2022年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展環(huán)境(PEST)分析: 光伏組件及其回收行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大[圖]

一、定義

(1)光伏組件的含義

光伏組件(也叫太陽能電池板)是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分。是由光伏組件片或者由激光切割機或是鋼線切割機，切割開的不同規(guī)格的光伏組件的組合。由于單體太陽電池不能直接做電源使用，所以，想要作為電源則必須將若干單體電池串、并聯(lián)連接和嚴密封裝成組件。其作用是將太陽能轉化為電能，并送往蓄電池中存儲起來，或推動負載工作。

(2)光伏組件的工作原理

太陽光照在半導體p-n結上，形成新的空穴-電子對，在p-n結電場的作用下，空穴由p區(qū)流向n區(qū)，電子由n區(qū)流向p區(qū)，接通電路后就形成電流。其作用是將太陽能轉化為電能，并送往蓄電池中存儲起來，或推動負載工作。

(3)光伏組件的類型

光伏組件的類型

(4)光伏組件的產(chǎn)業(yè)鏈

光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、中國光伏組件行業(yè)PEST分析

1、政策環(huán)境分析(P)

光伏產(chǎn)業(yè)是推動我國能源變革的重要引擎，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“九五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對光伏行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“積極發(fā)展”到“重點發(fā)展”再到“大力提升”的變化。從“十一五”規(guī)劃開始，國家明確提及太陽能建設，“十二五”至“十三五”期間，將光伏產(chǎn)業(yè)列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并重點規(guī)劃推動能源結構優(yōu)化升級路徑。到“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標剛要》，重點提出構建現(xiàn)代能源體系，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模。

中國光伏組件行業(yè)相關政策

2、經(jīng)濟環(huán)境分析(E)

隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應用已成為全世界普遍關注的焦點，包括中國在內的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發(fā)和利用。在目前世界上已開發(fā)利用的可再生能源中，太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護性及潛在的經(jīng)濟性等諸多優(yōu)點。因此，太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。全球光伏行業(yè)在發(fā)展過程中，雖然部分時期由于受到宏觀經(jīng)濟波動、產(chǎn)業(yè)投資過熱、國際貿易政策等因素影響，經(jīng)歷了一定的行業(yè)調整，但整體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。目前我國在全球光伏新增裝機容量、光伏組件產(chǎn)量中占有較大比重，在政策利好、光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術不斷發(fā)展的推動下，我國光伏組件產(chǎn)業(yè)進一步成熟完善，行業(yè)重點企業(yè)、工程建設的經(jīng)濟效益不斷提升，未來光伏組件及其回收行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

光伏發(fā)電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N技術，其關鍵元件是太陽能電池，而光伏裝機容量是指光伏電站使用多少電池組件。全球光伏行業(yè)面臨復雜的經(jīng)營狀況和國際貿易環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈價格波動明顯。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近幾年全球雖然受到部分原材料出現(xiàn)階段性緊缺、大宗商品漲價和物流成本快速上升的不利影響，但光伏新增裝機規(guī)模仍保持持續(xù)增長勢頭。2017-2021年全球光伏新增裝機容量整體呈上升趨勢，尤其在2017年出現(xiàn)大幅度增長后達到170GW，同比增加31%，相較2017年增長了68GW。預計2022年全球光伏新增裝機容量達到260GW。2018-2021年全球光伏新增裝機容量的增速也呈逐漸加快趨勢。2021年增長率相較2018年增長了27個百分點。

2017-2022年全球光伏新增裝機容量(GW)

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

2017-2022年9月中國光伏新增裝機容量呈先降后升的走勢。2018-2019年中國光伏新增裝機容量有所減少，直到2020年中國光伏新增裝機容量開始逐漸增加，2021年光伏新增裝機容量達到54.88，同比增長14%，占全球光伏新增裝機容量的比重為32.3%。2022年1-9月中國光伏新增裝機容量為52.6GW，同比增長105.8%。

2017-2022年9月中國光伏新增裝機容量(GW)

