2022年中國虛擬電廠行業(yè)全景速覽：多家企業(yè)相繼布局，虛擬電廠建設(shè)規(guī)模逐步擴(kuò)大[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：水力、風(fēng)力、太陽能等新型能源發(fā)電不穩(wěn)定

近幾年，在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)實(shí)施下，火力發(fā)電占總發(fā)電量比重逐步下降。火力發(fā)電占比從2017年的72.76%下降至2021年的69.93%。2022年1-7月，火力發(fā)電總量為32853.9億千瓦時(shí)，同比下降2.5%。而水力、風(fēng)力和太陽能發(fā)電量在逐步增加，其中風(fēng)力發(fā)電量占比從2017年的4.12%上升至2021年的6.83%，年復(fù)合增長率達(dá)16.02%。2022年1-7月，水力、風(fēng)力和太陽能發(fā)電量分別為7288.3億千瓦時(shí)、3904.7千瓦時(shí)和1319千瓦時(shí)，同比增速分別為16.30%、7.70%和13.0%。但是水電、風(fēng)電、光伏電力的間歇性和波動(dòng)性容易出現(xiàn)發(fā)電量不穩(wěn)定、不平衡情況，從而推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展，提高電力系統(tǒng)靈活性。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：電力工程投資力度加大，多地加快虛擬電廠布局

虛擬電廠可以通過儲(chǔ)能裝置將能源進(jìn)行調(diào)配，具備資源綜合能力，可以有效調(diào)節(jié)電力供給，提高電力系統(tǒng)靈活性。我國政府在大力實(shí)施電網(wǎng)工程建設(shè)，2022年1-7月，電網(wǎng)工程完成投資2239億元，同比增長10.4%。目前，我國虛擬電廠還處于初級(jí)階段，主要通過政府部門或者調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)出要約，虛擬電廠組織響應(yīng)，來調(diào)節(jié)電力市場供需問題。今年以來，中央及地方政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策支持虛擬電廠發(fā)展。目前，河北、江蘇、浙江、廣東、上海等多個(gè)省份已經(jīng)開始建設(shè)大型虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目。

三、企業(yè)格局：多家企業(yè)相繼布局虛擬電廠行業(yè)

受高溫天氣影響，用電需求劇增，電力供給和需求矛盾導(dǎo)致，電力系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力不足。虛擬電廠因其具有綜合調(diào)控能力，能有效平衡水力、風(fēng)力等因不穩(wěn)定導(dǎo)致的電力供給緊張等問題，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，引來多家企業(yè)相繼布。其中，國能日新將進(jìn)一步研發(fā)虛擬電廠平臺(tái)軟件，天合光能正在探索虛擬電廠的聚集方式以及參與電力現(xiàn)貨交易的技術(shù)環(huán)節(jié)，奧特迅將積極布局電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

四、發(fā)展趨勢：虛擬電廠建設(shè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，電力負(fù)荷彈性大幅提升

為了全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，中央及地方政府多次提及支持虛擬電廠的發(fā)展，加快虛擬電廠建設(shè)。隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展，水、風(fēng)、太陽能等新能源在我國能源體系的占比將不斷提升，但水電、風(fēng)電、光伏電力的間歇性和波動(dòng)性容易出現(xiàn)發(fā)電量不穩(wěn)定、不平衡情況，需要相關(guān)儲(chǔ)能設(shè)備進(jìn)行調(diào)控，也將帶動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用加快，從而推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展，解決新能源發(fā)電帶來的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定問題，還能有效地提高新能源發(fā)電的電能利用和供需平衡，電力負(fù)荷彈性大幅提升并且提高電力系統(tǒng)靈活性。

關(guān)鍵詞：虛擬電廠相關(guān)政策、虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈、虛擬電廠發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：水力、風(fēng)力、太陽能等新型能源發(fā)電不穩(wěn)定

我國發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步提升。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2022年1-7月，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量8443萬千瓦相當(dāng)于近4個(gè)三峽電站的總裝機(jī)容量，比上年同期多投產(chǎn)1618萬千瓦。截至7月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.6億千瓦，同比增長8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長26.7%。隨著發(fā)電裝機(jī)規(guī)模提升，社會(huì)發(fā)電總量也逐步增長。2021年全國發(fā)電總量為81122億千瓦時(shí)，同比2020年增漲6.41%。2022年1-7月，全國發(fā)電總量為47725.6億千瓦，同比增長1.4%。

近幾年，在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)實(shí)施下，火力發(fā)電占總發(fā)電量比重逐步下降。火力發(fā)電占比從2017年的72.76%下降至2021年的69.93%。2022年1-7月，火力發(fā)電總量為32853.9億千瓦時(shí)，同比下降2.5%。而水力、風(fēng)力和太陽能發(fā)電量在逐步增加，其中風(fēng)力發(fā)電量占比從2017年的4.12%上升至2021年的6.83%，風(fēng)力發(fā)電量5年間也增加了2971.6億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長率達(dá)16.02%。2022年1-7月，水力、風(fēng)力和太陽能發(fā)電量分別為7288.3億千瓦時(shí)、3904.7千瓦時(shí)和1319千瓦時(shí)，同比增速分別為16.30%、7.70%和13.0%。但是水電、風(fēng)電、光伏電力的間歇性和波動(dòng)性容易出現(xiàn)發(fā)電量不穩(wěn)定、不平衡情況，從而推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展，提高電力系統(tǒng)靈活性。

