行業(yè)洞察|2023年中國羊絨服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)品牌發(fā)展策略分析[圖]

內(nèi)容概要：羊絨服裝特有的優(yōu)雅淑女氣質(zhì)，能給女性消費(fèi)者帶來美麗非凡的購物體驗(yàn)。2022年全球女性羊絨服裝市場銷售額達(dá)到了6億美元，預(yù)計(jì)2023年全球女性羊絨服裝市場銷售額將達(dá)到6.24億美元。

關(guān)鍵詞：羊絨服裝市場規(guī)模、羊絨服裝市場競爭格局、羊絨服裝行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

羊絨即山羊絨，是山羊?yàn)榈钟鶉?yán)寒而在山羊毛根處和皮層之間生長的一層細(xì)密豐厚的絨毛，具有纖細(xì)、彈性強(qiáng)、柔軟保暖等特性。羊絨由于產(chǎn)量稀少（僅占世界動(dòng)物纖維總產(chǎn)量的0.2%）、品質(zhì)優(yōu)良，被人們認(rèn)為是“纖維寶石”、“纖維皇后”、“軟黃金”。羊絨具有纖細(xì)、柔軟和輕暖等特點(diǎn)，可以制作高檔服裝等輕紡產(chǎn)品。

在細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域方面，羊絨服裝行業(yè)涵蓋郊游野游，登山攀巖，戶外等領(lǐng)域；按產(chǎn)品細(xì)分可以分為毛衣、大衣、長褲、洋裝、其他；按細(xì)分應(yīng)用類型分為女士、男士、兒童等。

二、全球羊絨服裝行業(yè)分析

隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展以及全世界人民生活水平的提高，羊絨制品正在逐步邁向平民化，消費(fèi)需求逐年擴(kuò)大。2022年全球羊絨服裝市場規(guī)模達(dá)到223.03億元，預(yù)計(jì)到2023年全球羊絨服裝市場規(guī)模將達(dá)到235.20億元。

羊絨服裝特有的優(yōu)雅淑女氣質(zhì)，能給女性消費(fèi)者帶來美麗非凡的購物體驗(yàn)。2022年全球女性羊絨服裝市場銷售額達(dá)到了6億美元，預(yù)計(jì)2023年全球女性羊絨服裝市場銷售額將達(dá)到6.24億美元。

隨著生活質(zhì)量的提高，人們對(duì)于高品質(zhì)、高價(jià)值的商品和服務(wù)的需求日益增長，對(duì)于時(shí)尚奢華服裝的消費(fèi)需求也在不斷增長。時(shí)尚奢華的羊絨服裝吸引著世界各地的消費(fèi)者，2022年全球時(shí)尚奢華羊絨服裝市場規(guī)模大約為28.5億美元，預(yù)計(jì)2023年全球時(shí)尚奢華羊絨服裝市場規(guī)模將達(dá)到35.31億美元。

三、國內(nèi)羊絨服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在紡織品的世界中，山羊絨是終極奢侈品，被譽(yù)為“纖維的鉆石”、“軟黃金”，是最柔軟、最輕盈、最溫暖的纖維。一只山羊可生產(chǎn)不超過250克的可用內(nèi)層絨毛，資源極度稀缺。中國羊絨資源豐富，全世界約70%的山羊絨原料產(chǎn)自中國，現(xiàn)今絨山羊主要存在于中國的內(nèi)蒙古，新疆、西藏和外蒙古，在阿富汗、伊朗，土耳其、新西蘭及澳大利亞也有相對(duì)較少的數(shù)量。最細(xì)最柔軟最耐用的羊絨產(chǎn)自我國的內(nèi)蒙古、新疆和西藏。

國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷加快，推動(dòng)了羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，羊絨產(chǎn)業(yè)歷史悠久，同時(shí)也為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要支持，隨著國家貿(mào)易理論不斷完善，我國羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響力不斷提升。目前，中國是全球最大的山羊絨產(chǎn)銷國，羊絨及其制品加工數(shù)量、生產(chǎn)能力和出口量均居世界第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年我國羊絨產(chǎn)量為1.46萬噸，同期進(jìn)口為0.77萬噸，出口為0.55萬噸，國內(nèi)羊絨需求總量為1.68萬噸。

改革開放以來，羊絨服裝的研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工制造、市場等都呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢態(tài)。隨著居民生活水平的提高，人們對(duì)羊絨制品需求迅速增加，羊絨產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。截止目前，羊絨服裝及羊絨產(chǎn)業(yè)是我國針織服裝的主要組成部分。我國目前是世界羊絨產(chǎn)業(yè)加工和出口的第一大國，全世界90%的羊絨產(chǎn)品均經(jīng)過我國加工后出口到世界各地，我國在羊絨產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈中主要分工負(fù)責(zé)羊絨產(chǎn)品的原料生產(chǎn)及加工環(huán)節(jié)。歐美的羊絨品牌歷史悠久，市場認(rèn)可度高，他們主導(dǎo)并參與了羊絨產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高附加值環(huán)節(jié)，而我國位于羊絨產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)。

羊絨衫作為羊絨產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，近幾年來我國羊絨衫年產(chǎn)量7000萬件左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年我國羊絨衫產(chǎn)量為7140.1萬件，同期國內(nèi)出口為2500.9萬件，進(jìn)口為44.6萬件，我國羊絨衫需求總量為4683.8萬件。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國羊絨服裝行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

