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2022年中國電磁線行業(yè)供需、市場規(guī)模、競爭格局、價格走勢及未來前景分析預(yù)測[圖]

一、電磁線定義及分類

 

電磁線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線,用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組,其原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng),通過電流產(chǎn)生磁場,或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流,實現(xiàn)電能和磁場能的相互轉(zhuǎn)換,是電力設(shè)備、工業(yè)電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件,被譽為電機、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。

 

根據(jù)不同的分類方法,電磁線可分成不同種類:

1)根據(jù)導(dǎo)體材料屬性劃分,可以將電磁線分為銅線、鋁線和合金線。

2)根據(jù)導(dǎo)體形狀劃分,可以將電磁線分為圓線、扁線和異型線。

3)根據(jù)耐熱等級劃分,可以劃分為90 級、105 級、120 級、130 級、155級、180 級、200 級、220 級、240 級等,應(yīng)用的最低絕緣等級分別為:Y、A、E、B、F、H、C 等。

4)根據(jù)絕緣層材料劃分,可以將電磁線分為漆包線、繞包線和無機絕緣線。

電磁線行業(yè)主要品類示意圖

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資料來源:智研咨詢整理

 

二、政策環(huán)境

 

我國電磁線行業(yè)市場化程度較高,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。行業(yè)行政主管部門為國家發(fā)展與改革委員會,主要負責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策,負責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,對行業(yè)的發(fā)展進行宏觀調(diào)控。地方發(fā)展與改革委員會作為行業(yè)的直接管理部門,對行業(yè)發(fā)展提出具體的指導(dǎo)意見,對具體項目進行綜合評估和審批。

 

電磁線制造行業(yè)的自律組織為中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會,主要職能是協(xié)助政府在國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)之間發(fā)揮自律性協(xié)調(diào)作用,當(dāng)好會員單位與政府之間的橋梁和紐帶,及時向企業(yè)傳達本行業(yè)最新國家政策及法律法規(guī),及時收集并反饋會員企業(yè)對政府的意見、建議和請求、代表和維護電線電纜行業(yè)的利益及會員企業(yè)的合法權(quán)益、組織制訂電線電纜行業(yè)共同信守的行規(guī)行約、發(fā)展與國外相關(guān)行業(yè)組織的關(guān)系,開展經(jīng)濟技術(shù)交流與合作等。

 

電磁線作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)性產(chǎn)品,在家用電器、變壓器、工業(yè)電機等國民經(jīng)濟諸多領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用,上述行業(yè)的各項支持政策均對電磁線行業(yè)有著促進作用。

我國電磁線行業(yè)主要政策

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資料來源:智研咨詢整理

  

三、電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

 

與歐美發(fā)達國家相比,我國電磁線行業(yè)起步較晚,但成長迅速,目前已成為世界第一大電磁線生產(chǎn)國和消費國。我國電磁線行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下三個階段:

 

萌芽階段(1980 年以前):1980 年以前,我國的電磁線行業(yè)主要以國有企業(yè)為主導(dǎo)的自力更生的發(fā)展道路。處于這一階段的企業(yè),主要特點是生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)相對落后、產(chǎn)品品種單一、品質(zhì)較差、生產(chǎn)成本較高等。至1980 年,我國已有電磁線生產(chǎn)企業(yè)200 多家,企業(yè)數(shù)量雖多,但普遍規(guī)模較小,年總產(chǎn)量只有5 萬噸,僅占全球年產(chǎn)量的4.55%。由于產(chǎn)品品種單一,我國電磁線需求很大程度依賴進口。企業(yè)生產(chǎn)的電磁線,大部分交由各地機電設(shè)備公司統(tǒng)一銷售,生產(chǎn)和銷售動力受到較大抑制。

 

