2022年中國(guó)速凍米面制品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析:安井食品vs海欣食品vs三全食品vs千味央廚

米面制品邱玉青 2022-11-06 09:14 來(lái)源：智研咨詢

一、基本情況對(duì)比

隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化水平的不斷推進(jìn)，居民收入的不斷增加，居民冰箱、微波爐、烤箱、空氣炸鍋等家用電器保有量持續(xù)提升，同時(shí)近二十年電子商務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)等新渠道的興起及普及，推動(dòng)速凍食品行業(yè)升級(jí)加速，目前行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。同時(shí)速凍行業(yè)2019年在突發(fā)疫情的緊急狀態(tài)下，擔(dān)當(dāng)了保障民生的重要任務(wù)，也加快了速凍食品在消費(fèi)者中滲透，近兩年疫情常態(tài)化后加強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)速凍食品的便利性和營(yíng)養(yǎng)性的認(rèn)知，消費(fèi)需求穩(wěn)步上升。中國(guó)的速凍食品可大致分為速凍調(diào)制食品、速凍面米制品、速凍其他食品三類。其中，速凍米面制品主要包括水餃、湯圓、油條、芝麻球等；從業(yè)務(wù)特征上，速凍食品又可分為零售市場(chǎng)（即“C端市場(chǎng)”）和餐飲市場(chǎng)（即“B端市場(chǎng)”）；從渠道特征上，目前速凍米面制品銷售渠道以C端為主，格局相對(duì)穩(wěn)固。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)速凍米面制品C端渠道銷售額占比84%，而B(niǎo)端渠道主要是各類餐飲企業(yè)所需而產(chǎn)生的業(yè)務(wù)用市場(chǎng)，占比僅為16%，市場(chǎng)規(guī)模較小，但隨著餐飲連鎖化趨勢(shì)的不斷增強(qiáng)，以及速凍米面本身產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工業(yè)化和品質(zhì)穩(wěn)定性等特征，越來(lái)越多的餐飲企業(yè)選擇通過(guò)統(tǒng)一采購(gòu)半成品，以實(shí)現(xiàn)管控質(zhì)量、提高出餐效率、降低成本等目的，因此餐飲B端市場(chǎng)成為驅(qū)動(dòng)速凍米面制品市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的重要引擎，B端渠道尤其是餐飲業(yè)務(wù)用市場(chǎng)發(fā)展速度較快，目前渠道占比有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。

安井食品、三全食品、海欣食品、千味央廚都是從事速凍米面制品業(yè)務(wù)的重點(diǎn)企業(yè)。其中，安井食品主要從事速凍火鍋料制品和速凍米面制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中公司的速凍米面制品主要是手抓餅、牛奶饅頭、核桃包、紅糖饅頭、紅糖發(fā)糕等；公司采購(gòu)的原材料主要包括魚(yú)糜、肉類、粉類、蔬菜、添加劑、調(diào)味品等；根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂合同，并通過(guò)采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)；實(shí)行依據(jù)銷售預(yù)測(cè)、訂單情況、產(chǎn)品庫(kù)存制定生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)模式；公司采取經(jīng)銷、商超、特通和電商等銷售模式進(jìn)行銷售，且經(jīng)銷模式是公司的主要銷售模式，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在華東、華北、東北、華中、華南地區(qū)；具備良好的經(jīng)營(yíng)策略、市場(chǎng)創(chuàng)新雙結(jié)合的經(jīng)營(yíng)思路、高質(zhì)中高價(jià)的銷售定價(jià)策略、多元銷售渠道、信息化建設(shè)平臺(tái)等核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三全食品主要從事家庭用速凍食品與餐飲業(yè)務(wù)用速凍食品以及冷藏、常溫方便食品的生產(chǎn)和銷售。公司是國(guó)內(nèi)首家速凍米面食品企業(yè)，亦是中國(guó)生產(chǎn)速凍食品最早、規(guī)模最大、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)最廣的企業(yè)之一。其中公司的速凍米面制品主要是水餃、湯圓、油條、餡餅、點(diǎn)心等；公司采購(gòu)的原材料主要包括肉類、油類、糖類、米面類、粉類、炒貨類、干貨類、鮮蔬類等；公司主要采用外部采購(gòu)模式；公司的生產(chǎn)模式主要包括公司自主生產(chǎn)和委托加工模式；采取線上電商、線下經(jīng)銷、直營(yíng)的銷售模式，且銷商模式是公司的主要銷售模式，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在北區(qū)、東區(qū)和西區(qū)；具備科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、豐富產(chǎn)品線、健全創(chuàng)新體系、科技載體平臺(tái)建設(shè)、高?？蒲袡C(jī)構(gòu)合作等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