羊絨服裝產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)參與主體包括山羊養(yǎng)殖戶、續(xù)山羊養(yǎng)殖合作社、原絨生產(chǎn)、羊絨貿(mào)易商等，中游是羊絨服裝加工企業(yè)，下游是各大商場、專賣店及電商平臺(tái)。

2、上游-羊養(yǎng)殖/羊毛

羊絨是生長在山羊外表皮層，掩在山羊粗毛根部的一層薄薄的細(xì)絨，日照時(shí)間減少(秋分)時(shí)長出，抵御風(fēng)寒，日照時(shí)間增加(春分)后脫落，根據(jù)光照時(shí)間的長短，自然適應(yīng)氣候，屬于稀有的特種動(dòng)物纖維。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到了發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也隨之調(diào)整。山羊養(yǎng)殖已成為農(nóng)村工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，給農(nóng)民帶來了豐厚的利益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國山羊存欄量為13224.25萬頭，山羊粗毛產(chǎn)量為2.48萬噸。

3、下游-電子商務(wù)

傳統(tǒng)上，中國羊絨服飾消費(fèi)主要是在線下購買，近年來，隨著電商場景的不斷滲透，高客單羊絨服飾孕育出了新的商機(jī)，新電商場景下帶來的差異化價(jià)值。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國電子商務(wù)交易總額自2014年的16.39萬億元增長至46.87萬億元。目前，我國多家羊絨服飾相關(guān)企業(yè)將傳統(tǒng)羊絨產(chǎn)業(yè)和電子商務(wù)相結(jié)合，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，把優(yōu)質(zhì)、時(shí)尚的羊絨產(chǎn)品傳遞給更多消費(fèi)者，線下試穿、線上下單將成為互聯(lián)網(wǎng)+服裝未來發(fā)展的重要趨勢。

四、競爭格局

1、全球羊絨服裝行業(yè)競爭格局

全球羊絨服裝主要廠商有LoroPiana、ErdosGroup、ErmenegildoZegna、BrunelloCucinelli、Kingdeer等，全球前五大廠商共占有大約30%的市場份額。歐洲和美國是全球最大的羊絨服裝市場，各占約30%的市場份額，中國市場約占20%

全球女性羊絨服裝主要企業(yè)包括LoroPiana、BrunelloCucinelli、ErmenegildoZegna、Malo和Alyki等。2022年，全球第一梯隊(duì)企業(yè)有LoroPiana、BrunelloCucinelli、ErmenegildoZegna和Malo；第二梯隊(duì)企業(yè)有Alyki、PringleofScotland、SofiaCashmere和AutumnCashmere等。

2、中國羊絨服裝行業(yè)競爭格局

在羊絨服裝品牌興起的初期，雖然中國擁有豐厚的羊絨資源，但卻在羊絨服裝品牌的建立上沒有發(fā)揮優(yōu)勢，在國際市場的地位較低。早期中國只有為數(shù)不多的羊絨服裝品牌，其中較出名的有鄂爾多斯、雪蓮、鹿王、中銀絨業(yè)、維信等。

由于近些年國內(nèi)紡織品的不景氣，很多企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)轉(zhuǎn)換為高附加值和高利潤的羊絨制品，市場上迅速涌現(xiàn)出很多羊絨服裝品牌。羊絨服裝企業(yè)規(guī)模的盲目擴(kuò)大，導(dǎo)致原材料供應(yīng)與需求之間的不平衡，同時(shí)由于市場競爭無序，行業(yè)問題堆積如山。我國羊絨服裝品牌已經(jīng)進(jìn)入到非常激烈的競爭階段，國內(nèi)傳統(tǒng)品牌和國際品牌并存。

中銀絨業(yè)在羊絨紡織行業(yè)經(jīng)營多年，在上游原絨供應(yīng)、下游制品銷售以及羊絨貿(mào)易方面形成了較好的競爭優(yōu)勢。2022年中銀絨業(yè)服飾及制品銷量2.84萬件。

據(jù)企業(yè)公告顯示，2022年中銀絨業(yè)服飾及制品營業(yè)收入646.11萬元，占總營收的1.03%。

五、行業(yè)發(fā)展策略

羊絨服裝及羊絨產(chǎn)業(yè)是我國針織服裝的主要組成部分。改革開放以來，羊絨服裝的研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工制造、市場等都呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢態(tài)。近20年，羊絨服裝市場同時(shí)也出現(xiàn)了一些問題，如原料產(chǎn)地環(huán)境惡化、生產(chǎn)企業(yè)競爭無序、羊絨產(chǎn)品過渡膨脹、羊絨服裝款式老套、省本高昂、附加值低、更新速度緩慢等。這些問題使得羊絨服裝產(chǎn)業(yè)相對(duì)其他針織服裝和梭織服裝發(fā)展較慢。

經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使人們不斷追求符合自身精神需求的高品質(zhì)羊絨產(chǎn)品，品牌形象設(shè)計(jì)是企業(yè)提升文化底蘊(yùn)和發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神的必然趨勢。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)推廣、創(chuàng)新移動(dòng)端建設(shè)、借助羊絨產(chǎn)品展會(huì)及借力明星效應(yīng)，是塑造羊絨服裝企業(yè)良好品牌形象的有效策略，也是企業(yè)提高顧客忠誠度、促進(jìn)自身發(fā)展的關(guān)鍵因素。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國羊絨服裝行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。