市場前瞻|2023年中國更年期用藥行業(yè)規(guī)模和需求量逐年遞增，市場前景廣闊[圖]

內容概要：目前更年期綜合癥用藥市場中，中西藥市場占比相差較小，但隨著《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的推進，中醫(yī)中藥受到更多的關注和重視，推動了中藥市場發(fā)展，因此未來更年期用中成藥市場占比將不斷擴大。2022年我國更年期綜合癥用藥中中成藥規(guī)模占比從2015年的46.73%擴大至49%；化學藥規(guī)模占比從2015年的53.27%縮小至50.66%。

關鍵詞：更年期用藥市場規(guī)模、更年期用藥市場競爭格局、更年期用藥行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

一般來說女性絕經(jīng)年齡在45-55歲，數(shù)據(jù)顯示我國女性平均自然絕經(jīng)年齡為49.5歲，絕經(jīng)與骨骼、心血管健康息息相關，更年期年齡越早相應的心血管疾病、骨質疏松、骨折等疾病發(fā)生的風險越高。絕經(jīng)前的過渡期與絕經(jīng)后女性性器官迅速衰退，激素分泌不足，可能會導致一系列的生理變化。

更年期，臨床上又稱為“圍絕經(jīng)期”，是指婦女絕經(jīng)前后的一段時期：包括從出現(xiàn)卵巢功能衰退的征兆，一直持續(xù)到一次月經(jīng)后一年。更年期綜合征，臨床上又稱為圍絕經(jīng)期綜合征，是指婦女在絕經(jīng)前后由于卵巢功能衰退所引起的一系列軀體和精神心理的癥狀。

隨著生活質量的提升，人們對更年期也越來越重視了，針對更年期綜合征，臨床主要有有三類治療藥物，分別包括植物藥、激素替代療法（簡稱HRT）、中成藥。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國女性絕經(jīng)年齡通常在45～55之間，而更年期一般開始于絕經(jīng)前約10年，女人更年期年齡因人而異，更年期癥狀也大不相同。但約有三分之一以上的婦女會出在較明顯或嚴重的癥狀，有的甚至可持續(xù)十多年，給這些女性帶來痛苦和煩惱。近年來,隨著生活和工作壓力不斷增大，女人更年期年齡大有年輕化的趨勢。

目前我國40歲以上的女性將近3億人，其中有1.5億人處于更年期。據(jù)世界衛(wèi)生組織估計，到2030年，我國更年期女性將超過2.1億。我國更年期用藥市場潛力大。2022年我國更年期用藥市場規(guī)模從2015年的13.59億元增長至32.43億元，預計2023年我國更年期用藥市場規(guī)模有望達到36.24億元。

更年期綜合癥用藥主要分為中成藥和化藥兩類，其中西醫(yī)認為女性更年期綜合征是由于卵巢功能的衰退和雌激素分泌下降所致，因此藥物多為雌二醇為母體的人工合成衍生物，如戊酸雌二醇。而在中醫(yī)方面，認為更年期綜合征是腎氣不足，陰陽失衡導致，因此在治療上中成藥是通過補腎養(yǎng)肝，調整陰陽來治療更年期癥狀，主要藥物有坤寶丸、更年安片等。目前更年期綜合癥用藥市場中，中西藥市場占比相差較小，但隨著《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的推進，中醫(yī)中藥受到更多的關注和重視，推動了中藥市場發(fā)展，因此未來更年期用中成藥市場占比將不斷擴大。

2022年我國更年期綜合癥用藥中中成藥規(guī)模從2015年的5.22億元增長至2022年的15.89億元，占比從2015年的46.73%擴大至49%；化學藥規(guī)模從2015年的6.53億元增長至2022年的16.54億元，占比從2015年的53.27%縮小至50.66%。預計2023年我國更年期綜合癥用藥中中成藥規(guī)模約為17.88億元，占比約為49.34%；化學藥規(guī)模增長至18.36億元，占比約為50.66%。

目前國內更年期用藥化學市場以進口及外資品牌為主，據(jù)統(tǒng)計更年期用藥市場本土品牌規(guī)模從2015年的5.56億元增長至2022年的14.68億元；進口及外資品牌規(guī)模從2015年的8.03億元增長至2022年的17.75億元。預計2023年我國更年期用藥市場本土品牌規(guī)模約為16.54億元，約占45.64%，

進口及外資品牌規(guī)模約為19.7億元，約占54.36%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國更年期用藥行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結構

更年期是指女性從生育期過渡到老年期的生理轉化時間，通常發(fā)生在40-60歲。更年期綜合癥更年期女性的精神、心理、代謝和神經(jīng)由分泌會出現(xiàn)變化，進而導致各種體征和器官系統(tǒng)癥狀的綜合癥候群就是更年期綜合征。

更年期用藥化學藥品制劑行業(yè)上游為化學藥品原料藥、中藥材、制藥機械等；中游為更年期用藥制造；下游為藥品流通行業(yè)，醫(yī)藥零售企業(yè)及醫(yī)療機構等。

