2022年中國航空煤油行業(yè)全景速覽:企業(yè)經(jīng)營形勢向好，生物航空煤油成大勢所趨[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國內(nèi)消費(fèi)能力不斷上升，航空煤油需求空間廣闊

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費(fèi)能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國家局統(tǒng)計(jì)顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達(dá)到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)仍保持向好發(fā)展的趨勢，國內(nèi)消費(fèi)能力不斷上升，這將為我國航空煤油行業(yè)及其相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如航空運(yùn)輸業(yè)、旅游行業(yè)等提供穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：國內(nèi)市場供給充足，出口規(guī)模有所回暖

我國航空煤油市場整體呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，近年來國內(nèi)航空煤油生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局國際市場，我國航空煤油出口量不斷增長。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國航空煤油出口數(shù)量達(dá)到1761萬噸，相較2014年航空煤油出口量增長了710萬噸，且航空煤油出口量占全國航空煤油總產(chǎn)量的33.5%。2020-2021年受疫情沖擊，對我國航空煤油進(jìn)出口規(guī)模造成較大影響，國際物流費(fèi)用上漲以及各國航班數(shù)量大幅縮減，導(dǎo)致全球航空煤油需求市場大幅萎縮。隨著各國疫情形勢逐漸得到控制，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全球航空煤油市場有所回暖，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年1-11月我國航空煤油出口量為918.6萬噸，比同期進(jìn)口量高出832.8萬噸。

三、市場格局：行業(yè)高度集中，中字頭企業(yè)占主導(dǎo)地位

一直以來，中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業(yè)占據(jù)著我國航空煤油的主要市場，處于行業(yè)的主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全國航空煤油行業(yè)市場格局分布中，中國石化、中國石油、上海石化、中海油的航空煤油產(chǎn)量分別達(dá)到3104、1112、188、359萬噸，其市場份額分別為59%、21%、7%、4%，合計(jì)占全國航空煤油市場份額的91%。我國航空煤油市場高度集中，龍頭企業(yè)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。

四、發(fā)展趨勢：企業(yè)經(jīng)營形勢向好，生物航空煤油成大勢所趨

2022年2月5日航空公司恢復(fù)征收國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)，調(diào)整國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)。此次燃油附加費(fèi)的再次恢復(fù)，將在一定程度上緩解航空煤油企業(yè)及其下游航空運(yùn)輸企業(yè)的成本壓力，助推我國航空煤油企業(yè)的經(jīng)營形勢繼續(xù)向好發(fā)展。在新的發(fā)展形勢下，我國航空煤油行業(yè)也將迎來綠色改革。2022年1月國家發(fā)改委、能源局出臺了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出大力發(fā)展生物航空煤油。在國家政策指導(dǎo)和行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，我國航空煤油行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的步伐加快，生物航空煤油成為行業(yè)新發(fā)展趨勢。

關(guān)鍵詞：航空煤油行業(yè)發(fā)展環(huán)境、航空煤油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、航空煤油行業(yè)市場格局、航空煤油行業(yè)發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國內(nèi)消費(fèi)能力不斷上升，航空煤油需求空間廣闊

航空煤油是石油產(chǎn)品之一。英文名稱Jetfuel，別名無臭煤油。主要由不同餾分的豎類化合物組成。航空煤油密度適宜，熱值高，燃燒性能好，能迅速、穩(wěn)定、連續(xù)、完全燃燒，且燃燒區(qū)域小，積碳量少，不易結(jié)焦;低溫流動(dòng)性好，能滿足寒冷低溫地區(qū)和高空飛行對油品流動(dòng)性的要求;熱安定性和抗氧化安定性好，可以滿足超音速高空飛行的需要;潔凈度高，無機(jī)械雜質(zhì)及水分等有害物質(zhì)，硫含量尤其是硫醇性硫含量低，對機(jī)件腐蝕小。航空煤油適用于燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)和沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)使用，用于超音速飛行器沒有低飽和蒸氣壓與良好的熱安定性。此外，因?yàn)槊河筒灰渍舭l(fā)、燃點(diǎn)較高，燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)多用汽油，航空燃油中也加有多種添加劑，以改善燃油的某些使用性能。

