市場(chǎng)前瞻|2023年中國(guó)更年期用藥行業(yè)規(guī)模和需求量逐年遞增，市場(chǎng)前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：目前更年期綜合癥用藥市場(chǎng)中，中西藥市場(chǎng)占比相差較小，但隨著《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的推進(jìn)，中醫(yī)中藥受到更多的關(guān)注和重視，推動(dòng)了中藥市場(chǎng)發(fā)展，因此未來(lái)更年期用中成藥市場(chǎng)占比將不斷擴(kuò)大。2022年我國(guó)更年期綜合癥用藥中中成藥規(guī)模占比從2015年的46.73%擴(kuò)大至49%；化學(xué)藥規(guī)模占比從2015年的53.27%縮小至50.66%。

關(guān)鍵詞：更年期用藥市場(chǎng)規(guī)模、更年期用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、更年期用藥行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

一般來(lái)說女性絕經(jīng)年齡在45-55歲，數(shù)據(jù)顯示我國(guó)女性平均自然絕經(jīng)年齡為49.5歲，絕經(jīng)與骨骼、心血管健康息息相關(guān)，更年期年齡越早相應(yīng)的心血管疾病、骨質(zhì)疏松、骨折等疾病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)越高。絕經(jīng)前的過渡期與絕經(jīng)后女性性器官迅速衰退，激素分泌不足，可能會(huì)導(dǎo)致一系列的生理變化。

更年期，臨床上又稱為“圍絕經(jīng)期”，是指婦女絕經(jīng)前后的一段時(shí)期：包括從出現(xiàn)卵巢功能衰退的征兆，一直持續(xù)到一次月經(jīng)后一年。更年期綜合征，臨床上又稱為圍絕經(jīng)期綜合征，是指婦女在絕經(jīng)前后由于卵巢功能衰退所引起的一系列軀體和精神心理的癥狀。

隨著生活質(zhì)量的提升，人們對(duì)更年期也越來(lái)越重視了，針對(duì)更年期綜合征，臨床主要有有三類治療藥物，分別包括植物藥、激素替代療法（簡(jiǎn)稱HRT）、中成藥。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)女性絕經(jīng)年齡通常在45～55之間，而更年期一般開始于絕經(jīng)前約10年，女人更年期年齡因人而異，更年期癥狀也大不相同。但約有三分之一以上的婦女會(huì)出在較明顯或嚴(yán)重的癥狀，有的甚至可持續(xù)十多年，給這些女性帶來(lái)痛苦和煩惱。近年來(lái),隨著生活和工作壓力不斷增大，女人更年期年齡大有年輕化的趨勢(shì)。

目前我國(guó)40歲以上的女性將近3億人，其中有1.5億人處于更年期。據(jù)世界衛(wèi)生組織估計(jì)，到2030年，我國(guó)更年期女性將超過2.1億。我國(guó)更年期用藥市場(chǎng)潛力大。2022年我國(guó)更年期用藥市場(chǎng)規(guī)模從2015年的13.59億元增長(zhǎng)至32.43億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)更年期用藥市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到36.24億元。

更年期綜合癥用藥主要分為中成藥和化藥兩類，其中西醫(yī)認(rèn)為女性更年期綜合征是由于卵巢功能的衰退和雌激素分泌下降所致，因此藥物多為雌二醇為母體的人工合成衍生物，如戊酸雌二醇。而在中醫(yī)方面，認(rèn)為更年期綜合征是腎氣不足，陰陽(yáng)失衡導(dǎo)致，因此在治療上中成藥是通過補(bǔ)腎養(yǎng)肝，調(diào)整陰陽(yáng)來(lái)治療更年期癥狀，主要藥物有坤寶丸、更年安片等。目前更年期綜合癥用藥市場(chǎng)中，中西藥市場(chǎng)占比相差較小，但隨著《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的推進(jìn)，中醫(yī)中藥受到更多的關(guān)注和重視，推動(dòng)了中藥市場(chǎng)發(fā)展，因此未來(lái)更年期用中成藥市場(chǎng)占比將不斷擴(kuò)大。

2022年我國(guó)更年期綜合癥用藥中中成藥規(guī)模從2015年的5.22億元增長(zhǎng)至2022年的15.89億元，占比從2015年的46.73%擴(kuò)大至49%；化學(xué)藥規(guī)模從2015年的6.53億元增長(zhǎng)至2022年的16.54億元，占比從2015年的53.27%縮小至50.66%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)更年期綜合癥用藥中中成藥規(guī)模約為17.88億元，占比約為49.34%；化學(xué)藥規(guī)模增長(zhǎng)至18.36億元，占比約為50.66%。

目前國(guó)內(nèi)更年期用藥化學(xué)市場(chǎng)以進(jìn)口及外資品牌為主，據(jù)統(tǒng)計(jì)更年期用藥市場(chǎng)本土品牌規(guī)模從2015年的5.56億元增長(zhǎng)至2022年的14.68億元；進(jìn)口及外資品牌規(guī)模從2015年的8.03億元增長(zhǎng)至2022年的17.75億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)更年期用藥市場(chǎng)本土品牌規(guī)模約為16.54億元，約占45.64%，

進(jìn)口及外資品牌規(guī)模約為19.7億元，約占54.36%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)更年期用藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

更年期是指女性從生育期過渡到老年期的生理轉(zhuǎn)化時(shí)間，通常發(fā)生在40-60歲。更年期綜合癥更年期女性的精神、心理、代謝和神經(jīng)由分泌會(huì)出現(xiàn)變化，進(jìn)而導(dǎo)致各種體征和器官系統(tǒng)癥狀的綜合癥候群就是更年期綜合征。