社會(huì)用電量逐年遞增，2017-2021年，全社會(huì)用電量同比增速分別為6.55%、8.52%、5.56%、3.95%和10.68%。2020年，受疫情影響，工廠開工率下降，工業(yè)用電和商業(yè)用電減少，全社會(huì)用電總量同比增有所放緩。2022年1-7月，全社會(huì)用電量累計(jì)同比增長3.4%。分產(chǎn)業(yè)看，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長12.5%，達(dá)7586億千瓦時(shí)。

為了全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，中央部委多次提及支持虛擬電廠的發(fā)展。2021年2月，發(fā)改委、能源局在《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，加強(qiáng)全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，研究建立靈活、高效、互動(dòng)的源網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能電力運(yùn)行和市場體系，充分發(fā)揮區(qū)域電網(wǎng)監(jiān)管作用。2021年7月，發(fā)改委、能源局在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，提出要積極探索智慧能源、虛擬電廠等商業(yè)模式。2022年2月，發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》中，則提出支持用戶側(cè)儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車充電設(shè)施、分布式發(fā)電等用戶側(cè)可調(diào)資源以及負(fù)荷聚合器、虛擬發(fā)電廠運(yùn)營商、綜合能源服務(wù)提供商等參與電力市場交易和系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)管。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國虛擬電廠行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資前景展望報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：電力工程投資力度加大，多地加快虛擬電廠布局

在雙碳目標(biāo)大背景下，風(fēng)電、太陽能等新能源將逐漸占據(jù)未來我國電力系統(tǒng)的主導(dǎo)地位。風(fēng)電、光伏電力的間歇性和波動(dòng)性導(dǎo)致新能源電力在并網(wǎng)時(shí)會(huì)給電網(wǎng)造成沖擊，將影響到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性維護(hù)。虛擬電廠可以通過儲(chǔ)能裝置將能源進(jìn)行調(diào)配，具備資源綜合能力，可以有效調(diào)節(jié)電力供給，提高電力系統(tǒng)靈活性。目前，我國虛擬電廠還處于初級(jí)階段，主要通過政府部門或者調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)出要約，虛擬電廠組織響應(yīng)，來調(diào)節(jié)電力市場供需問題。

虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基礎(chǔ)資源、中游系統(tǒng)平臺(tái)和下游需求方構(gòu)成，通過分布式電力管理系統(tǒng)參與電網(wǎng)的運(yùn)行和調(diào)度，主要由發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能設(shè)備、通信系統(tǒng)三部分構(gòu)成。在電力系統(tǒng)可以充電電源給電網(wǎng)供電，通過接入可調(diào)節(jié)的用電負(fù)荷控制用電側(cè)電力流量和流向，也可以在電力系統(tǒng)中充當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

政府在不斷加大電網(wǎng)工程建設(shè)力度。2021年我國電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額同比增漲1.10%，為4951億元。2022年1-7月，電網(wǎng)工程完成投資同比增長10.4%，達(dá)2239億元。

現(xiàn)階段，虛擬電廠在我國還處于起步階段。今年以來，中央及地方政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策支持虛擬電廠發(fā)展。目前，國內(nèi)已建成多個(gè)大型虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目，分布在河北、江蘇、浙江、廣東、上海等多個(gè)省份。山東、山西、廣東等地也在加速推動(dòng)虛擬電廠建設(shè)，其中深圳市出臺(tái)了《深圳市虛擬電廠落地工作方案（2022-2025年）》，預(yù)計(jì)到2025年，深圳將建成具備100萬千瓦級(jí)可調(diào)節(jié)能力的虛擬電廠，逐步形成年度最大負(fù)荷5%左右的穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力。

三、企業(yè)格局：多家企業(yè)相繼布局虛擬電廠行業(yè)

受高溫天氣影響，用電需求劇增，電力供給和需求矛盾導(dǎo)致，電力系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力不足。虛擬電廠因其具有綜合調(diào)控能力，能有效平衡水力、風(fēng)力等因不穩(wěn)定導(dǎo)致的電力供給緊張等問題，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，引來多家企業(yè)相繼布。其中，國能日新將進(jìn)一步研發(fā)虛擬電廠平臺(tái)軟件，天合光能正在探索虛擬電廠的聚集方式以及參與電力現(xiàn)貨交易的技術(shù)環(huán)節(jié)，奧特迅將積極布局電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