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

隨著國內外光伏新增裝機容量增加，國內外對中國光伏組件的需求擴大直接拉動了中國光伏組件產(chǎn)量的增加。2017-2021年中國光伏組件產(chǎn)量保持較大幅度增長趨勢。并且光伏組件產(chǎn)量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中國光伏組件產(chǎn)量達到182GW，同比增長46.1%，相較2017年增加了106GW。

2017-2021年中國光伏組件產(chǎn)量及增速

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

從光伏組件進出口情況來看，近年來我國光伏組件出口數(shù)量整體高于進口數(shù)量。2017-2021年我國光伏組件進口數(shù)量呈波動下降走勢，2021年我國光伏組件進口數(shù)量為5.7億個，相較2017年減少了5.7億個。2017-2021年我國光伏組件出口數(shù)量呈逐年上漲趨勢，2021年我國光伏組件出口數(shù)量為32億個，相較2017年增加了22.5億個，比同期進口數(shù)量多出26.3億個。

2017-2021年中國光伏組件(太陽能電池85414020)進出口數(shù)量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從中國光伏組件行業(yè)中的重點企業(yè)情況來看，該行業(yè)重點企業(yè)近幾年光伏組件營業(yè)收入和營業(yè)成本整體呈同步上升趨勢，同時營業(yè)收入與營業(yè)成本的增速呈同步上下波動，但盈利能力均出現(xiàn)下滑的走勢。其中，2017-2021年隆基綠能光伏組件營業(yè)收入和營業(yè)成本呈大幅度上升趨勢，營業(yè)收入由2017年的91.75億元增長至2021年的584.54億元；營業(yè)成本由2017年的63.58億元增長至2021年的484.83億元。2021年隆基綠能光伏組件營業(yè)收入與營業(yè)成本的增速分別為61.3%、68.34%，且就光伏組件的營業(yè)收入比營業(yè)成本高出近100億元。

2017-2021年隆基綠能光伏組件營業(yè)情況

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

近兩年天合光能的營業(yè)情況也出現(xiàn)較大變動，其中光伏組件營業(yè)收入由2020年的220.53億元上升至2021年的343.95億元，同比增長56%。光伏組件營業(yè)成本由2020年的187.68億元上升至2021年的301.21億元，同比增長60.5%。2021年天合光能的光伏組件營業(yè)收入比營業(yè)成本高出近43億元。

2020-2021年天合光能光伏組件營業(yè)情況

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

2021年晶科能源的光伏組件營業(yè)收入為376.63億元，增速為15.8%，相較2020年增加了51.4億元。2021年晶科能源的光伏組件營業(yè)成本為326.16億元，增速為18.1%，相較2020年增加了50億元。2021年晶科能源的光伏組件業(yè)務處于盈利狀態(tài)，營業(yè)收入比營業(yè)成本高出50億元。

2020-2021年晶科能源光伏組件營業(yè)情況

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

近幾年來東方日升的光伏組件營業(yè)收入和營業(yè)成本整體在波動中上升。2021年東方日升的光伏組件營業(yè)收入為132.09億元，同比增長12.16%，相較2017年增長了83.43%。2021年東方日升的光伏組件營業(yè)成本為130.6億元，同比增長22%，相較2017年增長了108.53%。2021年2021年東方日升的光伏組件營業(yè)收入比營業(yè)成本僅高出1.49億元。

2017-2021年東方日升光伏組件營業(yè)情況

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

對比國內光伏組件行業(yè)重點企業(yè)的盈利能力，隆基綠能的光伏組件盈利能力最強，天合光能和晶科能源盈利能力居中，東方日升的盈利能力相對較弱。但以上重點企業(yè)近幾年來光伏組件的盈利能力均有所減弱。2021年隆基綠能的光伏組件毛利率為17.06%，相較2017年下滑了近14個百分點。2021年天合光能的光伏組件毛利率為12.43%，相較2020年下滑了2.5個百分點。2021年晶科能源的光伏組件毛利率為13.4%，相較2020年下滑了1.7個百分點。2021年東方日升的光伏組件毛利率為1.13%，相較2017年下滑了13個百分點。

2017-2021年光伏組件行業(yè)重點企業(yè)盈利能力情況

資料來源：光伏協(xié)會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光伏組件行業(yè)市場研究分析及市場發(fā)展策略報告》