航空煤油多采用一次通過部分轉(zhuǎn)化的工藝，加工過程中采用共凝膠型催化劑，催化劑量裝填多，分子篩含量少，芳豎飽和能力強(qiáng)，油品具有密度大、煙點(diǎn)高、熱值高、芳豎低的特點(diǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，航空煤油的上游原材料主要以原油為主，通過常減壓蒸餾制得蠟油，再經(jīng)過加氫裂化生產(chǎn)航空煤油；中游主要包括航空煤油的制造、運(yùn)輸、銷售；下游主要為民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費(fèi)能力和生活水平顯著提升。根據(jù)國家局統(tǒng)計(jì)顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達(dá)到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)仍保持向好發(fā)展的趨勢，國內(nèi)消費(fèi)能力不斷上升，這將為我國航空煤油行業(yè)及其相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如航空運(yùn)輸業(yè)、旅游行業(yè)等提供穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快、居民收入水平不斷提高，我國對航空出行的需求日益增加。近年來我國航空領(lǐng)域迎來高速發(fā)展，根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量和旅客運(yùn)輸量均呈逐年穩(wěn)定增長走勢。2020年受疫情沖擊，航空運(yùn)輸是受影響最大的運(yùn)輸方式，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量及旅客運(yùn)輸量驟降。隨著疫情形勢逐漸得到控制，2021年航空運(yùn)輸有所回暖，全國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為856.75億噸公里，旅客運(yùn)輸量為4.41億人。航空煤油市場需求與民航行業(yè)景氣度存在高度相關(guān)性，我國民航運(yùn)輸業(yè)的良好發(fā)展，將為航空煤油行業(yè)的需求空間提供強(qiáng)有力支撐。

近年來我國經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)不斷發(fā)展，對航空領(lǐng)域的需求不斷擴(kuò)大，全國飛機(jī)總量呈穩(wěn)定增長走勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國民航飛機(jī)總量由2015年的2650架增長至2021年的4054架，軍用飛機(jī)總量由2015年的2940架上升至2021年的3285架。飛機(jī)總量的持續(xù)增長，將繼續(xù)擴(kuò)大對航空煤油的需求空間，推動(dòng)航空煤油行業(yè)的發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國航空煤油行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：國內(nèi)市場供給充足，出口規(guī)模有所回暖

煤油，又稱火油、火水，是一種通過對石油進(jìn)行分餾后獲得的碳?xì)浠衔锏幕旌衔?。煤油作為三大成品油之一?根據(jù)用途可分為動(dòng)力煤油、照明煤油等。煤油之所以能在航空燃料的角逐中獲勝，主要的原因?yàn)椋好河筒蝗菀追e碳，對飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的腐蝕更小，確保了高精度引擎的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。航空煤油主要由原油蒸餾的煤油餾分經(jīng)精制加工而成，或由重質(zhì)餾分油經(jīng)加氫裂化后精餾獲得，在生產(chǎn)過程中還需加入抗氧劑、抗靜電劑等微量組分，提高其性能。2014-2019年全國煤油產(chǎn)量連年增長，由3011萬噸增長至5272.6萬噸。自2020年開始，煤油產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，2021年全國煤油產(chǎn)量下滑至3943.9萬噸。隨著我國航空領(lǐng)域的高速發(fā)展，對航空煤油的需求規(guī)模迅猛擴(kuò)張，直接拉動(dòng)了全國煤油的產(chǎn)量增長，同時(shí)煤油產(chǎn)量的增加也保證了我國航空煤油的充足供應(yīng)。近年來全國生產(chǎn)的煤油絕大部分應(yīng)用于航空燃料領(lǐng)域，全國煤油產(chǎn)量中用于制造航空煤油的比重明顯上升。

2014-2019年我國航空煤油產(chǎn)量和需求量保持同步增長走勢，2019年全國航空煤油產(chǎn)量達(dá)到5252萬噸，相較2014年增長了2290萬噸；全國航空煤油需求量達(dá)到3849萬噸，相較2014年增長了1547萬噸。2020年疫情以來，我國民航業(yè)需求驟減致使航空煤油產(chǎn)量和需求量出現(xiàn)大幅下滑，全國航空煤油產(chǎn)量和需求量分別減少至4034萬噸、3292萬噸，同比下滑23.2%、14.5%。

我國航空煤油市場整體呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，近年來國內(nèi)航空煤油生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局國際市場，我國航空煤油出口量不斷增長。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國航空煤油出口數(shù)量達(dá)到1761萬噸，相較2014年航空煤油出口量增長了710萬噸，且航空煤油出口量占全國航空煤油總產(chǎn)量的33.5%。2020-2021年受疫情沖擊，對我國航空煤油進(jìn)出口規(guī)模造成較大影響，國際物流費(fèi)用上漲以及各國航班數(shù)量大幅縮減，導(dǎo)致全球航空煤油需求市場大幅萎縮。隨著各國疫情形勢逐漸得到控制，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全球航空煤油市場有所回暖，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年1-11月我國航空煤油出口量為918.6萬噸，比同期進(jìn)口量高出832.8萬噸。

