2023年中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一[圖]

內(nèi)容概要：目前，中國(guó)已成為全球最大的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)。根據(jù)Omdia預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，2021年，我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1311.52億元，同比增長(zhǎng)6.39%，預(yù)計(jì)到2023年底，我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1519.36億元人民幣。

關(guān)鍵詞：功率半導(dǎo)體、功率器件、功率半導(dǎo)體進(jìn)出口貿(mào)易

一、我國(guó)硅礦產(chǎn)能全球第一，原料供應(yīng)充足

功率半導(dǎo)體器件，以前也被稱為電力電子器件，進(jìn)行功率處理的、具有處理高電壓、大電流能力的半導(dǎo)體器件。功率半導(dǎo)體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，它利用半導(dǎo)體單項(xiàng)導(dǎo)電的特性改變電子裝置中電壓、頻率、相位和直流交流轉(zhuǎn)換等。早期的功率半導(dǎo)體器件有大功率二極管和晶閘管等，后期的功率半導(dǎo)體器件主要是以MOSFET為代表的新型功率半導(dǎo)體器件。功率半導(dǎo)體器件被分為不可控器件、半控型器件和全控型器件。

隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展，功率半導(dǎo)體在很多應(yīng)用中扮演著關(guān)鍵角色，如可再生能源、電動(dòng)汽車、高效電源轉(zhuǎn)換等。功率半導(dǎo)體行業(yè)的上游為原材料供應(yīng)，如硅、碳化硅、氮化鎵、有色金屬等。其中，Si是傳統(tǒng)的材料，而碳化硅和氮化鎵是新型寬禁帶半導(dǎo)體，具有更高的工作頻率和效率。中游為各種功率半導(dǎo)體器件，如電力二極管、晶閘管、功率場(chǎng)效應(yīng)管等。下游為各種電力電子設(shè)備制造，如變頻器、開(kāi)關(guān)電源、充電器、電機(jī)控制器等，都需要功率半導(dǎo)體器件。其終端應(yīng)用于風(fēng)力、光伏發(fā)電、電動(dòng)汽車、家用電器、工業(yè)設(shè)備、軌道交通等行業(yè)。

功率半導(dǎo)體器件所具備的功能特殊性使其產(chǎn)業(yè)涉及的范圍非常廣泛，隨著全球電氣化、智能化和低碳化的發(fā)展趨勢(shì)，功率半導(dǎo)體行業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái)，功率半導(dǎo)體的全球市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。尤其是隨著電動(dòng)汽車、可再生能源、智能電網(wǎng)和高效電源等應(yīng)用的快速發(fā)展，碳化硅、氮化鎵等新材料具有更高的電壓、溫度和頻率性能，能夠提供更好的效率，為清潔能源和節(jié)能減排理念的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，功率半導(dǎo)體器件的需求也隨之增加，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將繼續(xù)。根據(jù)《Mineral Commodity Summaries》統(tǒng)計(jì)，2018-2022年，全球硅的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2021年，全球硅產(chǎn)量達(dá)915萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.68%。2022年，國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩，中國(guó)新冠疫情加劇，全球能源供應(yīng)緊張，硅產(chǎn)量下降3.83%至880萬(wàn)噸。

從全球供應(yīng)格局來(lái)看，全球硅產(chǎn)量分布集中在中國(guó)、巴西、挪威、美國(guó)、俄羅斯等國(guó)家，2011年，我國(guó)超越巴西，成為全球最大的硅生產(chǎn)國(guó)和消耗國(guó)，十幾年來(lái)，全球硅產(chǎn)能不斷爬升，主要由于我國(guó)產(chǎn)能貢獻(xiàn)。我國(guó)依靠生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，硅產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，2022年，我國(guó)硅產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)噸，占全球硅產(chǎn)量的68%。我國(guó)天然硅砂除上海、天津市以外，其它省、市、自治區(qū)均有產(chǎn)出，產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川等地。其次是俄羅斯，硅產(chǎn)量為64萬(wàn)噸，占全球硅產(chǎn)量的7%；巴西位列第三，全年硅產(chǎn)量為40萬(wàn)噸，占全球硅產(chǎn)量的5%。未來(lái)我國(guó)仍然是全球主要的生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，但新增產(chǎn)能主要將分布在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海、寧夏、云南等資源豐富的地區(qū)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

二、下游需求市場(chǎng)擴(kuò)張，功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

面對(duì)全球數(shù)智化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)大力發(fā)展電子信息技術(shù)、風(fēng)能發(fā)電、光伏發(fā)電、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)源于功率半導(dǎo)體的技術(shù)突破。國(guó)家政策的大力扶持為我國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)景氣，促使我國(guó)對(duì)功率半導(dǎo)體的需求直線上升，目前，中國(guó)已成為全球最大的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)。根據(jù)Omdia預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，2021年，我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1311.52億元，同比增長(zhǎng)6.39%，預(yù)計(jì)到2023年底，我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1519.36億元人民幣。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度是衡量一國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步水平的重要標(biāo)志，功率半導(dǎo)體作為半導(dǎo)體行業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)，深受國(guó)家政策鼓勵(lì)的影響，在智能電網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)揮巨大的作用，對(duì)我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁的基礎(chǔ)支撐。未來(lái)，我國(guó)功率半導(dǎo)體需求量隨著下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展大幅提升，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

