2022年中國石墨電極行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況：高需求帶動石墨電極產(chǎn)量增長[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料，煤瀝青為黏結(jié)劑，經(jīng)過原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機械加工而制成的一種耐高溫石墨質(zhì)導電材料。其主要用于煉鋼，以及冶煉黃磷、工業(yè)硅、磨料等，是在電爐中以電弧形勢釋放電能對爐料進行加熱熔化的導體。按照國家標準，石墨電極可分為普通功率石墨電極（RP）、高功率石墨電極（HP）和超高功率石墨電極三種（UHP）三種。石墨電極的生產(chǎn)過程主要包括生制品制造（破碎、配料、混捏、成型）、焙燒、浸漬（一次浸漬、二次浸漬）、再焙燒、石墨化、機械加工等工序，其中主要工序焙燒生產(chǎn)周期較長，普通功率石墨電極本體的生產(chǎn)周期需要3個月左右，而超高功率石墨電極生產(chǎn)周期則長達5個月左右。石墨電極產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油焦、針狀焦、煤瀝青等原材料；中游為石墨電極生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極；下游應(yīng)用于鋼鐵、黃磷、工業(yè)硅等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

石油焦是石墨電極主要的成本來源之一，隨著近年來我國石油化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國石油焦產(chǎn)量也隨之不斷增長，為我國石墨電極行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。從近年來我國的石油焦產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2017年中國石油焦的產(chǎn)量為2721.7萬噸，2021年上升至3029.5萬噸。2022年前3季度，我國石油焦產(chǎn)量為2206.8萬噸。

2017-2022年中國石油焦產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從近年來我國原煤產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。2018年中國原煤產(chǎn)量為37億噸，2022年中國原煤產(chǎn)量為45.6億噸。

2018-2022年中國原煤產(chǎn)量情況（億噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018-2020年我國石油瀝青的產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2018年我國的石油瀝青的產(chǎn)量為4025.3萬噸，2020年上升至高點達到6279.6萬噸，2021年產(chǎn)量有所下滑，下降至5551，7萬噸。2022年1-8月，我國的石油瀝青產(chǎn)量為2578.2萬噸。

2018-2022年中國石油瀝青產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

針狀焦也是石墨電極的重要上游原材料。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2020年，中國針狀焦年產(chǎn)能為190萬噸，其中油系產(chǎn)能為106萬噸，煤系產(chǎn)能為84萬噸。2021年，中國針狀焦產(chǎn)能約229萬噸。

2019-2021年中國針狀焦產(chǎn)能情況（萬噸）

資料來源：百川盈孚、智研咨詢整理

三、中游分析

從全球產(chǎn)能分布情況來看，我國是全球最大的石墨電極供應(yīng)國，產(chǎn)能占比占全球60%以上。具體來看，2021年全球石墨電極產(chǎn)能中，中國占比為65%，位列第一，其次為美國和印度，占比分別為11%和7%。

全球石墨電極產(chǎn)能地區(qū)分布情況

資料來源：公開資料整理

隨著近年來我國鋼鐵、金屬硅等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國石墨電極需求量不斷增加，加上國內(nèi)政策對電弧爐短流程煉鋼取代轉(zhuǎn)爐煉鋼的支持和引導，進一步推動了市場石墨電極的需求快速增長，我國石墨電極產(chǎn)量也隨之逐年增長。2021年我國石墨電極產(chǎn)量達到100.9萬噸，預計2022年我國的石墨電極產(chǎn)量將達到121萬噸。

2017-2022年中國石墨電極產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國石墨電極行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預測報告》

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來看，由于國家政策的支持，近年來我國超高功率石墨電極的產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，2021年我國超高功率石墨電極產(chǎn)量為61.9萬噸，占比達61%，高功率石墨電極產(chǎn)量為25.9萬噸，占比為26%，普通功率石墨電極產(chǎn)量為13.2萬噸，占比為13%。

中國石墨電極產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

電弧爐煉鋼技術(shù)的發(fā)展歷程，圍繞“高效、低耗、綠色化和智能化”的生產(chǎn)目標，電弧爐煉鋼領(lǐng)域開發(fā)出一系列新技術(shù)、新工藝、新裝備，電弧爐煉鋼技術(shù)及裝備水平不斷提高。近年來，電弧爐煉鋼在原有高效節(jié)能冶煉技術(shù)的基礎(chǔ)上，在綠色清潔生產(chǎn)、智能檢測與控制等方面取得了長足的進步，大大提高了電弧爐煉鋼過程的綠色化和智能化水平，推動了鋼鐵工業(yè)技術(shù)的進步。近幾年，國內(nèi)電弧爐行業(yè)需求量快速增長，2022年中國電弧爐需求量932臺，市場規(guī)模 20.92億元。

2017-2022年中國電弧爐市場需求情況（臺）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國石墨電極行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。