摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:經(jīng)濟(jì)向好消費(fèi)升級(jí),為行業(yè)注入發(fā)展動(dòng)力
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,近年來中國(guó)人均GDP不斷上升,居民人均可支配收入增加,人們的消費(fèi)能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國(guó)家局統(tǒng)計(jì)顯示:2017-2021年中國(guó)人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢(shì)。2021年中國(guó)人均GDP達(dá)到8.1萬元,同比增長(zhǎng)12.7%。2021年中國(guó)居民人均可支配收入為3.51萬元,同比增長(zhǎng)9.13%,相較2017年增長(zhǎng)了9154元。未來經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的趨勢(shì)未變,將繼續(xù)推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)升級(jí),這將為我國(guó)增塑劑行業(yè)提高穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,同時(shí)拉動(dòng)增塑劑應(yīng)用領(lǐng)域如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從而為我國(guó)增塑劑行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動(dòng)力。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需規(guī)模不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)上揚(yáng)
增塑劑是世界產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的塑料助劑之一。目前 PVC 塑料制品是增塑劑的最大應(yīng)用領(lǐng)域,隨著 PVC 在下游電線、電纜、地板、壁紙、汽車和包裝等方面的應(yīng)用不斷擴(kuò)大,增塑劑的市場(chǎng)需求容量仍十分廣闊。由于受原材料成本、加工成本、市場(chǎng)供求關(guān)系、對(duì)外出口量等因素影響,我國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)呈波動(dòng)上漲走勢(shì)。2021年受石油價(jià)格上升影響,原材料價(jià)格上升推動(dòng)了增塑劑市場(chǎng)價(jià)格提高,全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到8450元/噸。
三、市場(chǎng)格局:市場(chǎng)集中度較低,尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭
當(dāng)前我國(guó)增塑劑行業(yè)企業(yè)格局分散,市場(chǎng)集中度較低,尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭。部分頭部企業(yè)把握先發(fā)優(yōu)勢(shì),發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,如嘉澳環(huán)保、正丹股份、元利科技、建業(yè)股份、卓越新能。其中嘉澳環(huán)保占據(jù)全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)份額第一位,市占率為2.94%。正丹股份和元利科技分別占據(jù)第二、第三為,其市占率分別為1.41%、1.24%。排名前五的頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)份額的7.4%。
四、發(fā)展趨勢(shì):環(huán)保增塑劑需求快速增長(zhǎng),市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升
隨著歐美地區(qū)陸續(xù)頒布法規(guī)嚴(yán)格限制增塑劑產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn),國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的“有毒增塑劑”風(fēng)波也引發(fā)社會(huì)廣泛高度關(guān)注,無毒環(huán)保型增塑劑將成為全球增塑劑的主要發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)增塑劑下游產(chǎn)業(yè)如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等行業(yè)也面臨著向綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型的趨勢(shì),未來對(duì)綠色環(huán)保型增塑劑的需求將快速增長(zhǎng)。在政策推動(dòng)和低碳環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)下,長(zhǎng)期來看增塑劑產(chǎn)品向環(huán)保型增塑劑轉(zhuǎn)型必定使行業(yè)進(jìn)入門檻提升,行業(yè)壁壘增加將淘汰掉部分競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力微弱企業(yè),未來增塑劑行業(yè)的市場(chǎng)集中度將不斷提升。
關(guān)鍵詞:增塑劑行業(yè)發(fā)展環(huán)境、增塑劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、增塑劑行業(yè)市場(chǎng)格局、增塑劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
一、發(fā)展環(huán)境:經(jīng)濟(jì)向好消費(fèi)升級(jí),為行業(yè)注入發(fā)展動(dòng)力
塑化劑是在工業(yè)生產(chǎn)上被廣泛使用的高分子材料助劑,又稱增塑劑。凡是添加到聚合物材料中能使聚合物塑性增加的物質(zhì)都稱為塑化劑。塑化劑的使用可以改善高分子材料的性能,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效益。是一類重要的化工產(chǎn)品添加劑,作為助劑普遍應(yīng)用于塑料制品、混凝土、泥灰、水泥、石膏、化妝品及清洗劑等材料中,特別是在聚氯乙烯塑料制品中,為了增加塑料的可塑性和提高塑料的強(qiáng)度,需要添加鄰苯二甲酸酯,其含量有時(shí)可達(dá)產(chǎn)品的50%。增塑劑的作用主要是減弱樹脂分子間的次價(jià)鍵,增加樹脂分子鍵的移動(dòng)性,降低樹脂分子的結(jié)晶性,增加樹脂分子的可塑性,使其柔韌性增強(qiáng),容易加工,可合法用于工業(yè)用途,廣泛存在于食品包裝、化妝品、醫(yī)療器材,以及環(huán)境水體中,例如保鮮膜、食品包裝、玩具等。
