2022年中國山茶油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈結構、供需規(guī)模、競爭格局及市場前景分析[圖]

一、山茶油行業(yè)綜述

 

1、山茶油定義與分類

 

山茶油，又名茶油、山茶籽油、油茶籽油，是以油茶及其相應近緣種的籽實或仁為原料制取的油脂。

 

依據(jù)國家標準化管理委員會、國家市場監(jiān)督管理總局于2018年5月頒布的油茶籽油新標準（GB/T 11765-2018），山茶油可從品質、加工工藝等維度分類：

 

按照品質，可分為油茶籽原油和成品油茶籽油兩類；

 

按照加工工藝，可分為壓榨油茶籽油、浸出油茶籽油和水酶法油茶籽油三類。

山茶油主要分類

資料來源：智研咨詢整理

 

2、山茶油生產(chǎn)工藝概述

 

根據(jù)不同等級山茶油的生產(chǎn)需要，山茶油工業(yè)提取制備方法主要有生產(chǎn)上較成熟的機械壓榨法、溶劑浸提法、水酶法、超臨界流體萃取法。我國山茶油的制取一般采用機械壓榨法。

 

（1）機械壓榨法

 

機械壓榨法是提取山茶油的基本方式，山茶油壓榨經(jīng)歷了土法壓榨、液壓榨油和螺旋榨油等幾個階段。根據(jù)壓榨工作過程中茶籽在榨膛內溫度的不同，通常前兩種稱為低溫壓榨工藝，后一種稱為高溫壓榨工藝。

 

低溫壓榨工藝：油茶籽→低溫貯存→清理分級→磁選一脫殼→軋坯→冷榨→油渣分離→毛茶油→低溫結晶養(yǎng)晶→低溫過濾→茶籽餅→浸出成品冷榨油

 

目前，在油茶產(chǎn)區(qū)的農(nóng)村常采用液壓榨油工藝提取山茶油，該工藝所獲得的毛茶油雜質少、色澤淺，是現(xiàn)今山茶油提取制備的主流工藝。低溫冷榨法的關鍵工藝質量控制點為低溫貯存、清理分級、冷榨、油渣分離。

實際生產(chǎn)中以臥式液壓榨油機居多。

 

高溫壓榨工藝：油茶籽→烘干→清選→剝殼→殼仁分離→軋坯→蒸炒→壓榨→雜質殼茶餅→過濾→毛油。

 

高溫壓榨法主要采用螺旋榨油機進行動態(tài)壓榨。油料在榨膛內的瞬間壓榨溫度較高，對油脂和榨餅均有影響，比如毛茶油的雜質多、色澤深，降低了山茶油精煉率。因此，螺旋榨油在工藝上要求對茶籽進行剝殼處理。高溫壓榨法的關鍵工藝質量控制點為剝殼、蒸炒、壓榨。

 

機械壓榨法的優(yōu)勢在于工藝簡單靈活、適應性強、成本較低、投資較省，壓榨油無溶劑殘留，缺點是出油率不高，資料顯示約80%，且因油茶籽仁中還原糖、總糖、淀粉含量較高，用壓榨法制油時易發(fā)生美拉德反應，使油脂的顏色加深，從而加大脫色過程中活性白土的用量。另外，由于機械壓榨法的原料需要蒸炒或烘烤熱處理，蛋白質等將變性，提油后餅粕的綜合利用價值下降，而且渣中殘油率高，仍需經(jīng)溶劑浸出。

 

（2）溶劑浸提法

 

溶劑浸提法是20世紀70年代以后興起的一項制油方法。溶劑浸出法是利用某些有機溶劑(如正己烷、石油醚、無水乙醇)溶解油脂的特性，將料坯或預榨餅中的油脂提取出來的方法?；竟に囉蓄A榨浸出、直接浸出與二次浸出3種方式。

 