成長階段(1980 年—2005 年):自二十世紀八十年代初開始,我國進入市場經(jīng)濟和實施開放政策,國內(nèi)電磁線企業(yè)開始從奧地利、日本、意大利及臺灣地區(qū)引進生產(chǎn)線,我國電磁線行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力迅速提高。以市場為導(dǎo)向的新型國有企業(yè)和非國有企業(yè)迅速成長,產(chǎn)品生產(chǎn)以市場需求偏好為基礎(chǔ),客戶滿意度大幅提升。新型國有企業(yè)依托技術(shù)引進和積累,形成了一些業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。非國有企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù)和快速的市場響應(yīng)速度在市場占有一席之地。

 

快速發(fā)展階段(2005 年至今):隨著中國加入WTO,全球化的市場經(jīng)濟為我國電磁線行業(yè)注入大量資本和技術(shù),使得我國電磁線廠商產(chǎn)能迅速擴大。在此期間,我國經(jīng)濟高速增長,電磁線下游行業(yè)如汽車、家電、工業(yè)電機市場規(guī)模迅速擴張,電磁線需求旺盛,行業(yè)部分企業(yè)產(chǎn)能擴充至萬噸規(guī)模。對于非國有企業(yè),資本對其限制逐漸減小,生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)實力和產(chǎn)品品質(zhì)提升顯著。開放的市場使得技術(shù)交融更加頻繁,我國電磁線產(chǎn)品與國外下游企業(yè)產(chǎn)品的配套日趨成熟。

我國電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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資料來源:智研咨詢整理

 

四、電磁線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及經(jīng)營模式分析

 

電磁線的上游行業(yè)主要為鋁、銅和絕緣材料的生產(chǎn)加工企業(yè)。在電磁線的生產(chǎn)成本中,導(dǎo)體材料成本所占比例較高;同時,由于本行業(yè)主要采用“鋁價/銅價+加工費”作為定價原則,上游產(chǎn)品價格變動對電磁線生產(chǎn)企業(yè)的收入和成本影響較大。鋁、銅作為大宗商品,供應(yīng)較為充足,因此電磁線生產(chǎn)所需原材料不存在供應(yīng)瓶頸。

電磁線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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資料來源:智研咨詢整理

 

電磁線廣泛應(yīng)用于電力、機電、電氣設(shè)備、家用電器、電子、通訊和交通等多個行業(yè),涵蓋了以電力、機電,以及家電產(chǎn)品為主的傳統(tǒng)行業(yè),和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車、高端裝備制造為主導(dǎo)的新興行業(yè),下游行業(yè)的發(fā)展直接影響了電磁線行業(yè)的發(fā)展。隨著“中國制造 2025”戰(zhàn)略的實施,國家節(jié)能減排政策的不斷深化,電磁線下游應(yīng)用市場正處于轉(zhuǎn)型升級期,電磁線產(chǎn)品的市場需求結(jié)構(gòu)相應(yīng)處于調(diào)整階段:一方面,新興領(lǐng)域的不斷發(fā)展,其對電磁線功能和品質(zhì)都提出了更高的要求,并催生出對新電磁線品種的需求;另一方面,部分傳統(tǒng)需求領(lǐng)域增速放緩,相應(yīng)影響電磁線產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)。

電磁線行業(yè)經(jīng)營模式分析

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資料來源:智研咨詢整理

 

電磁線生產(chǎn)企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)經(jīng)營模式,產(chǎn)品銷售采用“原材料價格+加工費”的定價方式,原材料采購成本轉(zhuǎn)移給下游客戶承擔(dān),從理論上說,生產(chǎn)商不承擔(dān)銅/鋁價波動所造成的損失,但在生產(chǎn)經(jīng)營中,由于原材料采購與產(chǎn)品銷售無法做到完全平衡,生產(chǎn)商存貨始終存在一定的風(fēng)險敞口,因此企業(yè)實際始終面臨銅/鋁價波動帶來的一定風(fēng)險。

電磁線行業(yè)主要生產(chǎn)商定價模式分析

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資料來源:公司公告、智研咨詢整理

 

