2021年中國鋼筋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：發(fā)展綠色鋼筋勢在必行[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

鋼筋是指鋼筋混凝土用和預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土用鋼材，其橫截面為圓形，有時為帶有圓角的方形。包括光圓鋼筋、帶肋鋼筋、扭轉(zhuǎn)鋼筋。

中國鋼筋行業(yè)上游主要有鐵礦石、焦炭、有色金屬、硅、磷、硫、氧、氮、礬等元素，中游為鋼筋，下游為鋼筋的應(yīng)用，主要有鐵路及公路、橋梁及隧道、房屋建筑等。

中國鋼筋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

 1、鐵礦石

 鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石（鐵礦石）經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的礦物集合體。中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，也是鐵礦石消費大國。

由于環(huán)保限產(chǎn)力度加大，施工逐步減少。自2017年起，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了史無前例的秋冬取暖季錯峰生產(chǎn)政策。京津冀等“2+26”個地區(qū)的鋼廠生產(chǎn)活動受到監(jiān)督管制。限產(chǎn)對生鐵產(chǎn)量乃至粗鋼產(chǎn)量產(chǎn)生了直接影響。2018年中國鐵礦石的產(chǎn)量下降37.9%，產(chǎn)量為76337.4萬噸，2021年中國鐵礦石的產(chǎn)量為98052.8萬噸。

2016-2021年中鐵礦石產(chǎn)量及全球產(chǎn)量占比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2021年中國鐵礦石原礦產(chǎn)區(qū)主要集中在華北、東北地區(qū)，河北省牢牢占據(jù)“我國鐵礦石原礦產(chǎn)量第一”的寶座，產(chǎn)量為4億噸，堪稱中國鐵礦石原礦產(chǎn)量的半壁江山。其次是遼寧省和四川省，產(chǎn)量分別為1.4億噸、1.1億噸。

2021年中國原礦產(chǎn)量top10地區(qū)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、焦炭

 焦炭最主要的用途是作為鋼鐵冶煉的燃料和還原劑，主要用在高爐冶煉，起著熱源、還原劑和支撐物三大作用，堪稱鋼鐵的“基本糧食”。目前，鋼鐵企業(yè)高爐冶煉焦用量占焦炭總用量的90%以上，冶煉一頓鋼大約需要0.5噸焦炭。此外，焦炭還用于鑄造、化工、電石和鐵合金等領(lǐng)域。

鋼鐵行業(yè)屬于高耗能產(chǎn)業(yè)和碳排放大戶，在近年來我國環(huán)保要求日益提高，大力推動雙碳政策的背景下，焦炭行業(yè)受到了產(chǎn)能置換壓降、落后產(chǎn)能淘汰、雙控、以鋼定產(chǎn)等政策的深刻影響。目前焦炭的產(chǎn)量處于穩(wěn)定的供應(yīng)狀態(tài)，2021年中國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降1%。需求量為4.59億噸，同比下降3%。

2021年中國焦炭產(chǎn)量及表觀需求量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從價格走勢看，焦炭的價格整體處于上升的走勢，在2021年9月份焦化企業(yè)受原料采購難以及部分主產(chǎn)區(qū)的限產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)影響，產(chǎn)量降低，焦炭供應(yīng)持續(xù)緊張等因素的影響，焦炭參考價達到4098元/噸的高位水平，之后價格有所回落，2021年12月焦炭的價格為2438元/噸。

2016-2021年焦炭參考價走勢圖（元/噸）

資料來源：智研咨詢整理

我國焦炭產(chǎn)能主要分布在山西、陜西、內(nèi)蒙古等省份，山西是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)基地，煉焦煤保有儲量占到了全國的 60%。2021年山西省焦炭產(chǎn)量為0.99億噸，其次是內(nèi)蒙古、陜西省分別是0.47億噸、0.43億噸。

2021年中國焦炭產(chǎn)量top10地區(qū)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國鋼筋行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

 近年來，中國鋼鐵行業(yè)堅決淘汰落后產(chǎn)能，鋼筋產(chǎn)能利用率一直保持在較高水平。在碳達峰、碳中和目標要求下，我國鋼筋行業(yè)將面臨從碳排放強度的“相對約束”到碳排放總量的“絕對約束”。鋼筋產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2021年有所回落，產(chǎn)量為25206.3萬噸，同比下降5.8%。

2016-2021年鋼筋產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國鋼筋上市公司主要有寶鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份。寶鋼股份在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第二、汽車板產(chǎn)量排名第一、取向電工鋼產(chǎn)量排名第一，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。鞍鋼股份是國內(nèi)大型鋼鐵生產(chǎn)和銷售企業(yè)，享有“新中國鋼鐵工業(yè)的搖籃”之稱。首鋼股份是世界首家實現(xiàn)全流程超低排放鋼鐵企業(yè)。2021年寶鋼股份總營業(yè)收入為3643億元，同比上漲29.4%。首鋼股份總營業(yè)收入為1340億元，上漲540億元。鞍鋼股份總營業(yè)收入為1367億元。

2016-2021年中國部分鋼筋上市公司總營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、 下游產(chǎn)業(yè)

 鋼筋常用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如公路、鐵路建設(shè)。公路工程常用鋼材可分三類,鋼筋混凝土用鋼筋、鋼絞線及型鋼。中國公路新增里程在2020年達到18.56萬公里，2021年略有回落。

2015-2021年中國公路里程及每年增長里程

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國鐵路營業(yè)新增里程在2019年增速開始放緩，2021年新增里程為0.44萬公里。

2015-2021年鐵路營業(yè)里程及增長里程

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

建筑業(yè)也用鋼筋作為常用建筑材料。建筑常用的鋼筋類型有熱軋光圓鋼筋、熱軋帶肋鋼筋、低碳鋼熱軋圓盤條、熱處理鋼筋、冷軋帶肋鋼筋等。我國建筑業(yè)增加值逐年上升，2021年為80138.5億元，同比上漲10.62%。

2015-2021年建筑業(yè)增加值（億元）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國鋼筋產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。