溶劑浸提法：油料→制坯(或制坯預榨)→溶劑浸出→混合油分離→毛油精煉→成品粕←粕脫溶

 

溶劑提取法的優(yōu)點是出油率較高(生產(chǎn)上收率能達到90%左右)，提取較徹底，溶劑可回收，降低了成本，操作簡易，易于實驗室研究；缺點是在溶劑回收過程中易引起不飽和脂肪酸分解，使制得的毛油皂化值偏高，且產(chǎn)品中有溶劑殘留，溶劑極易燃，對操作安全要求較高。

 

（3）水酶法

 

水酶法是近年來研究和利用的一種新的提油方法，它以機械和酶為手段降解植物細胞壁的纖維素骨架，使包裹細胞壁內的油脂游離出來，同時也破壞其他的與碳水化合物和蛋白質等分子結合在一起的油脂復合體，從而使油脂釋放出來。

 

水酶法：油茶籽→破碎→稱量→加入緩沖液→蒸汽處理→冷卻→加入酶制劑→酶解→滅酶→抽濾→取出殘渣→烘箱烘干→石油醚萃取→抽濾→真空千燥→烘干至恒重→山茶油

 

與傳統(tǒng)工藝相比，水酶法有以下優(yōu)點：條件溫和，出油率高，色澤淺，易于精煉；脫脂后的餅粕蛋白質變性低，可利用性好；油與餅粕易分離，簡化工藝，提高設備處理能力，降低生產(chǎn)成本；降低能耗，廢水中生化需氧量(BOD)與化學需氧量(COD)值大為下降(約35%~75%)，易于處理，有利于節(jié)能、環(huán)保，符合可持續(xù)發(fā)展的原則。缺點是加工過程中很容易出現(xiàn)油脂乳化現(xiàn)象，加之出油率不高，酶的價格也高居不下，在實際應用中受到嚴重制約。

 

（4）超臨界二氧化碳(CO2)萃取法

 

超臨界流體萃取是在超臨界狀態(tài)下，將超臨界流體（一般采用CO2）與待分離的物質接觸，控制體系的壓力和溫度，使其有選擇性地萃取其中某一組分，然后通過溫度或壓力的變化，降低超臨界流體的密度，對所萃取的物質進行分離，并讓超臨界流體循環(huán)使用。

 

超臨界CO2萃取山茶油，其操作溫度低，不會影響熱敏性物質的天然活性，所得到的茶籽油香氣更接近天然香味，而且可以省略油脂的精煉工序，出油率在90%以上。但工藝設備要求高，價格昂貴，大規(guī)模生產(chǎn)可操作性差，現(xiàn)只停留于實驗室研究階段。

山茶油生產(chǎn)工藝優(yōu)缺點對比

資料來源：智研咨詢整理

 

3、山茶油主要經(jīng)營模式

 

（1）作坊式經(jīng)營模式

 

山茶油小型加工作坊主要存在于油茶種植地區(qū)的農(nóng)村，是該地區(qū)農(nóng)村茶油主要的生產(chǎn)方式。這類作坊生產(chǎn)設備和工藝流程簡單，加工量較少，生產(chǎn)出的茶油毛油以農(nóng)戶自用為主，一般不在市場上流通。

 

（2）毛油經(jīng)營模式

 

毛油經(jīng)營企業(yè)主要向廣大農(nóng)戶收購油茶籽或茶餅作為原材料加工生產(chǎn)毛油并出售給具有精煉能力的茶油加工企業(yè)來獲得收入。

 

（3）精煉茶油經(jīng)營模式

 

精煉茶油經(jīng)營企業(yè)一般采用現(xiàn)代生產(chǎn)設備和技術，實現(xiàn)了規(guī)模化的工業(yè)生產(chǎn)，其最終產(chǎn)品精煉茶油和茶粕可以作為商品在市場上流通。這類經(jīng)營模式又可細分為規(guī)?；a(chǎn)模式及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。前者受限于技術、資金和人力等方面的限制，產(chǎn)業(yè)鏈較短，主要從事茶油的生產(chǎn)，產(chǎn)品結構較為單一；后者則將業(yè)務范圍擴展到了育苗、種植等上游環(huán)節(jié)以及茶油精深加工、副產(chǎn)物的綜合利用等下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)品種類豐富，資源綜合利用水平較高。