從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看,增塑劑上游主要包括鄰苯二甲酸酐、檸檬酸、偏苯三酸酐、木質(zhì)素磺酸鹽及其他基礎(chǔ)化工原料等;中游為增塑劑的生產(chǎn)與制造,主要包括通用性增塑劑與其他各類特殊增塑劑;下游產(chǎn)業(yè)主要為醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等行業(yè)。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,近年來中國(guó)人均GDP不斷上升,居民人均可支配收入增加,人們的消費(fèi)能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國(guó)家局統(tǒng)計(jì)顯示:2017-2021年中國(guó)人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢(shì)。2021年中國(guó)人均GDP達(dá)到8.1萬元,同比增長(zhǎng)12.7%。2021年中國(guó)居民人均可支配收入為3.51萬元,同比增長(zhǎng)9.13%,相較2017年增長(zhǎng)了9154元。未來經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的趨勢(shì)未變,將繼續(xù)推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)升級(jí),這將為我國(guó)增塑劑行業(yè)提高穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,同時(shí)拉動(dòng)增塑劑應(yīng)用領(lǐng)域如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從而為我國(guó)增塑劑行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動(dòng)力。
近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷發(fā)展,工業(yè)化進(jìn)程不斷加快,促使農(nóng)村人口大量流入城市,推動(dòng)了城鎮(zhèn)化建設(shè),城鎮(zhèn)化率保持逐年穩(wěn)定上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到64.72%,相較2014年上漲了近9個(gè)百分點(diǎn)。未來,隨著我國(guó)土地、財(cái)政、教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等領(lǐng)域配套改革持續(xù)推進(jìn),農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的市民化將更為便捷、順暢,有望推動(dòng)我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速,從而帶來對(duì)增塑劑下游產(chǎn)業(yè)的巨大需求,拉動(dòng)增塑劑內(nèi)需市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張。
聚氯乙烯,英文簡(jiǎn)稱PVC,是氯乙烯單體(VCM)在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物。PVC曾是世界上產(chǎn)量最大的通用塑料,應(yīng)用非常廣泛。在建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革、地板磚、人造革、管材、電線電纜、包裝膜、瓶、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面均有廣泛應(yīng)用。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,我國(guó)對(duì)聚氯乙烯的需求不斷增加,近年來全國(guó)聚氯乙烯的產(chǎn)量及消費(fèi)量呈同步穩(wěn)定增長(zhǎng)走勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年全國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)量為2310萬噸,同比增長(zhǎng)11.4%,相較2015年全國(guó)聚氯乙烯年產(chǎn)量增加了701萬噸。2021年全國(guó)聚氯乙烯表觀消費(fèi)量達(dá)到2156.7萬噸,同比增長(zhǎng)2.4%,相較2015年全國(guó)聚氯乙烯消費(fèi)量增長(zhǎng)了524.7萬噸。增塑劑作為世界產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的塑料助劑之一,目前PVC塑料制品是增塑劑的最大應(yīng)用領(lǐng)域,隨著PVC在下游電線、電纜、地板、壁紙、汽車和包裝等方面的應(yīng)用不斷擴(kuò)大,其產(chǎn)銷量不斷提高,這將直接拉動(dòng)我國(guó)增塑劑需求規(guī)模的增長(zhǎng)。
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二、發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)需規(guī)模不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)上揚(yáng)
增塑劑是世界產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的塑料助劑之一。目前 PVC 塑料制品是增塑劑的最大應(yīng)用領(lǐng)域,隨著 PVC 在下游電線、電纜、地板、壁紙、汽車和包裝等方面的應(yīng)用不斷擴(kuò)大,增塑劑的市場(chǎng)需求容量仍十分廣闊。近年來我國(guó)增塑劑產(chǎn)需量呈波動(dòng)增長(zhǎng)走勢(shì),其中2014-2021年期間,全國(guó)增塑劑產(chǎn)量由385.3萬噸上升至426.2萬噸,期間增長(zhǎng)幅度達(dá)到40.9萬噸。2021年全國(guó)增塑劑需求量達(dá)到391萬噸,同比增長(zhǎng)7.7%,相較2012年全國(guó)增塑劑需求量增長(zhǎng)了32萬噸。
