2022年中國石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：行業(yè)需求旺盛[圖]

一、基本情況

石英坩堝實(shí)際上就是一種容器，是由高純石英砂通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成。屬于石英玻璃制品中的細(xì)分產(chǎn)品，具有高純度、耐溫性強(qiáng)、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。目前廣泛應(yīng)用于太陽能和半導(dǎo)體領(lǐng)域提煉晶體硅的生產(chǎn)工藝中，是晶體硅生產(chǎn)過程中的消耗品。1978-1988 年，我國的電弧法石英坩堝、高純涂層坩堝同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品已完成研制并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。1989-2000 年，此階段主要是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)吸收消化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)國有化。2000 年以后，隨著技術(shù)的進(jìn)步，坩堝尺寸從 12 英寸一直發(fā)展到 32 英寸，近年來我國拉晶生產(chǎn)的主流是 28 英寸坩堝，新項(xiàng)目普遍采用 28 英寸-32 英寸坩堝，少數(shù)企業(yè)如歐晶科技研發(fā)的石英坩堝已達(dá)到40 英寸。從石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，石英坩堝行業(yè)上游主要為高純石英砂行業(yè)和坩堝設(shè)備制造等行業(yè)，其中高純石英砂是石英坩堝的上游關(guān)鍵原材料。中游主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體石英坩堝和光伏石英坩堝。下游行業(yè)為單晶硅材料制造行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

高純石英砂是石英坩堝制造的重要原料，對(duì)石英坩堝制造行業(yè)利潤(rùn)率影響較大。近年來，隨著高純石英開采、提純、合成技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，高純石英原材料供應(yīng)日趨充足。近年來我國石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)，2021年我國石英砂產(chǎn)量為9123萬噸，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到9407萬噸。

2019-2022年中國石英砂產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

我國石英礦石儲(chǔ)量較為豐富，以含鐵量較高的普通硅砂礦（石英巖礦、石英砂巖礦）為主，低鐵優(yōu)質(zhì)硅砂礦（部分天然石英砂礦、脈石英礦）較少，地區(qū)分布不均勻，其中西北地區(qū)石英儲(chǔ)量占比最高為48%。

2022年中國石英礦石儲(chǔ)量占比情況

資料來源：公開資料整理

就我國石英砂進(jìn)出口量變動(dòng)而言，進(jìn)口量明顯高于出口量，隨著國內(nèi)石英砂管理愈發(fā)嚴(yán)格，國內(nèi)石英砂整體產(chǎn)量增長(zhǎng)不及需求，導(dǎo)致石英砂進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示2021年我國石英砂進(jìn)出口量分別為345.47萬噸和8.29萬噸，2022年1-8月石英砂進(jìn)出口量分別為242.32萬噸和3.55萬噸。

2017-2022年中國石英砂進(jìn)出口情況（萬噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

三、中游分析

近年來，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，我國半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2019年我國半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為1.2億，而2022年上升至2.35億。

2020-2022年中國半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模情況（億）

資料來源：公開資料整理

歐晶科技為我國石英坩堝龍頭企業(yè)之一，近年來歐晶科技石英坩堝產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)，2022年歐晶科技的石英坩堝產(chǎn)銷量分別為12.69萬只和12.12萬只。

2020-2022年歐晶科技石英坩堝產(chǎn)銷量（萬只）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

四、下游分析

光伏硅片是石英坩堝最重要的應(yīng)用下游。近年來，我國光伏硅片產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)，2022年我國光伏硅片產(chǎn)量達(dá)到了344.6GW，同比上升51.8%。

2019-2022年中國光伏硅片產(chǎn)量情況（GW）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

近年來隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展，我國光伏電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2019年我國光伏電池產(chǎn)量為12862萬千瓦，2022年上升至34364萬千瓦。

2019-2022年中國光伏電池產(chǎn)量情況（萬千瓦）

資料來源：公開資料整理

近年來我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)的高景氣度將刺激石英坩堝行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)到8605萬千瓦。

2017-2022年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量（萬千瓦）

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

半導(dǎo)體行業(yè)也是石英坩堝重要的應(yīng)用下游，從近年來我國集成電路的產(chǎn)量情況來看，整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2022年的3241.9億塊。

2017-2022年中國集成電路產(chǎn)量情況（億塊）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。