 

4、行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析

 

（1）政策環(huán)境

 

油茶已成為脫貧致富的“利器”。據(jù)統(tǒng)計，中國的832個貧困縣中，有200多個分布在油茶主產(chǎn)區(qū)。許多地區(qū)將油茶種植加工作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、推進精準扶貧的一項特色產(chǎn)業(yè)來抓，各地通過創(chuàng)新油茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，有效帶動近200萬貧困人口脫貧增收。因此，從中央到地方政府，我國對油茶產(chǎn)業(yè)政策支持持續(xù)加大。

 

2022年中央一號文件要求“支持擴大油茶種植面積，改造提升低產(chǎn)林”，為此，國家林草局組織編制印發(fā)了《油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，會同國家發(fā)展改革委等10部門聯(lián)合印發(fā)《關于科學利用林地資源促進木本糧油和林下經(jīng)濟高質量發(fā)展的意見》，明確了生產(chǎn)布局、土地保障、產(chǎn)業(yè)體系、市場競爭、保障措施等宏觀指導意見；正在組織編制的《全國油茶產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃（2021—2030年）》《全國油茶生產(chǎn)三年行動計劃（2023—2025年）》，進一步完善油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設計。同時，發(fā)布《油茶生產(chǎn)實用技術系列網(wǎng)絡課程》，為各地科學開展油茶生產(chǎn)提供技術指導。

 

地方上：

 

湖南省林業(yè)局發(fā)布《湖南省油茶千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出2025年湖南油茶實現(xiàn)“千億產(chǎn)業(yè)”目標，2021年,湖南省政府辦公廳印發(fā)《湖南省財政支持油茶產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展若干政策措施》,對油茶產(chǎn)業(yè)給予全方位支持。2022年,湖南省十三屆人大常委會第三十三次會議聽取和審議了省人民政府關于全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的報告,對油茶產(chǎn)業(yè)把脈問診、加油鼓勁,為湖南油茶產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展提供了堅實政策保障。2022年,省領導還主持召開了全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作專題會議,專題研究解決全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的難題。地方市政策方面，衡陽市出臺《關于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》《關于做大做強油茶產(chǎn)業(yè)的九條意見》等一系列文件，成立市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展局，每年籌措1億元專項資金，支持油茶產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；永州市出臺《關于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》，健全油茶林權林地流轉機制，大力扶持油茶種植大戶，建立發(fā)展激勵機制；長沙市出臺《“一縣一特”油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》，每年安排4000萬元專項資金；湘西州發(fā)布《支持油茶產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展獎補措施》，明確連續(xù)5年每年投入3000萬元支持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

江西省政府相繼出臺《關于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》《關于推動油茶產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見》等一系列促進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件，明確提出千家油茶種植大戶、千萬畝高產(chǎn)油茶、千億元油茶產(chǎn)值的油茶產(chǎn)業(yè)“三千工程”發(fā)展目標，各設區(qū)市、縣（市、區(qū)）陸續(xù)出臺配套政策措施，為全省油茶產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展提供動力。2022年11月，江西省林業(yè)局印發(fā)了《江西省油茶生產(chǎn)三年行動方案（2023—2025年）》，對今后三年的油茶生產(chǎn)任務做了總體布局，并配套政策、資金、技術保障，也加強了油茶生產(chǎn)工作的考核監(jiān)督。2023年1月1日，全國首部專門為促進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定的省級地方性法規(guī)——《江西省山茶油發(fā)展條例》正式施行，實現(xiàn)了油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展從有章可循到有法可依。