增塑劑因其延展性好,性能穩(wěn)定等特點(diǎn)被應(yīng)用于電線電纜,汽車裝飾,篷布,醫(yī)療用品等的生產(chǎn)上,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,因而增塑劑下游涉及產(chǎn)業(yè)多樣也就決定了增塑劑行業(yè)受到的影響因素較多。尤其是增塑劑行業(yè)的主要下游PVC行業(yè)受國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)周期影響較大,PVC行業(yè)的周期波動(dòng)直接影響其對(duì)增塑劑的需求,對(duì)增塑劑行業(yè)的產(chǎn)量和利潤(rùn)水平產(chǎn)生重大影響;同時(shí)DCP等增塑劑產(chǎn)品部分上游行業(yè)是石化行業(yè),其市場(chǎng)波動(dòng)受到國(guó)際原油價(jià)格的直接影響,因此增塑劑行業(yè)具有一定的周期性。近年來我國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)走勢(shì),2014-2021年期間,全國(guó)增塑劑市場(chǎng)規(guī)模由223.5億元增長(zhǎng)至330.4億元,期間增長(zhǎng)幅度達(dá)到約107億元。從市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度來看,2016-2018年全國(guó)增塑劑行業(yè)處于高速發(fā)展中,2019-2020年增速下滑出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)良好態(tài)勢(shì)以及下游行業(yè)回暖,2021年全國(guó)增塑劑市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng),增速達(dá)到52.12%。
由于受原材料成本、加工成本、市場(chǎng)供求關(guān)系、對(duì)外出口量等因素影響,我國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)呈波動(dòng)上漲走勢(shì)。2014-2020年期間,全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)在5964-7542元/噸區(qū)間范圍內(nèi)波動(dòng)。2021年受石油價(jià)格上升影響,原材料價(jià)格上升推動(dòng)了增塑劑市場(chǎng)價(jià)格提高,全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到8450元/噸。
增塑劑產(chǎn)品種類繁多,根據(jù)化學(xué)結(jié)構(gòu)劃分主要包括鄰苯二甲酸酯類、脂肪族類、環(huán)氧類、偏苯三酸酯類、聚合物等。其中,增塑劑鄰苯二甲酸酯被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、生活等領(lǐng)域,如食品加工和包裝、地板制造、汽車生產(chǎn)、兒童塑料玩具、醫(yī)療器具制造等。作為增塑劑最大下游的聚氯乙烯(PVC),其生產(chǎn)中由于需要大量添加增塑劑鄰苯二甲酸酯,含量有時(shí)可達(dá)PVC產(chǎn)品的50%。因而鄰苯二甲酸酯類是增塑劑中消費(fèi)量最大的品種,占比高達(dá)88%左右。
從增塑劑下游產(chǎn)品市場(chǎng)分布格局來看,增塑劑的下游產(chǎn)品市場(chǎng)主要有薄膜、塑料鞋、電信電纜、革制品以及泡沫單板等。其中薄膜是增塑劑的最大下游產(chǎn)品,占比達(dá)到35%。塑料鞋和革制品是第二、第三大下游,其占增塑劑下游產(chǎn)品市場(chǎng)的比重分別為18%、8%。
三、市場(chǎng)格局:市場(chǎng)集中度較低,尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭
當(dāng)前我國(guó)增塑劑行業(yè)企業(yè)格局分散,市場(chǎng)集中度較低,尚未出現(xiàn)行業(yè)龍頭。部分頭部企業(yè)把握先發(fā)優(yōu)勢(shì),發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,如嘉澳環(huán)保、正丹股份、元利科技、建業(yè)股份、卓越新能。其中嘉澳環(huán)保占據(jù)全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)份額第一位,市占率為2.94%。正丹股份和元利科技分別占據(jù)第二、第三為,其市占率分別為1.41%、1.24%。排名前五的頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)份額的7.4%。
從增塑劑行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來看,近年來正丹股份和建業(yè)股份的增塑劑業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況良好,營(yíng)業(yè)收入和毛利率均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中,正丹股份公司是一家特種精細(xì)化工領(lǐng)域的高科技企業(yè),提供高品質(zhì)的高端環(huán)保新材料產(chǎn)品,研發(fā)、生產(chǎn)和銷售偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、對(duì)苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯等高性能、高環(huán)保、高附加值的新材料產(chǎn)品。建業(yè)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為低碳脂肪胺、增塑劑、乙酸酯、電子化學(xué)品等精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,公司品牌已經(jīng)在低碳脂肪胺、增塑劑等市場(chǎng)形成了廣泛的影響力。2021年隨著全球范圍疫情好轉(zhuǎn)、各國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步重啟,在寬松財(cái)政貨幣政策推動(dòng)下,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)增塑劑需求的上升;同時(shí)國(guó)際原油等大宗商品價(jià)格大幅攀升,國(guó)內(nèi)大部分化工產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲,化工行業(yè)整體呈現(xiàn)高景氣。在此形勢(shì)下,正丹股份和建業(yè)股份的增塑劑業(yè)績(jī),增塑劑產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格同比增長(zhǎng),同時(shí)毛利率也明顯增長(zhǎng),行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的整體盈利能力提升。