預(yù)見(jiàn)2022：上游供求矛盾突出，“禁廢令”重塑造紙工業(yè)原料供應(yīng)格局[圖]

核心觀點(diǎn)：造紙產(chǎn)業(yè)上游供求矛盾突出，“禁廢令”重塑造紙工業(yè)原料供應(yīng)格局。我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)上游原材料主要為紙漿及廢紙，此前由于需求量較大及國(guó)內(nèi)廢紙回收體系尚不健全，國(guó)內(nèi)廢紙進(jìn)口量較大?！敖麖U令”的出臺(tái)，直接沖擊上游供應(yīng)格局，廢紙進(jìn)口量自2017年的2571.66萬(wàn)噸銳減至2021年的53.75萬(wàn)噸。為了保障原料資源的穩(wěn)定供應(yīng)，玖龍紙業(yè)、理文造紙等紙廠紛紛在美歐、東南亞等地區(qū)投資，將廢紙?jiān)诤Ｍ鉂{廠制成再生纖維漿后，以平板、卷筒和濕漿等形式進(jìn)口國(guó)內(nèi)。我國(guó)的再生纖維漿進(jìn)口量自2016年的0.96萬(wàn)噸迅速擴(kuò)張至2021年的244.31萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)202.78%。

一、造紙產(chǎn)業(yè)：政策引導(dǎo)綠色化、一體化方向發(fā)展

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（2019修改版）》，造紙制造業(yè)是指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過(guò)造紙機(jī)或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板制造。隸屬于“造紙和紙制品業(yè)”（國(guó)統(tǒng)局代碼C22）下的子行業(yè)“造紙”（國(guó)統(tǒng)局代碼C222）。

造紙產(chǎn)品按產(chǎn)品用途和功能，主要可以分為文化用紙、包裝用紙、生活用紙以及特種紙等；其中文化用紙以新聞紙、雙膠紙和銅版紙為主，包裝紙以箱板紙、瓦楞原紙和卡紙為主。

造紙產(chǎn)品分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等部門陸續(xù)印發(fā)了造紙工業(yè)相關(guān)政策，旨在引導(dǎo)行業(yè)向綠色化、一體化方向發(fā)展；中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的《造紙行業(yè)“十四五”及中長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展綱要》提出了造紙工業(yè)十四五期間發(fā)展目標(biāo)，并提出從造紙大國(guó)走向造紙強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變體現(xiàn)在生產(chǎn)型到服務(wù)型跨越、滿足社會(huì)和民生需求、全方位的可持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)造紙工業(yè)重點(diǎn)政策一覽

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造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為紙漿、廢紙及造紙機(jī)械等；下游為紙制品的應(yīng)用，主要為印刷包裝等領(lǐng)域。我國(guó)廢紙進(jìn)口政策由限制進(jìn)口演變到2021年廢紙基本禁止入境，對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)上游供應(yīng)格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，將直接影響造紙工業(yè)上游原料供應(yīng)格局，重塑造紙工業(yè)原材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)。

造紙產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》

二、禁廢政策：重塑造紙工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)格局

1、廢紙：“禁廢令”出臺(tái)，廢紙進(jìn)口量銳減

廢紙作為中國(guó)主要的造紙?jiān)现?，可以降低生產(chǎn)成本，減少在制漿過(guò)程中對(duì)環(huán)境的污染，具有經(jīng)濟(jì)環(huán)境友好型屬性，但中國(guó)廢紙回收體系尚不健全，廢紙回收率較低。2021年我國(guó)廢紙回收量為6491萬(wàn)噸，紙和紙板消費(fèi)量為12648萬(wàn)噸，我國(guó)廢紙回收率為51.32%。

2016-2021年中國(guó)廢紙回收情況

資料來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

我國(guó)廢紙消耗量自2016年的7812.62萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的6545萬(wàn)噸，紙和紙板產(chǎn)量自2016年的10855萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的12105萬(wàn)噸，我國(guó)廢紙利用率自2016年的71.97%下降至2021年的54.1%。

2016-2021年中國(guó)廢紙利用率變動(dòng)情況

資料來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

我國(guó)廢紙進(jìn)口自2014年開始趨嚴(yán)，2015年實(shí)行廢紙申報(bào)配額制度及申請(qǐng)資格管理制度；2017年，進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》、《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》等政策出臺(tái)，廢紙進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)；2018年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》明確“全面禁止洋垃圾入境”，力爭(zhēng) 2020 年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口；2020年，《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的公告》自2021年1月1日起施行，廢紙基本禁止入境，2021年廢紙進(jìn)口跌幅超過(guò)90%。