功率半導(dǎo)體可細(xì)分為功率IC和功率器件兩部分，其中功率器件包括二極管、晶體管和晶閘管。功率半導(dǎo)體發(fā)展由第二代化合物半導(dǎo)體材料向第三代寬禁帶材料過(guò)渡，其功率器件中以MOSFET、IGBT為主的全控型器件應(yīng)用領(lǐng)域最廣。從細(xì)分市場(chǎng)看，功率IC占比最多，達(dá)54%，功率IC為半導(dǎo)體中的基礎(chǔ)產(chǎn)品，用于開(kāi)關(guān)組合以達(dá)到調(diào)速、調(diào)頻、整流、變壓等目的，從而控制和管理電源系統(tǒng)的功率輸出，是電子器件中不可或缺的一部分。其次是MOSFET，占據(jù)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的17%，MOSFET器件具備高頻、驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單、抗擊穿性好等特點(diǎn)，可以廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，近年來(lái)迅猛發(fā)展，成為中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展最快的產(chǎn)品之一。其次，功率二極管占據(jù)中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的15%，功率二極管相較于普通二極管，具備更高的承受電壓和電流的能力，常用于開(kāi)關(guān)電路、整流電路、電壓調(diào)節(jié)電路、電源電路、照明控制電路等領(lǐng)域。IGBT被稱為絕緣柵雙極型晶體管，其兼并MOSFET和GTR兩者的優(yōu)點(diǎn)，且具備節(jié)能、散熱穩(wěn)定等特點(diǎn)，隨著國(guó)民環(huán)保理念的推進(jìn)，IGBT市場(chǎng)占有率逐漸提高。

三、進(jìn)出口貿(mào)易小幅下滑，進(jìn)口價(jià)格高于出口價(jià)格

從部分功率半導(dǎo)體進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)、日本和韓國(guó)，是全球功率半導(dǎo)體的主要生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域，中國(guó)擁有強(qiáng)大的電子制造基地和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，近年來(lái)，經(jīng)過(guò)一系列的并購(gòu)和整合活動(dòng)資源整合，我國(guó)功率半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，成為全球最大的功率半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)及進(jìn)出口國(guó)之一。2019-2023年8月，我國(guó)功率半導(dǎo)體進(jìn)口量率低于出口量，進(jìn)口金額高于出口金額，2021年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)智能產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)海關(guān)貿(mào)易放開(kāi)，我國(guó)功率半導(dǎo)體進(jìn)出口量直線上升。2021年我國(guó)功率半導(dǎo)體進(jìn)口量為3760.02億個(gè)，同比增長(zhǎng)18%，出口量為4179.66億個(gè)，同比增長(zhǎng)21.61%；2022年疫情往復(fù)，受整體經(jīng)濟(jì)下降、勞動(dòng)力出勤率降低等影響，我國(guó)功率半導(dǎo)體產(chǎn)能下降，進(jìn)出口隨之減少；2023年1-8月，我國(guó)功率半導(dǎo)體進(jìn)口量為1594.25億個(gè)，出口量為1942.72億個(gè)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，2019-2023年8月，我國(guó)功率半導(dǎo)體進(jìn)口單價(jià)始終高于出口均價(jià)，說(shuō)明我國(guó)功率半導(dǎo)體發(fā)展仍處于初級(jí)階段，進(jìn)口以發(fā)達(dá)國(guó)家高端產(chǎn)品或零部件為主。2022年，受全球局勢(shì)動(dòng)蕩影響，原料供應(yīng)減少，全球產(chǎn)能下降，需求上漲，產(chǎn)品價(jià)格隨之上漲，我國(guó)功率半導(dǎo)體進(jìn)口均價(jià)為0.062美元/個(gè)，同比增長(zhǎng)29.17%，出口均價(jià)為0.035美元/個(gè)，同比增長(zhǎng)16.67%；2023年1-8月，功率半導(dǎo)體進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲至0.07美元/個(gè)，出口均價(jià)上漲至0.04美元/個(gè)。目前，全球功率半導(dǎo)體終端應(yīng)用市場(chǎng)突破性發(fā)展，需求只增不減，我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新升級(jí)進(jìn)程加快，功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。未來(lái)，我國(guó)功率半導(dǎo)體技術(shù)性能逐漸達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，同時(shí)實(shí)現(xiàn)智能化和自動(dòng)化生產(chǎn)，產(chǎn)出以高端功率半導(dǎo)體產(chǎn)品為主，出口均價(jià)將持續(xù)上漲。

中國(guó)功率半導(dǎo)體進(jìn)出口以中國(guó)保稅區(qū)以及東南亞國(guó)家為主，其中，2023年1-8月，從中國(guó)臺(tái)灣和馬來(lái)西亞進(jìn)口的功率半導(dǎo)體數(shù)量占總進(jìn)口量的50%以上，最大進(jìn)口里昂地區(qū)為中國(guó)臺(tái)灣，進(jìn)口量達(dá)224.46億個(gè)，占總進(jìn)口量的31%，其次為馬來(lái)西亞，進(jìn)口量為148.11億個(gè)，占總進(jìn)口量的20%。我國(guó)出口中國(guó)香港的功率半導(dǎo)體數(shù)量達(dá)891.31億個(gè)，占總出口量的46%，其次為德國(guó)，出口量為213.73億個(gè)，占總出口量的11%。從進(jìn)出口格局來(lái)看，在國(guó)家政策、市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，中國(guó)功率半導(dǎo)體發(fā)展較快，市場(chǎng)需求同步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，不再依賴先進(jìn)進(jìn)口產(chǎn)品。未來(lái)，在諸多有利因素的影響下，功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊，國(guó)產(chǎn)替代的速度將進(jìn)一步加快；同時(shí)，功率半導(dǎo)體產(chǎn)品逐漸與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家建立銷售網(wǎng)絡(luò)，使中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)走向國(guó)際化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。