熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國草酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)自給水平較高，新能源將持續(xù)推動市場發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：精制草酸與草酸衍生品可用于鋰電池正極材料、電子板清洗劑、制造電子陶瓷、稀土新型材料提純、清洗光伏石英，隨著電子陶瓷、稀土新型材料提純、新能源、光伏等下游新興行業(yè)保持高速發(fā)展，我國草酸行業(yè)需求得以持續(xù)增長，并將為草酸行業(yè)提供廣袤市場增長空間。據(jù)市場預(yù)測，我國草酸需求市場仍保持持續(xù)增長態(tài)勢，2023年全行業(yè)需求規(guī)模或?qū)⑼黄七_(dá)到96萬噸左右，2025年國內(nèi)草酸需求市場有望達(dá)到110萬噸以上。

關(guān)鍵詞：新能源、光伏、草酸需求、草酸進(jìn)出口、草酸產(chǎn)能

一、原材料市場價(jià)格下滑，行業(yè)生產(chǎn)成本壓力下降

草酸又名乙二酸，是一種有機(jī)物，化學(xué)式為H?C?O?，是生物體的一種代謝產(chǎn)物，二元弱酸，廣泛分布于植物、動物和真菌體中，并在不同的生命體中發(fā)揮不同的功能。相對于多數(shù)強(qiáng)酸，草酸多以固體形態(tài)存在，便于運(yùn)輸及儲存。草酸行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品種類眾多，如工業(yè)草酸、精制草酸、草酸鐵、草酸氯、草酸銨、草酸亞鐵等，可廣泛應(yīng)用于制藥、稀土、精細(xì)化工、日化、新能源等產(chǎn)業(yè)，是工業(yè)生產(chǎn)中常用的基礎(chǔ)化工材料之一。

草酸生產(chǎn)方式有甲酸鈉法、氧化法、羰基合成法、乙二醇氧化法、丙烯氧化法、一氧化碳偶聯(lián)法等，行業(yè)生產(chǎn)原材料包括有淀粉、葡萄糖、硝酸、硫酸、煤炭、燒堿、五氧化釩、一氧化碳等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國草酸生產(chǎn)企業(yè)主要采用“碳水化合物氧化法”和“甲酸鈉法”進(jìn)行草酸生產(chǎn)，這兩種工藝生產(chǎn)的草酸總量占全國草酸總產(chǎn)量比例高達(dá)80%左右。

碳水化合物氧化法所需生產(chǎn)原材料主要包括碳水化合物（淀粉、葡萄糖等）和硝酸；甲酸鈉法所需生產(chǎn)原材料主要包括煤炭、燒堿和硫酸。因此，我國草酸行業(yè)生產(chǎn)原材料主要有淀粉、葡萄糖、硝酸、硫酸、煤炭、燒堿等，其市場運(yùn)行情況易對我國草酸行業(yè)造成較大影響。

2021年以來，由于地區(qū)邊緣政治局勢緊張，導(dǎo)致國際能源格局日益復(fù)雜化，疊加新冠疫情影響持續(xù)，全國石油、煤炭、天然氣市場產(chǎn)生劇烈動蕩，對全球化工產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品等大宗產(chǎn)品市場交易價(jià)格造成巨大影響。2022年我國煤炭、硫酸等草酸生產(chǎn)主要原材料市場銷售價(jià)格均較2021年出現(xiàn)較大幅度波動，且產(chǎn)品市場價(jià)格漲勢一直持續(xù)到2022年6月，對我國草酸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)造成較大成本壓力。

2022年下半年至今，由于國際形勢有所緩和，同時(shí)國內(nèi)市場生產(chǎn)活動逐步恢復(fù)，我國煤炭、硫酸等大宗產(chǎn)品價(jià)格雖仍未回到波動之前，但整體開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年6月末，我國煉焦煤及硫酸市場銷售平均價(jià)格分別為1217元/噸、429元/噸，較2022年6月末價(jià)格分別為下降了21.43%、52.07%。我國煤炭、淀粉、葡萄糖、硝酸等原材料市場供應(yīng)情況持續(xù)緩解，且生產(chǎn)成本有望進(jìn)一步下滑，從而持續(xù)拉動產(chǎn)品市場銷售價(jià)格下降，進(jìn)一步降低我國草酸生產(chǎn)商生產(chǎn)原材料采購成本壓力。