更年期用藥化學(xué)藥品制劑行業(yè)上游為化學(xué)藥品原料藥、中藥材、制藥機(jī)械等；中游為更年期用藥制造；下游為藥品流通行業(yè)，醫(yī)藥零售企業(yè)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)等。

2、上游-中藥材

中醫(yī)在中國(guó)已經(jīng)有非常久遠(yuǎn)的歷史，直到目前為止，中醫(yī)依然是中國(guó)最受歡迎的傳統(tǒng)醫(yī)療方式。中醫(yī)治療方面，必須要用到大量的中藥材，而現(xiàn)在各種資源正在急劇減少，環(huán)境保護(hù)的聲音也越來(lái)越高，所以很多中藥材不能僅僅只依靠野生采摘，必須要進(jìn)行大量的人工栽培才能滿足市場(chǎng)的需求，因此中藥材種植市場(chǎng)前景廣闊。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)中藥材產(chǎn)量為521.0萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)25.8萬(wàn)噸；進(jìn)口量為13.23萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)5.43萬(wàn)噸；出口量為13.5萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)0.4萬(wàn)噸；2022年中國(guó)中藥材需求量為520.7萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)30.8萬(wàn)噸。

3、下游-醫(yī)藥零售（醫(yī)藥B2C）

B2C平臺(tái)不受“店鋪面積”限制，聚合了大量的藥品零售企業(yè)，依托眾多藥房和的龐大SKU儲(chǔ)備，可以為全國(guó)各地患者提供所需藥品，增加罕見病患者、偏遠(yuǎn)地區(qū)患者的藥品可及性。同時(shí)，基于電商平臺(tái)的信息透明性，消費(fèi)者可方便地進(jìn)行價(jià)格比較，適當(dāng)減少藥品開銷，降低用藥成本。同時(shí)，相當(dāng)比例的慢病患者并未遵照醫(yī)囑按時(shí)購(gòu)藥，B2C醫(yī)藥電商憑借上述多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，可成為吸引這批慢病患者的增量入口。

近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥B2C業(yè)務(wù)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)醫(yī)藥B2C業(yè)務(wù)規(guī)模從2015年的32億元增長(zhǎng)至74億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)醫(yī)藥B2C業(yè)務(wù)規(guī)模有望突破90億元。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)更年期用藥市場(chǎng)生產(chǎn)企業(yè)眾多，本土企業(yè)多聚焦于中成藥市場(chǎng)，外資企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)化學(xué)藥市場(chǎng)大部分份額。更年期綜合癥中成藥企業(yè)有：新天藥業(yè)的坤泰膠囊，樟樹制藥、金寶藥業(yè)、富國(guó)堂、雙士藥業(yè)、亞東藥業(yè)、德昌祥藥業(yè)、同仁堂、華西制藥、西安自力的坤寶丸，桑海制藥、太寶制藥、葵花藥業(yè)、津藥達(dá)仁堂、西安自力、江西濟(jì)民、亞寶藥業(yè)、紫鑫藥業(yè)、桂龍藥業(yè)等企業(yè)的更年安片產(chǎn)品，德國(guó)夏菩天然藥物制藥公司的莉芙敏片，化學(xué)藥則有補(bǔ)佳樂、克齡蒙、利維愛、芬嗎通、歐維婷、安今益。新天藥業(yè)、金寶藥業(yè)、同仁堂、紫鑫藥業(yè)、江西濟(jì)民、葵花藥業(yè)等是本土品牌的典型代表；進(jìn)口及外資市場(chǎng)則由德國(guó)Schaper&BrümmerGmbH&Co.KG、德國(guó)JenapharmGmbH&Co.KG、荷蘭N.V.Organon等。

在我國(guó)更年期用藥市場(chǎng)集中度較高，TOP5品牌市場(chǎng)份額總占比約為80%，其中TOP3品牌市場(chǎng)份額均在20%以上，北京同仁堂的坤寶丸穩(wěn)居首位，市場(chǎng)表現(xiàn)良好；其次是貴陽(yáng)新天的坤泰膠囊和德國(guó)夏菩的莉芙敏片。目前我國(guó)更年期用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，前三大品牌市場(chǎng)占比差距逐漸縮小。而在西藥領(lǐng)域，由拜耳市場(chǎng)份額最大，占比達(dá)到80%，主要產(chǎn)品有補(bǔ)佳樂、克齡蒙、安今益等，其中補(bǔ)佳樂在女性更年期用藥在化學(xué)藥市場(chǎng)的份額超過30%。

2、企業(yè)-葵花藥業(yè)

葵花藥業(yè)是以生產(chǎn)中成藥為主導(dǎo)，以“化學(xué)藥、生物藥”和“健康養(yǎng)生品”為兩翼，集藥品研發(fā)、制造與營(yíng)銷為一體的大型品牌醫(yī)藥集團(tuán)企業(yè)，2022年圍繞“一小、一老、一婦”特色產(chǎn)品領(lǐng)域，堅(jiān)定打造核心主品和黃金單品群，驅(qū)動(dòng)品類業(yè)績(jī)持續(xù)提升。依托康婦消炎栓、益母草顆粒帶動(dòng)?jì)D科品類發(fā)展，從婦科到產(chǎn)科，從婦科炎癥、婦科調(diào)經(jīng)、補(bǔ)益養(yǎng)血、養(yǎng)顏減肥、更年期、產(chǎn)前產(chǎn)后六大方面完善品類布局及打造。2022年葵花藥業(yè)醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入50.83億元，為2017年以來(lái)最高值。占總營(yíng)收的99.78%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，隨著人口老齡化程度的提高，以及婦女就業(yè)和社會(huì)化生活水平的提高，更年期問題變得越來(lái)越常見。更年期用藥行業(yè)規(guī)模和需求量逐年遞增，呈現(xiàn)出前景廣闊的趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)更年期用藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。