中國(guó)廢紙進(jìn)口政策演變歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

自2017年我國(guó)宣布實(shí)施貿(mào)易政策限制廢紙進(jìn)口以來(lái)，國(guó)際廢紙市場(chǎng)的貿(mào)易格局發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。我國(guó)作為全球最大的廢紙進(jìn)口國(guó)，廢紙進(jìn)口量自2017年的2571.66萬(wàn)噸銳減至2021年的53.75萬(wàn)噸，2021年受《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的公告》影響，進(jìn)口跌幅超過(guò)90%。

2016-2021年中國(guó)廢紙進(jìn)出口量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2、紙漿：造紙廠商出海拓展上游，再生纖維漿進(jìn)口激增

（1）紙漿行業(yè)：細(xì)分品類結(jié)構(gòu)性差異較大

紙漿可以分為木漿、廢紙漿及竹漿等非木漿，目前我國(guó)木漿主要依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度達(dá)60%以上，廢紙漿進(jìn)口自廢紙進(jìn)口政策趨嚴(yán)后激增，主要系造紙廠商紛紛出海拓展上游，在東南亞等國(guó)家設(shè)廠，進(jìn)口或利用當(dāng)?shù)貜U紙資源加工成紙漿或漿板，再出口到中國(guó)，以解決原料供應(yīng)問(wèn)題。

紙漿產(chǎn)品分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

隨著供給側(cè)改革和環(huán)保政策的實(shí)施，2018年中小企業(yè)落后產(chǎn)能被淘汰，紙漿總體產(chǎn)量大幅度削減，2019年后行業(yè)整體穩(wěn)定，造紙龍頭企業(yè)受益明顯，開工率大幅增加，同時(shí)隨著我國(guó)對(duì)紙漿的需求量日益增加，2021年我國(guó)紙漿生產(chǎn)總量回升至8177萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.83%。2021年中國(guó)紙漿行業(yè)進(jìn)口量為2969.08萬(wàn)噸，出口量為14.82萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為11131.26萬(wàn)噸。

2016-2021年中國(guó)紙漿供需平衡

資料來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

隨著我國(guó)對(duì)紙制品要求逐漸提高，木漿造紙由于其纖維短且粗，強(qiáng)度和韌性較好等優(yōu)點(diǎn)，木漿生產(chǎn)量逐漸增加。雖然木漿產(chǎn)量逐年上升，但目前廢紙漿在我國(guó)仍然占主流地位，2021年占紙漿總產(chǎn)量的71.1%。

2021年中國(guó)紙漿產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

（2）再生纖維漿：進(jìn)口激增

國(guó)內(nèi)對(duì)廢紙進(jìn)口政策的趨嚴(yán)演變到禁止進(jìn)口，直接驅(qū)動(dòng)了我國(guó)造紙廠商以紙漿的形式將廢紙進(jìn)口至國(guó)內(nèi)，2017年共進(jìn)口再生纖維漿 1.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24%，2018年進(jìn)口量同比增長(zhǎng)23.73倍至29.43萬(wàn)噸，2021年再生纖維漿進(jìn)口量達(dá)244.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.3%。

2016-2021年中國(guó)再生纖維漿進(jìn)口情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

（3）木漿：進(jìn)口依存度高

2021年我國(guó)木漿產(chǎn)量為1809萬(wàn)噸，進(jìn)口量為2881.77萬(wàn)噸，出口量為3.58萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為4687.19萬(wàn)噸。

2016-2021年中國(guó)木漿供需平衡

資料來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

我國(guó)木材供應(yīng)大量依賴進(jìn)口，木材進(jìn)口量在我國(guó)木材市場(chǎng)供給結(jié)構(gòu)中的比例維持在40%左右。我國(guó)木漿受限于國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)不足，主要依靠進(jìn)口。2021年我國(guó)進(jìn)口紙漿2969.08萬(wàn)噸，其中進(jìn)口的木漿達(dá)2721.37萬(wàn)噸，木漿進(jìn)口量占比達(dá)91.66%。我國(guó)木漿對(duì)外依存度相對(duì)較高，近年來(lái)維持在60%以上。

2016-2021年中國(guó)木漿對(duì)外依存度

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

三、海外布局加速，林漿紙一體化成為發(fā)展趨勢(shì)

“禁廢令”的出臺(tái)加劇造紙工業(yè)上游供求矛盾，玖龍紙業(yè)等造紙廠通過(guò)收購(gòu)、海外建廠等投資方式保障原料供應(yīng)，造紙企業(yè)傾向于向歐美及東南亞地區(qū)投資布局，出海利用國(guó)際廢紙資源，投資廢紙漿項(xiàng)目，通過(guò)林漿紙一體化布局實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，這也直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)再生纖維漿進(jìn)口量激增，造紙工業(yè)上游供應(yīng)格局將得以重塑。

造紙行業(yè)上市公司海外上游布局情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。