2022年中國DCS控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模、應用結(jié)構(gòu)、競爭格局及前景分析[圖]

一、DCS控制系統(tǒng)行業(yè)概述

DCS控制系統(tǒng)是一種以控制器和現(xiàn)場設(shè)備為基礎(chǔ)，將相關(guān)工藝信號匯集到系統(tǒng)中，由操作站進行監(jiān)視或其他控制操作，以集中操作、分散控制、分級管理為主要特征的工業(yè)自動化控制系統(tǒng)。DCS控制系統(tǒng)的基本功能包括遙控現(xiàn)場設(shè)備、監(jiān)測現(xiàn)場數(shù)據(jù)。此外還可以通過編程，實現(xiàn)PID、順序控制、連鎖、倉儲管理、計劃調(diào)度、能源管理等高級功能。DCS控制系統(tǒng)主要服務于石化、電力、冶金、化工、建材、造紙和市政等行業(yè)。

DCS控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能

資料來源：智研咨詢整理

二、中國DCS發(fā)展歷程

我國DCS市場發(fā)展大致可以分為三個階段：第一階段是20世紀80年代中期到90年代中期的發(fā)展萌芽期，隨著我國重化工業(yè)的不斷發(fā)展，對DCS系統(tǒng)的重視程度也不斷提升；80年代中期，國內(nèi)許多企業(yè)和技術(shù)人員逐漸開始對DCS系統(tǒng)進行研發(fā)和生產(chǎn)，但因為資金投入量和軟件工程量過大，DCS的研發(fā)一度中斷。第二階段是初步探索期（90年代中期到2000年），90年代中期開始，DCS的部件除功能模塊外，其他硬件也開始向標準化方向發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)可以直接使用以太網(wǎng)，研發(fā)難度大大降低，DCS掀起了研發(fā)熱浪潮，同時隨著政府相關(guān)部門介入DCS產(chǎn)品的開發(fā)，在政府項目和資金的大力支持下，上海新華、北京和利時、浙大中控等企業(yè)開始嶄露頭角，雖然DCS的規(guī)模和結(jié)構(gòu)成熟度上還落后于進口水平，但已初步實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，年均銷量能達到幾百套。第三階段是進口替代期（2000年至今），這一階段國產(chǎn)DCS品牌逐漸追上進口品牌的技術(shù)，客戶渠道得到了廣泛的開拓；具體來看，2000-2006年為快速增長期，DCS行業(yè)隨著重化工業(yè)的較快發(fā)展市場規(guī)模得到快速增長，2007-2009年受經(jīng)濟危機和我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等因素影響，行業(yè)進入下探調(diào)整期，2010年至今DCS市場進入到震蕩調(diào)整期，由于DCS產(chǎn)品多應用于項目型市場，因此受經(jīng)濟周期的影響較大。

中國DCS發(fā)展三個階段

資料來源：智研咨詢整理

三、DCS市場規(guī)模

從20世紀80年代開始，DCS在石化項目上運用，DCS從昂貴的純進口產(chǎn)品逐步“平民化”，隨著國產(chǎn)品牌在各自優(yōu)勢領(lǐng)域的擴張，DCS產(chǎn)品的價格大幅度下降，DCS運用逐漸普及。2021年我國DCS市場規(guī)模達到111.2億元，同比增長24.6%。隨著應用市場的不斷升級和國家政策法規(guī)的推動，DCS產(chǎn)品有望進一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展。

2016-2021年我國DCS市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

目前化工、電力、石油等領(lǐng)域是我國DCS的主要應用領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2021年化工領(lǐng)域DCS規(guī)模為41.41億元，占比達37.24%；電力領(lǐng)域規(guī)模26.28億元，占比23.63%；石油領(lǐng)域規(guī)模21.56億元，占比19.43%。

2016-2021年我國DCS細分需求市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國集散控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展動態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

四、DCS市場競爭格局

目前，我國DCS市場中本土品牌以中控技術(shù)、和利時為主，外資品牌主要有歐美系的艾默生、ABB、西門子、霍尼韋爾和日系品牌橫河電機，電力領(lǐng)域主要以艾默生、和利時、ABB、西門子為主；化工領(lǐng)域主要以中控技術(shù)、和利時、橫河電機、霍尼韋爾為主；石化領(lǐng)域主要以中控技術(shù)、艾默生、霍尼韋爾、橫河電機為主。近年來，在技術(shù)、國家政策扶持和戰(zhàn)略選擇等因素的影響下，本土品牌市占率水平不斷提升，從2016年的46.35%增長到了2021年的55.72%。

2016-2021年中國DCS行業(yè)國產(chǎn)化率情況

資料來源：智研咨詢整理

2020年受到新冠疫情影響，DCS項目建設(shè)有所延緩，2021年增速強勢反彈。隨著工業(yè)復制化持續(xù)提升，DCS市場仍會保持比較平穩(wěn)的增長態(tài)勢。隨著國內(nèi)DCS企業(yè)技術(shù)水平的提升，國產(chǎn)化率不斷提高，DCS產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

近幾年國內(nèi)部分DCS中標金額及項目情況

資料來源：智研咨詢整理

五、DCS市場前景

目前，隨著國家針對“中國制造2025”宏觀調(diào)控政策逐漸顯現(xiàn)效力，以及相關(guān)市場的復蘇，預計化工、石化等行業(yè)將持續(xù)增長，成為拉動整體DCS市場增長的主要領(lǐng)域；DCS在水處理、制藥、環(huán)保、新能源等新興行業(yè)的應用將會成為未來增長點，這部分市場雖然相對傳統(tǒng)市場的規(guī)模較小，但對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績貢獻正在逐步提升。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，DCS市場仍會保持穩(wěn)定增長，隨著大數(shù)據(jù)、VR、5G、云計算等技術(shù)逐步從一線城市過渡到二、三、四線城市，DCS和高新技術(shù)的融合發(fā)展將促進行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2022-2028年我國DCS市場規(guī)模預測圖

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國集散控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展動態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。