海欣食品主要從事速凍魚(yú)肉制品與速凍肉制品、速凍面點(diǎn)制品和常溫休閑魚(yú)肉制品和常溫休閑肉制品的生產(chǎn)和銷售，其中速凍米面制品主要包括蛋黃燒麥、流沙包等；公司采購(gòu)的原料主要包括魚(yú)糜、肉類、淀粉、面粉、白糖等；公司的采購(gòu)模式是與供應(yīng)商簽訂合同，通過(guò)采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)；公司的生產(chǎn)模式是大部分產(chǎn)品自主生產(chǎn)，少部分產(chǎn)品采取委托加工模式生產(chǎn)；公司銷售模式以流通和現(xiàn)代渠道銷售為主，特通和電商銷售渠道為輔，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在華東區(qū)、華北區(qū)、華中區(qū)；具備品牌、研發(fā)、產(chǎn)品、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

千味央廚是國(guó)內(nèi)較早定位于餐飲供應(yīng)鏈的生產(chǎn)性企業(yè)之一，主要為餐飲企業(yè)、團(tuán)餐、酒店、宴席提供定制化和標(biāo)準(zhǔn)化的速凍米面制品，主要產(chǎn)品包括水餃、湯圓、油條、蒸煎餃、蛋撻、芝麻球、地瓜丸等；公司采購(gòu)的原料主要包括面粉、糯米粉、食用油、白砂糖等；公司采用合同+招標(biāo)+按需采購(gòu)的采購(gòu)模式；生產(chǎn)模式主要包括公司自主生產(chǎn)、委托加工和外采三種類型；公司主要采取直營(yíng)和經(jīng)銷兩種銷售模式，經(jīng)銷商分布區(qū)域集中在南區(qū)和北區(qū)；具備研發(fā)、大客戶、產(chǎn)品線、產(chǎn)品質(zhì)量等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)速凍米面制品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

1、總營(yíng)業(yè)收入對(duì)比

2019-2021年從總營(yíng)業(yè)收入情況看，由于企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品銷售推廣、加大渠道開(kāi)發(fā)、營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，速凍米面制品行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入呈上升趨勢(shì)，其中安井食品、三全食品的營(yíng)業(yè)總收入始終明顯高于海欣食品和千味央廚。2019-2021年安井食品的總營(yíng)業(yè)收入漲勢(shì)明顯，并在2021年出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)至927220.17萬(wàn)元，同比上漲33.12%，且在2021年安井食品的總營(yíng)業(yè)收入首次超過(guò)三全食品。2019-2021年三全食品總營(yíng)業(yè)收入雖上漲但漲幅平緩，2021年三全食品的總營(yíng)業(yè)收入為694343.99萬(wàn)元，漲幅僅0.25%，原因是2021年公司司在克服上年疫情形成的高基數(shù)，以及二三季度市場(chǎng)疲軟的影響下持續(xù)調(diào)整存量產(chǎn)品和渠道結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品推新、效率挖潛等。2021年海欣食品的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到155029.77萬(wàn)元，較去年有所下滑，增長(zhǎng)率為-3.45%，原因是下游消費(fèi)環(huán)境變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響銷售收入增長(zhǎng)，同時(shí)渠道和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化拉低綜合售價(jià)，影響毛利率水平。2021年千味央廚的總營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)至127389.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為34.89%。

2019-2022年上半年中國(guó)速凍米面制品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)