2、上游-中藥材

中醫(yī)在中國已經(jīng)有非常久遠的歷史，直到目前為止，中醫(yī)依然是中國最受歡迎的傳統(tǒng)醫(yī)療方式。中醫(yī)治療方面，必須要用到大量的中藥材，而現(xiàn)在各種資源正在急劇減少，環(huán)境保護的聲音也越來越高，所以很多中藥材不能僅僅只依靠野生采摘，必須要進行大量的人工栽培才能滿足市場的需求，因此中藥材種植市場前景廣闊。

據(jù)統(tǒng)計，2022年中國中藥材產(chǎn)量為521.0萬噸，較2021年增長25.8萬噸；進口量為13.23萬噸，較2021年增長5.43萬噸；出口量為13.5萬噸，較2021年增長0.4萬噸；2022年中國中藥材需求量為520.7萬噸，較2021年增長30.8萬噸。

3、下游-醫(yī)藥零售（醫(yī)藥B2C）

B2C平臺不受“店鋪面積”限制，聚合了大量的藥品零售企業(yè)，依托眾多藥房和的龐大SKU儲備，可以為全國各地患者提供所需藥品，增加罕見病患者、偏遠地區(qū)患者的藥品可及性。同時，基于電商平臺的信息透明性，消費者可方便地進行價格比較，適當減少藥品開銷，降低用藥成本。同時，相當比例的慢病患者并未遵照醫(yī)囑按時購藥，B2C醫(yī)藥電商憑借上述多項優(yōu)勢，可成為吸引這批慢病患者的增量入口。

近年來，中國醫(yī)藥B2C業(yè)務規(guī)模呈增長趨勢，2021年中國醫(yī)藥B2C業(yè)務規(guī)模從2015年的32億元增長至74億元，預計2023年中國醫(yī)藥B2C業(yè)務規(guī)模有望突破90億元。

四、市場競爭格局

1、市場競爭格局

目前我國更年期用藥市場生產(chǎn)企業(yè)眾多，本土企業(yè)多聚焦于中成藥市場，外資企業(yè)占據(jù)國內化學藥市場大部分份額。更年期綜合癥中成藥企業(yè)有：新天藥業(yè)的坤泰膠囊，樟樹制藥、金寶藥業(yè)、富國堂、雙士藥業(yè)、亞東藥業(yè)、德昌祥藥業(yè)、同仁堂、華西制藥、西安自力的坤寶丸，桑海制藥、太寶制藥、葵花藥業(yè)、津藥達仁堂、西安自力、江西濟民、亞寶藥業(yè)、紫鑫藥業(yè)、桂龍藥業(yè)等企業(yè)的更年安片產(chǎn)品，德國夏菩天然藥物制藥公司的莉芙敏片，化學藥則有補佳樂、克齡蒙、利維愛、芬嗎通、歐維婷、安今益。新天藥業(yè)、金寶藥業(yè)、同仁堂、紫鑫藥業(yè)、江西濟民、葵花藥業(yè)等是本土品牌的典型代表；進口及外資市場則由德國Schaper&BrümmerGmbH&Co.KG、德國JenapharmGmbH&Co.KG、荷蘭N.V.Organon等。

在我國更年期用藥市場集中度較高，TOP5品牌市場份額總占比約為80%，其中TOP3品牌市場份額均在20%以上，北京同仁堂的坤寶丸穩(wěn)居首位，市場表現(xiàn)良好；其次是貴陽新天的坤泰膠囊和德國夏菩的莉芙敏片。目前我國更年期用藥市場競爭較為激烈，前三大品牌市場占比差距逐漸縮小。而在西藥領域，由拜耳市場份額最大，占比達到80%，主要產(chǎn)品有補佳樂、克齡蒙、安今益等，其中補佳樂在女性更年期用藥在化學藥市場的份額超過30%。

2、企業(yè)-葵花藥業(yè)

葵花藥業(yè)是以生產(chǎn)中成藥為主導，以“化學藥、生物藥”和“健康養(yǎng)生品”為兩翼，集藥品研發(fā)、制造與營銷為一體的大型品牌醫(yī)藥集團企業(yè)，2022年圍繞“一小、一老、一婦”特色產(chǎn)品領域，堅定打造核心主品和黃金單品群，驅動品類業(yè)績持續(xù)提升。依托康婦消炎栓、益母草顆粒帶動婦科品類發(fā)展，從婦科到產(chǎn)科，從婦科炎癥、婦科調經(jīng)、補益養(yǎng)血、養(yǎng)顏減肥、更年期、產(chǎn)前產(chǎn)后六大方面完善品類布局及打造。2022年葵花藥業(yè)醫(yī)藥行業(yè)營業(yè)收入50.83億元，為2017年以來最高值。占總營收的99.78%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，隨著人口老齡化程度的提高，以及婦女就業(yè)和社會化生活水平的提高，更年期問題變得越來越常見。更年期用藥行業(yè)規(guī)模和需求量逐年遞增，呈現(xiàn)出前景廣闊的趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國更年期用藥行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。