 

湖北省將油茶產(chǎn)業(yè)納入全省十大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈支持范圍，從2022年起至2025年，省財政每年新增5000萬元支持油茶等木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府召開全省油茶產(chǎn)業(yè)擴面提質增效行動現(xiàn)場會，印發(fā)《湖北省油茶產(chǎn)業(yè)擴面提質增效行動方案(2022—2025年)》；林業(yè)部門組織專家編寫《湖北省油茶產(chǎn)業(yè)擴面提質增效行動技術指南》，統(tǒng)一全省油茶生產(chǎn)技術標準。

 

廣東省堅持政府引導、市場導向、企業(yè)主導，兩年來下達中央財政補助資金1.67億元，組織開展低產(chǎn)低效油茶林改造36.4萬畝。2022年1月，《廣東省鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》發(fā)布，提出優(yōu)先支持油茶等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域集群發(fā)展，廣東油茶產(chǎn)業(yè)進一步邁向高質量發(fā)展。廣東省首次在省級層面舉辦“2022廣東油茶產(chǎn)業(yè)大會”，多部門協(xié)作，統(tǒng)籌協(xié)調，推進油茶規(guī)模化種植，圍繞油茶種植、生產(chǎn)、加工、銷售、科研、文旅等資源，搭建產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務平臺，實現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)信息互聯(lián)互通、相關產(chǎn)業(yè)互融互促，集聚金融、創(chuàng)新要素，構建廣東油茶產(chǎn)業(yè)全域合作發(fā)展格局。

 

（2）經(jīng)濟環(huán)境

 

穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境是油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力保障。2023年以來，我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢，消費、投資等主要經(jīng)濟指標向好，市場預期明顯改善。經(jīng)濟基本面明顯轉暖，就業(yè)增加、消費環(huán)境改善，為油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場需求空間。

 

（3）社會文化環(huán)境

 

目前中國人口已超過14億，是全球人口最多的國家，其所形成的消費合力也是全世界第一，且我國的糧油一直處于供不應求的狀態(tài)，這為我國山茶油行業(yè)的發(fā)展提供了良好的人口壞境。在消費文化方面，消費者正由生存型消費支出逐漸轉變?yōu)橄硎苄拖M支出。在食品方面呈現(xiàn)出消費升級趨勢。消費者健康理念日益增強，人們更加注重消費品質，更加關注產(chǎn)品的安全與健康。山茶油在營養(yǎng)成分和食療以及拓展應用方面的優(yōu)勢正契合當下主流消費者的消費理念。

 

（4）技術環(huán)境

 

山茶油產(chǎn)業(yè)的技術領域主要包括油茶種植技術、山茶油提煉技術以及山茶油深加工技術，前兩者的技術目前已比較成熟。未來將重點在油茶高產(chǎn)優(yōu)質良種選育，油茶豐產(chǎn)栽培技術，油茶精深加工及副產(chǎn)品綜合開發(fā)利用，油茶檢測技術等環(huán)節(jié)加強研究。

 

5、山茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

 

山茶油作為四大木本植物油之一，生產(chǎn)和發(fā)展的歷史源遠流長。我國山茶油至今已有3000年以上的食用歷史，但產(chǎn)業(yè)化發(fā)展大約追溯到上世紀50年代。

 

新中國成立后，我國油茶生產(chǎn)從半荒蕪狀態(tài)快速恢復，到1958年油茶產(chǎn)量較建國初達到了一個相對高峰，但總體呈現(xiàn)物資匱乏，科技水平落后，油茶籽畝產(chǎn)量低，茶油產(chǎn)量較少的狀態(tài)。

 

60~70年代，前十年受政治因素及自然災害影響，油茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)變動較大，從1976 年開始，國家專項撥款1 億多元，用于建設以木本油料為主的基地，推動了新林營造和老林改造，油茶林面積迅速增加，產(chǎn)量穩(wěn)步上升，油茶產(chǎn)業(yè)開始恢復。