2021年正丹股份的增塑劑營(yíng)業(yè)收入達(dá)到8.02億元,同比增長(zhǎng)38.6%;建業(yè)股份增塑劑營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4.95億元,增速高達(dá)63.9%。正丹股份和建業(yè)股份的增塑劑毛利率分別為10.8%、5.8%,可以看出正丹股份的盈利能力更佳。2021年正丹股份的增塑劑產(chǎn)品均價(jià)為13184元/噸,比全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)每噸高出近4734元,公司的產(chǎn)品主要流入中高端市場(chǎng)。建業(yè)股份的增塑劑產(chǎn)品均價(jià)為9475元/噸,比全國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)每噸高出1025元。
四、發(fā)展趨勢(shì):環(huán)保增塑劑需求快速增長(zhǎng),市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升
1、綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)下,環(huán)保增塑劑需求增長(zhǎng)
近年來,全球各國(guó)特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都把推進(jìn)石油產(chǎn)業(yè)資源節(jié)約化、生產(chǎn)清潔化的綠色發(fā)展作為重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展及環(huán)保意識(shí)的提升,人們對(duì)電子電氣、汽車、機(jī)械工業(yè)、建筑新材料、風(fēng)電光電等新能源及新型環(huán)保材料的需求將進(jìn)一步上升。隨著歐美地區(qū)陸續(xù)頒布法規(guī)嚴(yán)格限制增塑劑產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn),國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的“有毒增塑劑”風(fēng)波也引發(fā)社會(huì)廣泛高度關(guān)注,無毒環(huán)保型增塑劑將成為全球增塑劑的主要發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)增塑劑下游產(chǎn)業(yè)如醫(yī)療器械、兒童玩具、建筑、汽車、食品包裝、電線電纜等行業(yè)也面臨著向綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型的趨勢(shì),未來對(duì)綠色環(huán)保型增塑劑的需求將快速增長(zhǎng)。
2、行業(yè)壁壘增加,市場(chǎng)集中度不斷提升
增塑劑產(chǎn)品品種眾多,傳統(tǒng)型的鄰苯類增塑劑在產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝方面相對(duì)比較簡(jiǎn)單,行業(yè)進(jìn)入壁壘較低;但對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及性能要求較高的環(huán)保型增塑劑而言,則存在一定的行業(yè)進(jìn)入門檻。首先是技術(shù)壁壘,與傳統(tǒng)增塑劑相比,環(huán)保型增塑劑作為主要助劑參與制成的塑料制品由于使用環(huán)境各異,其性能指標(biāo)的要求差異性也較大,這就要求增塑劑生產(chǎn)企業(yè)必須具備較高的技術(shù)水平,不僅要使塑料產(chǎn)品在特定環(huán)境下能保持其性能優(yōu)異性和穩(wěn)定性,還要具備較好的安全環(huán)保性,隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,技術(shù)研發(fā)水平的高低、生產(chǎn)工藝的先進(jìn)熟練程度決定著企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前下游市場(chǎng)對(duì)增塑劑產(chǎn)品的耐候性、穩(wěn)定性等性能指標(biāo)尚未形成統(tǒng)一的考量標(biāo)準(zhǔn),下游客戶為保證產(chǎn)品供應(yīng)端質(zhì)量穩(wěn)定,往往會(huì)選擇品牌知名度較好的供應(yīng)商,并與之建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,因此具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)以及積累一定的市場(chǎng)渠道資源和品牌影響力,這對(duì)新進(jìn)入企業(yè)新成一定的市場(chǎng)壁壘。此外。當(dāng)前歐盟、美國(guó)等海外市場(chǎng)對(duì)增塑劑無毒、環(huán)保的性能指標(biāo)已建立規(guī)范體系且必須達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)才能銷售,而隨著增塑劑產(chǎn)品質(zhì)量政策標(biāo)準(zhǔn)的不斷更新變化,將對(duì)增塑劑企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、品質(zhì)研發(fā)等提出較高要求,對(duì)行業(yè)內(nèi)微小企業(yè)及新進(jìn)入企業(yè)形成政策壁壘和資金壁壘。在政策推動(dòng)和低碳環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)下,長(zhǎng)期來看增塑劑產(chǎn)品向環(huán)保型增塑劑轉(zhuǎn)型必定使行業(yè)進(jìn)入門檻提升,行業(yè)壁壘增加將淘汰掉部分競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力微弱企業(yè),未來增塑劑行業(yè)的市場(chǎng)集中度將不斷提升。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2025-2031年中國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)增塑劑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十二章,包含增塑劑產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)商聯(lián)系方式,增塑劑營(yíng)銷模式及渠道分析,增塑劑行業(yè)投資策略及建議等內(nèi)容。
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