五、行業(yè)現(xiàn)狀

 

據(jù)統(tǒng)計2010年我國國內(nèi)電磁線產(chǎn)量為127.5萬噸;2021年我國電磁線產(chǎn)量增長至202.7萬噸,2010年以來電磁線產(chǎn)量復(fù)合增速為4.30%。目前國內(nèi)電磁線市場上市企業(yè)主要有經(jīng)緯輝開、精達股份、金杯電工、冠城大通、賢豐控股、露笑科技、長城科技、兢強電子、洪波股份、盈峰環(huán)境《2021年出讓電磁線業(yè)務(wù),主攻環(huán)衛(wèi)裝備》等企業(yè)。其中行業(yè)龍頭企業(yè)精達股份年產(chǎn)量超過20萬噸。

2015-2021年我國電磁線市場部分生產(chǎn)商產(chǎn)量統(tǒng)計圖

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資料來源:公司公告、智研咨詢整理

 

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù):2021年我國電磁線進口數(shù)量為2.7萬噸,同期出口數(shù)量為16.0萬噸,依此計算我國電磁線需求從2010年的126.6萬噸增長至2021年的189.4萬噸。

2010-2021年我國電磁線供需平衡走勢圖

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資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理


由于“產(chǎn)品銷售價格=產(chǎn)品加工費+訂單銅/鋁價”,其中,產(chǎn)品定價中的訂單銅/鋁價根據(jù)市場價確定,故電磁線行業(yè)平均銷售價格隨市場銅/鋁價變動相應(yīng)變動。

 

電磁線行業(yè)內(nèi)通常的定價模式為“銅/鋁價+加工費”的銷售定價模式,其中銅/鋁價為企業(yè)單位產(chǎn)品重量乘以銅單價,單位產(chǎn)品重量包含銅/鋁材料重量和絕緣漆等其他材料重量,即單位產(chǎn)品售價=銅/鋁單價*(銅材料重量+絕緣漆等其他材料重量)+加工費。

 

我國電磁線產(chǎn)品以銅制電磁線為主,通常情況下,銅單價高于絕緣漆等其他材料采購價格,當(dāng)銅單價上升時,絕緣漆等其他材料的售價與其成本差額增加,故導(dǎo)致單位毛利增加,反之,單位毛利減少。在銅單價高于絕緣漆等其他材料采購價格且鋁制電磁線需求增長等多重因素的影響下,近年來國內(nèi)電磁線銷售均價大多低于同期國內(nèi)銅市場價格。

2012-2021年我國銅、鋁現(xiàn)貨均價及電磁線均價走勢圖

2012-2021年我國銅、鋁現(xiàn)貨均價及電磁線均價走勢圖

資料來源:工信部、智研咨詢整理

2015-2021年我國電磁線行業(yè)主要廠商出廠價對比圖

2015-2021年我國電磁線行業(yè)主要廠商出廠價對比圖

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

 

六、競爭格局

 

目前我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多,規(guī)模相差很大,年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)數(shù)十萬噸不等,企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模主要集中于年產(chǎn)萬噸以下。由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)和工藝比較成熟,除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外,其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴重,使得電磁線行業(yè)競爭比較充分,電磁線行業(yè)整體是一個充分競爭的行業(yè)。

2015-2021年我國電磁線產(chǎn)量分布格局

2015-2021年我國電磁線產(chǎn)量分布格局

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

 