 

80～90 年代，更多優(yōu)惠政策被落實，新品種新技術逐漸推廣，油茶產(chǎn)量逐年增加，出現(xiàn)了不少高產(chǎn)典型，油茶產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。這一階段，茶油生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，加工技術落后，深度開發(fā)能力受到限制，茶油產(chǎn)業(yè)仍處于低水平徘徊局面。

 

進入21世紀后，隨著人們生活水平和對油茶認識的提高，油茶科研工作的深入以及新成果的逐步推廣，油茶生產(chǎn)真正步入了高速發(fā)展軌道。中央及各主產(chǎn)區(qū)地方政府紛紛出臺相關政策，在政策上和財力方面扶持油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國山茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

 

6、山茶油產(chǎn)業(yè)鏈結構分析

 

山茶油產(chǎn)業(yè)鏈較長，關聯(lián)度高。行業(yè)上游是油茶種植業(yè)，包括種苗培育與栽培兩個方面。中游是山茶油產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；下游主要是茶油精深開發(fā)及其副產(chǎn)物茶粕、茶殼的綜合利用。

山茶油產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

 

1）上游油茶種植業(yè)分析

 

山茶油行業(yè)上游是油茶種植業(yè)，包括括種苗培育和栽培兩個方面。油茶種植是山茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本基礎，油茶樹的種植情況直接決定了山茶油的產(chǎn)量。目前，我國油茶種植面積在7000萬畝左右，油茶籽產(chǎn)量超過400萬噸，以普通油茶為主，油茶種植主要分布長江以南地區(qū)，按油茶籽產(chǎn)量排名，前五省、市（自治區(qū)）分別是湖南、江西、廣西、湖北、廣東。根據(jù)《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案(2023—2025年)》，到2025年，全國油茶種植面積將達9000萬畝以上、茶油產(chǎn)能達200萬噸。

2015-2022年中國油茶林面積統(tǒng)計

資料來源：林草數(shù)據(jù)中心、智研咨詢整理

2015-2022年中國油茶籽產(chǎn)量情況

資料來源：林草數(shù)據(jù)中心、智研咨詢整理

 

目前，在油茶方面，重點是擴大油茶的種植面積，現(xiàn)在還有相當?shù)臐摿Γ瑫r現(xiàn)有的油茶產(chǎn)量很低，需要改造中低產(chǎn)尤其低產(chǎn)林。未來優(yōu)良油茶種苗的有效推廣與普及，將進一步保障山茶油企業(yè)的原材料供應。

 

2）下游食用油終端、茶油深加工及副產(chǎn)物綜合利用分析

 

就下游應用領域而言，目前山茶油終端需求以餐飲領域為主（含家庭消費），該領域需求占比超過90%。除最基礎的食用功能外，山茶油已開始在保健、醫(yī)藥、化工等領域嶄露頭角。盡管上述領域市場規(guī)模還非常小，但市場消費需求占比不斷擴大。

2022年中國山茶油需求結構

資料來源：智研咨詢整理

 

（1）山茶油的精深加工

 

從保健角度，山茶油的維E含量極高，且不含膽固醇，對于心腦血管疾病具有很好的醫(yī)療保健作用，同時山茶油中的茶多酚、茶皂素、角鯊烯與黃酮類物質等對抗癌、抗炎也有極佳的作用。在醫(yī)藥方面，山茶油可用于制作注射用的針劑和調制各種藥膏、藥丸等，民間還用茶油治療燙傷和燒傷以及體癬、慢性濕疹等皮膚病。在化工行業(yè)，目前山茶油主要作為許多日化產(chǎn)品的原料和基質油，用于開發(fā)各種肥皂、護膚、護發(fā)、防曬等化妝品、洗滌用品等。

 

（2）山茶油副產(chǎn)物綜合利用

 

