【速覽】2021年中國工業(yè)控制閥行業(yè)市場規(guī)模及格局分析：市場規(guī)模持續(xù)擴大，國產(chǎn)品牌市場占比明顯提升[圖]

一、概述

控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應(yīng)用于工業(yè)裝備中的過程控制，屬于儀器、儀表及自動化行業(yè)?？刂崎y在實現(xiàn)工業(yè)自動化過程中類似機器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動化過程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為“執(zhí)行器”，是智能制造的核心器件之一。

控制閥是工業(yè)自動化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化的必備條件?？刂崎y一般由執(zhí)行機構(gòu)和閥門組成，可按功能、行程特點、所配執(zhí)行機構(gòu)使用的動力、壓力范圍、溫度范圍進行分類。

控制閥分類

資料來源：智研咨詢整理

控制閥行業(yè)受到國家政策的大力支持與鼓勵，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等國家部委及地方政府陸續(xù)推出各類規(guī)劃、政策，對高端裝備制造行業(yè)給予支持與鼓勵，以推動我國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。同時國家還推行了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)促進其技術(shù)進步。

部分工業(yè)控制閥相關(guān)國家推薦性標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：智研咨詢整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈

控制閥行業(yè)上游主要為鋼材、電氣產(chǎn)品、各類鑄件、鍛件、緊固件等工業(yè)原材料，上游企業(yè)數(shù)量較多，競爭較充分，供應(yīng)充足，為控制閥企業(yè)的生產(chǎn)提供了良好的基礎(chǔ)條件；下游應(yīng)用廣泛，包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、礦山、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)。

工業(yè)控制閥產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

從生產(chǎn)成本分布來看，鋼材、電氣產(chǎn)品、鑄件等原材料占比超80%，制造費用占比5%左右。

工業(yè)控制閥生產(chǎn)成本分布

資料來源：智研咨詢整理

中國控制閥最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域為化工行業(yè)，占比超45%，其次為油氣、電力行業(yè)，占比均超15%。隨著近年來工業(yè)控制技術(shù)的升級，控制閥在造紙、環(huán)保、食品、制藥等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展速度也越來越快。

中國控制閥應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況

資料來源：智研咨詢整理

三、行業(yè)規(guī)模

中國工業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，工業(yè)自動化水平不斷提高，2021年中國工業(yè)增加值達37.26萬億元，增速達19.1%。工業(yè)控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用，有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動化程度。

2012-2021年中國工業(yè)增加值

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2021年中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量進一步增加至1868家，實現(xiàn)營收3685.4億元，同比增長30.2%。

2015-2021年中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)主營業(yè)務(wù)收入

資料來源：上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

近年來，中國工業(yè)控制閥產(chǎn)量逐年增加，由2015年的902萬套增加至2021年的1750萬套左右，年復(fù)合增長率為6.6%。中國已成為全球最大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)國之一。

2012-2021年中國工業(yè)控制閥產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

化工、油氣等下游行業(yè)對工業(yè)控制閥需求量持續(xù)提升，主要包括新增投資項目、既有項目技術(shù)改造、備品備件更換及檢維修服務(wù)四個方面需求，近年來，國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式和大力推廣節(jié)能減排的措施，對下游行業(yè)的項目投資、技術(shù)改造需求有明顯的刺激作用。除此之外，設(shè)備正常的更新替換與檢維修服務(wù)也為行業(yè)的發(fā)展帶來了穩(wěn)定需求。2021年中國工業(yè)控制閥市場規(guī)模約為392.6億元，同比增長超18%。

2013-2021年中國工業(yè)控制閥市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)《控制閥信息》對全行業(yè)前50名企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2021年前50名企業(yè)銷售總額為333.53億元，較2020年同比增長20%，2013-2021年前50名企業(yè)市場份額占比保持在83%-91%。

2013-2021年中國工業(yè)控制閥前50名企業(yè)銷售總額及占比

資料來源：《控制閥信息》、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國工業(yè)控制閥行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》

在前50名企業(yè)中，國產(chǎn)控制閥品牌銷售額占比明顯提升，由2013年的31.1%提升至2021年的40.4%，銷售達134.58億元，進口品牌2021年銷售額為198.95億元，占比59.6%，仍占據(jù)大部分市場份額，國產(chǎn)替代空間大。

2013-2021年中國工業(yè)控制閥50強品牌銷售規(guī)模格局

資料來源：《控制閥信息》、智研咨詢整理

行業(yè)毛利率較高，盈利能力較強，以浙江力諾、智能自控兩家企業(yè)為例，其中智能自控控制閥業(yè)務(wù)在2020年毛利率達37.55%。2021年浙江力諾開關(guān)閥毛利率為27.75%，調(diào)節(jié)閥毛利率為30.61%。

2017-2021年相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

我國工業(yè)控制閥市場競爭可分為三個層面，在低端市場，國產(chǎn)品牌已完全能夠滿足市場需求，競爭激烈，且同質(zhì)化嚴(yán)重；在中端市場，以吳忠代表、浙江力諾等為代表的技術(shù)水平相對較高的國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了部分市場份額；在高端市場：國產(chǎn)品牌滲透率較低，基本為國外一線品牌及專業(yè)性品牌占據(jù)。

中國工業(yè)控制閥市場競爭情況

資料來源：公開資料整理

中國工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)聚集在東部地區(qū)，主要集中在浙江、江蘇和上海等省市。當(dāng)前國內(nèi)主流的控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)全部獲得了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和特種設(shè)備（壓力管道）TSG制造許可證，并有部分廠家已通過API和CE認(rèn)證，可按照ANSI、API、BS、JIS等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和制造產(chǎn)品。

中國部分工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)分布

資料來源：公開資料整理

我國巨大的控制閥市場空間吸引了眾多國外品牌進駐國內(nèi)市場，如美國費希爾、美國福斯、德國薩姆森、日本工裝、芬蘭美卓等。由于資金實力強、技術(shù)投入大，經(jīng)驗豐富，外資品牌在控制閥市場，特別是高端控制閥市場處于主導(dǎo)地位。

目前，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，普遍規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)集中度較低，與國外競爭企業(yè)存在明顯的差距，國內(nèi)規(guī)模較大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)有吳忠儀表（2021年市場占比5.5%）、浙江力諾（2021年市場占比1.7%）、重慶川儀調(diào)節(jié)閥（2020年市場占比1.9%）、智能自控（2020年市場占比1.4%）等。隨著國內(nèi)在工業(yè)控制閥技術(shù)上的突破，高端產(chǎn)品進口替代趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

中國工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)市場占比

資料來源：智研咨詢整理

五、發(fā)展趨勢

我國工業(yè)控制閥有以下三大發(fā)展趨勢：產(chǎn)品的可靠性和調(diào)節(jié)精度將有提升；國產(chǎn)化率上升，加速進口替代，產(chǎn)業(yè)集中度將提升；行業(yè)技術(shù)趨向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化。

中國工業(yè)控制閥發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國工業(yè)控制閥行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。