2021年中國建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：行業(yè)發(fā)展空間潛力大 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

涂料是涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅(jiān)韌保護(hù)膜的物料。建筑涂料具有裝飾功能、保護(hù)功能和居住性改進(jìn)功能。裝飾功能是通過建筑物的美化來提高外觀價值的功能。保護(hù)功能是指保護(hù)建筑物不受環(huán)境的影響和破壞的功能。居住性改進(jìn)功能主要是對室內(nèi)涂裝而言，是有助于改進(jìn)居住環(huán)境的功能。

建筑涂料行業(yè)的上游包括樹脂為主的成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑和助劑，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的應(yīng)用，可應(yīng)用于建筑公司以及家裝消費(fèi)者，終端為房地產(chǎn)。

建筑涂料產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

1、合成樹脂

涂料高度依賴原材料，其中成膜物質(zhì)占比成本高。成膜物質(zhì)是涂料最基礎(chǔ)的物質(zhì)，決定了涂料的主要性能，當(dāng)前的涂料除了少量采用天然樹脂和油脂外，主要是以合成樹脂為成膜物質(zhì)。合成樹脂的產(chǎn)量整體保持上漲趨勢，從2019年起增速開始放緩，2021年合成樹脂產(chǎn)量為10765.4萬噸，增速為4%。

2017-2021年中國合成樹脂產(chǎn)量及增速

資料來源：智研咨詢整理

2、鈦白粉

鈦白粉在涂料行業(yè)有著重要作用，不論溶劑型還是水性涂料，使用鈦白粉，不僅可以遮蓋和裝飾，還能改善涂料的物化性能，增強(qiáng)化學(xué)穩(wěn)定性。目前，世界上約60％的鈦白粉用于制造各種涂料。鈦白粉用量占涂料總用顏料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。鈦白粉的產(chǎn)量與表觀需求量呈逐年上漲的趨勢，2021年鈦白粉產(chǎn)量為386萬噸，表觀需求量為274.02萬噸。

2014-2021年中國鈦白粉產(chǎn)量與表觀需求量

資料來源：鈦白分中心和鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、智研咨詢整理

三、中游產(chǎn)業(yè)

近年來，政府不斷加大公共基礎(chǔ)建設(shè)投入，如公租房建設(shè)、城鄉(xiāng)改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程?；ㄍ度氤蔀橥苛鲜袌鲂碌脑鲩L點(diǎn)。中國建筑涂料的產(chǎn)量呈逐年上升的趨勢，2021年中國建筑涂料的產(chǎn)量達(dá)到了751萬噸，增速為5.03%

2014-2021年中國建筑涂料產(chǎn)量及增速

資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。國內(nèi)涂料企業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)在中低端市場占有一定份額，但較為分散，國內(nèi)最大的本土涂料企業(yè)三棵樹2021年市占率僅為1.95%，包括嘉寶莉、德威、亞士、巴德士、麥加、美涂士、大寶、固克、金力泰等知名企業(yè)的市場份額均低于1%。

2021年度中國建筑涂料企業(yè)TOP10

資料來源：中國涂界、智研咨詢整理

三棵樹、亞士創(chuàng)能、東方雨虹是中國規(guī)模較大的上市建筑涂料企業(yè)，在近年來營業(yè)收入均逐年上漲，2021年?duì)I收分別為114.3億元、47.2億元、98.2億元。

2016-2021年部分上市建筑涂料企業(yè)營業(yè)收入

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國建筑涂料行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》

四、下游產(chǎn)業(yè)

建筑涂料作為一類主要用于房屋裝修的涂料產(chǎn)品，其市場發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。自“史上最嚴(yán)房地產(chǎn)政策”出臺以來，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展陷入低谷，住建部曾明確表示短時間內(nèi)調(diào)控政策不會改變，中國房地產(chǎn)開發(fā)投資與開發(fā)住宅投資整體看均呈上升趨勢，但增速在放緩。2021年開發(fā)住宅投資為111173億元，增速為6.4%。

2016-2021年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資與開發(fā)住宅投資情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整

建筑涂料的需求受到房屋施工面積大小的影響，中國建筑企業(yè)房屋施工面積整體呈上升趨勢，2021年房屋施工量為157.55億平方米。

2016-2021年中國建筑企業(yè)房屋施工面積

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國建筑涂料行業(yè)市場運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。