山茶油的副產(chǎn)品利用價值也非常高。茶殼作為油茶果出籽后的剩余物，可用來生產(chǎn)制備有機肥、糠醛、木糖醇、活性炭等產(chǎn)品；茶粕作為提油后的主要副產(chǎn)物，廣泛應用于魚塘清塘、稻田殺螺和高檔草坪殺蟲等方面，經(jīng)深加工后還可生產(chǎn)茶皂素、有機肥、飼料和拋光粉等。近幾年，茶皂素、茶粕及茶殼有機肥、茶粕復合酵蛋白飼料等產(chǎn)品持續(xù)增長帶動茶粕、茶殼需求的上升。

 

山茶油副產(chǎn)物的綜合利用為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的空間。隨著副產(chǎn)物綜合開發(fā)利用的技術進一步成熟，山茶油產(chǎn)業(yè)化進程將加快，越來越多的山茶油企業(yè)將會向附加值較高的精深加工領域發(fā)展，以此提高行業(yè)盈利水平。

 

7、山茶油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

1）行業(yè)供給情況

 

近年來我國油茶產(chǎn)業(yè)政策支持持續(xù)加大，油茶種植面積擴大、油茶籽產(chǎn)量逐步提高。疊加壓榨技術的不斷更新，茶油出油率不斷上升，山茶油產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年，我國山茶油產(chǎn)量就已超過100萬噸。

2008-2022年中國山茶油產(chǎn)量分析

資料來源：智研咨詢整理

 

內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國山茶油行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》

 

2）行業(yè)需求情況

 

受居民生活水平持續(xù)提高和健康飲食觀念增強的影響，山茶油因其風味佳、油質好、營養(yǎng)價值高而深受市場歡迎和群眾喜愛，消費量呈不斷增長態(tài)勢。2022年我國山茶油需求量已超過百萬噸，市場規(guī)模接近1500億，2008年以來我國山茶油產(chǎn)業(yè)規(guī)模復合增長率達到12%。

2008-2022年中國山茶油需求量分析

資料來源：智研咨詢整理

2008-2022年中國山茶油市場規(guī)模分析

資料來源：智研咨詢整理

 

二、山茶油行業(yè)促進與阻礙因素分析

 

1、促進因素分析

 

1）從中央到地方，產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼

 

近年來，黨中央、國務院一直高度重視油茶等木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展并作出了重大部署。黨和國家領導人多次就油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出重要批示、指示，國家林業(yè)和草原局認真貫徹落實，全力抓好油茶等木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動了油茶產(chǎn)業(yè)新一輪的快速發(fā)展。地方上，湖南、江西、湖北、廣東等產(chǎn)區(qū)接連出臺發(fā)展規(guī)劃及配套政策，從油茶種植、企業(yè)籌建經(jīng)營、優(yōu)化政府服務等方面都作了具體規(guī)定。從中央到地方，油茶產(chǎn)業(yè)扶持政策不斷完善，為產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展提供了根本保障。

 

2）良種苗的推廣應用為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎

 

我國已選育出一大批高產(chǎn)優(yōu)質抗逆油茶新品種。至今，經(jīng)初選、復選、決選等選擇過程，以及無性系測定等程序，選育出油茶優(yōu)良無性系91個，通過審(認)定的已達54個。在此基礎上，創(chuàng)制了一批具有高產(chǎn)優(yōu)質的強抗逆性新品種，并開展了遺傳資源收集保存，為今后開展長期育種打下了良好的基礎。油茶優(yōu)良品種在生產(chǎn)上的應用和對低產(chǎn)林進行改造，為新建油茶基地，提高油茶果的產(chǎn)量奠定了良好基礎。

 

3）消費升級為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來動力

 

