2023年中國電動助力汽車轉向系統(tǒng)（EPS）產業(yè)簡析：滲透率提升，國產份額持續(xù)走高[圖]

內容概況：EPS作為直接影響駕駛員操作體驗的零部件具備簡單、方便的特性，近年來滲透率持續(xù)走高，帶動EPS市場規(guī)模持續(xù)增長，數據顯示，2023年我國電動助力轉向系統(tǒng)市場規(guī)模達384.20億元，較2022年同比增長20.85%左右。

關鍵詞：電動助力汽車轉向系統(tǒng)市場規(guī)模 電動助力汽車轉向系統(tǒng)需求量 EPS產業(yè)鏈

一、電動助力汽車轉向系統(tǒng)產業(yè)概述

汽車轉向系統(tǒng)的目的是依據駕駛員意愿控制汽車的駕駛方向，保證駕駛安全，其根據轉向能源的不同可分為機械轉向系統(tǒng)、機械液壓助力轉向系統(tǒng)、電子液壓轉向系統(tǒng)、電子助力轉向系統(tǒng)及線控轉向系統(tǒng)。汽車轉向系統(tǒng)根據轉向能源的不同可分為機械轉向系統(tǒng)（MS）、機械液壓助力轉向系統(tǒng)（HPS）、電子液壓助力轉向系統(tǒng)（EHPS）、電子助力轉向系統(tǒng)（EPS）及線控轉向系統(tǒng)（SBW）。其中，機械轉向系統(tǒng)能源來自駕駛員，而其他四種轉向系統(tǒng)能源來自人力及其他輔助動力。

二、電動助力汽車轉向系統(tǒng)政策背景

當前恢復和擴大需求是經濟回升向好的關鍵所在，汽車作為大宗消費對于穩(wěn)增長至關重要。近期國家刺激政策接連發(fā)力，支持擴大新能源汽車消費。5月17日，國家發(fā)改委、國家能源局聯合出臺新能源汽車下鄉(xiāng)政策；6月2日，國常會指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩(wěn)定市場預期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費潛力；6月8日，商務部發(fā)文，為進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費，將在6月至12月組織開展汽車促消費活動。

三、電動助力汽車轉向系統(tǒng)產業(yè)鏈

EPS主要由ECU、電動機、扭矩傳感器、車速傳感器等零部件組成，其中ECU和電動機成本占比高達6成以上，中國ECU核心技術被外資企業(yè)壟斷，主要集中在歐美及日本企業(yè)手中。國際企業(yè)憑借成熟的技術優(yōu)勢對中游轉向系統(tǒng)方案提供商有較強議價能力，近年來國內廠商在ECU方面加大投入，長期而言，國產ECU因低關稅和較低研發(fā)成本具有價格優(yōu)勢，中游廠商因成本壓力或將選擇國產ECU，使未來國產化率將提高。EPS下游主要為乘用車和商用車，其中乘用車整體滲透率已超9成。

隨著汽車制造業(yè)向中國、巴西、東南亞聯盟等國家和地區(qū)轉移，我國汽車制造業(yè)持續(xù)向好，產銷量占比全球份額持續(xù)走高，逐步成為全球最主要汽車供給國家之一，致使全球的EPS系統(tǒng)供應商非常看重和看好中國市場，紛紛進入中國，爭取占領很大的市場份額。目前國內汽車市場來看，近年來全球宏觀經濟波動，國內汽車需求有所下降，政策推動新能源汽車持續(xù)向好，我國汽車產銷量有所回升，創(chuàng)歷史新高。數據顯示，2023年我國汽車產銷量分別達3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比2022年分別增長11.6%和12%。

四、電動助力汽車轉向系統(tǒng)產業(yè)現狀

我國電動助力汽車轉向系統(tǒng)（EPS）產業(yè)現狀而言，我國EPS發(fā)展較晚，中高端市場仍處于突破狀態(tài)，隨著汽車消費者對汽車智能化和電動化需求持續(xù)走高，EPS作為直接影響駕駛員操作體驗的零部件具備簡單、方便的特性，近年來滲透率持續(xù)走高，帶動EPS市場規(guī)模持續(xù)增長。數據顯示，2023年我國電動助力轉向系統(tǒng)市場規(guī)模達384.20億元，較2022年同比增長20.85%左右。細分產品結構而言，R-EPS（齒條式電動助力轉向系統(tǒng)）具備緊密耦合的設計、出色的負載能力、精準的轉向控制和快速響應能力;DP-EPS（雙小齒輪電動助力轉向系統(tǒng)）優(yōu)勢在于其高度的靈活性和適應性，可根據駕駛者的需求和車輛狀態(tài)，實時調整助力大小，提供更為舒適和安全的駕駛體驗。同時有效降低了油耗，提高了能源利用效率。結構占比而言，DP-EPS憑借優(yōu)異的性價比滲透率持續(xù)提升，2022年我國R-EPS和DP-EPS分別占比4.15%和29.89%，2023年R-EPS和DP-EPS提升至5.52%和36.78%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電動助力汽車轉向系統(tǒng)行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告》

隨著我國自主品牌轉向系統(tǒng)生產廠商的自主開發(fā)能力逐步提高，基本具備了商用車及經濟型轎車轉向系統(tǒng)配套開發(fā)能力。電動助力轉向系統(tǒng)（EPS）的制造技術已比較成熟，但在高端技術研發(fā)方面與國外知名廠商相比，尚存在一定差距，隨著國內EPS整體技術和相關研究繼續(xù)推進，疊加近年來新能源汽車推動汽車整體電動化趨勢，EPS滲透率持續(xù)走高，我國EPS需求量持續(xù)走高，2023年我國電動助力汽車轉向系統(tǒng)需求量約2526萬臺，較2022年增長17.4%。

由于OEM整車廠對于高品質的追求和成本的控制，這就對EPS系統(tǒng)供應商提出了很大的挑戰(zhàn)。在中高端市場，由于外資企業(yè)的品質優(yōu)勢，外資企業(yè)占據著主導的市場地位。隨著中國本土EPS系統(tǒng)供應商技術方面的完善和提高，以及成本方面的優(yōu)勢正在積極地拓展中高端市場與外資企業(yè)展開競爭，疊加國內技術持續(xù)發(fā)展突破，國內細分EPS成本和均價穩(wěn)步下降，但隨著國內R-EPS和DP-EPS等產品滲透率提升，我國電動助力汽車轉向系統(tǒng)整體市場均價有所增長，數據顯示，2022年電動助力汽車轉向系統(tǒng)市場均價1478元/臺，我國2023年我國電動助力汽車轉向系統(tǒng)市場均價約1521元/臺，較2022年增長2.9%。

五、電動助力汽車轉向系統(tǒng)競爭格局

目前國外市場上EPS應用到包括商用車、乘用車、特種車等車型已經超越了傳統(tǒng)液壓助力，而目前國內整車廠大部分為主要的外資、合資EPS供應商，國內自主生產EPS系統(tǒng)的廠家有杭州世寶、株洲易力達，湖北恒隆等，但大多采用C-EPS形式，控制功能也比較簡單，大部分只能實現基本的助力功能，隨著EPS在低端和中端車上配置逐漸增多和我國自主品牌汽車的發(fā)展，汽車轉向行業(yè)自主品牌廠商逐漸壯大。部分實力較強的自主品牌廠商已經成功進入外資品牌整車配套市場，并實現替代。我國自主品牌轉向系統(tǒng)生產廠商已經具備與外資品牌廠商競爭的實力，EPS國產替代化趨勢持續(xù)加速。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電動助力汽車轉向系統(tǒng)行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先的產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。