2021年中國紙包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析[圖]

一、概述

紙包裝是指以紙或紙板為原料制成的商品包裝。它包括紙箱、紙盒、紙袋、紙管等。紙包裝材料可分為普通包裝紙、專用包裝紙、商標包裝紙、防油包裝紙、防潮包裝紙等五種。普通包裝紙紙質(zhì)強韌，可作一般包裝用，如牛皮紙、雞皮紙等；專用包裝紙根據(jù)用途而命名，其性質(zhì)也各不同，如水果包裝紙薄而柔軟；感光防護紙顏色黑而不透光；商標包裝紙經(jīng)印刷后作包裝用，如糖果包裝紙；防油包裝紙具有防止油脂滲透性能，如植物羊皮紙、牛油紙；防潮包裝紙則具有防潮性，如柏油紙、鋁箔紙等。據(jù)粗略統(tǒng)計，包裝用紙大約有幾十種之多。

紙包裝分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

中國的包裝工業(yè)作為服務(wù)型制造業(yè)，是國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重要支撐，隨著中國制造業(yè)規(guī)模的不斷擴大和創(chuàng)新體系的日益完善，包裝工業(yè)在服務(wù)國家戰(zhàn)略、適應(yīng)民生需求、建設(shè)制造強國、推進經(jīng)濟發(fā)展等方面，發(fā)揮著越來越重要的作用，我國紙包裝行業(yè)增速進入平緩增長的新常態(tài)，2020年中國共有紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2510家，較2019年增加了58家，同比增長2.37%。

2014-2020年中國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

注：規(guī)模以上企業(yè)是指年營業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)。

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國紙包裝行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機會預測報告》

隨著企業(yè)數(shù)量的增加，營業(yè)收入也隨之增長，2021年中國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達3192.03億元，較2020年增加了307.33億元，同比增長10.65%。

2016-2021年中國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

雖然2021年中國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入在增加，但利潤總額卻在下滑，2021年中國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為132.29億元，較2020年減少了11.96億元，同比減少8.29%。

2016-2021年中國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額統(tǒng)計

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國紙包裝生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，在2020年度中國包裝百強企業(yè)排名紙包裝前100名企業(yè)中，勝達集團有限公司排名第一，廈門合興包裝印刷股份有限公司排名第二，深圳市裕同包裝科技股份有限公司排名第三。

2020年度中國包裝百強企業(yè)排名紙包裝前100名企業(yè)

資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理

中國紙包裝行業(yè)上市企業(yè)主要有合興包裝、裕同科技、山鷹國際、吉宏股份、美盈森、上海艾錄、新通聯(lián)、龍利得、森林包裝等，從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月山鷹國際總資產(chǎn)明顯高于裕同科技、合興包裝、美盈森、吉宏股份、森林包裝、龍利得、上海艾錄和新通聯(lián)，截止2021年9月山鷹國際總資產(chǎn)達508.8億元，裕同科技總資產(chǎn)達171.8億元，合興包裝總資產(chǎn)達95.12億元，美盈森總資產(chǎn)達71.18億元，吉宏股份總資產(chǎn)達29.47億元，森林包裝總資產(chǎn)達25.88億元，龍利得總資產(chǎn)達18.73億元，上海艾錄總資產(chǎn)達16.39億元，新通聯(lián)總資產(chǎn)達12.78億元。

2014-2021年9月中國紙包裝行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月山鷹國際營業(yè)總收入明顯高于合興包裝、裕同科技、吉宏股份、美盈森、森林包裝、上海艾錄、龍利得和新通聯(lián)，2021年1-9月山鷹國際營業(yè)總收入已完成240.5億元，合興包裝營業(yè)總收入已完成126.7億元，裕同科技營業(yè)總收入已完成100.6億元，吉宏股份營業(yè)總收入已完成38.47億元，美盈森營業(yè)總收入已完成25.52億元，森林包裝營業(yè)總收入已完成21.11億元，上海艾錄營業(yè)總收入已完成7.929億元，龍利得營業(yè)總收入已完成5.317億元，新通聯(lián)營業(yè)總收入已完成5.234億元。

2014-2021年9月中國紙包裝行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月山鷹國際歸屬凈利潤明顯高于裕同科技、吉宏股份、合興包裝、森林包裝、上海艾錄、美盈森、龍利得和新通聯(lián)，2021年1-9月山鷹國際歸屬凈利潤為13.07億元，裕同科技歸屬凈利潤為6.67億元，吉宏股份歸屬凈利潤為2.47億元，合興包裝歸屬凈利潤為2.04億元，森林包裝歸屬凈利潤為1.90億元，上海艾錄歸屬凈利潤為1.15億元，美盈森歸屬凈利潤為0.78億元，龍利得歸屬凈利潤為0.38億元，新通聯(lián)歸屬凈利潤為0.21億元。

2014-2021年9月中國紙包裝行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月吉宏股份毛利率明顯高于上海艾錄、美盈森、裕同科技、龍利得、新通聯(lián)、森林包裝、山鷹國際和合興包裝，2021年1-9月吉宏股份毛利率為40.05%，上海艾錄毛利率為32.73%，美盈森毛利率為22.5%，裕同科技毛利率為21.72%，龍利得毛利率為19.76%，新通聯(lián)毛利率為19.27%，森林包裝毛利率為13.64%，山鷹國際毛利率為12.48%，合興包裝毛利率為9.21%。

2014-2021年9月中國紙包裝行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從包裝業(yè)務(wù)收入來看，2020年裕同科技包裝業(yè)務(wù)收入完成117.9億元，合興包裝包裝業(yè)務(wù)收入完成77.06億元，山鷹國際包裝業(yè)務(wù)收入完成48.62億元，美盈森包裝業(yè)務(wù)收入完成32.63億元，吉宏股份包裝業(yè)務(wù)收入完成15.08億元，龍利得包裝業(yè)務(wù)收入完成7.144億元，新通聯(lián)包裝業(yè)務(wù)收入完成6.815億元，森林包裝包裝業(yè)務(wù)收入完成6.292億元，上海艾錄包裝業(yè)務(wù)收入完成5.829億元。

2020年中國紙包裝行業(yè)主要上市企業(yè)紙包裝業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2020年裕同科技紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的4.09%，合興包裝紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的2.67%，山鷹國際紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的1.69%，美盈森紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的1.13%，吉宏股份紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.52%，龍利得紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.25%，新通聯(lián)紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.24%，森林包裝紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.22%，上海艾錄紙包裝業(yè)務(wù)收入占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.20%。2020年合興包裝、裕同科技、山鷹國際、吉宏股份、美盈森、上海艾錄、新通聯(lián)、龍利得和森林包裝九家企業(yè)紙包裝業(yè)務(wù)收入總和僅占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的11.00%，企業(yè)市場占有率較低，市場格局較為分散。

2020年中國紙包裝行業(yè)企業(yè)市場占有率（按業(yè)務(wù)收入）

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國紙包裝行業(yè)市場消費調(diào)研及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。