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，居民生活水平的提高，綠色食品正逐步進入并占領高端食品市場。從消費升級的路線看，消費觀念的轉變使得越來越多的消費者更傾向于選擇無污染、安全優(yōu)質的綠色健康食品。在食用油領域，消費升級體現(xiàn)在消費者對動物油脂的消費逐年減少，對植物油的消費則逐年增加。茶油具有很高的營養(yǎng)價值和保健作用，在世界享有“東方橄欖油”的美稱。隨著茶油的優(yōu)良特性逐步被消費者了解，茶油的消費需求將會逐年增大。

 

2、阻礙因素分析

 

（1）產(chǎn)業(yè)基礎設施落后

 

我國高產(chǎn)油茶林普及率偏低，近年來低產(chǎn)林改造和高產(chǎn)林種植的效果尚需一定時間方可顯現(xiàn)。目前還有很多低產(chǎn)低效林以及部分新造林基地，很多區(qū)域未通車，肥料難上山，茶果難下山。部分新造林基地建設理念落后，不作前期規(guī)劃，極少考慮排灌、茶果處理、倉儲等管護設施。這將會在生產(chǎn)層面制約現(xiàn)階段油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

（2）生產(chǎn)組織形式落后、企業(yè)效益低，油茶綜合利用水平不高

 

油茶種植模式是傳統(tǒng)的農(nóng)戶分散種植和大戶、企業(yè)規(guī)模經(jīng)營并存，油茶種植企業(yè)投資周期長，資金周轉難；茶油加工能力嚴重過剩，絕大部分加工生產(chǎn)線全年生產(chǎn)時間不足2個月，設備閑置，土作坊加工的毛油（土茶油、原油）充斥市場；融資難也使企業(yè)的財務和管理成本增加；現(xiàn)階段油茶產(chǎn)業(yè)尚屬勞動密集型行業(yè)，機械化程度和生產(chǎn)管理效率低，造林、撫育、采摘均靠人工，致使生產(chǎn)成本居高不下，部分企業(yè)、特別是規(guī)模較大的企業(yè)效益不高。且目前油茶行業(yè)中的大部分企業(yè)為單純制油企業(yè)，對油茶資源的綜合利用程度不高，造成資源浪費，效益偏低，制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

（3）社會認知度不夠，品牌效應不強

 

油茶在南方產(chǎn)區(qū)有悠久的栽培歷史，但由于在食用油市場中占比僅有1.5％，市場上普及度存在很大局限性，產(chǎn)區(qū)外的消費者不了解茶油的特色和優(yōu)點。在價格方面，茶油與大宗油料對比也處于劣勢，使茶油產(chǎn)品市場拓展艱難。此外，茶油產(chǎn)品品牌效應不強。雖然近年涌現(xiàn)了很多茶油品牌和商標，但由于企業(yè)規(guī)模較小、缺少國內外馳名品牌，不利于開拓油茶產(chǎn)品銷售市場，難以支撐和提升國內外市場上的競爭力。同時部分仿制和假冒偽劣產(chǎn)品沖擊市場，讓消費者真假難辨，也影響了高品質茶油的銷售。

 

三、山茶油行業(yè)壁壘分析

 

1）地域壁壘

 

山茶油行業(yè)發(fā)展有著鮮明的地域性特點，行業(yè)存在天然的競爭壁壘。從全國來看，山茶油主要分布在我國淮河、長江以南地區(qū)，但綜合氣候、地形、土壤等自然因素比較，對油茶樹成長最好的地域是湖南、江西、廣西三省。這三個省的油茶種植面積占到全國的76％以上。即是說，由于這個行業(yè)存在先天性優(yōu)勢，其它的省份想要搶占行業(yè)龍頭寶座，難度大，可能性低。在這三個省中，哪一個地方提前重視，哪一家企業(yè)率先圈地兼并做大市場份額、打響市場品牌，哪一家企業(yè)就能成為地方的新的經(jīng)濟增長名片，地方受益長遠，企業(yè)發(fā)展就有了堅實的后盾保障，未來之路會走得更好。

 

2）原料和資金壁壘

 