二、行業(yè)集中度高，產(chǎn)品銷售價(jià)格下滑

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加速，國際分工日趨明顯，全球生產(chǎn)制造業(yè)由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。在此趨勢下，草酸行業(yè)也隨其上下游行業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，這給發(fā)展中國家發(fā)展自身草酸行業(yè)帶來了機(jī)遇。相較于韓國、印度、巴西等國家和地區(qū)在資源、地理位置等方面的限制，我國草酸生產(chǎn)工業(yè)化規(guī)模發(fā)展優(yōu)勢十分凸顯。因此，我國草酸行業(yè)規(guī)模化發(fā)展雖起步較晚，但市場仍保持較快發(fā)展速度。特別是隨著制藥、稀土、精細(xì)化工等行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)草酸生產(chǎn)商積極擴(kuò)張產(chǎn)能，全國草酸產(chǎn)能規(guī)模保持高速增長。目前，我國已成為全球最大的草酸生產(chǎn)供應(yīng)國。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國草酸年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)91萬噸。值得注意的是，經(jīng)過多年的市場競爭和優(yōu)勝劣汰，目前國內(nèi)草酸市場形成了以少數(shù)幾家企業(yè)為核心的高度集中的競爭格局，行業(yè)產(chǎn)能主要集中在華魯恒升、龍翔實(shí)業(yè)、豐元股份等龍頭企業(yè)。2022年，華魯恒升、龍翔實(shí)業(yè)、豐元股份及通遼金煤等草酸年生產(chǎn)裝置規(guī)模分別達(dá)20萬噸、15萬噸、12萬噸、10萬噸，四家企業(yè)草酸總產(chǎn)能占全國草酸總產(chǎn)能規(guī)模比例高達(dá)62.64%。

值得注意的是，我國草酸行業(yè)所采用主流工藝的生產(chǎn)成本較高，且企業(yè)主要分布在山東、福建、東北、內(nèi)蒙古、山西等地，部分企業(yè)遠(yuǎn)離消費(fèi)市場和原料市場，導(dǎo)致成本偏高，缺乏競爭力，對行業(yè)整體健康平穩(wěn)運(yùn)行有一定影響。此外，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)保進(jìn)程管控力度持續(xù)增加，未來我國草酸行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較難，行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。對于行業(yè)頭部企業(yè)而言，草酸生產(chǎn)的成本優(yōu)化問題及規(guī)模擴(kuò)張問題將日益凸顯。

作為目前全球最大的草酸生產(chǎn)供應(yīng)商，我國草酸出口貿(mào)易市場加速發(fā)展，近年來草酸出口市場產(chǎn)品出口總規(guī)模更是呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年，我國草酸出口貿(mào)易總量達(dá)166567.33噸，同比增長48.72%；草酸出口貿(mào)易總額達(dá)15237.52萬美元，同比增長68.68%。2023年1-5月，全國草酸出口貿(mào)易總量達(dá)118312.42噸，同比增長126.08%；出口貿(mào)易總額達(dá)9756.23萬美元，同比增長103.57%。

由于國內(nèi)產(chǎn)能供給充足、市場消費(fèi)有限，我國草酸進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模存在巨大差距，但由于隨著我國對高質(zhì)量草酸需求不斷增長及產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)活動逐步恢復(fù)，2023年以來全國草酸進(jìn)口貿(mào)易市場同樣呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國草酸進(jìn)口貿(mào)易數(shù)量及金額分別為101.63噸、69.94萬美元，同比變化率分別為-43.79%、-18.31%；2023年1-5月，全國草酸進(jìn)口貿(mào)易數(shù)量及金額分別為71.39噸、49.87萬美元，同比變化率分別為69.93%、63.2%。

2022年，我國草酸下游需求景氣，疊加原材料價(jià)格上漲，市場草酸銷售價(jià)格持續(xù)保持高位震蕩態(tài)勢。截至2022年末，我國草酸市場銷售均價(jià)達(dá)5711.11元/噸，較年初上漲3.84%，較年中上漲13.43%。2023年1-3月，草酸生產(chǎn)原材料價(jià)格下滑，企業(yè)生產(chǎn)成本下降，但由于草酸下游消耗需求持續(xù)向好，導(dǎo)致我國草酸行業(yè)市場價(jià)格在1-2月份仍保持高速增長態(tài)勢，到3月份方回到市場低價(jià)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國草酸行業(yè)市場深度監(jiān)測及競爭格局預(yù)測報(bào)告》