2014-2021年期間，我國航空煤油進(jìn)出口金額呈同步上下波動(dòng)走勢，其中2019年我國航空煤油出口金額達(dá)到峰值112.27億美元，比同期航空煤油進(jìn)口金額高出近90億美元。2020-2021年由于航空煤油進(jìn)出口量驟減，導(dǎo)致進(jìn)出口金額也呈大幅下滑之勢。2022年1-11月我國航空煤油出口金額出現(xiàn)明顯上漲，達(dá)到88.9億美元，比2021年全年航空煤油出口金額超出39.3億美元。

2014-2022年我國航空煤油進(jìn)出口均價(jià)呈同步波動(dòng)趨勢，且進(jìn)出口均價(jià)相差不大，出口均價(jià)稍大于進(jìn)口均價(jià)。 疫情以前，2014-2019年期間航空煤油出口均價(jià)區(qū)間范圍為0.46-0.98美元/千克，進(jìn)口均價(jià)區(qū)間范圍為0.43-0.95美元/千克。疫情之后的2020-2022年期間，由于需求減少、成本上漲等因素影響，航空煤油進(jìn)出口均價(jià)呈同步上升走勢。2022年1-11月我國航空煤油進(jìn)出口均價(jià)為0.97美元/千克。

三、市場格局：行業(yè)高度集中，中字頭企業(yè)占主導(dǎo)地位

一直以來，中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業(yè)占據(jù)著我國航空煤油的主要市場，處于行業(yè)的主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全國航空煤油行業(yè)市場格局分布中，中國石化、中國石油、上海石化、中海油的航空煤油產(chǎn)量分別達(dá)到3104、1112、188、359萬噸，其市場份額分別為59%、21%、7%、4%，合計(jì)占全國航空煤油市場份額的91%。我國航空煤油市場高度集中，龍頭企業(yè)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。

四、發(fā)展趨勢：企業(yè)經(jīng)營形勢向好，生物航空煤油成大勢所趨

1、燃油附加費(fèi)復(fù)收，航空煤油企業(yè)經(jīng)營形勢向好

在國際形勢動(dòng)蕩、地緣政治緊張的嚴(yán)峻形勢下，國際油價(jià)顯著上漲，相應(yīng)的航空煤油價(jià)格提升，航空煤油企業(yè)及其下游行業(yè)所處企業(yè)的成本壓力加大。2022年2月5日航空公司恢復(fù)征收國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)，調(diào)整國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，800公里(含)以下航段，每位成人旅客收取20元燃油附加費(fèi)，800公里以上航段每位旅客收取40元燃油附加費(fèi)。此次燃油附加費(fèi)的再次恢復(fù)，將在一定程度上緩解航空煤油企業(yè)及其下游航空運(yùn)輸企業(yè)的成本壓力，助推我國航空煤油企業(yè)的經(jīng)營形勢繼續(xù)向好發(fā)展。

2、政策助推民航綠色改革，生物航空煤油成為新發(fā)展趨勢

為促進(jìn)民航高質(zhì)量發(fā)展為主題，以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和為引領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增

效為總抓手，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對氣候變化，增強(qiáng)綠色民航治理先進(jìn)性、協(xié)同性、開放性，著力提升民航運(yùn)行化、低碳化、資源化水平，建立健全民航綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系，構(gòu)建民航運(yùn)輸與生態(tài)環(huán)境和諧共生格局，國家頒發(fā)了《“十四五”民航綠色發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，來推動(dòng)民航發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。而航空煤油行業(yè)與民航行業(yè)息息相關(guān)，在新的發(fā)展形勢下，我國航空煤油行業(yè)也將迎來綠色改革。2022年1月國家發(fā)改委、能源局出臺了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出大力發(fā)展生物航空煤油。2022年12月，航空煤油龍頭企業(yè)中國石化宣布成功完成中國大陸首個(gè)使用可持續(xù)航空燃料的商業(yè)貨運(yùn)航班首飛，該航班使用的生物航煤屬于可持續(xù)航空燃料，是以可再生資源為原料生產(chǎn)的航空煤油，原料主要包括餐飲廢油、動(dòng)植物油脂、農(nóng)林廢棄物等。與傳統(tǒng)石油基航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可減排50%以上，該項(xiàng)技術(shù)突破為我國航空行業(yè)推廣可持續(xù)航空燃料奠定了基礎(chǔ)。在國家政策指導(dǎo)和行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，我國航空煤油行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的步伐加快，生物航空煤油成為行業(yè)新發(fā)展趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國航空煤油行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。