3、社會環(huán)境分析(S)

(1)解決無電人口用電問題

獨立光伏在解決偏遠地區(qū)無電人口方面具有低投入高產(chǎn)出的特點，是實現(xiàn)人人獲得可負擔、可靠和可持續(xù)的現(xiàn)代能源的重要手段。根據(jù)國家局數(shù)據(jù)顯示，2013-2015年，國家共安排投資247.8億元用于實施無電地區(qū)電網(wǎng)延伸和可再生能源供電工程建設。其中，安排電網(wǎng)投資計劃206.8億元，為154.5萬無電人口通電;安排光伏獨立供電工程建設投資計劃41億元，共建成光伏獨立電站670余座、光伏戶用系統(tǒng)35萬余套，為118.5萬無電人口通電。相比于電網(wǎng)延伸，獨立光伏用總投資16.5%的資金解決了43.4%的無電人口用電問題。從人均投資來看，每3460元用于獨立光伏的投資即可解決一人的用電;相比之下，投資電網(wǎng)卻需要13385元，是獨立光伏的3.87倍。

(2)實現(xiàn)精準扶貧

在國家政策的大力支持下，光伏扶貧工程的開展推動了我國扶貧工作的進展，使得貧困人口通過自己的勞動有尊嚴地獲得收入，并保證貧困戶未來20年有持續(xù)、穩(wěn)定的收益?？梢姡夥椖繛橄毨丝?，使貧困群眾獲得長期、穩(wěn)定收益做出了重要的貢獻，成為各地精準扶貧的重要措施之一。

(3)促進中西部融合

由于光伏上游制造端屬于高載能、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，西部省份低廉的能源價格、人力成本成為許多光伏制造企業(yè)建廠的首選。同時，西部省份具有豐富的太陽能資源和大量的未利用土地，光伏項目發(fā)電量好、建設條件好。并且在西部荒漠地區(qū)建設光伏電站后，由于光伏組件的遮擋減少了地表蒸發(fā)，改善了當?shù)氐纳衬闆r。光伏行業(yè)在西部地區(qū)的發(fā)展，不僅給西部地區(qū)帶來產(chǎn)業(yè)投資，還拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和稅收收入，為減少東西部差距、促進中西部融合具有重要作用。

(4)活躍民營資本，豐富能源行業(yè)主題

傳統(tǒng)能源從開采到發(fā)電，基本是控制在國有企業(yè)手中。而光伏產(chǎn)業(yè)，尤其是分布式光伏，打破了傳統(tǒng)能源的地緣因素，降低了準入門檻，為更大范圍的中小企業(yè)與公眾參與能源事業(yè)提供了可能。

(5)保護水資源，利于節(jié)能減排

從全生命周期來看，光伏發(fā)電的用水量僅是煤電用水量的50%，大力發(fā)展光伏發(fā)電，能有效節(jié)約水資源。同時，戶用光伏的發(fā)展，更讓可再生能源走進千家萬戶，讓普通老百姓認識了可再生能源，提高節(jié)能減排意識。

4、技術環(huán)境分析(T)

光伏電池及組件行業(yè)均屬于技術密集型、資金密集型行業(yè)，雖然進入門檻較高，但經(jīng)過多年的快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)成為開放性行業(yè)。過去十年中，光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，逐漸夯實市場地位。其中我國企業(yè)電池片和組件的產(chǎn)能、產(chǎn)量等在全球占比均高于75%，已成為光伏電池及組件的全球產(chǎn)業(yè)中心。

近年來我國光伏組技術不斷取得創(chuàng)新突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加規(guī)范完善。從中國光伏組件專利申請情況來看，2017-2021年中國光伏組件專利申請數(shù)量整體呈上升趨勢。2021年中國光伏組件專利申請數(shù)量為5388件，相較2017年增加了1266件。截至2022年10月，中國光伏組件專利申請數(shù)量為2868件。

2017-2022年中國光伏組件專利申請情況

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

注：僅搜索關鍵詞“光伏組件”

中國光伏組件行業(yè)重點企業(yè)技術發(fā)展情況

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國光伏組件行業(yè)市場研究分析及市場發(fā)展策略報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。