wù)約為3927.4萬(wàn)份,同比增長(zhǎng)9.4%。市場(chǎng)價(jià)格方面,國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖授權(quán)終端產(chǎn)品及服務(wù)持續(xù)下降,2022年市場(chǎng)均價(jià)約為193.4元/份。

 

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

 

四、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

 

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面來(lái)看,根據(jù)2022年8月自然資源部《促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展維護(hù)測(cè)繪信息地理安全的通知》,測(cè)繪主體為車(chē)企、圖商及智駕軟件提供商,僅擁有導(dǎo)航電子地圖測(cè)繪甲級(jí)資質(zhì)者方能從事高精地圖制作,而2021年前擁有該資質(zhì)的31家廠商,在2022年復(fù)審換證后僅剩19家,反映國(guó)家監(jiān)管趨嚴(yán)、資質(zhì)收緊。目前我國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有高德軟件、四維圖新、北京靈圖軟件等傳統(tǒng)地圖供應(yīng)商,同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊、美團(tuán)、百度、華為等成立子公司進(jìn)入行業(yè)發(fā)展,國(guó)企事業(yè)單位、地圖測(cè)繪企業(yè)以及部分地圖初創(chuàng)企業(yè)參與進(jìn)來(lái)。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)存在較強(qiáng)的自然壟斷特征,預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)集中度不斷提升,逐漸形成壟斷的趨勢(shì)。

 

五、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

 

高精度地圖指面向自動(dòng)駕駛汽車(chē),提供的高精度、高動(dòng)態(tài)、多維度地圖數(shù)據(jù),從而保障自動(dòng)駕駛的安全與高效率。高精地圖基于激光雷達(dá)、攝像頭、慣性導(dǎo)航、GNSS等傳感器獲取現(xiàn)實(shí)世界感知信息,融合后上傳云端實(shí)現(xiàn)地圖數(shù)據(jù)融合,涵蓋道路交通元素豐富(如車(chē)道線、路標(biāo)、信號(hào)燈等),且包括道路形狀、車(chē)道坡度、曲率、高程等重要信息,精度可達(dá)厘米級(jí),可配合自動(dòng)駕駛算法引導(dǎo)車(chē)輛沿既定路線行駛。因此,基于高精地圖實(shí)現(xiàn)的領(lǐng)航輔助水平一定程度上取決于高精地圖與真實(shí)世界道路的貼合程度。高精地圖與傳統(tǒng)地圖核心區(qū)別在于采集精度、信息量、鮮度及使用對(duì)象上,傳統(tǒng)地圖一般是米級(jí),而高精地圖可達(dá)厘米級(jí);傳統(tǒng)地圖一般僅覆蓋基礎(chǔ)道路信息,而高精地圖還增加高架物體、地標(biāo)等更豐富多元的大量要素;區(qū)別于傳統(tǒng)地圖按月/小時(shí)更新的頻率,高精地圖對(duì)于半動(dòng)態(tài)及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)按分鐘/秒更新。預(yù)計(jì)未來(lái)在車(chē)用導(dǎo)航領(lǐng)域,傳統(tǒng)導(dǎo)航電子地圖逐步向高精地圖方向應(yīng)用演進(jìn)。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

本文采編:CY503
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《2025-2031年中國(guó)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》共十二章,包含導(dǎo)航電子地圖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),導(dǎo)航電子地圖行業(yè)發(fā)展建議,導(dǎo)航電子地圖新項(xiàng)目投資可行性分析等內(nèi)容。

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