以我國電磁線行業(yè)龍頭企業(yè)精達股份為例,2021年公司電磁線產(chǎn)量占全國總量的10.73%;銷售收入份額為10.69%。精達股份主要產(chǎn)品為三大系列:一是漆包圓銅線、漆包扁銅線系列產(chǎn)品,工廠分別位于安徽銅陵、廣東和天津,均為公司與美國里亞合資工廠;二是漆包圓鋁線系列產(chǎn)品,工廠分別位于安徽銅陵和廣東,其中廣東工廠為公司與美國里亞合資工廠;三是特種導(dǎo)體(鍍錫線、鍍銀線、鍍鎳線、絞線、并線等)系列產(chǎn)品,工廠分別位于安徽銅陵、江蘇常州和常熟、廣東東莞。2021 年公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量 24.53 萬噸,較上年同期增長 16.81%;銷量 24.34 萬噸,較上年同期增長 16.54%;電磁線產(chǎn)品中的扁平電磁線銷量 1.05 萬噸,較上年同期增長 98.5%,其中新能源扁平電磁線約 6000 噸。

2011-2021年精達股份電磁線業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量及銷售收入統(tǒng)計圖

2011-2021年精達股份電磁線業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量及銷售收入統(tǒng)計圖

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

 

按照公司銷售收入測算:2019年公司電磁線出廠價格為4.12萬元/噸;2020年精達股份電磁線出廠價格下降至4.08萬元/噸;2021年在上游銅材價格提升的推動下,公司產(chǎn)品出廠價增長至5.42萬元/噸。

 

我國電磁線行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),設(shè)備、廠房投資較大,固定成本和可變成本比例水平較高,沒有訂單情況下的成本分攤壓力對電磁線生產(chǎn)企業(yè)來說是非常沉重的,所以一旦產(chǎn)能空閑,廠家特別容易為了達到“利用多余產(chǎn)能,提高產(chǎn)能效率”的目的,自動降價,有的甚至直接只為分攤成本,以成本價出售,價格越來越低,表現(xiàn)為“價格滑梯”效應(yīng)。

 

當(dāng)前電磁線生產(chǎn)企業(yè)向客戶提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)的能力差,提供的絕大多數(shù)都是外觀、結(jié)構(gòu)、形式、質(zhì)量相同的產(chǎn)品,客戶完全可能隨時選擇另外一家同類型企業(yè)的產(chǎn)品用以替代,這將刺激企業(yè)之間相互降價以擴展或保持已有的業(yè)務(wù);由于缺少差異化,價格成為選擇評判標(biāo)準(zhǔn),愈發(fā)引發(fā)價格戰(zhàn)。

 

七、發(fā)展趨勢

 

電磁線廣泛應(yīng)用于汽車電機、電動工具、工業(yè)電氣、家用電器等行業(yè),為汽車電機、電動工具、發(fā)電機、變頻電機、特種電機、家用電器等產(chǎn)品提供基礎(chǔ)材料,是我國實現(xiàn)社會信息化、智能化、國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

 

近年來,我國國民經(jīng)濟繼續(xù)保持較好發(fā)展的態(tài)勢,在貿(mào)易爭端、新冠疫情等因素的沖擊下經(jīng)濟增速有所放緩,但仍能保持 GDP 增長率 5%左右的水平。長期來看,我國還處于工業(yè)化進程的中期階段,將繼續(xù)沿新型工業(yè)化道路發(fā)展。

 

隨著智能制造、汽車、電子信息、消費類電子產(chǎn)品、高速鐵路、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,將給電磁線生產(chǎn)企業(yè)帶來更為廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間。未來我國經(jīng)濟增長大趨勢不變,電磁線需求仍具有穩(wěn)步增長的動能,預(yù)計到2029年我國電磁線需求量將超過256萬噸,產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模望增長至1455.9億元。

2022-2028年我國電磁線行業(yè)銷售收入及市場規(guī)模預(yù)測

2022-2028年我國電磁線行業(yè)銷售收入及市場規(guī)模預(yù)測

資料來源:智研咨詢整理

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國電磁線產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY209
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2025-2031年中國電磁線產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告
2025-2031年中國電磁線產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告

《2025-2031年中國電磁線產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》共十一章,包含我國電磁線市場主要參與者經(jīng)營分析,電磁線行業(yè)風(fēng)險分析及前景展望,電磁線行業(yè)研究結(jié)論及投資戰(zhàn)略建議等內(nèi)容。

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