虛擬電廠相關(guān)企業(yè)營業(yè)收入整體上漲。2022年上半年，恒實(shí)科技營業(yè)收入同比增速為25.06%，達(dá)4.29億元；東方電子營業(yè)收入同比增速為23.53%，達(dá)21.87億元；金智科技營業(yè)收入同比下降13.58%，為6.38億元；遠(yuǎn)光軟件營業(yè)收入同比增長19.11%，為8.96億元。

虛擬電廠領(lǐng)域利潤率整體上漲。2021年，恒實(shí)科技電力行業(yè)營業(yè)收入2.69億元，占企業(yè)總營業(yè)收入的21.92%，企業(yè)毛利率為37.87%，較去年上漲3.69個(gè)百分點(diǎn)。遠(yuǎn)光軟件電力行業(yè)營業(yè)收入為17.30億元，同比增長14.46億元，占企業(yè)總營業(yè)收入的14.46%，企業(yè)毛利率為58.79%。其中，企業(yè)智慧能源業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2.46億元，同比增長31.08%。東方電子信息技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)收入42.01億元，同比增長19.3%，行業(yè)毛利率為33.46%。其中，企業(yè)電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)收入17.88億元，毛利率為31.24%。金智科技智慧能源營業(yè)收入為7.85億元，毛利率為30.51%。2022年上半年，恒實(shí)科技和遠(yuǎn)光軟件電力行業(yè)營業(yè)收入分別為1.02億元和8.40億元，同比增速為25.06%和20.08%。東方電子信息技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)收入20.05億元，同比增長23.34%。金智科技智慧能源營業(yè)收入為2.98億元，毛利率為29.64%，企業(yè)毛利率略有下降。

從企業(yè)研發(fā)投入看，企業(yè)研發(fā)力度加大。2021年，恒實(shí)科技研發(fā)費(fèi)用0.54億元，較2020年減少0.08億元，研發(fā)投入占總收入的4.41%；東方電子企業(yè)研發(fā)費(fèi)用為3.8億元，較2020年增加0.6億元，占總營業(yè)收入8.46%；金智科技研發(fā)費(fèi)用1.65億元，較2020年增加0.04億元，占總營業(yè)收入比重上漲至10.5%；遠(yuǎn)光軟件研發(fā)費(fèi)用為4.19億元，同比2020年增長18.2%；占總營業(yè)收入比重上升至27.9%。

在虛擬電廠相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目上，恒實(shí)科技正在研發(fā)支撐新一代智慧城市的 5G 技術(shù)深化應(yīng)用項(xiàng)目、基于智慧能源的物聯(lián)應(yīng)用項(xiàng)目；東方電子正在研發(fā)配電物聯(lián)網(wǎng)系列裝置及應(yīng)用開發(fā)、新能源場站全景監(jiān)控系統(tǒng)等項(xiàng)目；金智科技正在研發(fā)新能源電站快速控制裝置研發(fā)、智能在線巡檢系統(tǒng)、金智慧眼視頻智能分析系統(tǒng)等項(xiàng)目；遠(yuǎn)光軟件正在研發(fā)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 DAP、碳資產(chǎn)管理平臺(tái)、"能源工業(yè)云網(wǎng)"建設(shè)等相關(guān)項(xiàng)目。

四、發(fā)展趨勢：虛擬電廠建設(shè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，電力負(fù)荷彈性大幅提升

1、政策助力，帶動(dòng)虛擬電廠建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大

為了全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，中央部委多次提及支持虛擬電廠的發(fā)展。提出要積極探索智慧能源、虛擬電廠等商業(yè)模式，加強(qiáng)全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，研究建立靈活、高效、互動(dòng)的源網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能電力運(yùn)行和市場體系，充分發(fā)揮區(qū)域電網(wǎng)監(jiān)管作用。今年夏天，在國家政策疊加部分地區(qū)電力失衡，電力市場需求增加，各地方政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策支持虛擬電廠發(fā)展。截止8月31日，天津、河南、內(nèi)蒙古、廣東、河北、浙江、山東、山西、上海等17個(gè)省市區(qū)均出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)虛擬電廠發(fā)展，地方政府強(qiáng)調(diào)加快虛擬電廠建設(shè)，打造虛擬電廠生態(tài)體系，提升電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。在相關(guān)政策扶持下，擬電廠建設(shè)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。

2、新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用加快，電力負(fù)荷彈性大幅提升

隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展，水、風(fēng)、太陽能等新能源在我國能源體系的占比將不斷提升。但水電、風(fēng)電、光伏電力的間歇性和波動(dòng)性容易出現(xiàn)發(fā)電量不穩(wěn)定、不平衡情況，需要相關(guān)儲(chǔ)能設(shè)備進(jìn)行調(diào)控，將帶動(dòng)物理或化學(xué)等新型儲(chǔ)能技術(shù)升級(jí)，加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，并推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展，從而解決新能源發(fā)電引起的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定問題，有效提高新能源發(fā)電的電力利用率和供需平衡，電力負(fù)荷彈性大幅提升并且提高電力系統(tǒng)靈活性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國虛擬電廠行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。