2023年中國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展形勢淺析：國產(chǎn)替代步伐提速明顯，市場發(fā)展空間和潛力巨大[圖]

內(nèi)容概要：受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的快速，我國內(nèi)窺鏡在醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用市場規(guī)模逐年增大，且增速高于全球。2020年中國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場規(guī)模從2015年的59.6億元增長至115.7億元，預(yù)計2023年我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)市場規(guī)模約為169.8億元。

關(guān)鍵詞：醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場規(guī)模、醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場競爭格局、醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展潛力

一、定義及分類

醫(yī)用內(nèi)窺鏡是一種醫(yī)用成像器械，是微創(chuàng)診療至關(guān)重要的器械之一，用于在內(nèi)窺鏡診療過程中提供通道、照明并可以對體腔、中空器官和身體管道進(jìn)行觀察或操作其按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可分為硬鏡和軟鏡；按成像原理可分為光學(xué)鏡、光纖鏡和電子鏡；按使用次數(shù)可分為可重復(fù)使用內(nèi)窺鏡和一次性內(nèi)窺鏡；按臨床應(yīng)用又可分為消化內(nèi)鏡、呼吸內(nèi)鏡、腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡等。

醫(yī)用內(nèi)窺鏡的臨床應(yīng)用可分為診斷和治療兩方面，被譽(yù)為“醫(yī)生的第三只眼”。在經(jīng)人體天然孔道或手術(shù)切口進(jìn)入體內(nèi)，診斷功能主要是幫助醫(yī)生在觀測后做出疾病診斷或取病灶活檢進(jìn)行病理診斷，而治療功能則是用于特定手術(shù)或協(xié)助植入治療性人工產(chǎn)品。 作為提供人體內(nèi)部解剖結(jié)構(gòu)圖像的醫(yī)用設(shè)備，醫(yī)用內(nèi)窺鏡集合光學(xué)、人體工程學(xué)、精密機(jī)械、現(xiàn)代電子、計算機(jī)軟件等為一體，主要由圖像采集系統(tǒng)、圖像處理系統(tǒng)和照明系統(tǒng)三個部分組成。

二、全球醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展分析

內(nèi)窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術(shù)設(shè)備，也是全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中增長最快的產(chǎn)品類型之一。海外發(fā)達(dá)國家的內(nèi)窺鏡應(yīng)用基礎(chǔ)廣泛。

近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和加速普及，全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場發(fā)展勢頭持續(xù)向好。據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年全球醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)量5.10萬臺，需求量4.79萬臺；2020年全球醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)量增至8.91萬臺，需求量達(dá)8.47萬臺；預(yù)計2023年全球醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)量約為9.65萬臺，需求量約為9.23萬臺

內(nèi)窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術(shù)設(shè)備，也是全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中增長最快的產(chǎn)品類型之一。隨著醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡微創(chuàng)技術(shù)的推廣和普及，全球醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場規(guī)模逐年增長。2020年全球醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場規(guī)模從2013年的42.6億美元增長至71.8億美元，預(yù)計2023年全球醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場規(guī)模約為92.3億美元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》

三、國內(nèi)醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國的內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期，市場發(fā)展空間和潛力巨大。隨著醫(yī)療技術(shù)的快速發(fā)展，醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡可以靈活的進(jìn)入人體各個腔孔，以高清晰度顯示人體腔孔的圖像，所以電子內(nèi)窺鏡在臨床的應(yīng)用越來越普及，市場需求不斷增長。

2020年我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)量從2013年的4748臺增長至12460臺，需求量從2013年的9710臺增長至24337臺；預(yù)計2023年我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)量約為26971臺，醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡需求量約為33052臺。

我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場為全球最主要的消費(fèi)市場之一。受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的快速，我國內(nèi)窺鏡在醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用市場規(guī)模逐年增大，且增速高于全球。2020年中國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場規(guī)模從2015年的59.6億元增長至115.7億元，預(yù)計2023年我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)市場規(guī)模約為169.8億元。

醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡在研發(fā)上投入成本較高，一定程度上提高了產(chǎn)品價格，因此市場價格總體呈增長趨勢。2013年我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場均價為44.8萬元/臺，2020年我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場均價增長至47.5萬元/臺，預(yù)計2023年我國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡市場均價約為51.37億元。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電子內(nèi)窺鏡上游設(shè)備主要包括內(nèi)鏡、照明器件、視頻處理器件、顯示打印器件等，而下游市場則是終端銷售渠道醫(yī)療市場、醫(yī)院等。

2、上游-電子元件

電子內(nèi)窺鏡是通過應(yīng)用電子元器件并結(jié)合光學(xué)元件實現(xiàn)成像的一種內(nèi)窺鏡，因此電子元件是醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡的主要原材料之一。目前，我國電子元器件多個門類的產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位，電子元器件行業(yè)在國際市場上占據(jù)重要地位。2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8104個，較2020年增長757個；銷售收入有21493.8億元，較2020年增長1542.1億元；利潤總額有1651.8億元，較2020年增長267.7億元。

3、下游-醫(yī)療機(jī)構(gòu)

醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡材主要應(yīng)用領(lǐng)域，內(nèi)窺鏡幾乎普及了醫(yī)院的所有科室，是醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長最快的一個產(chǎn)品。2021年末全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)103.09個，比2020年增加0.79萬個；截至2022年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)為103.3萬個。與2021年同期比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加0.21萬個。

2022年第四季度采購電子內(nèi)窺鏡的招標(biāo)主體依舊以醫(yī)院為主，其中，三甲醫(yī)院電子內(nèi)窺鏡采購金額占31.13%；

二甲醫(yī)院的采購金額占16.67%；三級乙等電子內(nèi)窺鏡采購金額占2.33%；二級乙等電子內(nèi)窺鏡采購金額占1.76%；三級未定電子內(nèi)窺鏡采購金額占1.09%。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)進(jìn)入壁壘高，制造過程涉及供應(yīng)鏈多個復(fù)雜環(huán)節(jié)，新進(jìn)入者難以在醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破。發(fā)醫(yī)用內(nèi)窺鏡的主要有跨學(xué)科技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、供應(yīng)鏈復(fù)雜以及制造工序繁瑣等技術(shù)壁壘。

2、其他壁壘

除了發(fā)展醫(yī)用內(nèi)窺鏡的高技術(shù)壁壘，醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)還具有其它壁壘，包括：品牌效應(yīng)、監(jiān)管審查、商業(yè)化壁壘和資金要求。

六、市場競爭格局

1、優(yōu)勢生產(chǎn)企業(yè)介紹

相比其他醫(yī)療器械，全球內(nèi)窺鏡廠商集中度較高，全球內(nèi)窺鏡市場格局主要由美國、日本和德國企業(yè)主導(dǎo)，代表性企業(yè)如卡爾史托斯、德國狼牌，奧林巴斯、富士以及史賽克等。

從我國內(nèi)窺鏡的市場格局來看，外資廠商以其先進(jìn)的制造加工能力、領(lǐng)先的創(chuàng)新工藝水平、完備的產(chǎn)品系列及強(qiáng)大的品牌效應(yīng)仍占據(jù)我國內(nèi)窺鏡主導(dǎo)地位，尤其在三甲醫(yī)院等中高端應(yīng)用場景。但近年來，隨著中國精密機(jī)械加工技術(shù)、光學(xué)技術(shù)、生命科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷提升，少數(shù)國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)已經(jīng)掌握高清內(nèi)窺鏡技術(shù)，將憑借其不斷提升的技術(shù)優(yōu)勢和高性價比優(yōu)勢，逐漸加入到全球競爭的隊伍中，打破市場壟斷，在搶占中低端市場的同時，逐漸向高端市場發(fā)展。在軟鏡領(lǐng)域，代表性的國產(chǎn)廠商如深圳開立、上海澳華，近年來陸續(xù)推出了具備AI輔助診斷和復(fù)合成像技術(shù)的高端產(chǎn)品線。在硬鏡領(lǐng)域，國產(chǎn)替代步伐提速明顯，國產(chǎn)品牌陸續(xù)實現(xiàn)技術(shù)突破。

2、代表企業(yè)-澳華內(nèi)鏡

澳華內(nèi)鏡在主要從事內(nèi)窺鏡設(shè)備及內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有獨立完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售服務(wù)體系，實現(xiàn)從研發(fā)到售后的全流程質(zhì)量管控。澳華內(nèi)鏡在醫(yī)用軟性內(nèi)鏡設(shè)備和內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材領(lǐng)域持續(xù)探索創(chuàng)新，主要產(chǎn)品按照用途可分為內(nèi)窺鏡設(shè)備和內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材。內(nèi)窺鏡設(shè)備包括內(nèi)鏡主機(jī)（含圖像處理器和光源）、內(nèi)鏡鏡體和內(nèi)鏡周邊設(shè)備，主要用于早癌診斷和治療。

2022年，澳華內(nèi)鏡內(nèi)窺鏡設(shè)備營業(yè)收入3.92億元，營業(yè)收入比上年增長29.12%；營業(yè)成本1.06億元，營業(yè)成本比上年增長22.89%；內(nèi)窺鏡設(shè)備毛利率為72.95%，毛利率比上年增長1.37個百分點。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢

醫(yī)用內(nèi)窺鏡由于技術(shù)壁壘較高，但市場需求大，一直是醫(yī)療器械領(lǐng)域國產(chǎn)替代最重要的細(xì)分領(lǐng)域之一。隨著國內(nèi)科創(chuàng)水平提升和供應(yīng)鏈體系完善，曾經(jīng)被外資壟斷的科技領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商都在逐步追趕，甚至在部分領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了超越。

近年來，內(nèi)鏡下微創(chuàng)手術(shù)的興起與普及，對軟性內(nèi)窺鏡尤其是軟性消化內(nèi)鏡的快速發(fā)展創(chuàng)造了市場需求基礎(chǔ)。未來內(nèi)窺鏡將向著“精準(zhǔn)化、精細(xì)化、復(fù)合化和智能化”的方向發(fā)展，為微創(chuàng)診療和精準(zhǔn)醫(yī)療帶來更多價值。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。