原料成本占山茶油加工總成本的85%以上，但當前企業(yè)投資大部分集中在山茶油加工及銷售環(huán)節(jié)，雖然毛利水平較高，但油茶籽供應短缺給企業(yè)帶來較大經(jīng)營風險。為了保證原料穩(wěn)定供給、品牌和市場推廣、科技創(chuàng)新，企業(yè)需要擁有雄厚的資金實力，在當前資本大量進入農(nóng)業(yè)的熱潮中，企業(yè)突出模式特點和優(yōu)勢以吸引資金和先進的管理團隊，從根本上增強競爭力。

 

3）品牌壁壘

 

目前，我國山茶油市場品牌較多，一些知名品牌均是在經(jīng)歷了消費者的認知和市場競爭的嚴酷考驗后逐漸形成的，新進企業(yè)難以在較短時間內建立起具有一定知名度的品牌。建立和維護山茶油品牌需要較強的產(chǎn)品研發(fā)體系、嚴格的產(chǎn)品質量控制體系、準確的品牌市場定位和相當?shù)膹V告費用投入，這給進入本行業(yè)設立了較高的品牌壁壘。

 

四、山茶油行業(yè)競爭格局分析

 

（1）區(qū)域競爭格局

 

我國油茶種植及相關產(chǎn)品的消費具有明顯的區(qū)域性特征。目前，我國油茶籽產(chǎn)地包括浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西等15個省市。根據(jù)油茶籽產(chǎn)量測算，茶油產(chǎn)量最高的是湖南省，約占總產(chǎn)量的50%。其次是江西、廣西、湖北等地。由于茶油加工對原料依存度很高，我國現(xiàn)有的茶油企業(yè)也主要分布在上述主產(chǎn)區(qū)。同時，茶油主產(chǎn)區(qū)消費者對茶油產(chǎn)品較為了解，認知度較高，其他區(qū)域相對偏弱。

 

（2）企業(yè)競爭格局

 

從目前的市場競爭情況來看，現(xiàn)階段山茶油行業(yè)市場集中度較低，新進入者不斷涌現(xiàn)，市場競爭激烈。目前尚無一家企業(yè)具備顯著的品牌優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，但部分企業(yè)已經(jīng)打造了區(qū)域性品牌，在地方上具有一定的影響力，如湖南金浩茶油、山潤茶油、貴太太、大三湘等，江西得爾樂、潤心、綠海、恩泉等，廣西增年山茶油、九龍桂山茶油等，

福建沈郎鄉(xiāng)，安徽啟航茶油，浙江千島源，廣東廣墾茶油、云度茶油、綠油、寶華農(nóng)科等，湖北將軍紅山茶油、四季春茶油、富川山茶油等。

山茶油主要產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢品牌概覽

資料來源：智研咨詢整理

 

五、山茶油行業(yè)發(fā)展前景分析

 

食用油是居民生活的必需品，在經(jīng)濟發(fā)展和國民收入不斷提高、消費結構持續(xù)升級的大趨勢下，食用油市場也面臨著新的產(chǎn)業(yè)結構調整需求。目前，我國食用油消費產(chǎn)品以豆油、菜籽油等普通油品為主，高檔保健食用油消費比例不高。隨著消費觀念的改變，人們對食品的需求從溫飽型轉向健康型，對食用油的消費也逐漸從價格導向轉向綜合營養(yǎng)價值導向。山茶油作為一種風味佳、油質好、營養(yǎng)價值高的優(yōu)質食用油，已被聯(lián)合國糧農(nóng)組織作為健康型高級食用油重點推廣，近年來逐漸被社會認知，隨著我國食用油市場供需矛盾的加劇，山茶油產(chǎn)品市場逐漸升溫。加之國家及各地政府對山茶油產(chǎn)業(yè)的高度重視，相關利好政策陸續(xù)出臺，山茶油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)。

中國山茶油市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2023-2029年中國山茶油行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。