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，2022年，我國草酸進(jìn)出口貿(mào)易均價(jià)分別為6882.22 美元/噸、914.8美元/噸，同比變化率分別為45.35%、13.42%；2023年1-5月，國內(nèi)草酸進(jìn)出口貿(mào)易均價(jià)分別為6986.03美元/噸、824.62美元/噸，同比變化率分別為-3.96%、-9.96%。隨著市場生產(chǎn)原材料供應(yīng)放松、價(jià)格下滑，2023年，我國草酸進(jìn)出口貿(mào)易價(jià)格均呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。值得注意的是，我國草酸進(jìn)口貿(mào)易均價(jià)遠(yuǎn)高于出口貿(mào)易均價(jià)，近五年的貿(mào)易價(jià)格平均差值達(dá)6600美元/噸左右，導(dǎo)致該情況的主要原因在于，我國草酸產(chǎn)能裝置規(guī)模大，但所產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量仍有待提升，行業(yè)高端市場仍需進(jìn)口補(bǔ)足。但隨著我國草酸高端產(chǎn)能增加，近年來，國內(nèi)草酸進(jìn)出口貿(mào)易均價(jià)差值呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢。

三、下游需求規(guī)模不斷增長，新能源產(chǎn)業(yè)將為行業(yè)提供廣袤增長空間

2021年，我國草酸行業(yè)下游需求規(guī)模達(dá)40萬噸左右。同時(shí)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國草酸需求市場主要集中在稀土、 新能源、醫(yī)藥等行業(yè)，2022 年各行業(yè)消耗量占比分別為 30%、30%、20%。2022年以來，我國制藥行業(yè)逐步解除環(huán)保限產(chǎn)影響，產(chǎn)能開工率逐漸提升；稀土行業(yè)中六大稀土集團(tuán)整合接近尾聲，行業(yè)惡性競爭局面緩解帶動國內(nèi)稀土產(chǎn)能釋放，同時(shí)海外重啟稀土礦開采，進(jìn)一步擴(kuò)大我國草酸出口量；此外，精制草酸與草酸衍生品可用于鋰電池正極材料、電子板清洗劑、制造電子陶瓷、稀土新型材料提純、清洗光伏石英，隨著電子陶瓷、稀土新型材料提純、新能源、光伏等下游新興行業(yè)保持高速發(fā)展，我國草酸行業(yè)需求得以持續(xù)增長，并將為草酸行業(yè)提供廣袤市場增長空間。據(jù)市場預(yù)測，我國草酸需求市場仍保持持續(xù)增長態(tài)勢，2023年全行業(yè)需求規(guī)?；?qū)⑼黄七_(dá)到96萬噸左右，2025年國內(nèi)草酸需求市場有望達(dá)到110萬噸以上。

草酸用于光伏玻璃石英砂的清洗和提純。近年來，在國家政策推動下，我國能源結(jié)構(gòu)加速綠色低碳化轉(zhuǎn)型。由于光伏具有能量密度大、安全系數(shù)高、生態(tài)友好等特點(diǎn)，在綜合考慮成本、安全性、生態(tài)影響、發(fā)電效率等因素后，相較于水電、核電等非化石能源，光伏有著明顯的比較優(yōu)勢，光伏產(chǎn)業(yè)成為我國新能源發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月，我國光伏新增裝機(jī)容量6121萬千瓦，截至2023年5月底，全國光伏產(chǎn)業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)4.54億千瓦。市場光伏玻璃需求不斷增長，持續(xù)推動我國草酸需求規(guī)模擴(kuò)大。未來，光伏產(chǎn)業(yè)有望成為全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)市場，而光伏新增裝機(jī)量的持續(xù)增長有望帶動草酸需求進(jìn)一步提高，持續(xù)推動我國草酸行業(yè)發(fā)展。

另外，近年來得益于相關(guān)技術(shù)的不斷提升，下游電子工業(yè)、光纖通訊、國防軍工等行業(yè)的快速發(fā)展，使得我國電子陶瓷需領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展。2022年，我國電子陶瓷市場規(guī)模達(dá)998.4億元，同比增長13.91%。電子陶瓷的制造需求消耗大量草酸，未來隨著電子陶瓷行業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國草酸需求有望保持高速增長，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，未來工業(yè)級草酸下游的醫(yī)藥、 稀土等傳統(tǒng)領(lǐng)域需求趨于穩(wěn)步增長，電子陶瓷、光伏等新興領(lǐng)域需求有望為草酸貢獻(xiàn)較大需求增量。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國草酸行業(yè)市場深度監(jiān)測及競爭格局預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。